Analisis Kedalaman Industri Mesin Oracle: Dari Pertumbuhan DeFi ke RWA
Ringkasan
Mesin Oracle adalah salah satu batu penjuru dunia blockchain, di mana daya saing utamanya terletak pada kelengkapan dan kepercayaan dalam pengambilan data, pengambilan data eksklusif dan penangkapan nilai, keamanan dan desentralisasi mekanisme verifikasi, serta efisiensi transmisi dan ketahanan jaringan.
Diperkirakan pada tahun 2030, ukuran pasar keseluruhan untuk mesin Oracle akan berada di antara 13,8 miliar dolar hingga 23,1 miliar dolar.
Chainlink adalah pemimpin mutlak dalam jalur mesin oracle, dengan sumber data yang kaya dan kerjasama proyek yang luas; Pyth memiliki keunggulan dalam kecepatan transmisi dan pengambilan data keuangan; Redstone adalah satu-satunya mesin oracle saat ini yang memiliki dua metode pemberian harga, yaitu Push dan Pull.
Di masa depan, Mesin Oracle tidak akan lagi terlalu bergantung pada layanan penyedia harga untuk proyek DeFi, RWA diharapkan menjadi jalur pertumbuhan kedua yang kuat untuk Mesin Oracle.
DePIN, AI, DeSci dan bidang baru lainnya memiliki kesempatan untuk menggabungkan layanan data Mesin Oracle di masa depan, menjadi kekuatan baru dalam pertumbuhan pendapatan Mesin Oracle, memungkinkan pertumbuhan industri dari 2 hingga N.
Pendahuluan
Mesin Oracle adalah mekanisme layanan dalam sistem blockchain, digunakan untuk membawa data dari luar rantai ke dalam kontrak pintar, merupakan salah satu batu loncatan di dunia blockchain. Dari sudut pandang prinsip pertama, daya saing inti proyek mesin oracle terutama terletak pada empat aspek berikut: komprehensif dan keandalan dalam pengambilan data, pengambilan data eksklusif dan penangkapan nilai, keamanan dan desentralisasi dalam mekanisme verifikasi, serta efisiensi transmisi dan ketahanan jaringan.
Daya saing satu: Keterpaduan dan keandalan pengambilan data
Sebuah platform Mesin Oracle yang lengkap, perlu memiliki cukup banyak penyedia layanan node, menyediakan banyak data untuk diverifikasi. Contoh proyek Chainlink, saat ini penyedia data mereka lebih dari 100, termasuk Arkham, Coin Metrics, Coingecko dan platform data terkenal lainnya. Beberapa penyedia data dapat mengurangi risiko titik tunggal data. Selain itu, platform data ini memiliki reputasi yang tinggi di industri, data yang mereka sediakan telah melalui verifikasi ketat, memastikan akurasi dan keandalannya.
Daya saing kedua: Pengambilan data eksklusif dan penangkapan nilai
Dari jalur DeFi, jenis data yang dapat disediakan oleh mesin oracle secara keseluruhan adalah serupa, titik perbedaannya terletak pada beberapa indikator yang sangat terstruktur seperti Pi Cycle, beberapa mesin oracle dapat menemukan penyedia data, sementara beberapa mesin oracle tidak dapat menemukan penyedia. Data eksklusif adalah salah satu titik pertumbuhan besar dalam perkembangan mesin oracle, semakin banyak data privasi dapat ditransfer secara titik ke titik melalui mesin oracle.
Daya saing tiga: Keamanan dan desentralisasi mekanisme verifikasi
Mekanisme verifikasi adalah inti dari Mesin Oracle, berbagai proyek menggunakan algoritma agregasi yang beragam ( seperti median, bobot reputasi, rata-rata tertimbang waktu, dll ), untuk menyesuaikan dengan jenis data dan kebutuhan skenario tertentu.
Daya saing empat: Efisiensi transmisi dan ketahanan jaringan
Setelah menyelesaikan berbagai masalah terkait jumlah, kualitas, dan verifikasi sumber data, tahap penting terakhir adalah transmisi data. Karena Mesin Oracle terutama diterapkan dalam Keuangan Desentralisasi, Mesin Oracle perlu melakukan pengiriman data secara real-time untuk memastikan akurasi harga transaksi. Pada saat terjadi fluktuasi jaringan blockchain, Mesin Oracle tetap harus menjamin real-time transmisi data.
