Coca-Cola adalah salah satu saham dengan imbal hasil tinggi terbaik untuk dibeli dan dipegang dalam jangka panjang.
Bisnis SiriusXM yang menghasilkan aliran kas tinggi dapat mendukung hasilnya hampir 5%.
10 saham yang kami suka lebih baik daripada Coca-Cola ›
Warren Buffett telah menciptakan kekayaan yang luar biasa bagi pemegang saham Berkshire Hathaway dengan berinvestasi di bisnis yang memiliki posisi kompetitif dengan valuasi yang menarik. Meskipun Buffett akan pensiun di akhir tahun, para investor dapat menemukan saham berkualitas di antara kepemilikan Berkshire yang memberikan hasil tinggi dan disetujui oleh sang maestro.
Berikut dua saham yang saya pertimbangkan saat ini.
Sumber gambar: The Motley Fool. ## 1. Coca-Cola
Warren Buffett menyadari daya tarik global dari merek Coca-Cola's (NYSE: KO) jauh sebelum Wall Street menyadarinya. Ia menginvestasikan $1,3 miliar dalam saham tersebut lebih dari 30 tahun yang lalu, dan Berkshire terus memegang 400 juta saham. Kepemilikan besar ini diperkirakan akan menghasilkan Berkshire $816 juta dalam pendapatan dividen selama tahun depan, yang bukan merupakan hasil investasi yang buruk.
Coca-Cola adalah merek yang tangguh. Meskipun mengalami pandemi dan inflasi tinggi dalam beberapa tahun terakhir, pendapatan perusahaan terus tumbuh. Perusahaan ini meraih $11 miliar dalam pendapatan bersih dari $47 miliar pendapatan selama tahun lalu. Penjualan yang konsisten berasal dari pemasaran yang luar biasa dan jaringan distribusi global yang memberikan merek ini ruang rak yang cukup di outlet ritel.
Ini adalah salah satu saham dividen elit yang dapat Anda pegang untuk pensiun. Ini membayar sekitar tiga perempat dari pendapatan tahunan dalam bentuk dividen dan telah menaikkan dividen selama 63 tahun berturut-turut. Dividen terus tumbuh seiring dengan pendapatan perusahaan, meningkat sebesar 55% selama 10 tahun terakhir.
Coca-Cola masih memiliki peluang untuk meningkatkan penjualan, pendapatan, dan dividen. Kombinasi pertumbuhan populasi global dan pengeluaran konsumen akan mendorong penjualan yang lebih tinggi untuk merek minuman yang paling dikenal di dunia. Coca-Cola memiliki 30 merek yang menghasilkan setidaknya $1 miliar dalam penjualan tahunan.
Dividen triwulanan sebesar $0,51 membuat imbal hasil dividen mendatang menjadi 2,91%, tetapi pertumbuhan lebih lanjut dalam dividen akan terus meningkatkan penghasilan Anda seperti yang terjadi pada Berkshire Hathaway. Dengan asumsi pertumbuhan konsisten dengan 10 tahun terakhir, dividen dapat mencapai $0,75 pada tahun 2035. Itu akan meningkatkan penghasilan tahunan dari investasi awal sebesar $10.000 menjadi lebih dari $400.
2. SiriusXM Holdings
Berkshire awalnya berinvestasi di pemimpin radio satelit pada tahun 2016. Selama setahun terakhir, Berkshire telah secara signifikan meningkatkan kepemilikannya seiring dengan turunnya harga saham dari puncaknya. Ini menunjukkan SiriusXM (NASDAQ: SIRI) bisa jadi sangat undervalued.
Cerita BerlanjutDi permukaan, investor memiliki petunjuk yang baik tentang nilai saham melalui imbal hasil dividen yang tinggi. Perusahaan hanya membagikan 22% dari arus kas bebasnya selama setahun terakhir, tetapi imbal hasil masa depan saat ini berada di angka menarik 4,78%. Ini berdasarkan pembayaran kuartalan saat ini sebesar $0,27.
Salah satu alasan saham turun adalah karena penurunan jumlah pelanggan baru-baru ini, yang jatuh dari 34 juta pada Q1 2023 menjadi 32,8 juta pada Q1 2025. Namun, ada jutaan orang yang telah menjadi anggota yang setia dan membayar selama bertahun-tahun dan tidak pernah mempertimbangkan untuk membatalkan karena berbagai macam konten yang hebat, termasuk siaran olahraga langsung, berita, dan podcast eksklusif. Podcast-podcast ini mendorong pertumbuhan yang kuat dalam periklanan, dengan pendapatan iklan yang didorong oleh podcast naik 33% dari tahun ke tahun pada Q1.
