Analyse de la profondeur de l'industrie Oracle Machine : de la Finance décentralisée à la courbe de hausse des RWA
Résumé
Oracle Machine est l'un des piliers du monde de la blockchain, sa principale force concurrentielle réside dans l'exhaustivité et la fiabilité de l'acquisition des données, l'acquisition de données exclusives et la capture de valeur, la sécurité et la décentralisation des mécanismes de vérification, ainsi que l'efficacité de transmission et la robustesse du réseau.
On prévoit qu'à l'horizon 2030, la taille globale du marché des Oracle Machines se situera entre 13,8 milliards et 23,1 milliards de dollars.
Chainlink est le leader absolu dans le domaine des Oracles, avec des sources de données riches et une large coopération de projets ; Pyth a un avantage en matière de vitesse de transmission et d'acquisition de données financières ; Redstone est actuellement le seul Oracle à disposer des deux méthodes de prix : Push et Pull.
À l'avenir, l'Oracle Machine ne dépendra plus excessivement des services de fourniture de prix pour les projets de Finance décentralisée, et les RWA devraient devenir la deuxième courbe de hausse solide dans le domaine des Oracle Machines.
DePIN, AI, DeSci et d'autres domaines émergents auront l'occasion à l'avenir de s'associer aux services de données de l'Oracle Machine, devenant ainsi une nouvelle dynamique de hausse des revenus de l'Oracle Machine, permettant à l'industrie de croître de 2 à N.
Introduction
L'oracle est un mécanisme de service dans les systèmes de blockchain, utilisé pour introduire des données externes dans des contrats intelligents, et constitue l'un des piliers du monde de la blockchain. Du point de vue des premiers principes, la principale compétitivité des projets d'oracle se manifeste principalement dans les quatre aspects suivants : l'exhaustivité et la fiabilité de l'acquisition des données, l'acquisition de données exclusives et la capture de valeur, la sécurité et la décentralisation du mécanisme de vérification, l'efficacité de transmission et la robustesse du réseau.
Compétitivité un : La complétude et la fiabilité de l'acquisition de données
Une plateforme complète d'Oracle Machine doit disposer d'un nombre suffisant de fournisseurs de nœuds pour fournir une grande quantité de données à des fins de vérification. Prenons l'exemple du projet Chainlink, qui compte actuellement plus de 100 fournisseurs de données, y compris des plateformes de données bien connues telles qu'Arkham, Coin Metrics et Coingecko. Plusieurs fournisseurs de données peuvent réduire le risque de point unique. De plus, ces plateformes de données jouissent d'une forte réputation dans l'industrie, et les données fournies sont rigoureusement vérifiées, garantissant leur exactitude et leur fiabilité.
Compétitivité deux : acquisition de données exclusives et capture de valeur
Du point de vue de la finance décentralisée, les types de données fournis par les machines oracle sont globalement similaires, la différence réside dans certains indicateurs hautement structurés comme le Pi Cycle, certains oracles peuvent trouver des fournisseurs de données, tandis que d'autres ne peuvent pas. Les données exclusives représentent un point de hausse important pour le développement des oracles, de plus en plus de données privées peuvent être transmises de manière point à point via les oracles.
Compétitivité trois : la sécurité et la décentralisation du mécanisme de validation
Le mécanisme de vérification est au cœur de l'Oracle Machine, différents projets utilisent des algorithmes d'agrégation diversifiés ( tels que la médiane, le poids de la réputation, la moyenne pondérée dans le temps, etc. ), afin de s'adapter à des types de données spécifiques et aux besoins des scénarios.
Compétitivité quatre : efficacité de transmission et robustesse du réseau
Après avoir résolu plusieurs problèmes liés à la quantité, la qualité et la validation des sources de données, la dernière étape importante est le transfert des données. Étant donné que l'application principale des Oracle Machines est la Finance décentralisée, il est donc nécessaire que les Oracle Machines transmettent les données en temps réel, garantissant ainsi l'exactitude des prix des transactions. De plus, en cas de fluctuations du réseau blockchain, les Oracle Machines doivent toujours assurer la rapidité du transfert des données.