Secara keseluruhan, Mesin Oracle memainkan peran utama dalam pengintegrasian, verifikasi, dan transmisi data. Di luar dimensi teknis, pengembangan jangka panjang proyek mesin oracle juga bergantung pada desain mekanisme, terutama mekanisme insentif token yang wajar, yang dapat secara efektif mendorong partisipasi node dan pertumbuhan ekosistem. Elemen-elemen ini bersama-sama membentuk model daya saing mesin oracle.
Mesin Oracle memiliki pentingnya yang jelas dalam jalur Keuangan Desentralisasi, dengan protokol pinjaman, protokol staking, dan bursa derivatif yang semuanya perlu berinteraksi secara besar-besaran dengan Mesin Oracle untuk mendapatkan data aset secara real-time. Di antara mereka, protokol pinjaman adalah pengguna utama data Mesin Oracle, yang perlu mendapatkan harga pasar aset jaminan secara real-time untuk menghitung rasio jaminan dan memicu likuidasi. Misalnya, protokol pinjaman terkemuka sudah memiliki skala manajemen aset yang tinggi, dan mendapatkan harga dari satu bursa secara langsung melalui API dapat dengan mudah menimbulkan risiko sentralisasi data, sehingga umumnya mereka akan menggunakan layanan penyedia harga dari Mesin Oracle.
Namun, potensi aplikasi Mesin Oracle jauh lebih besar daripada sekadar data transaksi keuangan. Secara teoritis, berbagai jenis data off-chain seperti data harga properti, data sensor, dan data biomolekul dapat diunggah ke on-chain melalui Mesin Oracle untuk memicu transaksi aset terkait. Ini menunjukkan bahwa jalur Mesin Oracle memiliki beberapa arah segmentasi yang berada dalam tahap pertumbuhan cepat yang potensial.
Untuk memahami Mesin Oracle secara lebih komprehensif, artikel ini akan menganalisis dari lima aspek yaitu sejarah perkembangan, ukuran pasar, proyek inti, kurva pertumbuhan kedua, dan Mesin Oracle khusus.
I. Perkembangan Mesin Oracle
2014 dan sebelumnya
Mesin Oracle permintaan mulai muncul. Proyek pasar prediksi Augur memungkinkan pengguna untuk mempertaruhkan aset digital pada hasil peristiwa dunia nyata.
Tahun 2015-2016
Pendiri bersama Ethereum, Vitalik Buterin, mengusulkan konsep Mesin Oracle, menekankan perannya yang penting dalam mendapatkan data eksternal untuk kontrak pintar. Pada tahun 2015, Oraclize( yang sekarang dikenal sebagai Provable) meluncurkan layanan Mesin Oracle terdesentralisasi pertama, mendukung kontrak pintar Ethereum untuk mendapatkan data eksternal. Pada tahun yang sama, jaringan utama Ethereum diluncurkan.
fase 2017-2018
Proyek Chainlink didirikan pada tahun 2017, mengusulkan konsep jaringan mesin oracle terdesentralisasi (DON), yang bertujuan untuk mengatasi masalah titik kegagalan tunggal. Keuangan desentralisasi (DeFi) belum meledak, dan permintaan mesin oracle terutama terfokus pada pemanggilan data yang sederhana.
2019-2021 tahap
Musim DeFi 2020 tiba, Mesin Oracle sebagai penyedia layanan data eksternal terpenting dalam DeFi, menyediakan layanan harga untuk aplikasi terdesentralisasi. Karena ledakan permintaan, proyek Mesin Oracle selain Chainlink seperti Band Protocol, Tellor diluncurkan berturut-turut, dan pola persaingan mulai terlihat.
tahap 2022-2023
Pasar Keuangan Desentralisasi memasuki periode penyesuaian, tetapi Mesin Oracle terus berinovasi. Interoperabilitas lintas rantai dan blockchain modular menjadi tren industri, layanan Mesin Oracle diperluas ke banyak rantai dan banyak skenario. Chainlink meluncurkan protokol interoperabilitas lintas rantai (CCIP), mendukung transmisi data lintas rantai dan interaksi kontrak pintar. Pyth Network( fokus pada Mesin Oracle) data keuangan yang diluncurkan di jaringan utama, menarik banyak lembaga keuangan tradisional untuk berpartisipasi.
fase 2024-2025
Mesin Oracle layanan diperluas dari Keuangan Desentralisasi ke bidang permainan, NFT, asuransi, dan lainnya. Aplikasi DePIN mulai memiliki lebih banyak permintaan untuk mesin oracle Internet of Things. AI dan mesin oracle dikombinasikan, mengeksplorasi skenario baru untuk eksekusi otomatis kontrak pintar.