Buffett, atau salah satu deputi investasinya, kemungkinan sedang fokus pada stabilitas historis dari basis pelanggannya, dan aliran kas yang konsisten dari biaya langganan yang berulang. Dalam basis 12 bulan terakhir, SiriusXM menghasilkan $976 juta dalam aliran kas bebas dari $8,6 miliar pendapatan, yang merupakan margin yang solid.
Yang paling penting, arus kas bebas ini harus meningkat dalam beberapa tahun ke depan seiring SiriusXM melewati investasi satu kali baru-baru ini dalam satelit. Mereka menghabiskan $262 juta untuk satelit tahun lalu. Ini akan turun hampir menjadi nol pada tahun 2028, membebaskan lebih banyak arus kas.
Saham diperdagangkan pada aliran kas bebas yang murah (FCF) dengan kelipatan 6,6 berdasarkan panduan FCF 2025. Dengan kata lain, jika Anda membeli seluruh bisnis dengan harga pasar saat ini, Anda akan mendapatkan kembali seluruh investasi Anda dalam waktu kurang dari tujuh tahun. Mengingat prospek untuk aliran kas bebas yang lebih tinggi seiring dengan pengeluaran modal untuk satelit baru yang mulai berkurang, para investor melihat bisnis yang sangat undervalued, dengan imbal hasil ultra-tinggi.
Haruskah Anda menginvestasikan $1.000 di Coca-Cola sekarang?
Sebelum Anda membeli saham di Coca-Cola, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk investor beli sekarang… dan Coca-Cola bukan salah satunya. 10 saham yang terpilih dapat menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Netflix membuat daftar ini pada 17 Desember 2004... jika Anda berinvestasi $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $689.813!*Atau ketika Nvidia membuat daftar ini pada 15 April 2005... jika Anda berinvestasi $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $906.556!*
Sekarang, perlu dicatat bahwa total rata-rata pengembalian Stock Advisor adalah 809% — sebuah kinerja yang mengungguli pasar dibandingkan 175% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, tersedia saat Anda bergabung dengan Stock Advisor.
Lihat 10 saham »
*Pengembalian Penasihat Saham per 23 Juni 2025
John Ballard tidak memiliki posisi dalam saham yang disebutkan. The Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Berkshire Hathaway. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
2 Saham Dividen Warren Buffett untuk Membangun Kerajaan Pendapatan Pasif Anda awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
2 Saham Dividen Warren Buffett untuk Membangun Kerajaan Pendapatan Pasif Anda
Poin Utama
Warren Buffett telah menciptakan kekayaan yang luar biasa bagi pemegang saham Berkshire Hathaway dengan berinvestasi di bisnis yang memiliki posisi kompetitif dengan valuasi yang menarik. Meskipun Buffett akan pensiun di akhir tahun, para investor dapat menemukan saham berkualitas di antara kepemilikan Berkshire yang memberikan hasil tinggi dan disetujui oleh sang maestro.
Berikut dua saham yang saya pertimbangkan saat ini.
Sumber gambar: The Motley Fool. ## 1. Coca-Cola
Warren Buffett menyadari daya tarik global dari merek Coca-Cola's (NYSE: KO) jauh sebelum Wall Street menyadarinya. Ia menginvestasikan $1,3 miliar dalam saham tersebut lebih dari 30 tahun yang lalu, dan Berkshire terus memegang 400 juta saham. Kepemilikan besar ini diperkirakan akan menghasilkan Berkshire $816 juta dalam pendapatan dividen selama tahun depan, yang bukan merupakan hasil investasi yang buruk.
Coca-Cola adalah merek yang tangguh. Meskipun mengalami pandemi dan inflasi tinggi dalam beberapa tahun terakhir, pendapatan perusahaan terus tumbuh. Perusahaan ini meraih $11 miliar dalam pendapatan bersih dari $47 miliar pendapatan selama tahun lalu. Penjualan yang konsisten berasal dari pemasaran yang luar biasa dan jaringan distribusi global yang memberikan merek ini ruang rak yang cukup di outlet ritel.
Ini adalah salah satu saham dividen elit yang dapat Anda pegang untuk pensiun. Ini membayar sekitar tiga perempat dari pendapatan tahunan dalam bentuk dividen dan telah menaikkan dividen selama 63 tahun berturut-turut. Dividen terus tumbuh seiring dengan pendapatan perusahaan, meningkat sebesar 55% selama 10 tahun terakhir.