En résumé, l'Oracle Machine joue principalement un rôle dans l'intégration, la validation et le transfert des données. En dehors de la dimension technique, le développement à long terme des projets d'Oracle Machine dépend également de la conception des mécanismes, en particulier d'un mécanisme d'incitation par les jetons raisonnable, qui peut efficacement inciter la participation des nœuds et la hausse de l'écosystème. Ces éléments constituent ensemble le modèle de compétitivité des Oracle Machines.
L'importance des Oracle Machines dans le secteur de la Finance décentralisée est indéniable. Les protocoles de prêt, les protocoles de staking et les bourses de dérivés ont tous besoin d'interagir massivement avec les Oracle Machines pour obtenir des données en temps réel sur les actifs. Parmi eux, les protocoles de prêt sont les principaux utilisateurs des données des Oracle Machines. Les protocoles de prêt doivent obtenir en temps réel le prix de marché des actifs en garantie afin de calculer le ratio de garantie et de déclencher les liquidations. Par exemple, les principaux protocoles de prêt ont déjà une taille de gestion d'actifs relativement élevée. Obtenir directement le prix d'une seule bourse via une API entraîne des risques de centralisation des données. C'est pourquoi ils utilisent généralement le service de prix fourni par les Oracle Machines.
Cependant, le potentiel d'application des Oracle Machines va bien au-delà des données de transactions financières. En théorie, des données sur les prix immobiliers, des données de capteurs, des données biomoléculaires et d'autres types de données hors chaîne peuvent être téléchargées sur la chaîne via des Oracle Machines pour déclencher des transactions sur les actifs correspondants. Cela signifie qu'il existe plusieurs directions de niche dans la course des Oracle Machines qui sont potentiellement en phase de croissance rapide.
Pour mieux comprendre le domaine des Oracle Machine, cet article analysera cinq aspects : son évolution, la taille du marché, les projets clés, la deuxième courbe de hausse et les Oracle Machine spécialisés.
I. L'évolution des Oracle Machines
2014 et avant
La demande d'Oracle Machine commence à se manifester. Le projet de marché prédictif Augur permet aux utilisateurs de parier des actifs numériques sur les résultats d'événements du monde réel.
Phase 2015-2016
Le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, a proposé le concept d'Oracle Machine, soulignant son rôle clé dans l'acquisition de données externes par les contrats intelligents. En 2015, Oraclize(, maintenant connu sous le nom de Provable), a lancé le premier service d'Oracle Machine décentralisé, permettant aux contrats intelligents Ethereum d'accéder à des données externes. La même année, le réseau principal d'Ethereum a été lancé.
phase 2017-2018
Le projet Chainlink a été fondé en 2017 et a proposé le concept d'un réseau d'oracles décentralisés (DON), visant à résoudre le problème de point de défaillance unique. La Finance décentralisée (DeFi) n'a pas encore explosé, et la demande d'oracles se concentre principalement sur des appels de données simples.
Phase 2019-2021
L'été DeFi de 2020 est arrivé, l'Oracle Machine en tant que fournisseur de données externes le plus essentiel de la Finance décentralisée, fournit des services de tarification aux applications décentralisées. En raison de l'explosion de la demande, des projets d'oracle en dehors de Chainlink tels que Band Protocol et Tellor ont été lancés, le paysage concurrentiel commence à se dessiner.
phase 2022-2023
Le marché de la Finance décentralisée entre dans une période de correction, mais le secteur des machines oracle continue d'innover. L'interopérabilité entre chaînes et les blockchains modulaires deviennent des tendances de l'industrie, les services d'oracle s'étendant à plusieurs chaînes et plusieurs scénarios. Chainlink a lancé le protocole d'interopérabilité entre chaînes (CCIP), supportant le transfert de données entre chaînes et l'interaction des contrats intelligents. Pyth Network( se concentre sur les machines oracle de données financières, avec le lancement de sa mainnet), attirant la participation de plusieurs institutions financières traditionnelles.
phase 2024-2025
Les services d'Oracle Machine s'étendent de la Finance décentralisée aux domaines des jeux, des NFT et des assurances. Les applications DePIN commencent à avoir une demande accrue pour les Oracle Machines IoT. L'IA combinée avec l'Oracle Machine explore de nouveaux scénarios pour l'exécution automatisée des contrats intelligents.
