Tour d'horizon des investissements et des financements au premier semestre 2023 : Sous l'ours profond, quels sont les projets des institutions cryptographiques ?
Selon les données rootdata, en 2022, le montant de la collecte de fonds de l'industrie du cryptage sera de 26,77 milliards de dollars américains et le nombre de transactions de financement sera de 1528. Au premier semestre 2023, le montant de la collecte de fonds de l'industrie du cryptage chutera fortement. Au cours des six derniers mois, le marché mondial du cryptage a levé un total de financement de 4,774 milliards de dollars américains, soit un total de 497 financements. Par rapport à 22 ans, le montant des financements a baissé de 80 %. D'une part, en raison de l'impact des orages Luna et FTX, les institutions d'investissement ont affaibli leur intérêt pour l'investissement cryptographique ; d'autre part, cela est également lié à la détérioration du marché.
Source : rootdata.com
Montant de l'investissement mensuel, source : defillama
La plupart des positions de diverses grandes institutions d'investissement ont également un retracement de 70% à 80%. Dans cet article, examinons brièvement les tendances des investissements institutionnels au cours du premier semestre de cette année, et les pistes et les projets dans lesquels ils ont investi.
La valeur du Token ERC-20 détenu par les institutions, source : dune
Performances du financement du marché cette année
1. Pour les financements institutionnels :
Données relatives au montant et à la fréquence des investissements institutionnels, source : rootdata.com
Selon les données rootdata, au début du 23 juin, l'investissement dans chaque piste pour un total de 3,66 milliards de dollars américains de financement est le suivant :
Il y a eu 139 financements pour les infrastructures, avec un financement total de 1,379 milliards de dollars américains, soit 37,6% ;
Il y a eu 61 autres financements au total, avec un financement total de 540 millions de dollars US, soit 14,5% ;
DeFi a levé 88 fois au total, levant 410 millions USD, soit 11,2 % ;
CeFi a levé un total de 34 fois, finançant 400 millions de dollars américains, soit 10,9 % ;
Les jeux ont soulevé 63 fois au total, avec un financement total de 390 millions de dollars américains, représentant 10,7 % ;
Le divertissement social a levé 43 fois au total, avec un financement de 240 millions de dollars américains, soit 6,7 % ;
NFT a levé 52 fois au total, avec un financement de 160 millions de dollars américains, soit 4,5 % ;
*Tools & Information Services a levé 31 fois, avec un financement total de 110 millions de dollars US, soit 3,5% ;
DAO a levé 4 fois au total, avec un financement de 17 millions de dollars US, représentant 0,5%.
On peut voir que les institutions ont tendance à investir dans les infrastructures et les pistes DeFi, tandis que leur intérêt pour les pistes DAO, outils et service d'information NFT est relativement faible. Bien sûr, cela est également lié à la valeur marchande plafond de chaque voie.Par rapport aux autres voies, la valorisation de l'infrastructure est relativement plus élevée.
2. Autres
Autres informations de financement, source : cryptorank.io
D'autre part, la plateforme a levé un total de 210 millions de dollars américains de financement pour d'autres investisseurs au 10 juin.
La proportion de chaque piste, source : cryptorank.io
Dans le financement d'autres investisseurs, GameFi et la piste de service blockchain représentaient la plus grande part. Le financement est principalement concentré sur les quatre chaînes Ethereum, Arbitrum, Polygon et BNB.
Répartition des montants dans chaque chaîne, source : cryptorank.io
Institutions d'investissement actives cette année
Source : rootdata.com
Ensuite, nous utilisons le nombre de fois où chaque institution investit dans des projets comme norme pour mesurer quelles institutions d'investissement sont encore actives cette année et continuent d'être dans un état de "dépenses".
1. Laboratoires DWF : 30
DWF Labs est une filiale de Digital Wave Finance qui a cette année attiré l'attention de tous par ses prises de vue fréquentes et qui fournit principalement un support pour les solutions de Token listing, de market making et de trading OTC pour investir dans les entreprises du Web3. Des transactions au comptant et sur produits dérivés ont été effectuées sur plus de 40 plateformes de négociation de premier plan, se classant parmi les 5 premiers volumes mondiaux de négociation d'actifs cryptés.
Cette année, un total de 30 projets ont été investis, impliquant plus de 300 millions de dollars américains (puisque certains projets peuvent avoir plusieurs investissements institutionnels, et le montant du financement de certains projets n'a pas été divulgué, donc seule une partie de celui-ci peut être comptée, le même ci-dessous). DWF Labs a tendance à investir dans des projets qui ont émis des Tokens et lancés sur des plateformes de trading, telles que EOS, ACH, CFX, FET, etc.
2. Coinbase Ventures : 24
Coinbase Ventures est la branche d'investissement de Coinbase dédiée à la promotion d'entrepreneurs exceptionnels dans l'écosystème crypto/Web3 et au soutien de la mission de Coinbase de créer plus de liberté économique pour le monde. Au total, 24 projets ont été investis cette année, impliquant près de 200 millions de dollars américains.