Dua, ukuran pasar Mesin Oracle
Karena saat ini masih kurangnya data prediksi otoritatif yang khusus untuk pertumbuhan masa depan Mesin Oracle, artikel ini mencoba untuk secara tidak langsung menyimpulkan potensi ukuran pasar Mesin Oracle melalui pertumbuhan sektor Keuangan Desentralisasi yang dilayani.
Dari data historis, pada akhir tahun 2024, total kapitalisasi pasar proyek mesin oracle diperkirakan mencapai 10,55 miliar USD, yang merupakan 11,8% dari total kapitalisasi pasar DeFi (912,68 miliar USD ). Jika dibandingkan dengan awal tahun 2021, di mana kapitalisasi pasar mesin oracle sempat mencapai lebih dari 25% dari DeFi, proporsi ini telah mengalami penurunan yang signifikan. Penyebab inti dari perubahan ini adalah bahwa model baru seperti re-staking telah memperluas batasan industri DeFi, tetapi dibandingkan dengan segmen DeFi lainnya, "kebutuhan" mesin oracle tetap kokoh.
Berdasarkan prediksi pasar DeFi oleh Grand View Research, tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sekitar 53% dari 2025 hingga 2030, dan nilai pasar pada tahun 2030 diperkirakan mencapai 231 miliar USD (. Artikel ini memperkenalkan dua skenario asumsi yaitu "proporsi stabil" dan "proporsi menurun" untuk mengukur ruang pasar Mesin Oracle:
●Situasi optimis: Jika ukuran pasar Mesin Oracle dapat mempertahankan 10% dari ukuran pasar Keuangan Desentralisasi, maka pada tahun 2030 akan mencapai 231 juta dolar.
● Situasi netral: Skala pasar Mesin Oracle tetap berada di 6-8% dari skala pasar Keuangan Desentralisasi, maka pada tahun 2030 akan mencapai 138-184 juta dolar.
Model prediksi ini menggunakan metode "pangsa pasar × total nilai pasar DeFi" untuk menghitung potensi nilai pasar Mesin Oracle, yang tidak hanya mencerminkan ketergantungan terhadap pertumbuhan DeFi, tetapi juga mempertimbangkan tren perlambatan kecepatan pertumbuhan independen industri Mesin Oracle relatif terhadap DeFi.
![Jalur Pertumbuhan Tinggi yang Diremehkan: Mencari Mesin Oracle Kurva Pertumbuhan Kedua])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1f60593adb9bf1497096dc872c6cbef0.webp(
Tiga, Proyek Utama di Jalur Mesin Oracle
Saat ini, pola industri mesin oracle dapat digambarkan dengan satu perusahaan yang mendominasi. Dalam hal nilai pasar token dan TVS) total nilai terlindungi(, Chainlink adalah pemimpin mutlak di jalur ini. Hingga Maret 2025, TVS proyek Chainlink adalah 31 miliar dolar, yang mencakup 53,3% dari total TVS jalur mesin oracle, sedangkan nilai pasar tokennya adalah 9,6 miliar dolar, yang mencakup 76,9% dari total nilai pasar jalur mesin oracle. Selain Chainlink, proyek seperti Pyth Network, UMA, dan API3 juga mendapatkan tempat di jalur mesin oracle berkat keunggulannya dalam latensi rendah, mekanisme verifikasi, dan pengambilan data.
![Jalur Pertumbuhan Tinggi yang Diremehkan: Mencari Mesin Oracle Kedua naikkurva])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2d723a600334eef107cb7bec7153e54c.webp(
) 3.1 Chainlink
Chainlink adalah pemimpin mutlak di jalur Mesin Oracle, proyek ini didirikan pada tahun 2017, dan merupakan salah satu proyek Mesin Oracle yang paling awal. Chainlink menyediakan Data Feed ###, Otomatisasi (, VRF ), CCIP (, dan layanan lainnya. Pada tahun 2024, dari segi komposisi pendapatan, pendapatan layanan Data Feed menyumbang proporsi tertinggi dari pendapatan proyek, mencapai 95% dari total pendapatan, dengan pelanggan utama adalah protokol Keuangan Desentralisasi; sedangkan tiga jenis layanan lainnya menyumbang total 5% dari pendapatan. Pendapatan dari layanan Otomatisasi dan layanan lintas rantai masing-masing menyumbang 2%, sedangkan pendapatan dari layanan generasi angka acak kurang dari 1%.
