Pasar kripto mengalami pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2024, terutama diuntungkan dari peristiwa-peristiwa penting seperti peluncuran ETF Bitcoin spot pada bulan Januari dan pemilihan politik AS yang pro-kripto pada bulan November. Kapitalisasi pasar cryptocurrency likuid melonjak sebesar $1,6 triliun ( naik 88% ) tahun-ke-tahun, mencapai $3,4 triliun pada akhir tahun. Kapitalisasi pasar Bitcoin tumbuh hampir $1 triliun menjadi hampir $2 triliun, terhitung 62% dari total keuntungan. Ledakan token Memecoin dan AI juga telah meningkatkan pasar, terutama di Solana.
Terlepas dari pemulihan pasar, VC kripto masih menghadapi tantangan. Tren arus utama seperti Bitcoin, memecoin, dan token AI memiliki peluang investasi yang terbatas. Sektor DeFi, game, metaverse, dan NFT yang dulu populer belum menarik banyak modal baru. Perusahaan infrastruktur yang matang menghadapi persaingan yang meningkat dari lembaga keuangan tradisional. Tren yang muncul seperti stablecoin, tokenisasi, integrasi DeFi-TradFi, dan crossover AI kripto masih dalam masa pertumbuhan. Tekanan makro seperti suku bunga tinggi telah menghambat alokasi berisiko tinggi, dan VC sintetis sebagian besar jauh dari kripto.
Menurut data, pemodal ventura akan menginvestasikan $3,5 miliar di startup kripto pada Q4 2024, meningkat 46% dari bulan ke bulan, tetapi jumlah transaksi akan berkurang 13% menjadi 416. Total investasi untuk tahun ini adalah $11,5 miliar, dengan 2.153 transaksi. Investasi kripto tahunan diperkirakan akan melebihi $18 miliar pada tahun 2025, tetapi masih di bawah level 2021-2022. Prioritas inovasi masa depan termasuk pelembagaan Bitcoin, kebangkitan stablecoin, dan kemajuan regulasi DeFi-TradFi.
Secara historis, harga Bitcoin sangat berkorelasi dengan volume modal ventura kripto, tetapi korelasinya telah melemah sejak Januari 2023. Bitcoin mencapai level tertinggi baru, sementara aktivitas modal ventura gagal mengikutinya. Kemungkinan alasan termasuk keraguan investor institusional karena ketidakpastian peraturan, bias dalam narasi pasar terhadap Bitcoin, dan penurunan yang lebih luas di pasar modal ventura.
Pada tahun 2024, modal ventura kripto yang dipimpin infrastruktur menarik lebih dari 610 kesepakatan dan pembiayaan $5,5 miliar, naik 57% dari tahun ke tahun. Sorotan termasuk penskalaan L2, teknologi modular, staking cair, dan alat pengembangan. NFT dan game mengumpulkan $2,5 miliar, sedikit lebih tinggi dari tahun lalu. Web3 mengumpulkan $3,3 miliar, mendekati level dua tahun sebelumnya, dengan tren baru seperti SocialFi, crypto AI, dan DePIN mendorong pertumbuhan. DeFi pulih dengan kuat, dengan lebih dari 530 pembiayaan, naik 85% dari tahun ke tahun, dan Bitcoin DeFi adalah pendorong utamanya.
Pembiayaan tahap awal menyumbang 60% dari total investasi, dan pembiayaan tahap akhir menyumbang 40%, naik signifikan dari 15% pada Q3. Animoca Brands memimpin dengan lebih dari 100 investasi, diikuti oleh OKX Ventures, Cogigent Ventures, dan lainnya. Investor malaikat aktif antara lain pendiri Polygon Sandeep Nailwal, Paul Taylor dan DCF God.
Pada tahun 2024, penggalangan dana modal ventura turun ke level terendah enam tahun, dengan 865 dana berjumlah US$104,7 miliar, turun 18% YoY. Pembiayaan modal ventura kripto tetap berada di bawah tekanan karena volatilitas makroekonomi dan pasar. Tujuh puluh sembilan dana baru mengumpulkan $5,1 miliar, terendah sejak 2020. Ukuran dana rata-rata dan rata-rata turun ke level terendah sejak 2017, mencerminkan kondisi pendanaan yang lebih ketat.