Coinbase Ventures investit dans l'infrastructure sous-jacente, comme Ethereum réengageant EigenLayer, la plate-forme cloud Chaos Labs, DEX Mauve qui fournit la conformité financière traditionnelle, etc.
3. Capital de la clé de hachage : 21
HashKey Capital est affilié à HashKey Group, un groupe d'actifs numériques de Hong Kong, dont le siège est à Hong Kong, en Chine. HashKey Capital investit dans l'ensemble de l'écosystème de la blockchain, y compris les chaînes publiques sous-jacentes, les protocoles, les applications et les fournisseurs financiers cryptés. Il fournit des investissements et des conseils pour aider les startups ciblant les développeurs, les entreprises et les utilisateurs finaux à se développer en Asie. Au total, 21 projets ont été investis cette année, impliquant des fonds de près de 130 millions de dollars américains.
HashKey Group investit dans l'infrastructure, les jeux, le NFT et d'autres pistes, telles que la plate-forme cloud Chaos Labs, l'alliance de combat de karaté Karate Combat, l'infrastructure PolyHedra, la plate-forme NFT inter-chaînes Tabi, etc.
4.Shima Capital : 19 pièces
Shima Capital est une société de capital-risque basée à San Francisco qui se concentre sur la recherche d'actifs cryptographiques et de startups blockchain à un stade précoce, et leur fournit un soutien financier et des ressources.
Au total, 19 projets ont été investis cette année, impliquant des fonds proches de 100 millions de dollars américains. Shima Capital investit dans les infrastructures, NFT, jeux de divertissement et autres pistes, dont 6 sont liées aux jeux. Les investissements relativement importants incluent la chaîne publique Berachain et Monad.
5. Entreprises polygonales : 18
Polygon Ventures s'engage à soutenir les équipes avant-gardistes de l'écosystème Polygon et de l'écosystème multichaîne. Adoptez une approche collaborative et soutenez les projets grâce aux forces de Polygon en matière d'exploitation, de technologie, de distribution et de partenariats stratégiques.
Polygon Ventures a investi dans 18 projets cette année, impliquant plus de 80 millions de dollars américains. Les pistes d'investissement de Polygon Ventures comprennent l'infrastructure, les jeux de divertissement et les champs NFT, dont 10 sont liés aux jeux de divertissement. Les investissements plus importants incluent la plate-forme cloud Chaos Labs et la plate-forme de jeu Web3 Intella X.
Balaji S. Srinivasan est connu comme un investisseur providentiel avec une personne et une institution dans le domaine du cryptage. Ancien directeur technique de Coinbase et associé général d'A16z, et premier investisseur dans de nombreuses entreprises technologiques et protocoles de chiffrement prospères, notamment Alchemy, Ava Labs, Chainlink, Clubhouse, Dapper Labs, Ethereum, Instadapp, NEAR Protocol, Opensea, Solana et d'autres projets familiers. Srinivasan est également co-fondateur de Earn.com (acquis par Coinbase), Counsyl (acquis par Myriad), Teleport (acquis par Topia) et Coin Center.
Balaji S. Srinivasan a investi un total de 18 projets cette année, impliquant des fonds de près de 120 millions de dollars américains. Les investissements de Balaji S. Srinivasan concernent principalement l'infrastructure, notamment la plate-forme cloud Chaos Labs, la couche de confiance basée sur la preuve zéro connaissance Proven, le protocole social décentralisé Lens, la société d'assurance des actifs cryptés Evertas, etc.
7. Marques Animoca : 16
Animoca Brands est une société de logiciels de jeux Web3 et une société de capital-risque. Connu sous le nom de The Sandbox, Animoca Brands vise à fournir des droits de propriété numérique aux joueurs et aux internautes du monde entier, créant ainsi une nouvelle classe d'actifs, une économie qui gagne de l'argent grâce aux jeux et un cadre numérique plus équitable pour la construction d'une contribution ouverte au métamonde.
Animoca Brands a investi dans 16 projets cette année, impliquant environ 110 millions de dollars US. Les pistes d'investissement d'Animoca Brands incluent l'infrastructure, le NFT et les jeux. Les investissements plus importants incluent la super application NFT OP3N, la passerelle de paiement cryptée Transak, la plate-forme de jeu Web3 Intella X, la plate-forme NFT inter-chaînes Tabi, etc.
8.NGC Ventures : 16
NGC Ventures est une société de capital-risque axée sur l'investissement dans les technologies de blockchain et de registre distribué. NGC Ventures a investi dans 16 projets cette année, pour un total de 170 millions de dollars américains. La piste d'investissement NGC Ventures a une infrastructure et un défi. Les investissements plus importants incluent LayerZero, un protocole d'interopérabilité à chaîne complète, et PolyHedra, une infrastructure pour l'interopérabilité Web3.
9. Gros cerveaux : 15
Big Brain Holdings est un fonds cryptographique qui investit dans des projets de pré-amorçage, d'amorçage et de démarrage. Le fonds croit en l'avenir des actifs cryptographiques et investit dans des équipes qui ouvrent la voie à cet avenir. L'équipe se concentre sur des projets uniques, innovants et orientés vers la blockchain.
