Laporan Kinerja ETF Spot Enkripsi 2024: Menciptakan Pasar 40 Miliar Dolar dalam Setahun
Tahun 2024 adalah tahun yang memiliki makna penting bagi pasar cryptocurrency. Dalam sepuluh tahun terakhir, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) telah beberapa kali menolak permohonan ETF spot Bitcoin, tetapi 11 Januari 2024 menjadi titik balik yang bersejarah. Amerika Serikat secara resmi menyetujui peluncuran ETF spot Bitcoin, yang mencetak volume perdagangan sebesar 4,6 miliar dolar AS dan aliran bersih sebesar 628 juta dolar AS pada hari pertama. Selanjutnya, Hong Kong, Australia, dan beberapa negara serta daerah lainnya juga meluncurkan ETF spot Bitcoin, yang lebih lanjut mendorong proses legalisasi aset kripto di seluruh dunia. Hingga saat ini, total aset ETF kripto di AS telah melebihi 122,3 miliar dolar AS, sedangkan di Hong Kong mencapai 467 juta dolar AS.
Tahun 2024 menandai dimulainya peralihan nyata aset enkripsi ke aset mainstream. Dokumen 13-F terbaru menunjukkan bahwa berbagai lembaga telah menjadi pemegang ETF enkripsi, termasuk yayasan amal, dana pensiun, hedge fund, penasihat investasi, dan kantor keluarga. Dalam gelombang arus utama aset enkripsi ini, ETF untuk aset digital lainnya seperti Solana dan XRP juga secara bertahap memasuki perhatian publik, meletakkan dasar untuk perkembangan di tahun 2025.
Artikel ini akan meninjau tonggak penting ETF spot enkripsi tahun 2024, menganalisis secara rinci kinerja pasar ETF enkripsi selama setahun terakhir, dan memprediksi prospek perkembangan ETF enkripsi tahun 2025.
Tinjauan Perjalanan Kunci: Tahun Kelahiran ETF Spot Enkripsi
Bitcoin Spot ETF 2024 timeline
Pada 11 Januari 2024, dunia industri enkripsi global menahan napas, investor dengan tegang memperhatikan keputusan akhir tentang ETF Spot Bitcoin di Amerika Serikat. Akhirnya, ETF Spot Bitcoin memperoleh persetujuan resmi, memenuhi harapan industri selama bertahun-tahun.
Volume perdagangan hari pertama melebihi 4,6 miliar dolar AS, dengan aliran masuk bersih 628 juta dolar AS. Dalam waktu hanya tiga hari sejak peluncuran, volume perdagangan hampir mencapai 10 miliar dolar AS.
Pada 19 Januari, setelah satu minggu perdagangan, ukuran aset yang dikelola oleh ETF Bitcoin AS telah melampaui ETF Perak, menjadikannya kategori ETF terbesar kedua di AS.
Kemudian Hong Kong juga dengan cepat mengikuti, pada 15 April secara prinsip menyetujui ETF Spot BTC dan ETH; pada 24 April resmi disetujui; pada 30 April, 6 ETF Spot aset virtual mulai diperdagangkan di bursa Hong Kong.
Hong Kong Spot enkripsi mata uang kripto ETF mengumpulkan sekitar 2 miliar HKD pada hari pertama, dengan nilai aset bersih 2,93 juta USD. Total volume perdagangan 6 ETF pada hari pertama sekitar 87,58 juta HKD.
Peluncuran ETF Spot kripto di Hong Kong memiliki dampak mendalam pada peta keuangan di kawasan Tionghoa dan merupakan langkah penting menuju legalisasi lebih lanjut kripto di seluruh dunia. Hong Kong Crypto ETF menggunakan mekanisme penukaran fisik, menyediakan saluran untuk mengonversi aset kripto menjadi aset keuangan tradisional.
Negara lain juga mulai menyetujui dan memperdagangkan Bitcoin Spot ETF, pada 4 Juni ETF Bitcoin Spot pertama di Australia mulai diperdagangkan, dan Komisi Sekuritas Thailand juga menyetujui ETF Bitcoin Spot pertama di negara tersebut.