![Jalur Pertumbuhan Tinggi yang Diremehkan: Mencari Mesin Oracle Jalur Pertumbuhan Kedua])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ec54c58adca38d7e38b6f23c4f0d01fe.webp(
)# 3.1.1 Layanan Harga Feed Chainlink
Layanan harga adalah salah satu layanan paling tradisional dari Mesin Oracle, sebagai salah satu proyek Mesin Oracle terdesentralisasi yang paling awal, layanan harga Chainlink tidak secara langsung mendapatkan harga dari API pihak ketiga, tetapi melalui cara node data untuk mendapatkan data. Sebagai contoh, untuk mendapatkan harga ETH/USDT secara real-time di platform pinjaman, permintaan transaksi pengguna di blockchain akan memicu kontrak pintar, yang akan memanggil layanan Mesin Oracle Chainlink untuk mendapatkan data harga terbaru. Mesin Oracle Chainlink tidak mendapatkan informasi langsung dari satu sumber data, tetapi melalui beberapa node independen dari beberapa agregator data berkualitas tinggi, node melakukan penggabungan dan pembersihan data secara lokal sebelum mengirimkannya ke blockchain.
Kemudian, kontrak agregat Chainlink akan menyaring dan menghitung rata-rata tertimbang dari semua data yang dilaporkan oleh node, menghasilkan harga on-chain akhir untuk dipanggil oleh kontrak pintar. Dalam proses ini, node mesin oracle terdiri dari operator independen seperti LinkPool, ChainLayer, Mycelium, dan lain-lain. Setelah platform pinjaman menggunakan data harga ini, mereka akan membayar token $LINK ke jaringan Chainlink melalui kontrak pintar sebagai biaya layanan.
(# 3.1.2 Otomatisasi Chainlink
Automasi)automasi### adalah salah satu bisnis pendapatan penting dari proyek Chainlink. Pada tahun 2021, Chainlink meluncurkan layanan otomatisasi perdagangan Keeper. Keeper adalah akun eksternal(EOA), yang dapat memicu kontrak pintar untuk dieksekusi berdasarkan kondisi yang telah ditentukan dengan insentif ekonomi tertentu. Keeper akan menggunakan perhitungan off-chain untuk mengeksekusi fungsi kontrak pintar yang sama seperti di on-chain. Setelah nilai kembali fungsi adalah true, Keeper akan memulai transaksi on-chain, memanggil fungsi kontrak pintar di on-chain. Dalam aplikasi nyata, Keeper dapat digunakan untuk secara otomatis melakukan operasi ketika peristiwa tertentu dipicu, seperti mencetak NFT, menyeimbangkan pasokan likuiditas, agregasi hasil, dan pelunasan pinjaman, dll. Keeper juga merupakan produk terpenting dari proyek Chainlink di era Automasi 1.0.
Pada tahun 2024, Chainlink meluncurkan Automation 2.0. Automation 2.0 memperkenalkan konsensus kriptografi dalam perhitungan off-chain yang terdesentralisasi, memindahkan verifikasi perhitungan yang mahal dari jaringan blockchain ke jaringan off-chain. Pengembang dapat meningkatkan waktu operasi dApps mereka, mengurangi biaya, dan menyederhanakan pengalaman pengguna. Penghematan biaya Gas dan peningkatan kinerja perhitungan akan mendorong lebih banyak pengembang untuk memilih solusi Automation 2.0 dari Chainlink.