Big Brain Holdings a investi dans 15 projets cette année, impliquant environ 60 millions de dollars américains. Le concours d'investissement Big Brain Holdings couvre les infrastructures, DeFi, NFT, les jeux et d'autres domaines. Les investissements plus importants incluent Intella X, une plate-forme de jeu Web3, et zkLink, un réseau L2 multichaîne axé sur les transactions.
Grands projets de financement cette année
Examinons ensuite le financement de plus de 50 millions de dollars américains cette année.Après tout, le marché de cette année, et tant d'argent, signifie que la qualité du projet lui-même ne sera pas trop mauvaise. Cependant, les eaux des institutions d'investissement sont encore un peu profondes.Le fonctionnaire a annoncé combien d'argent a été investi, comment l'encaisser et s'il a donné de l'argent au parti du projet ? Il est difficile pour les investisseurs de détail de savoir dans quelle situation spécifique le soutien des ressources et d'autres moyens sont utilisés comme moyen de paiement. À titre indicatif, les éléments suivants seront introduits un par un en fonction du montant du financement. Certains projets ont fait l'objet de plusieurs cycles de financement et les institutions d'investissement ne présentent que ceux qui ont investi cette année.
Source : rootdata.com
1. Metaco : acquis par Ripple pour 250 millions de dollars
METACO est une société suisse de conservation d'actifs cryptographiques. Le champ d'activité de Metaco couvre les marchés multinationaux et ses clients comprennent des dépositaires mondiaux, de grandes banques, des institutions financières et d'autres entreprises.Son principal produit de conservation d'actifs cryptés "Harmonize" peut aider les investisseurs à gérer l'ensemble de l'écosystème DeFi, de la garde aux transactions, de la tokenisation à L'engagement et la gestion intelligente des contrats sont tous dans le champ d'application.La plate-forme connecte de manière transparente les institutions au nouveau monde de DeFi. L'acquisition permettra à Ripple d'élargir ses offres en intégrant la technologie dans la garde, l'émission et le règlement d'actifs tokenisés.
2. Blockstream : 125 millions de dollars de financement par emprunt
Blockstream est une société établie de développement d'infrastructures Bitcoin et blockchain créée en 2014. Son cœur est de développer de nouvelles infrastructures pour le système financier traditionnel, et son développement clé tourne autour du développement de sidechains Bitcoin et d'autres applications liées à la blockchain. Il a lancé de nombreux produits tels que Bitcoin sidechain Liquid, le portefeuille Bitcoin Blockstream Green, des produits de données de transaction cryptées et des services de garde de production de blocs Bitcoin. Blockstream utilisera le nouveau financement pour agrandir ses installations minières afin de répondre à la forte demande pour ses services de garde institutionnelle.
3.LayerZero : 120 millions de dollars de financement de série B avec une valorisation de 3 milliards de dollars
Investisseurs : a16z, Sequoia Capital, Christie's, Circle Ventures, etc.
Sorti en 2021, LayerZero est un protocole d'interopérabilité de chaîne complète qui se concentre sur la messagerie de données entre les chaînes. Il vise à transmettre des messages légers entre les blockchains grâce à une utilisation efficace du gaz et à des contrats intelligents non évolutifs. À l'heure actuelle, le taux d'adoption du réseau du protocole LayerZero est bon. Il a pris en charge plus de 30 chaînes au total, telles que Ethereum et BNB Chain. L'écologie se développe également rapidement et des progrès considérables ont été réalisés dans DeFi, NFT et ponts à chaînes croisées.
4. Worldcoin : 115 millions de dollars de financement de série C
Institutions d'investissement : Blockchain Capital, a16z Crypto, etc.
Worldcoin est un projet de cryptage fondé par le fondateur de ChatGPT, Sam Altman, en 2020, visant à devenir le réseau d'actifs cryptés le plus grand et le plus inclusif au monde en fournissant gratuitement Worldcoin à tous. Worldcoin est principalement composé de trois parties :
World ID : Un protocole d'identité décentralisé qui protège la vie privée.
Worldcoin (WLD): Les jetons sont librement distribués dans le monde entier pour exercer la valeur d'une gouvernance efficace.
World App : portefeuille pour les paiements, les achats et les transferts dans le monde entier.
Actuellement, Worldcoin a des critiques mitigées en raison de problèmes tels que la confidentialité des données.
5. Ledger : 108 millions de dollars en financement du cycle C1, avec une valorisation de 1,416 milliard de dollars
Institutions d'investissement : True Global Ventures, Cité Gestion SPV, etc.
Ledger est actuellement l'une des sociétés de portefeuilles matériels les plus connues dans l'industrie du cryptage.Depuis sa création en 2014, Ledger a vendu plus de 6 millions d'appareils et compte des clients dans plus de 200 pays à travers le monde. Il y a quelque temps, la sortie du service de récupération de clé a provoqué un grand mécontentement dans la communauté.