Pada 23 September, SEC AS menyetujui opsi ETF Bitcoin yang terdaftar di Nasdaq, dan pada 19 Oktober, menyetujui perdagangan opsi ETF Bitcoin Spot yang beragam. Ini lebih lanjut memperluas jangkauan derivatif terkait Bitcoin, membawa produk opsi yang mematuhi peraturan dan memiliki kedalaman perdagangan ke pasar.
ETF Spot Ethereum 2024 timeline
Pada tahun 2024, ETF Spot Ethereum mengalami kemajuan penting di seluruh dunia. Dari Hong Kong ke Amerika Serikat hingga Australia, berbagai wilayah aktif mendorong persetujuan dan peluncuran ETF Spot Ethereum.
Pada 24 April, Hong Kong menyetujui ETF Spot Ethereum, ini adalah kali pertama ETF Spot Ethereum masuk ke bursa besar. Pada hari pertama, aliran bersih mencapai 14.200 ETH, dengan volume perdagangan mencapai 2,99 juta dolar.
Pada 24 Mei, SEC AS menyetujui dokumen 19b-4 untuk ETF Ethereum Spot pertama, membuka jalan bagi produk Ethereum Spot untuk memasuki pasar AS.
Pada 23 Juli, SEC Amerika Serikat secara resmi menyetujui ETF Spot Ethereum. Volume perdagangan hari pertama melebihi 1,019 juta USD, dengan aliran bersih sebesar 106,6 juta USD.
Pada 8 November, SEC AS sekali lagi menunda keputusan mengenai penawaran opsi ETF Ethereum spot di Bursa Efek New York untuk melakukan analisis lebih lanjut dan meminta pendapat publik.
ETF terkait enkripsi lainnya 2024 timeline
Pada tahun 2024, Solana Spot ETF juga mengalami serangkaian kemajuan penting. Pada 20 Juni, aplikasi Solana Spot ETF pertama di Amerika Utara diajukan. Selanjutnya, 21Shares dan VanEck juga mengajukan aplikasi Solana ETF kepada SEC.
Pada 8 Agustus, Brasil menyetujui ETF Spot Solana pertama di dunia, dan pada 21 Agustus menyetujui ETF kedua.
Pada 22 November, Cboe mengajukan permohonan listing 4 Solana Spot ETF ke SEC AS. Pada 4 Desember, Grayscale berupaya untuk mengubah dana trust Solana mereka menjadi ETF Spot dan terdaftar di NYSE. Namun, kemudian ada kabar bahwa SEC telah memberi tahu setidaknya dua lembaga pengaju Solana Spot ETF bahwa dokumen 19b-4 mereka akan ditolak.
Selain Solana, XRP juga mendapatkan perhatian dari institusi. Saat ini Bitwise, 21Shares, dan WisdomTree telah mengajukan permohonan ETF Spot XRP di Amerika Serikat.
Selain itu, berbagai jenis ETF terkait enkripsi diluncurkan atau memasuki tahap pengajuan secara bertahap pada bulan 11 dan 12, mulai dari aset enkripsi tunggal hingga portofolio multi-aset, dari jenis indeks hingga jenis pendapatan. Ini menunjukkan bahwa pasar enkripsi secara bertahap bergerak menuju arus utama, dengan semakin mengintegrasikan ke dalam sistem keuangan tradisional. Aset enkripsi secara bertahap menjadi salah satu aset inti yang diakui oleh investor global.
Kinerja Data ETF Tahun Ini
Total aset yang dikelola oleh ETF yang terdaftar di AS melebihi 10 triliun dolar AS, di mana 40 miliar dolar AS diinvestasikan dalam bidang enkripsi, mewakili 0,4% dari total pasar. Namun, menurut data K33 Research, pada tahun 2024, aliran masuk bersih ETF Bitcoin Spot menyumbang 3,5% dari semua aliran masuk bersih ETF di AS, jauh lebih tinggi daripada kategori aset tradisional.
Bitcoin ETF sejak diluncurkan, kecepatan likuiditasnya adalah 4,5 kali dari ETF emas yang disesuaikan dengan inflasi. Meskipun aliran kumulatif masih tertinggal dari emas, ukuran aset yang dikelola oleh ETF Bitcoin di Amerika Serikat telah melampaui emas.