Deuxième point, taille du marché des Oracle Machines
En raison du manque actuel de données de prévision autorisées sur la croissance future du secteur des Oracle Machines, cet article tente d'inférer indirectement la taille potentielle du marché des Oracle Machines à travers la croissance de son public cible, à savoir le secteur de la Finance décentralisée.
D'après les données historiques, à la fin de 2024, la capitalisation totale des projets d'Oracle Machine sera de 10,55 milliards de dollars, représentant 11,8 % de la capitalisation totale de la Finance décentralisée (912,68 milliards de dollars ). Par rapport au début de 2021, lorsque la capitalisation des Oracle Machine représentait plus de 25 % de la Finance décentralisée, cette proportion a clairement diminué. La raison principale de ce changement est que de nouveaux modèles tels que le réengagement ont élargi les frontières de l'industrie DeFi, mais par rapport à d'autres segments de marché DeFi établis, la "nécessité" des Oracle Machine reste solide.
Selon les prévisions de Grand View Research sur le marché de la Finance décentralisée, le taux de croissance annuel composé de 2025 à 2030 est d'environ 53 %, et la capitalisation du marché atteindra 231 milliards de dollars en 2030. Cet article introduit deux scénarios hypothétiques : "part stable" et "part en baisse" pour estimer l'espace du marché des Oracle Machine :
●Scénario optimiste : si la taille du marché des Oracle Machines peut maintenir 10 % de la taille du marché de la Finance décentralisée, elle atteindra 23,1 milliards de dollars d'ici 2030.
●Cas neutre : si la taille du marché des Oracle Machines reste entre 6 et 8 % de la taille du marché de la Finance décentralisée, alors d'ici 2030, elle atteindra 138 à 184 millions de dollars.
Ce modèle de prévision calcule la valeur potentielle de l'Oracle Machine en utilisant la méthode "part de marché × valeur totale de la Finance décentralisée", reflétant non seulement sa dépendance à la hausse de la Finance décentralisée, mais prenant également en compte la tendance selon laquelle la vitesse de croissance indépendante de l'industrie des Oracle Machines par rapport à la Finance décentralisée ralentit progressivement.
Trois, les principaux projets du domaine des Oracle Machines
Le paysage actuel de l'industrie des Oracles peut être décrit par une domination unique. En termes de capitalisation boursière des jetons et de valeur totale sécurisée (TVS) (, Chainlink est le leader incontesté de ce secteur. À date de mars 2025, la TVS du projet Chainlink s'élève à 31 milliards de dollars, représentant 53,3 % de la TVS totale de l'ensemble du secteur des Oracles, tandis que la capitalisation boursière des jetons est de 9,6 milliards de dollars, soit 76,9 % de la capitalisation boursière totale du secteur des Oracles. En dehors de Chainlink, des projets tels que Pyth Network, UMA et API3 occupent également une place dans le secteur des Oracles grâce à leurs avantages en matière de faible latence, de mécanismes de validation et d'acquisition de données.
![Un secteur de forte croissance sous-évalué : recherche de la deuxième courbe de croissance de l'Oracle Machine])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2d723a600334eef107cb7bec7153e54c.webp(
) 3.1 Chainlink
Chainlink est le leader absolu dans le domaine des machines oracle, ce projet a été fondé en 2017 et est l'un des premiers projets d'oracle. Chainlink fournit des services tels que le Feed de prix (Data Feed), l'automatisation ###Automation(, la fonction aléatoire vérifiable )VRF(, et les opérations inter-chaînes )CCIP(. En 2024, en termes de composition des revenus, le revenu des services de feed de prix représente la plus grande part des revenus du projet, atteignant 95 % du revenu cumulé, et ses principaux clients sont les protocoles de Finance décentralisée; les revenus des trois autres types de services représentent au total 5%. Les revenus des services d'automatisation et de services inter-chaînes représentent chacun 2 %, tandis que les revenus des services de génération de nombres aléatoires représentent moins de 1 %.