7. Auradine : 81 millions de dollars en financement de série A, avec une valorisation de 500 millions de dollars
Institutions d'investissement : Celesta Capital, Mayfield, etc.
Fondée en 2022 par Rajiv Kheman (dont la startup iInnovium a été acquise par Marvell pour 1,1 milliard de dollars), Auradine est un fournisseur de solutions d'infrastructure se concentrant sur les technologies de pointe telles que le silicium économe en énergie, la confidentialité, les preuves à connaissance nulle et l'intelligence artificielle.
8. Réaction en chaîne : 70 millions de dollars en financement de série C
Investisseurs : Morgan Creek Digital, Hanaco Ventures, etc.
Chain Reaction est une start-up de puces blockchain qui conçoit l'avenir des technologies perturbatrices de blockchain et de confidentialité. La société coopère avec des fournisseurs de services cloud et des centres de données pour transformer l'infrastructure informatique avec des ASIC et des systèmes personnalisés, optimisant les économies d'énergie et les calculs hautes performances. Les solutions sont spécialement conçues et conçues sur mesure pour alimenter la prochaine génération d'informatique sécurisée, évolutive et verte afin de protéger les personnes, la vie privée et la planète.
9. Taurus : 65 millions de dollars en financement de série B
Institutions de placement : Credit Suisse, Arab Bank Switzerland, etc.
Taurus fournit une infrastructure de niveau entreprise pour émettre, conserver et échanger tout actif numérique, y compris les actifs gagés, tokenisés et numériques. Taurus exploite également un marché réglementé pour les actifs privés et les titres symboliques. Taurus lève des fonds pour développer davantage sa plateforme d'actifs numériques et alimenter son expansion internationale.
10. QuickNode : 60 millions de dollars de financement de série B, avec une valorisation de 800 millions de dollars
Institutions d'investissement : 10T Holdings, LLC, Tiger Global, etc.
QuickNode est une plate-forme d'infrastructure Web3 qui aide les développeurs et les entreprises à créer, lancer et mettre à l'échelle des applications basées sur la blockchain (dApps). Depuis 2017, il s'est associé à des centaines de milliers de développeurs et d'entreprises de premier plan pour aider à faire évoluer les DApps. Le financement sera utilisé pour accélérer l'expansion mondiale de l'entreprise, améliorer encore les capacités des constructeurs et jeter les bases d'un avenir décentralisé et connecté à l'échelle mondiale.
11. Unchained Capital : 60 millions de dollars en financement de série B
Institutions d'investissement : Valor Equity Partners, NYDIG.
Unchained Capital est une société de services financiers native de Bitcoin offrant une garde collaborative, un bureau de négociation, un paiement adossé à Bitcoin et des comptes de retraite Bitcoin. Selon la société, Unchained sécurise actuellement plus de 2 milliards de dollars en Bitcoin grâce à des milliers de clés.
12. EOS : financement de 60 millions de dollars
Organisme d'investissement : DWF.
DWF Labs soutient le réseau EOS avec un accord d'achat de jetons EOS de 45 millions de dollars et un engagement d'investissement de 15 millions de dollars pour investir dans des entreprises et des projets basés sur EOS, qui vise à accélérer l'expansion et l'acceptation du réseau EOS.
12. Magic : tour de financement stratégique de 52 millions de dollars
Institutions d'investissement : PayPal Ventures, Cherubic co-investment, Synchron, etc.
Magic fournit aux entreprises clientes une infrastructure de portefeuille non dépositaire, leur permettant d'intégrer en toute sécurité des clients dans l'écosystème Web3. Fournit des fonctionnalités pour l'intégration Web3 de bout en bout, y compris l'authentification, fiat onramp, NFT Mint et NFT checkout. Ses solutions sont approuvées par les plus grandes marques du web2 et du web3, notamment Mattel, Macy's, Xsolla, Immutable et bien d'autres. À ce jour, Magic a créé plus de 20 millions de portefeuilles et est utilisé par plus de 130 000 développeurs.
13. EigenLayer : 50 millions de dollars en financement de série A, avec une valorisation de 500 millions de dollars
Institutions d'investissement : Blockchain Capital, Coinbase Ventures, Polychain Capital, etc.
Eigenlayer est un protocole de re-staking (Re-staking) construit sur Ethereum. Les nœuds Ethereum peuvent re-staker l'ETH promis via EigenLayer pour obtenir des revenus supplémentaires. En externe, les utilisateurs sont autorisés à jalonner ETH, LSD-ETH et LP Token Pledge dans d'autres chaînes publiques, oracles, middleware, etc., en tant que nœud et obtenez des récompenses de vérification.
Résumé
Ce qui précède est la situation des investissements et du financement du marché de la cryptographie au premier semestre 2023. On constate que les gros financements sont majoritairement concentrés dans la convention de base. Il n'y a pas de DeFi, de NFT et de jeux, mais cela est également lié aux différents plafonds de chaque projet de piste.