Jumlah BTC yang dimiliki oleh ETF spot Bitcoin di Amerika Serikat telah melebihi 1,13 juta koin, melampaui jumlah kepemilikan Bitcoin Satoshi Nakamoto, menjadikannya sebagai "pemegang Bitcoin" terbesar di dunia. Prestasi ini menunjukkan bahwa ETF spot Bitcoin adalah "ETF paling sukses sepanjang masa".
Hingga 24 Desember, total net inflow Bitcoin Spot ETF di Amerika Serikat mencapai 35,49 miliar USD, dengan total nilai aset bersih mencapai 110 miliar USD. Salah satu ETF memiliki proporsi nilai aset hampir 50%, mencapai 5,37 miliar USD. Ukuran aset ETF tersebut setara dengan total 50 ETF yang fokus pada Eropa (regional + negara tunggal), di mana ETF Eropa ini telah ada selama 20 tahun.
ETF Spot Ethereum di Amerika Serikat sebelumnya menunjukkan kinerja yang datar, tetapi sejak bulan November, jumlah aliran dan likuiditasnya meningkat secara signifikan.
Pada 13 November, sebuah penerbit ETF mengumumkan akuisisi penyedia layanan staking Ethereum. Pada 20 November, penerbit lain menambahkan fitur staking untuk produk ETP inti Ethereum mereka. Ditambah dengan faktor politik, pasar semakin kuat mengharapkan fitur staking untuk ETF Spot Ethereum.
Hingga 24 Desember, total net inflow ETF Spot Ethereum di Amerika Serikat mencapai 2,51 miliar dolar AS, dengan total nilai aset bersih mencapai 12,35 miliar dolar AS. Pada 5 Desember, jumlah net inflow mencapai 428 juta dolar AS, memecahkan rekor sejarah.
Di ETF Spot Ethereum di Amerika Serikat, dua ETF dengan nilai aset bersih tertinggi masing-masing sebesar 4,91 miliar dolar dan 3,65 miliar dolar, yang totalnya mencakup 69,3% dari total aset ETF Spot Ethereum di Amerika Serikat.
Prospek ETF Enkripsi 2025
Pada tahun 2025, lebih banyak enkripsi aset mungkin akan memasuki bidang ETF. Meskipun tantangan regulasi masih ada, partisipasi berkelanjutan dari investor institusi dan semakin matangnya pasar akan memberikan lebih banyak dorongan untuk perkembangan masa depan industri cryptocurrency. Dapat diperkirakan, enkripsi aset tidak akan lagi hanya menjadi alat spekulasi, tetapi akan menjadi bagian penting dari portofolio global, mendorong integrasi mendalam antara keuangan tradisional dan aset digital.
Prediksi pengembangan enkripsi ETF pada tahun 2025 oleh lembaga industri dan KOL:
Staking mungkin akan pertama kali diintegrasikan ke dalam ETF Ethereum pada tahun 2025.
ETF Solana dan cryptocurrency lainnya mungkin akan diluncurkan, atau mungkin ada ETF indeks enkripsi berbobot.
Beberapa prediksi menyatakan bahwa peluncuran ETF untuk cryptocurrency lain selain Bitcoin dan Ethereum mungkin tertunda hingga 2026.
Volume inflow ETF diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2025.
Pemimpin regulasi baru mungkin akan menyetujui lebih banyak ETF Spot enkripsi.
Fitur yang mungkin diperluas untuk ETF Ethereum termasuk staking.
Arus dana untuk Bitcoin ETF pada tahun 2025 mungkin melebihi tahun 2024.
Dana triliunan dolar yang dikelola perusahaan mungkin mulai mengalir ke Bitcoin ETF.
Secara keseluruhan, pasar ETF enkripsi pada tahun 2025 diharapkan akan terus berkembang, menarik lebih banyak dana institusi masuk, sementara jenis dan fungsi produk juga akan semakin kaya. Namun, perkembangan spesifik masih tergantung pada perubahan lingkungan regulasi dan evolusi permintaan pasar.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
10 Suka
Hadiah
10
5
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
CountdownToBroke
· 1jam yang lalu
ETF telah menghipnotis hatiku
Lihat AsliBalas0
CountdownToBroke
· 08-11 12:18
Menang besar, tujuan berikutnya adalah bangkrut.