![Une voie de croissance à fort potentiel sous-estimée : recherche de la deuxième courbe de croissance des Oracle Machines])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ec54c58adca38d7e38b6f23c4f0d01fe.webp(
)# 3.1.1 Service de tarification Chainlink
Le service de prix est l'un des services les plus traditionnels de l'Oracle Machine. En tant que l'un des premiers projets d'Oracle Machine décentralisé, le service de prix de Chainlink n'obtient pas les prix directement à partir d'API tierces, mais récupère les données via des nœuds de données. Prenons l'exemple de l'obtention du prix en temps réel ETH/USDT sur une plateforme de prêt : la demande de transaction sur la chaîne déclenchera un contrat intelligent, qui appellera le service d'Oracle Machine de Chainlink pour obtenir les données de prix les plus récentes. L'Oracle Machine de Chainlink n'obtient pas d'informations directement à partir d'une seule source de données, mais récupère des données à partir de plusieurs nœuds indépendants provenant de plusieurs agrégateurs de données de qualité. Les nœuds agrègent et nettoient ces données localement avant de les soumettre sur la chaîne.
Ensuite, le contrat d'agrégation de Chainlink filtrera et effectuera une moyenne pondérée sur les données signalées par tous les nœuds, obtenant ainsi un prix final sur la chaîne pour l'appel des contrats intelligents. Dans ce processus, les nœuds Oracle sont composés d'opérateurs indépendants tels que LinkPool, ChainLayer et Mycelium. Après avoir utilisé ces données de prix, les plateformes de prêt paieront des jetons $LINK au réseau Chainlink via des contrats intelligents en tant que frais de service.
3.1.2 automatisation de Chainlink
L'automatisation( est une autre activité de génération de revenus importante du projet Chainlink. En 2021, Chainlink a lancé le service d'automatisation des transactions Keeper. Keeper est un compte externe) EOA###, qui peut déclencher l'exécution d'un contrat intelligent basé sur des conditions prédéfinies sous une certaine incitation économique. Keeper utilise des calculs hors chaîne pour exécuter les mêmes fonctions de contrat intelligent que sur chaîne. Une fois que la valeur de retour de la fonction est vraie, les Keepers initient une transaction sur chaîne, appelant la fonction du contrat intelligent sur chaîne. Dans les applications pratiques, Keeper peut être utilisé pour exécuter automatiquement des opérations déclenchées par des événements spécifiques, tels que le minting d'NFT, le rééquilibrage de l'offre de liquidités, l'agrégation de rendements et le remboursement de prêts, etc. Keeper est également le produit le plus important du projet Chainlink à l'époque de l'Automation 1.0.
En 2024, Chainlink a lancé l'Automation 2.0. L'Automation 2.0 introduit un consensus cryptographique dans le calcul décentralisé hors chaîne, déplaçant la vérification coûteuse des calculs du réseau blockchain vers le réseau hors chaîne. Les développeurs peuvent améliorer le temps d'exécution de leurs dApps, réduire les coûts et simplifier l'expérience utilisateur. Les économies de frais de Gas et l'amélioration des performances de calcul inciteront davantage de développeurs à choisir la solution Automation 2.0 de Chainlink.
(# 3.1.3 Protocole cross-chain Chainlink
En 2021, Chainlink a lancé le protocole d'interopérabilité inter-chaînes )CCIP(, qui est une nouvelle norme open source pour les protocoles inter-chaînes. Ce
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MissedTheBoat
· Il y a 13h
link est vraiment puissant, foncez sans hésiter
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TokenVelocityTrauma
· Il y a 13h
link frère c'est pour aller To the moon ?
Voir l'originalRépondre0
OffchainOracle
· Il y a 13h
Le marché des Oracle Machines est-il si prometteur ?
Analyse approfondie du secteur des Oracles : du Finance décentralisée au chemin de hausse des RWA et aux perspectives d'avenir
Analyse de la profondeur de l'industrie Oracle Machine : de la Finance décentralisée à la courbe de hausse des RWA
Résumé
Oracle Machine est l'un des piliers du monde de la blockchain, sa principale force concurrentielle réside dans l'exhaustivité et la fiabilité de l'acquisition des données, l'acquisition de données exclusives et la capture de valeur, la sécurité et la décentralisation des mécanismes de vérification, ainsi que l'efficacité de transmission et la robustesse du réseau.