Il y a quelque temps, beaucoup de gens ont commencé à ridiculiser l'investissement institutionnel. Les pièces institutionnelles sont généralement surévaluées, peu en circulation et culminent à l'ouverture. Le rôle des investisseurs particuliers est toujours de recevoir des commandes. Les institutions produisent en masse des projets, puis les abandonnent au commerce de détail. investisseurs. Certains investisseurs se sont plaints et ont commencé à poursuivre divers projets de "chien de terre" tels que meme.
Tout comme sui, connu sous le nom de "Water Drop Chip" récemment, après la mise en service du réseau principal, 58,88 millions de SUI ont été produits. La pression de vente s'est poursuivie et le prix a complètement chuté. Les investisseurs ne peuvent plus venir prendre des commandes. .
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Tour d'horizon des investissements et des financements au premier semestre 2023 : Sous l'ours profond, quels sont les projets des institutions cryptographiques ?
Écrit par : Jour
Selon les données rootdata, en 2022, le montant de la collecte de fonds de l'industrie du cryptage sera de 26,77 milliards de dollars américains et le nombre de transactions de financement sera de 1528. Au premier semestre 2023, le montant de la collecte de fonds de l'industrie du cryptage chutera fortement. Au cours des six derniers mois, le marché mondial du cryptage a levé un total de financement de 4,774 milliards de dollars américains, soit un total de 497 financements. Par rapport à 22 ans, le montant des financements a baissé de 80 %. D'une part, en raison de l'impact des orages Luna et FTX, les institutions d'investissement ont affaibli leur intérêt pour l'investissement cryptographique ; d'autre part, cela est également lié à la détérioration du marché.
Source : rootdata.com
Montant de l'investissement mensuel, source : defillama
La plupart des positions de diverses grandes institutions d'investissement ont également un retracement de 70% à 80%. Dans cet article, examinons brièvement les tendances des investissements institutionnels au cours du premier semestre de cette année, et les pistes et les projets dans lesquels ils ont investi.
La valeur du Token ERC-20 détenu par les institutions, source : dune
Performances du financement du marché cette année
1. Pour les financements institutionnels :
Données relatives au montant et à la fréquence des investissements institutionnels, source : rootdata.com
Selon les données rootdata, au début du 23 juin, l'investissement dans chaque piste pour un total de 3,66 milliards de dollars américains de financement est le suivant :
On peut voir que les institutions ont tendance à investir dans les infrastructures et les pistes DeFi, tandis que leur intérêt pour les pistes DAO, outils et service d'information NFT est relativement faible. Bien sûr, cela est également lié à la valeur marchande plafond de chaque voie.Par rapport aux autres voies, la valorisation de l'infrastructure est relativement plus élevée.
2. Autres
Autres informations de financement, source : cryptorank.io
D'autre part, la plateforme a levé un total de 210 millions de dollars américains de financement pour d'autres investisseurs au 10 juin.
La proportion de chaque piste, source : cryptorank.io
Dans le financement d'autres investisseurs, GameFi et la piste de service blockchain représentaient la plus grande part. Le financement est principalement concentré sur les quatre chaînes Ethereum, Arbitrum, Polygon et BNB.
Répartition des montants dans chaque chaîne, source : cryptorank.io
Institutions d'investissement actives cette année
Source : rootdata.com
Ensuite, nous utilisons le nombre de fois où chaque institution investit dans des projets comme norme pour mesurer quelles institutions d'investissement sont encore actives cette année et continuent d'être dans un état de "dépenses".
1. Laboratoires DWF : 30
DWF Labs est une filiale de Digital Wave Finance qui a cette année attiré l'attention de tous par ses prises de vue fréquentes et qui fournit principalement un support pour les solutions de Token listing, de market making et de trading OTC pour investir dans les entreprises du Web3. Des transactions au comptant et sur produits dérivés ont été effectuées sur plus de 40 plateformes de négociation de premier plan, se classant parmi les 5 premiers volumes mondiaux de négociation d'actifs cryptés.
Cette année, un total de 30 projets ont été investis, impliquant plus de 300 millions de dollars américains (puisque certains projets peuvent avoir plusieurs investissements institutionnels, et le montant du financement de certains projets n'a pas été divulgué, donc seule une partie de celui-ci peut être comptée, le même ci-dessous). DWF Labs a tendance à investir dans des projets qui ont émis des Tokens et lancés sur des plateformes de trading, telles que EOS, ACH, CFX, FET, etc.
2. Coinbase Ventures : 24
Coinbase Ventures est la branche d'investissement de Coinbase dédiée à la promotion d'entrepreneurs exceptionnels dans l'écosystème crypto/Web3 et au soutien de la mission de Coinbase de créer plus de liberté économique pour le monde. Au total, 24 projets ont été investis cette année, impliquant près de 200 millions de dollars américains.
Coinbase Ventures investit dans l'infrastructure sous-jacente, comme Ethereum réengageant EigenLayer, la plate-forme cloud Chaos Labs, DEX Mauve qui fournit la conformité financière traditionnelle, etc.