Lihat AsliBalas0
WenMoon
· 08-10 15:31
luar biasa ah akhirnya bisa masuk ke pasar
Lihat AsliBalas0
TopBuyerBottomSeller
· 08-10 15:29
Menjadi 40 miliar, akhirnya mendapatkan keuntungan.
Lihat AsliBalas0
NFTRegretter
· 08-10 15:10
Pernah ketinggalan bull run, kali ini tidak akan terlewatkan.
2024 enkripsi ETF tinjauan: 400 miliar kapitalisasi pasar Proses legalisasi global mempercepat
Laporan Kinerja ETF Spot Enkripsi 2024: Menciptakan Pasar 40 Miliar Dolar dalam Setahun
Tahun 2024 adalah tahun yang memiliki makna penting bagi pasar cryptocurrency. Dalam sepuluh tahun terakhir, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) telah beberapa kali menolak permohonan ETF spot Bitcoin, tetapi 11 Januari 2024 menjadi titik balik yang bersejarah. Amerika Serikat secara resmi menyetujui peluncuran ETF spot Bitcoin, yang mencetak volume perdagangan sebesar 4,6 miliar dolar AS dan aliran bersih sebesar 628 juta dolar AS pada hari pertama. Selanjutnya, Hong Kong, Australia, dan beberapa negara serta daerah lainnya juga meluncurkan ETF spot Bitcoin, yang lebih lanjut mendorong proses legalisasi aset kripto di seluruh dunia. Hingga saat ini, total aset ETF kripto di AS telah melebihi 122,3 miliar dolar AS, sedangkan di Hong Kong mencapai 467 juta dolar AS.
Tahun 2024 menandai dimulainya peralihan nyata aset enkripsi ke aset mainstream. Dokumen 13-F terbaru menunjukkan bahwa berbagai lembaga telah menjadi pemegang ETF enkripsi, termasuk yayasan amal, dana pensiun, hedge fund, penasihat investasi, dan kantor keluarga. Dalam gelombang arus utama aset enkripsi ini, ETF untuk aset digital lainnya seperti Solana dan XRP juga secara bertahap memasuki perhatian publik, meletakkan dasar untuk perkembangan di tahun 2025.
Artikel ini akan meninjau tonggak penting ETF spot enkripsi tahun 2024, menganalisis secara rinci kinerja pasar ETF enkripsi selama setahun terakhir, dan memprediksi prospek perkembangan ETF enkripsi tahun 2025.
Tinjauan Perjalanan Kunci: Tahun Kelahiran ETF Spot Enkripsi
Bitcoin Spot ETF 2024 timeline
Pada 11 Januari 2024, dunia industri enkripsi global menahan napas, investor dengan tegang memperhatikan keputusan akhir tentang ETF Spot Bitcoin di Amerika Serikat. Akhirnya, ETF Spot Bitcoin memperoleh persetujuan resmi, memenuhi harapan industri selama bertahun-tahun.
Volume perdagangan hari pertama melebihi 4,6 miliar dolar AS, dengan aliran masuk bersih 628 juta dolar AS. Dalam waktu hanya tiga hari sejak peluncuran, volume perdagangan hampir mencapai 10 miliar dolar AS.
Pada 19 Januari, setelah satu minggu perdagangan, ukuran aset yang dikelola oleh ETF Bitcoin AS telah melampaui ETF Perak, menjadikannya kategori ETF terbesar kedua di AS.
Kemudian Hong Kong juga dengan cepat mengikuti, pada 15 April secara prinsip menyetujui ETF Spot BTC dan ETH; pada 24 April resmi disetujui; pada 30 April, 6 ETF Spot aset virtual mulai diperdagangkan di bursa Hong Kong.