3.1.3 Protokol Lintas Rantai Chainlink
Pada tahun 2021, Chainlink meluncurkan protokol interoperabilitas lintas rantai (CCIP), yang merupakan standar sumber terbuka baru untuk protokol lintas rantai. Protokol ini
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
12 Suka
Hadiah
12
4
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
MissedTheBoat
· 11jam yang lalu
link benar-benar kuat, tidak salah lagi untuk menyerangnya
Analisis mendalam industri Mesin Oracle: Jalur pertumbuhan dan prospek masa depan dari Keuangan Desentralisasi hingga RWA
Analisis Kedalaman Industri Mesin Oracle: Dari Pertumbuhan DeFi ke RWA
Ringkasan
Mesin Oracle adalah salah satu batu penjuru dunia blockchain, di mana daya saing utamanya terletak pada kelengkapan dan kepercayaan dalam pengambilan data, pengambilan data eksklusif dan penangkapan nilai, keamanan dan desentralisasi mekanisme verifikasi, serta efisiensi transmisi dan ketahanan jaringan.
Diperkirakan pada tahun 2030, ukuran pasar keseluruhan untuk mesin Oracle akan berada di antara 13,8 miliar dolar hingga 23,1 miliar dolar.
Chainlink adalah pemimpin mutlak dalam jalur mesin oracle, dengan sumber data yang kaya dan kerjasama proyek yang luas; Pyth memiliki keunggulan dalam kecepatan transmisi dan pengambilan data keuangan; Redstone adalah satu-satunya mesin oracle saat ini yang memiliki dua metode pemberian harga, yaitu Push dan Pull.
Di masa depan, Mesin Oracle tidak akan lagi terlalu bergantung pada layanan penyedia harga untuk proyek DeFi, RWA diharapkan menjadi jalur pertumbuhan kedua yang kuat untuk Mesin Oracle.
DePIN, AI, DeSci dan bidang baru lainnya memiliki kesempatan untuk menggabungkan layanan data Mesin Oracle di masa depan, menjadi kekuatan baru dalam pertumbuhan pendapatan Mesin Oracle, memungkinkan pertumbuhan industri dari 2 hingga N.
Pendahuluan
Mesin Oracle adalah mekanisme layanan dalam sistem blockchain, digunakan untuk membawa data dari luar rantai ke dalam kontrak pintar, merupakan salah satu batu loncatan di dunia blockchain. Dari sudut pandang prinsip pertama, daya saing inti proyek mesin oracle terutama terletak pada empat aspek berikut: komprehensif dan keandalan dalam pengambilan data, pengambilan data eksklusif dan penangkapan nilai, keamanan dan desentralisasi dalam mekanisme verifikasi, serta efisiensi transmisi dan ketahanan jaringan.
Daya saing satu: Keterpaduan dan keandalan pengambilan data
Sebuah platform Mesin Oracle yang lengkap, perlu memiliki cukup banyak penyedia layanan node, menyediakan banyak data untuk diverifikasi. Contoh proyek Chainlink, saat ini penyedia data mereka lebih dari 100, termasuk Arkham, Coin Metrics, Coingecko dan platform data terkenal lainnya. Beberapa penyedia data dapat mengurangi risiko titik tunggal data. Selain itu, platform data ini memiliki reputasi yang tinggi di industri, data yang mereka sediakan telah melalui verifikasi ketat, memastikan akurasi dan keandalannya.
Daya saing kedua: Pengambilan data eksklusif dan penangkapan nilai
Dari jalur DeFi, jenis data yang dapat disediakan oleh mesin oracle secara keseluruhan adalah serupa, titik perbedaannya terletak pada beberapa indikator yang sangat terstruktur seperti Pi Cycle, beberapa mesin oracle dapat menemukan penyedia data, sementara beberapa mesin oracle tidak dapat menemukan penyedia. Data eksklusif adalah salah satu titik pertumbuhan besar dalam perkembangan mesin oracle, semakin banyak data privasi dapat ditransfer secara titik ke titik melalui mesin oracle.
Daya saing tiga: Keamanan dan desentralisasi mekanisme verifikasi
Mekanisme verifikasi adalah inti dari Mesin Oracle, berbagai proyek menggunakan algoritma agregasi yang beragam ( seperti median, bobot reputasi, rata-rata tertimbang waktu, dll ), untuk menyesuaikan dengan jenis data dan kebutuhan skenario tertentu.
Daya saing empat: Efisiensi transmisi dan ketahanan jaringan
Setelah menyelesaikan berbagai masalah terkait jumlah, kualitas, dan verifikasi sumber data, tahap penting terakhir adalah transmisi data. Karena Mesin Oracle terutama diterapkan dalam Keuangan Desentralisasi, Mesin Oracle perlu melakukan pengiriman data secara real-time untuk memastikan akurasi harga transaksi. Pada saat terjadi fluktuasi jaringan blockchain, Mesin Oracle tetap harus menjamin real-time transmisi data.