3. Capital de la clé de hachage : 21
HashKey Capital est affilié à HashKey Group, un groupe d'actifs numériques de Hong Kong, dont le siège est à Hong Kong, en Chine. HashKey Capital investit dans l'ensemble de l'écosystème de la blockchain, y compris les chaînes publiques sous-jacentes, les protocoles, les applications et les fournisseurs financiers cryptés. Il fournit des investissements et des conseils pour aider les startups ciblant les développeurs, les entreprises et les utilisateurs finaux à se développer en Asie. Au total, 21 projets ont été investis cette année, impliquant des fonds de près de 130 millions de dollars américains.
HashKey Group investit dans l'infrastructure, les jeux, le NFT et d'autres pistes, telles que la plate-forme cloud Chaos Labs, l'alliance de combat de karaté Karate Combat, l'infrastructure PolyHedra, la plate-forme NFT inter-chaînes Tabi, etc.
4.Shima Capital : 19 pièces
Shima Capital est une société de capital-risque basée à San Francisco qui se concentre sur la recherche d'actifs cryptographiques et de startups blockchain à un stade précoce, et leur fournit un soutien financier et des ressources.
Au total, 19 projets ont été investis cette année, impliquant des fonds proches de 100 millions de dollars américains. Shima Capital investit dans les infrastructures, NFT, jeux de divertissement et autres pistes, dont 6 sont liées aux jeux. Les investissements relativement importants incluent la chaîne publique Berachain et Monad.
5. Entreprises polygonales : 18
Polygon Ventures s'engage à soutenir les équipes avant-gardistes de l'écosystème Polygon et de l'écosystème multichaîne. Adoptez une approche collaborative et soutenez les projets grâce aux forces de Polygon en matière d'exploitation, de technologie, de distribution et de partenariats stratégiques.
Polygon Ventures a investi dans 18 projets cette année, impliquant plus de 80 millions de dollars américains. Les pistes d'investissement de Polygon Ventures comprennent l'infrastructure, les jeux de divertissement et les champs NFT, dont 10 sont liés aux jeux de divertissement. Les investissements plus importants incluent la plate-forme cloud Chaos Labs et la plate-forme de jeu Web3 Intella X.
6. Balaji Srinivasan (investisseur individuel) : 18
Balaji S. Srinivasan est connu comme un investisseur providentiel avec une personne et une institution dans le domaine du cryptage. Ancien directeur technique de Coinbase et associé général d'A16z, et premier investisseur dans de nombreuses entreprises technologiques et protocoles de chiffrement prospères, notamment Alchemy, Ava Labs, Chainlink, Clubhouse, Dapper Labs, Ethereum, Instadapp, NEAR Protocol, Opensea, Solana et d'autres projets familiers. Srinivasan est également co-fondateur de Earn.com (acquis par Coinbase), Counsyl (acquis par Myriad), Teleport (acquis par Topia) et Coin Center.
Balaji S. Srinivasan a investi un total de 18 projets cette année, impliquant des fonds de près de 120 millions de dollars américains. Les investissements de Balaji S. Srinivasan concernent principalement l'infrastructure, notamment la plate-forme cloud Chaos Labs, la couche de confiance basée sur la preuve zéro connaissance Proven, le protocole social décentralisé Lens, la société d'assurance des actifs cryptés Evertas, etc.
7. Marques Animoca : 16
Animoca Brands est une société de logiciels de jeux Web3 et une société de capital-risque. Connu sous le nom de The Sandbox, Animoca Brands vise à fournir des droits de propriété numérique aux joueurs et aux internautes du monde entier, créant ainsi une nouvelle classe d'actifs, une économie qui gagne de l'argent grâce aux jeux et un cadre numérique plus équitable pour la construction d'une contribution ouverte au métamonde.
Animoca Brands a investi dans 16 projets cette année, impliquant environ 110 millions de dollars US. Les pistes d'investissement d'Animoca Brands incluent l'infrastructure, le NFT et les jeux. Les investissements plus importants incluent la super application NFT OP3N, la passerelle de paiement cryptée Transak, la plate-forme de jeu Web3 Intella X, la plate-forme NFT inter-chaînes Tabi, etc.
8.NGC Ventures : 16
NGC Ventures est une société de capital-risque axée sur l'investissement dans les technologies de blockchain et de registre distribué. NGC Ventures a investi dans 16 projets cette année, pour un total de 170 millions de dollars américains. La piste d'investissement NGC Ventures a une infrastructure et un défi. Les investissements plus importants incluent LayerZero, un protocole d'interopérabilité à chaîne complète, et PolyHedra, une infrastructure pour l'interopérabilité Web3.
9. Gros cerveaux : 15
Big Brain Holdings est un fonds cryptographique qui investit dans des projets de pré-amorçage, d'amorçage et de démarrage. Le fonds croit en l'avenir des actifs cryptographiques et investit dans des équipes qui ouvrent la voie à cet avenir. L'équipe se concentre sur des projets uniques, innovants et orientés vers la blockchain.
Big Brain Holdings a investi dans 15 projets cette année, impliquant environ 60 millions de dollars américains. Le concours d'investissement Big Brain Holdings couvre les infrastructures, DeFi, NFT, les jeux et d'autres domaines. Les investissements plus importants incluent Intella X, une plate-forme de jeu Web3, et zkLink, un réseau L2 multichaîne axé sur les transactions.