Dana menengah (1-500 juta tren ) jelas, dan dana besar (10 lebih dari 100 juta dolar AS ) karena kesulitan penyebaran dan risiko penilaian tidak akan muncul pada 2023-2024. Dana terkenal seperti Pantera Capital dan Standard Crypto tetap aktif, memperluas jangkauan mereka. Reksa dana tertutup terbesar di tahun 2024 adalah Paradigm's Fund III.
Investasi penting termasuk Monad( L1) berkinerja tinggi, Farcaster( jejaring sosial terdesentralisasi ), Berachain( ) Konsensus Bukti Likuiditas, ( Manajemen Cerita Protocol)IP, 0G Labs(AI - ) integrasi blockchain, dll. Tren utama termasuk integrasi AI, Bitcoin DeFi, dan blockchain khusus.
Secara keseluruhan, investasi ventura kripto pada tahun 2024 menunjukkan sikap optimis yang hati-hati, aktivitas penggalangan dana pulih, dan minat institusi meningkat. Peralihan ke dana menengah dan dominasi dana baru menunjukkan industri ini semakin matang. Meskipun investasi ventura jangka pendek menurun, perhatian yang berkelanjutan terhadap proyek-proyek awal dan tren baru seperti integrasi AI menyoroti ketahanan ekosistem dan potensi dorongan pertumbuhan.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Panorama Modal Ventura Crypto 2024: Investasi Infrastruktur Melonjak Penggalangan dana secara keseluruhan turun ke level terendah enam tahun
Tinjauan Panorama Investasi Risiko Enkripsi 2024: Proyek Infrastruktur Aktif, Penggalangan Dana Lemah
Pasar kripto mengalami pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2024, terutama diuntungkan dari peristiwa-peristiwa penting seperti peluncuran ETF Bitcoin spot pada bulan Januari dan pemilihan politik AS yang pro-kripto pada bulan November. Kapitalisasi pasar cryptocurrency likuid melonjak sebesar $1,6 triliun ( naik 88% ) tahun-ke-tahun, mencapai $3,4 triliun pada akhir tahun. Kapitalisasi pasar Bitcoin tumbuh hampir $1 triliun menjadi hampir $2 triliun, terhitung 62% dari total keuntungan. Ledakan token Memecoin dan AI juga telah meningkatkan pasar, terutama di Solana.
! Tinjauan panorama modal ventura kripto pada tahun 2024: pembiayaan proyek infrastruktur aktif, penggalangan dana yang lemah
Terlepas dari pemulihan pasar, VC kripto masih menghadapi tantangan. Tren arus utama seperti Bitcoin, memecoin, dan token AI memiliki peluang investasi yang terbatas. Sektor DeFi, game, metaverse, dan NFT yang dulu populer belum menarik banyak modal baru. Perusahaan infrastruktur yang matang menghadapi persaingan yang meningkat dari lembaga keuangan tradisional. Tren yang muncul seperti stablecoin, tokenisasi, integrasi DeFi-TradFi, dan crossover AI kripto masih dalam masa pertumbuhan. Tekanan makro seperti suku bunga tinggi telah menghambat alokasi berisiko tinggi, dan VC sintetis sebagian besar jauh dari kripto.
Menurut data, pemodal ventura akan menginvestasikan $3,5 miliar di startup kripto pada Q4 2024, meningkat 46% dari bulan ke bulan, tetapi jumlah transaksi akan berkurang 13% menjadi 416. Total investasi untuk tahun ini adalah $11,5 miliar, dengan 2.153 transaksi. Investasi kripto tahunan diperkirakan akan melebihi $18 miliar pada tahun 2025, tetapi masih di bawah level 2021-2022. Prioritas inovasi masa depan termasuk pelembagaan Bitcoin, kebangkitan stablecoin, dan kemajuan regulasi DeFi-TradFi.
! Tinjauan Panorama Modal Ventura Crypto pada tahun 2024: Pembiayaan Proyek Infrastruktur Aktif, Penggalangan Dana Lemah
Secara historis, harga Bitcoin sangat berkorelasi dengan volume modal ventura kripto, tetapi korelasinya telah melemah sejak Januari 2023. Bitcoin mencapai level tertinggi baru, sementara aktivitas modal ventura gagal mengikutinya. Kemungkinan alasan termasuk keraguan investor institusional karena ketidakpastian peraturan, bias dalam narasi pasar terhadap Bitcoin, dan penurunan yang lebih luas di pasar modal ventura.