Secara keseluruhan, Mesin Oracle memainkan peran utama dalam pengintegrasian, verifikasi, dan transmisi data. Di luar dimensi teknis, pengembangan jangka panjang proyek mesin oracle juga bergantung pada desain mekanisme, terutama mekanisme insentif token yang wajar, yang dapat secara efektif mendorong partisipasi node dan pertumbuhan ekosistem. Elemen-elemen ini bersama-sama membentuk model daya saing mesin oracle.
Mesin Oracle memiliki pentingnya yang jelas dalam jalur Keuangan Desentralisasi, dengan protokol pinjaman, protokol staking, dan bursa derivatif yang semuanya perlu berinteraksi secara besar-besaran dengan Mesin Oracle untuk mendapatkan data aset secara real-time. Di antara mereka, protokol pinjaman adalah pengguna utama data Mesin Oracle, yang perlu mendapatkan harga pasar aset jaminan secara real-time untuk menghitung rasio jaminan dan memicu likuidasi. Misalnya, protokol pinjaman terkemuka sudah memiliki skala manajemen aset yang tinggi, dan mendapatkan harga dari satu bursa secara langsung melalui API dapat dengan mudah menimbulkan risiko sentralisasi data, sehingga umumnya mereka akan menggunakan layanan penyedia harga dari Mesin Oracle.
Namun, potensi aplikasi Mesin Oracle jauh lebih besar daripada sekadar data transaksi keuangan. Secara teoritis, berbagai jenis data off-chain seperti data harga properti, data sensor, dan data biomolekul dapat diunggah ke on-chain melalui Mesin Oracle untuk memicu transaksi aset terkait. Ini menunjukkan bahwa jalur Mesin Oracle memiliki beberapa arah segmentasi yang berada dalam tahap pertumbuhan cepat yang potensial.
Untuk memahami Mesin Oracle secara lebih komprehensif, artikel ini akan menganalisis dari lima aspek yaitu sejarah perkembangan, ukuran pasar, proyek inti, kurva pertumbuhan kedua, dan Mesin Oracle khusus.
I. Perkembangan Mesin Oracle
2014 dan sebelumnya
Mesin Oracle permintaan mulai muncul. Proyek pasar prediksi Augur memungkinkan pengguna untuk mempertaruhkan aset digital pada hasil peristiwa dunia nyata.
Tahun 2015-2016
Pendiri bersama Ethereum, Vitalik Buterin, mengusulkan konsep Mesin Oracle, menekankan perannya yang penting dalam mendapatkan data eksternal untuk kontrak pintar. Pada tahun 2015, Oraclize( yang sekarang dikenal sebagai Provable) meluncurkan layanan Mesin Oracle terdesentralisasi pertama, mendukung kontrak pintar Ethereum untuk mendapatkan data eksternal. Pada tahun yang sama, jaringan utama Ethereum diluncurkan.
fase 2017-2018
Proyek Chainlink didirikan pada tahun 2017, mengusulkan konsep jaringan mesin oracle terdesentralisasi (DON), yang bertujuan untuk mengatasi masalah titik kegagalan tunggal. Keuangan desentralisasi (DeFi) belum meledak, dan permintaan mesin oracle terutama terfokus pada pemanggilan data yang sederhana.
2019-2021 tahap
Musim DeFi 2020 tiba, Mesin Oracle sebagai penyedia layanan data eksternal terpenting dalam DeFi, menyediakan layanan harga untuk aplikasi terdesentralisasi. Karena ledakan permintaan, proyek Mesin Oracle selain Chainlink seperti Band Protocol, Tellor diluncurkan berturut-turut, dan pola persaingan mulai terlihat.
tahap 2022-2023
Pasar Keuangan Desentralisasi memasuki periode penyesuaian, tetapi Mesin Oracle terus berinovasi. Interoperabilitas lintas rantai dan blockchain modular menjadi tren industri, layanan Mesin Oracle diperluas ke banyak rantai dan banyak skenario. Chainlink meluncurkan protokol interoperabilitas lintas rantai (CCIP), mendukung transmisi data lintas rantai dan interaksi kontrak pintar. Pyth Network( fokus pada Mesin Oracle) data keuangan yang diluncurkan di jaringan utama, menarik banyak lembaga keuangan tradisional untuk berpartisipasi.
fase 2024-2025
Mesin Oracle layanan diperluas dari Keuangan Desentralisasi ke bidang permainan, NFT, asuransi, dan lainnya. Aplikasi DePIN mulai memiliki lebih banyak permintaan untuk mesin oracle Internet of Things. AI dan mesin oracle dikombinasikan, mengeksplorasi skenario baru untuk eksekusi otomatis kontrak pintar.