Grands projets de financement cette année
Examinons ensuite le financement de plus de 50 millions de dollars américains cette année.Après tout, le marché de cette année, et tant d'argent, signifie que la qualité du projet lui-même ne sera pas trop mauvaise. Cependant, les eaux des institutions d'investissement sont encore un peu profondes.Le fonctionnaire a annoncé combien d'argent a été investi, comment l'encaisser et s'il a donné de l'argent au parti du projet ? Il est difficile pour les investisseurs de détail de savoir dans quelle situation spécifique le soutien des ressources et d'autres moyens sont utilisés comme moyen de paiement. À titre indicatif, les éléments suivants seront introduits un par un en fonction du montant du financement. Certains projets ont fait l'objet de plusieurs cycles de financement et les institutions d'investissement ne présentent que ceux qui ont investi cette année.
Source : rootdata.com
1. Metaco : acquis par Ripple pour 250 millions de dollars
METACO est une société suisse de conservation d'actifs cryptographiques. Le champ d'activité de Metaco couvre les marchés multinationaux et ses clients comprennent des dépositaires mondiaux, de grandes banques, des institutions financières et d'autres entreprises.Son principal produit de conservation d'actifs cryptés "Harmonize" peut aider les investisseurs à gérer l'ensemble de l'écosystème DeFi, de la garde aux transactions, de la tokenisation à L'engagement et la gestion intelligente des contrats sont tous dans le champ d'application.La plate-forme connecte de manière transparente les institutions au nouveau monde de DeFi. L'acquisition permettra à Ripple d'élargir ses offres en intégrant la technologie dans la garde, l'émission et le règlement d'actifs tokenisés.
2. Blockstream : 125 millions de dollars de financement par emprunt
Institutions d'investissement : Kingsway Capital, Fulgur Ventu.
Blockstream est une société établie de développement d'infrastructures Bitcoin et blockchain créée en 2014. Son cœur est de développer de nouvelles infrastructures pour le système financier traditionnel, et son développement clé tourne autour du développement de sidechains Bitcoin et d'autres applications liées à la blockchain. Il a lancé de nombreux produits tels que Bitcoin sidechain Liquid, le portefeuille Bitcoin Blockstream Green, des produits de données de transaction cryptées et des services de garde de production de blocs Bitcoin. Blockstream utilisera le nouveau financement pour agrandir ses installations minières afin de répondre à la forte demande pour ses services de garde institutionnelle.
3.LayerZero : 120 millions de dollars de financement de série B avec une valorisation de 3 milliards de dollars
Investisseurs : a16z, Sequoia Capital, Christie's, Circle Ventures, etc.
Sorti en 2021, LayerZero est un protocole d'interopérabilité de chaîne complète qui se concentre sur la messagerie de données entre les chaînes. Il vise à transmettre des messages légers entre les blockchains grâce à une utilisation efficace du gaz et à des contrats intelligents non évolutifs. À l'heure actuelle, le taux d'adoption du réseau du protocole LayerZero est bon. Il a pris en charge plus de 30 chaînes au total, telles que Ethereum et BNB Chain. L'écologie se développe également rapidement et des progrès considérables ont été réalisés dans DeFi, NFT et ponts à chaînes croisées.
4. Worldcoin : 115 millions de dollars de financement de série C
Institutions d'investissement : Blockchain Capital, a16z Crypto, etc.
Worldcoin est un projet de cryptage fondé par le fondateur de ChatGPT, Sam Altman, en 2020, visant à devenir le réseau d'actifs cryptés le plus grand et le plus inclusif au monde en fournissant gratuitement Worldcoin à tous. Worldcoin est principalement composé de trois parties :
Actuellement, Worldcoin a des critiques mitigées en raison de problèmes tels que la confidentialité des données.
5. Ledger : 108 millions de dollars en financement du cycle C1, avec une valorisation de 1,416 milliard de dollars
Institutions d'investissement : True Global Ventures, Cité Gestion SPV, etc.
Ledger est actuellement l'une des sociétés de portefeuilles matériels les plus connues dans l'industrie du cryptage.Depuis sa création en 2014, Ledger a vendu plus de 6 millions d'appareils et compte des clients dans plus de 200 pays à travers le monde. Il y a quelque temps, la sortie du service de récupération de clé a provoqué un grand mécontentement dans la communauté.
7. Auradine : 81 millions de dollars en financement de série A, avec une valorisation de 500 millions de dollars
Institutions d'investissement : Celesta Capital, Mayfield, etc.
Fondée en 2022 par Rajiv Kheman (dont la startup iInnovium a été acquise par Marvell pour 1,1 milliard de dollars), Auradine est un fournisseur de solutions d'infrastructure se concentrant sur les technologies de pointe telles que le silicium économe en énergie, la confidentialité, les preuves à connaissance nulle et l'intelligence artificielle.
8. Réaction en chaîne : 70 millions de dollars en financement de série C
Investisseurs : Morgan Creek Digital, Hanaco Ventures, etc.