! Tinjauan panorama modal ventura kripto pada tahun 2024: pembiayaan aktif proyek infrastruktur, penggalangan dana yang lemah
Pada tahun 2024, modal ventura kripto yang dipimpin infrastruktur menarik lebih dari 610 kesepakatan dan pembiayaan $5,5 miliar, naik 57% dari tahun ke tahun. Sorotan termasuk penskalaan L2, teknologi modular, staking cair, dan alat pengembangan. NFT dan game mengumpulkan $2,5 miliar, sedikit lebih tinggi dari tahun lalu. Web3 mengumpulkan $3,3 miliar, mendekati level dua tahun sebelumnya, dengan tren baru seperti SocialFi, crypto AI, dan DePIN mendorong pertumbuhan. DeFi pulih dengan kuat, dengan lebih dari 530 pembiayaan, naik 85% dari tahun ke tahun, dan Bitcoin DeFi adalah pendorong utamanya.
! Tinjauan panorama modal ventura kripto pada tahun 2024: pembiayaan proyek infrastruktur aktif, penggalangan dana yang lemah
Pembiayaan tahap awal menyumbang 60% dari total investasi, dan pembiayaan tahap akhir menyumbang 40%, naik signifikan dari 15% pada Q3. Animoca Brands memimpin dengan lebih dari 100 investasi, diikuti oleh OKX Ventures, Cogigent Ventures, dan lainnya. Investor malaikat aktif antara lain pendiri Polygon Sandeep Nailwal, Paul Taylor dan DCF God.
! Tinjauan panorama modal ventura kripto pada tahun 2024: pembiayaan proyek infrastruktur aktif, penggalangan dana yang lemah
Pada tahun 2024, penggalangan dana modal ventura turun ke level terendah enam tahun, dengan 865 dana berjumlah US$104,7 miliar, turun 18% YoY. Pembiayaan modal ventura kripto tetap berada di bawah tekanan karena volatilitas makroekonomi dan pasar. Tujuh puluh sembilan dana baru mengumpulkan $5,1 miliar, terendah sejak 2020. Ukuran dana rata-rata dan rata-rata turun ke level terendah sejak 2017, mencerminkan kondisi pendanaan yang lebih ketat.
! Tinjauan Panorama Modal Ventura Crypto pada tahun 2024: Pembiayaan Proyek Infrastruktur Aktif, Penggalangan Dana Lemah
Dana menengah (1-500 juta tren ) jelas, dan dana besar (10 lebih dari 100 juta dolar AS ) karena kesulitan penyebaran dan risiko penilaian tidak akan muncul pada 2023-2024. Dana terkenal seperti Pantera Capital dan Standard Crypto tetap aktif, memperluas jangkauan mereka. Reksa dana tertutup terbesar di tahun 2024 adalah Paradigm's Fund III.
! Tinjauan panorama modal ventura kripto pada tahun 2024: pembiayaan proyek infrastruktur aktif, penggalangan dana yang lemah
Investasi penting termasuk Monad( L1) berkinerja tinggi, Farcaster( jejaring sosial terdesentralisasi ), Berachain( ) Konsensus Bukti Likuiditas, ( Manajemen Cerita Protocol)IP, 0G Labs(AI - ) integrasi blockchain, dll. Tren utama termasuk integrasi AI, Bitcoin DeFi, dan blockchain khusus.
Secara keseluruhan, investasi ventura kripto pada tahun 2024 menunjukkan sikap optimis yang hati-hati, aktivitas penggalangan dana pulih, dan minat institusi meningkat. Peralihan ke dana menengah dan dominasi dana baru menunjukkan industri ini semakin matang. Meskipun investasi ventura jangka pendek menurun, perhatian yang berkelanjutan terhadap proyek-proyek awal dan tren baru seperti integrasi AI menyoroti ketahanan ekosistem dan potensi dorongan pertumbuhan.
! Tinjauan Panorama Modal Ventura Crypto pada tahun 2024: Pembiayaan Proyek Infrastruktur Aktif, Penggalangan Dana Lemah