Hong Kong Spot enkripsi mata uang kripto ETF mengumpulkan sekitar 2 miliar HKD pada hari pertama, dengan nilai aset bersih 2,93 juta USD. Total volume perdagangan 6 ETF pada hari pertama sekitar 87,58 juta HKD.
Peluncuran ETF Spot kripto di Hong Kong memiliki dampak mendalam pada peta keuangan di kawasan Tionghoa dan merupakan langkah penting menuju legalisasi lebih lanjut kripto di seluruh dunia. Hong Kong Crypto ETF menggunakan mekanisme penukaran fisik, menyediakan saluran untuk mengonversi aset kripto menjadi aset keuangan tradisional.
Negara lain juga mulai menyetujui dan memperdagangkan Bitcoin Spot ETF, pada 4 Juni ETF Bitcoin Spot pertama di Australia mulai diperdagangkan, dan Komisi Sekuritas Thailand juga menyetujui ETF Bitcoin Spot pertama di negara tersebut.
Pada 23 September, SEC AS menyetujui opsi ETF Bitcoin yang terdaftar di Nasdaq, dan pada 19 Oktober, menyetujui perdagangan opsi ETF Bitcoin Spot yang beragam. Ini lebih lanjut memperluas jangkauan derivatif terkait Bitcoin, membawa produk opsi yang mematuhi peraturan dan memiliki kedalaman perdagangan ke pasar.
ETF Spot Ethereum 2024 timeline
Pada tahun 2024, ETF Spot Ethereum mengalami kemajuan penting di seluruh dunia. Dari Hong Kong ke Amerika Serikat hingga Australia, berbagai wilayah aktif mendorong persetujuan dan peluncuran ETF Spot Ethereum.
Pada 24 April, Hong Kong menyetujui ETF Spot Ethereum, ini adalah kali pertama ETF Spot Ethereum masuk ke bursa besar. Pada hari pertama, aliran bersih mencapai 14.200 ETH, dengan volume perdagangan mencapai 2,99 juta dolar.
Pada 24 Mei, SEC AS menyetujui dokumen 19b-4 untuk ETF Ethereum Spot pertama, membuka jalan bagi produk Ethereum Spot untuk memasuki pasar AS.
Pada 23 Juli, SEC Amerika Serikat secara resmi menyetujui ETF Spot Ethereum. Volume perdagangan hari pertama melebihi 1,019 juta USD, dengan aliran bersih sebesar 106,6 juta USD.
Pada 8 November, SEC AS sekali lagi menunda keputusan mengenai penawaran opsi ETF Ethereum spot di Bursa Efek New York untuk melakukan analisis lebih lanjut dan meminta pendapat publik.
ETF terkait enkripsi lainnya 2024 timeline
Pada tahun 2024, Solana Spot ETF juga mengalami serangkaian kemajuan penting. Pada 20 Juni, aplikasi Solana Spot ETF pertama di Amerika Utara diajukan. Selanjutnya, 21Shares dan VanEck juga mengajukan aplikasi Solana ETF kepada SEC.
Pada 8 Agustus, Brasil menyetujui ETF Spot Solana pertama di dunia, dan pada 21 Agustus menyetujui ETF kedua.
Pada 22 November, Cboe mengajukan permohonan listing 4 Solana Spot ETF ke SEC AS. Pada 4 Desember, Grayscale berupaya untuk mengubah dana trust Solana mereka menjadi ETF Spot dan terdaftar di NYSE. Namun, kemudian ada kabar bahwa SEC telah memberi tahu setidaknya dua lembaga pengaju Solana Spot ETF bahwa dokumen 19b-4 mereka akan ditolak.
Selain Solana, XRP juga mendapatkan perhatian dari institusi. Saat ini Bitwise, 21Shares, dan WisdomTree telah mengajukan permohonan ETF Spot XRP di Amerika Serikat.
Selain itu, berbagai jenis ETF terkait enkripsi diluncurkan atau memasuki tahap pengajuan secara bertahap pada bulan 11 dan 12, mulai dari aset enkripsi tunggal hingga portofolio multi-aset, dari jenis indeks hingga jenis pendapatan. Ini menunjukkan bahwa pasar enkripsi secara bertahap bergerak menuju arus utama, dengan semakin mengintegrasikan ke dalam sistem keuangan tradisional. Aset enkripsi secara bertahap menjadi salah satu aset inti yang diakui oleh investor global.