Chain Reaction est une start-up de puces blockchain qui conçoit l'avenir des technologies perturbatrices de blockchain et de confidentialité. La société coopère avec des fournisseurs de services cloud et des centres de données pour transformer l'infrastructure informatique avec des ASIC et des systèmes personnalisés, optimisant les économies d'énergie et les calculs hautes performances. Les solutions sont spécialement conçues et conçues sur mesure pour alimenter la prochaine génération d'informatique sécurisée, évolutive et verte afin de protéger les personnes, la vie privée et la planète.
9. Taurus : 65 millions de dollars en financement de série B
Institutions de placement : Credit Suisse, Arab Bank Switzerland, etc.
Taurus fournit une infrastructure de niveau entreprise pour émettre, conserver et échanger tout actif numérique, y compris les actifs gagés, tokenisés et numériques. Taurus exploite également un marché réglementé pour les actifs privés et les titres symboliques. Taurus lève des fonds pour développer davantage sa plateforme d'actifs numériques et alimenter son expansion internationale.
10. QuickNode : 60 millions de dollars de financement de série B, avec une valorisation de 800 millions de dollars
Institutions d'investissement : 10T Holdings, LLC, Tiger Global, etc.
QuickNode est une plate-forme d'infrastructure Web3 qui aide les développeurs et les entreprises à créer, lancer et mettre à l'échelle des applications basées sur la blockchain (dApps). Depuis 2017, il s'est associé à des centaines de milliers de développeurs et d'entreprises de premier plan pour aider à faire évoluer les DApps. Le financement sera utilisé pour accélérer l'expansion mondiale de l'entreprise, améliorer encore les capacités des constructeurs et jeter les bases d'un avenir décentralisé et connecté à l'échelle mondiale.
11. Unchained Capital : 60 millions de dollars en financement de série B
Institutions d'investissement : Valor Equity Partners, NYDIG.
Unchained Capital est une société de services financiers native de Bitcoin offrant une garde collaborative, un bureau de négociation, un paiement adossé à Bitcoin et des comptes de retraite Bitcoin. Selon la société, Unchained sécurise actuellement plus de 2 milliards de dollars en Bitcoin grâce à des milliers de clés.
12. EOS : financement de 60 millions de dollars
Organisme d'investissement : DWF.
DWF Labs soutient le réseau EOS avec un accord d'achat de jetons EOS de 45 millions de dollars et un engagement d'investissement de 15 millions de dollars pour investir dans des entreprises et des projets basés sur EOS, qui vise à accélérer l'expansion et l'acceptation du réseau EOS.
12. Magic : tour de financement stratégique de 52 millions de dollars
Institutions d'investissement : PayPal Ventures, Cherubic co-investment, Synchron, etc.
Magic fournit aux entreprises clientes une infrastructure de portefeuille non dépositaire, leur permettant d'intégrer en toute sécurité des clients dans l'écosystème Web3. Fournit des fonctionnalités pour l'intégration Web3 de bout en bout, y compris l'authentification, fiat onramp, NFT Mint et NFT checkout. Ses solutions sont approuvées par les plus grandes marques du web2 et du web3, notamment Mattel, Macy's, Xsolla, Immutable et bien d'autres. À ce jour, Magic a créé plus de 20 millions de portefeuilles et est utilisé par plus de 130 000 développeurs.
13. EigenLayer : 50 millions de dollars en financement de série A, avec une valorisation de 500 millions de dollars
Institutions d'investissement : Blockchain Capital, Coinbase Ventures, Polychain Capital, etc.
Eigenlayer est un protocole de re-staking (Re-staking) construit sur Ethereum. Les nœuds Ethereum peuvent re-staker l'ETH promis via EigenLayer pour obtenir des revenus supplémentaires. En externe, les utilisateurs sont autorisés à jalonner ETH, LSD-ETH et LP Token Pledge dans d'autres chaînes publiques, oracles, middleware, etc., en tant que nœud et obtenez des récompenses de vérification.
Résumé
Ce qui précède est la situation des investissements et du financement du marché de la cryptographie au premier semestre 2023. On constate que les gros financements sont majoritairement concentrés dans la convention de base. Il n'y a pas de DeFi, de NFT et de jeux, mais cela est également lié aux différents plafonds de chaque projet de piste.
Il y a quelque temps, beaucoup de gens ont commencé à ridiculiser l'investissement institutionnel. Les pièces institutionnelles sont généralement surévaluées, peu en circulation et culminent à l'ouverture. Le rôle des investisseurs particuliers est toujours de recevoir des commandes. Les institutions produisent en masse des projets, puis les abandonnent au commerce de détail. investisseurs. Certains investisseurs se sont plaints et ont commencé à poursuivre divers projets de "chien de terre" tels que meme.
Tout comme sui, connu sous le nom de "Water Drop Chip" récemment, après la mise en service du réseau principal, 58,88 millions de SUI ont été produits. La pression de vente s'est poursuivie et le prix a complètement chuté. Les investisseurs ne peuvent plus venir prendre des commandes. .