On prévoit qu'à l'horizon 2030, la taille globale du marché des Oracle Machines se situera entre 13,8 milliards et 23,1 milliards de dollars.
Chainlink est le leader absolu dans le domaine des Oracles, avec des sources de données riches et une large coopération de projets ; Pyth a un avantage en matière de vitesse de transmission et d'acquisition de données financières ; Redstone est actuellement le seul Oracle à disposer des deux méthodes de prix : Push et Pull.
À l'avenir, l'Oracle Machine ne dépendra plus excessivement des services de fourniture de prix pour les projets de Finance décentralisée, et les RWA devraient devenir la deuxième courbe de hausse solide dans le domaine des Oracle Machines.
DePIN, AI, DeSci et d'autres domaines émergents auront l'occasion à l'avenir de s'associer aux services de données de l'Oracle Machine, devenant ainsi une nouvelle dynamique de hausse des revenus de l'Oracle Machine, permettant à l'industrie de croître de 2 à N.
Introduction
L'oracle est un mécanisme de service dans les systèmes de blockchain, utilisé pour introduire des données externes dans des contrats intelligents, et constitue l'un des piliers du monde de la blockchain. Du point de vue des premiers principes, la principale compétitivité des projets d'oracle se manifeste principalement dans les quatre aspects suivants : l'exhaustivité et la fiabilité de l'acquisition des données, l'acquisition de données exclusives et la capture de valeur, la sécurité et la décentralisation du mécanisme de vérification, l'efficacité de transmission et la robustesse du réseau.
Compétitivité un : La complétude et la fiabilité de l'acquisition de données
Une plateforme complète d'Oracle Machine doit disposer d'un nombre suffisant de fournisseurs de nœuds pour fournir une grande quantité de données à des fins de vérification. Prenons l'exemple du projet Chainlink, qui compte actuellement plus de 100 fournisseurs de données, y compris des plateformes de données bien connues telles qu'Arkham, Coin Metrics et Coingecko. Plusieurs fournisseurs de données peuvent réduire le risque de point unique. De plus, ces plateformes de données jouissent d'une forte réputation dans l'industrie, et les données fournies sont rigoureusement vérifiées, garantissant leur exactitude et leur fiabilité.
Compétitivité deux : acquisition de données exclusives et capture de valeur
Du point de vue de la finance décentralisée, les types de données fournis par les machines oracle sont globalement similaires, la différence réside dans certains indicateurs hautement structurés comme le Pi Cycle, certains oracles peuvent trouver des fournisseurs de données, tandis que d'autres ne peuvent pas. Les données exclusives représentent un point de hausse important pour le développement des oracles, de plus en plus de données privées peuvent être transmises de manière point à point via les oracles.
Compétitivité trois : la sécurité et la décentralisation du mécanisme de validation
Le mécanisme de vérification est au cœur de l'Oracle Machine, différents projets utilisent des algorithmes d'agrégation diversifiés ( tels que la médiane, le poids de la réputation, la moyenne pondérée dans le temps, etc. ), afin de s'adapter à des types de données spécifiques et aux besoins des scénarios.
Compétitivité quatre : efficacité de transmission et robustesse du réseau
Après avoir résolu plusieurs problèmes liés à la quantité, la qualité et la validation des sources de données, la dernière étape importante est le transfert des données. Étant donné que l'application principale des Oracle Machines est la Finance décentralisée, il est donc nécessaire que les Oracle Machines transmettent les données en temps réel, garantissant ainsi l'exactitude des prix des transactions. De plus, en cas de fluctuations du réseau blockchain, les Oracle Machines doivent toujours assurer la rapidité du transfert des données.
En résumé, l'Oracle Machine joue principalement un rôle dans l'intégration, la validation et le transfert des données. En dehors de la dimension technique, le développement à long terme des projets d'Oracle Machine dépend également de la conception des mécanismes, en particulier d'un mécanisme d'incitation par les jetons raisonnable, qui peut efficacement inciter la participation des nœuds et la hausse de l'écosystème. Ces éléments constituent ensemble le modèle de compétitivité des Oracle Machines.