Coca-Cola masih memiliki peluang untuk meningkatkan penjualan, pendapatan, dan dividen. Kombinasi pertumbuhan populasi global dan pengeluaran konsumen akan mendorong penjualan yang lebih tinggi untuk merek minuman yang paling dikenal di dunia. Coca-Cola memiliki 30 merek yang menghasilkan setidaknya $1 miliar dalam penjualan tahunan.
Dividen triwulanan sebesar $0,51 membuat imbal hasil dividen mendatang menjadi 2,91%, tetapi pertumbuhan lebih lanjut dalam dividen akan terus meningkatkan penghasilan Anda seperti yang terjadi pada Berkshire Hathaway. Dengan asumsi pertumbuhan konsisten dengan 10 tahun terakhir, dividen dapat mencapai $0,75 pada tahun 2035. Itu akan meningkatkan penghasilan tahunan dari investasi awal sebesar $10.000 menjadi lebih dari $400.
2. SiriusXM Holdings
Berkshire awalnya berinvestasi di pemimpin radio satelit pada tahun 2016. Selama setahun terakhir, Berkshire telah secara signifikan meningkatkan kepemilikannya seiring dengan turunnya harga saham dari puncaknya. Ini menunjukkan SiriusXM (NASDAQ: SIRI) bisa jadi sangat undervalued.
Cerita BerlanjutDi permukaan, investor memiliki petunjuk yang baik tentang nilai saham melalui imbal hasil dividen yang tinggi. Perusahaan hanya membagikan 22% dari arus kas bebasnya selama setahun terakhir, tetapi imbal hasil masa depan saat ini berada di angka menarik 4,78%. Ini berdasarkan pembayaran kuartalan saat ini sebesar $0,27.
Salah satu alasan saham turun adalah karena penurunan jumlah pelanggan baru-baru ini, yang jatuh dari 34 juta pada Q1 2023 menjadi 32,8 juta pada Q1 2025. Namun, ada jutaan orang yang telah menjadi anggota yang setia dan membayar selama bertahun-tahun dan tidak pernah mempertimbangkan untuk membatalkan karena berbagai macam konten yang hebat, termasuk siaran olahraga langsung, berita, dan podcast eksklusif. Podcast-podcast ini mendorong pertumbuhan yang kuat dalam periklanan, dengan pendapatan iklan yang didorong oleh podcast naik 33% dari tahun ke tahun pada Q1.
Buffett, atau salah satu deputi investasinya, kemungkinan sedang fokus pada stabilitas historis dari basis pelanggannya, dan aliran kas yang konsisten dari biaya langganan yang berulang. Dalam basis 12 bulan terakhir, SiriusXM menghasilkan $976 juta dalam aliran kas bebas dari $8,6 miliar pendapatan, yang merupakan margin yang solid.
Yang paling penting, arus kas bebas ini harus meningkat dalam beberapa tahun ke depan seiring SiriusXM melewati investasi satu kali baru-baru ini dalam satelit. Mereka menghabiskan $262 juta untuk satelit tahun lalu. Ini akan turun hampir menjadi nol pada tahun 2028, membebaskan lebih banyak arus kas.
Saham diperdagangkan pada aliran kas bebas yang murah (FCF) dengan kelipatan 6,6 berdasarkan panduan FCF 2025. Dengan kata lain, jika Anda membeli seluruh bisnis dengan harga pasar saat ini, Anda akan mendapatkan kembali seluruh investasi Anda dalam waktu kurang dari tujuh tahun. Mengingat prospek untuk aliran kas bebas yang lebih tinggi seiring dengan pengeluaran modal untuk satelit baru yang mulai berkurang, para investor melihat bisnis yang sangat undervalued, dengan imbal hasil ultra-tinggi.
Haruskah Anda menginvestasikan $1.000 di Coca-Cola sekarang?
Sebelum Anda membeli saham di Coca-Cola, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk investor beli sekarang… dan Coca-Cola bukan salah satunya. 10 saham yang terpilih dapat menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Netflix membuat daftar ini pada 17 Desember 2004... jika Anda berinvestasi $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $689.813!* Atau ketika Nvidia membuat daftar ini pada 15 April 2005... jika Anda berinvestasi $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $906.556!*
Sekarang, perlu dicatat bahwa total rata-rata pengembalian Stock Advisor adalah 809% — sebuah kinerja yang mengungguli pasar dibandingkan 175% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, tersedia saat Anda bergabung dengan Stock Advisor.
Lihat 10 saham »
*Pengembalian Penasihat Saham per 23 Juni 2025
John Ballard tidak memiliki posisi dalam saham yang disebutkan. The Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Berkshire Hathaway. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
2 Saham Dividen Warren Buffett untuk Membangun Kerajaan Pendapatan Pasif Anda awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool
Lihat Komentar