Dua, ukuran pasar Mesin Oracle
Karena saat ini masih kurangnya data prediksi otoritatif yang khusus untuk pertumbuhan masa depan Mesin Oracle, artikel ini mencoba untuk secara tidak langsung menyimpulkan potensi ukuran pasar Mesin Oracle melalui pertumbuhan sektor Keuangan Desentralisasi yang dilayani.
Dari data historis, pada akhir tahun 2024, total kapitalisasi pasar proyek mesin oracle diperkirakan mencapai 10,55 miliar USD, yang merupakan 11,8% dari total kapitalisasi pasar DeFi (912,68 miliar USD ). Jika dibandingkan dengan awal tahun 2021, di mana kapitalisasi pasar mesin oracle sempat mencapai lebih dari 25% dari DeFi, proporsi ini telah mengalami penurunan yang signifikan. Penyebab inti dari perubahan ini adalah bahwa model baru seperti re-staking telah memperluas batasan industri DeFi, tetapi dibandingkan dengan segmen DeFi lainnya, "kebutuhan" mesin oracle tetap kokoh.
Berdasarkan prediksi pasar DeFi oleh Grand View Research, tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sekitar 53% dari 2025 hingga 2030, dan nilai pasar pada tahun 2030 diperkirakan mencapai 231 miliar USD (. Artikel ini memperkenalkan dua skenario asumsi yaitu "proporsi stabil" dan "proporsi menurun" untuk mengukur ruang pasar Mesin Oracle:
●Situasi optimis: Jika ukuran pasar Mesin Oracle dapat mempertahankan 10% dari ukuran pasar Keuangan Desentralisasi, maka pada tahun 2030 akan mencapai 231 juta dolar.
● Situasi netral: Skala pasar Mesin Oracle tetap berada di 6-8% dari skala pasar Keuangan Desentralisasi, maka pada tahun 2030 akan mencapai 138-184 juta dolar.
Model prediksi ini menggunakan metode "pangsa pasar × total nilai pasar DeFi" untuk menghitung potensi nilai pasar Mesin Oracle, yang tidak hanya mencerminkan ketergantungan terhadap pertumbuhan DeFi, tetapi juga mempertimbangkan tren perlambatan kecepatan pertumbuhan independen industri Mesin Oracle relatif terhadap DeFi.
![Jalur Pertumbuhan Tinggi yang Diremehkan: Mencari Mesin Oracle Kurva Pertumbuhan Kedua])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1f60593adb9bf1497096dc872c6cbef0.webp(
Tiga, Proyek Utama di Jalur Mesin Oracle
Saat ini, pola industri mesin oracle dapat digambarkan dengan satu perusahaan yang mendominasi. Dalam hal nilai pasar token dan TVS) total nilai terlindungi(, Chainlink adalah pemimpin mutlak di jalur ini. Hingga Maret 2025, TVS proyek Chainlink adalah 31 miliar dolar, yang mencakup 53,3% dari total TVS jalur mesin oracle, sedangkan nilai pasar tokennya adalah 9,6 miliar dolar, yang mencakup 76,9% dari total nilai pasar jalur mesin oracle. Selain Chainlink, proyek seperti Pyth Network, UMA, dan API3 juga mendapatkan tempat di jalur mesin oracle berkat keunggulannya dalam latensi rendah, mekanisme verifikasi, dan pengambilan data.