Kinerja Data ETF Tahun Ini
Total aset yang dikelola oleh ETF yang terdaftar di AS melebihi 10 triliun dolar AS, di mana 40 miliar dolar AS diinvestasikan dalam bidang enkripsi, mewakili 0,4% dari total pasar. Namun, menurut data K33 Research, pada tahun 2024, aliran masuk bersih ETF Bitcoin Spot menyumbang 3,5% dari semua aliran masuk bersih ETF di AS, jauh lebih tinggi daripada kategori aset tradisional.
Bitcoin ETF sejak diluncurkan, kecepatan likuiditasnya adalah 4,5 kali dari ETF emas yang disesuaikan dengan inflasi. Meskipun aliran kumulatif masih tertinggal dari emas, ukuran aset yang dikelola oleh ETF Bitcoin di Amerika Serikat telah melampaui emas.
Jumlah BTC yang dimiliki oleh ETF spot Bitcoin di Amerika Serikat telah melebihi 1,13 juta koin, melampaui jumlah kepemilikan Bitcoin Satoshi Nakamoto, menjadikannya sebagai "pemegang Bitcoin" terbesar di dunia. Prestasi ini menunjukkan bahwa ETF spot Bitcoin adalah "ETF paling sukses sepanjang masa".
Hingga 24 Desember, total net inflow Bitcoin Spot ETF di Amerika Serikat mencapai 35,49 miliar USD, dengan total nilai aset bersih mencapai 110 miliar USD. Salah satu ETF memiliki proporsi nilai aset hampir 50%, mencapai 5,37 miliar USD. Ukuran aset ETF tersebut setara dengan total 50 ETF yang fokus pada Eropa (regional + negara tunggal), di mana ETF Eropa ini telah ada selama 20 tahun.
ETF Spot Ethereum di Amerika Serikat sebelumnya menunjukkan kinerja yang datar, tetapi sejak bulan November, jumlah aliran dan likuiditasnya meningkat secara signifikan.
Pada 13 November, sebuah penerbit ETF mengumumkan akuisisi penyedia layanan staking Ethereum. Pada 20 November, penerbit lain menambahkan fitur staking untuk produk ETP inti Ethereum mereka. Ditambah dengan faktor politik, pasar semakin kuat mengharapkan fitur staking untuk ETF Spot Ethereum.
Hingga 24 Desember, total net inflow ETF Spot Ethereum di Amerika Serikat mencapai 2,51 miliar dolar AS, dengan total nilai aset bersih mencapai 12,35 miliar dolar AS. Pada 5 Desember, jumlah net inflow mencapai 428 juta dolar AS, memecahkan rekor sejarah.
Di ETF Spot Ethereum di Amerika Serikat, dua ETF dengan nilai aset bersih tertinggi masing-masing sebesar 4,91 miliar dolar dan 3,65 miliar dolar, yang totalnya mencakup 69,3% dari total aset ETF Spot Ethereum di Amerika Serikat.
Prospek ETF Enkripsi 2025
Pada tahun 2025, lebih banyak enkripsi aset mungkin akan memasuki bidang ETF. Meskipun tantangan regulasi masih ada, partisipasi berkelanjutan dari investor institusi dan semakin matangnya pasar akan memberikan lebih banyak dorongan untuk perkembangan masa depan industri cryptocurrency. Dapat diperkirakan, enkripsi aset tidak akan lagi hanya menjadi alat spekulasi, tetapi akan menjadi bagian penting dari portofolio global, mendorong integrasi mendalam antara keuangan tradisional dan aset digital.
Prediksi pengembangan enkripsi ETF pada tahun 2025 oleh lembaga industri dan KOL:
Secara keseluruhan, pasar ETF enkripsi pada tahun 2025 diharapkan akan terus berkembang, menarik lebih banyak dana institusi masuk, sementara jenis dan fungsi produk juga akan semakin kaya. Namun, perkembangan spesifik masih tergantung pada perubahan lingkungan regulasi dan evolusi permintaan pasar.