![Jalur Pertumbuhan Tinggi yang Diremehkan: Mencari Mesin Oracle Kedua naikkurva])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2d723a600334eef107cb7bec7153e54c.webp(
) 3.1 Chainlink
Chainlink adalah pemimpin mutlak di jalur Mesin Oracle, proyek ini didirikan pada tahun 2017, dan merupakan salah satu proyek Mesin Oracle yang paling awal. Chainlink menyediakan Data Feed ###, Otomatisasi (, VRF ), CCIP (, dan layanan lainnya. Pada tahun 2024, dari segi komposisi pendapatan, pendapatan layanan Data Feed menyumbang proporsi tertinggi dari pendapatan proyek, mencapai 95% dari total pendapatan, dengan pelanggan utama adalah protokol Keuangan Desentralisasi; sedangkan tiga jenis layanan lainnya menyumbang total 5% dari pendapatan. Pendapatan dari layanan Otomatisasi dan layanan lintas rantai masing-masing menyumbang 2%, sedangkan pendapatan dari layanan generasi angka acak kurang dari 1%.
![Jalur Pertumbuhan Tinggi yang Diremehkan: Mencari Mesin Oracle Jalur Pertumbuhan Kedua])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ec54c58adca38d7e38b6f23c4f0d01fe.webp(
)# 3.1.1 Layanan Harga Feed Chainlink
Layanan harga adalah salah satu layanan paling tradisional dari Mesin Oracle, sebagai salah satu proyek Mesin Oracle terdesentralisasi yang paling awal, layanan harga Chainlink tidak secara langsung mendapatkan harga dari API pihak ketiga, tetapi melalui cara node data untuk mendapatkan data. Sebagai contoh, untuk mendapatkan harga ETH/USDT secara real-time di platform pinjaman, permintaan transaksi pengguna di blockchain akan memicu kontrak pintar, yang akan memanggil layanan Mesin Oracle Chainlink untuk mendapatkan data harga terbaru. Mesin Oracle Chainlink tidak mendapatkan informasi langsung dari satu sumber data, tetapi melalui beberapa node independen dari beberapa agregator data berkualitas tinggi, node melakukan penggabungan dan pembersihan data secara lokal sebelum mengirimkannya ke blockchain.
Kemudian, kontrak agregat Chainlink akan menyaring dan menghitung rata-rata tertimbang dari semua data yang dilaporkan oleh node, menghasilkan harga on-chain akhir untuk dipanggil oleh kontrak pintar. Dalam proses ini, node mesin oracle terdiri dari operator independen seperti LinkPool, ChainLayer, Mycelium, dan lain-lain. Setelah platform pinjaman menggunakan data harga ini, mereka akan membayar token $LINK ke jaringan Chainlink melalui kontrak pintar sebagai biaya layanan.
(# 3.1.2 Otomatisasi Chainlink
Automasi)automasi### adalah salah satu bisnis pendapatan penting dari proyek Chainlink. Pada tahun 2021, Chainlink meluncurkan layanan otomatisasi perdagangan Keeper. Keeper adalah akun eksternal(EOA), yang dapat memicu kontrak pintar untuk dieksekusi berdasarkan kondisi yang telah ditentukan dengan insentif ekonomi tertentu. Keeper akan menggunakan perhitungan off-chain untuk mengeksekusi fungsi kontrak pintar yang sama seperti di on-chain. Setelah nilai kembali fungsi adalah true, Keeper akan memulai transaksi on-chain, memanggil fungsi kontrak pintar di on-chain. Dalam aplikasi nyata, Keeper dapat digunakan untuk secara otomatis melakukan operasi ketika peristiwa tertentu dipicu, seperti mencetak NFT, menyeimbangkan pasokan likuiditas, agregasi hasil, dan pelunasan pinjaman, dll. Keeper juga merupakan produk terpenting dari proyek Chainlink di era Automasi 1.0.
Pada tahun 2024, Chainlink meluncurkan Automation 2.0. Automation 2.0 memperkenalkan konsensus kriptografi dalam perhitungan off-chain yang terdesentralisasi, memindahkan verifikasi perhitungan yang mahal dari jaringan blockchain ke jaringan off-chain. Pengembang dapat meningkatkan waktu operasi dApps mereka, mengurangi biaya, dan menyederhanakan pengalaman pengguna. Penghematan biaya Gas dan peningkatan kinerja perhitungan akan mendorong lebih banyak pengembang untuk memilih solusi Automation 2.0 dari Chainlink.
3.1.3 Protokol Lintas Rantai Chainlink
Pada tahun 2021, Chainlink meluncurkan protokol interoperabilitas lintas rantai (CCIP), yang merupakan standar sumber terbuka baru untuk protokol lintas rantai. Protokol ini