L'importance des Oracle Machines dans le secteur de la Finance décentralisée est indéniable. Les protocoles de prêt, les protocoles de staking et les bourses de dérivés ont tous besoin d'interagir massivement avec les Oracle Machines pour obtenir des données en temps réel sur les actifs. Parmi eux, les protocoles de prêt sont les principaux utilisateurs des données des Oracle Machines. Les protocoles de prêt doivent obtenir en temps réel le prix de marché des actifs en garantie afin de calculer le ratio de garantie et de déclencher les liquidations. Par exemple, les principaux protocoles de prêt ont déjà une taille de gestion d'actifs relativement élevée. Obtenir directement le prix d'une seule bourse via une API entraîne des risques de centralisation des données. C'est pourquoi ils utilisent généralement le service de prix fourni par les Oracle Machines.
Cependant, le potentiel d'application des Oracle Machines va bien au-delà des données de transactions financières. En théorie, des données sur les prix immobiliers, des données de capteurs, des données biomoléculaires et d'autres types de données hors chaîne peuvent être téléchargées sur la chaîne via des Oracle Machines pour déclencher des transactions sur les actifs correspondants. Cela signifie qu'il existe plusieurs directions de niche dans la course des Oracle Machines qui sont potentiellement en phase de croissance rapide.
Pour mieux comprendre le domaine des Oracle Machine, cet article analysera cinq aspects : son évolution, la taille du marché, les projets clés, la deuxième courbe de hausse et les Oracle Machine spécialisés.
I. L'évolution des Oracle Machines
2014 et avant
La demande d'Oracle Machine commence à se manifester. Le projet de marché prédictif Augur permet aux utilisateurs de parier des actifs numériques sur les résultats d'événements du monde réel.
Phase 2015-2016
Le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, a proposé le concept d'Oracle Machine, soulignant son rôle clé dans l'acquisition de données externes par les contrats intelligents. En 2015, Oraclize(, maintenant connu sous le nom de Provable), a lancé le premier service d'Oracle Machine décentralisé, permettant aux contrats intelligents Ethereum d'accéder à des données externes. La même année, le réseau principal d'Ethereum a été lancé.
phase 2017-2018
Le projet Chainlink a été fondé en 2017 et a proposé le concept d'un réseau d'oracles décentralisés (DON), visant à résoudre le problème de point de défaillance unique. La Finance décentralisée (DeFi) n'a pas encore explosé, et la demande d'oracles se concentre principalement sur des appels de données simples.
Phase 2019-2021
L'été DeFi de 2020 est arrivé, l'Oracle Machine en tant que fournisseur de données externes le plus essentiel de la Finance décentralisée, fournit des services de tarification aux applications décentralisées. En raison de l'explosion de la demande, des projets d'oracle en dehors de Chainlink tels que Band Protocol et Tellor ont été lancés, le paysage concurrentiel commence à se dessiner.
phase 2022-2023
Le marché de la Finance décentralisée entre dans une période de correction, mais le secteur des machines oracle continue d'innover. L'interopérabilité entre chaînes et les blockchains modulaires deviennent des tendances de l'industrie, les services d'oracle s'étendant à plusieurs chaînes et plusieurs scénarios. Chainlink a lancé le protocole d'interopérabilité entre chaînes (CCIP), supportant le transfert de données entre chaînes et l'interaction des contrats intelligents. Pyth Network( se concentre sur les machines oracle de données financières, avec le lancement de sa mainnet), attirant la participation de plusieurs institutions financières traditionnelles.
phase 2024-2025
Les services d'Oracle Machine s'étendent de la Finance décentralisée aux domaines des jeux, des NFT et des assurances. Les applications DePIN commencent à avoir une demande accrue pour les Oracle Machines IoT. L'IA combinée avec l'Oracle Machine explore de nouveaux scénarios pour l'exécution automatisée des contrats intelligents.
Deuxième point, taille du marché des Oracle Machines
En raison du manque actuel de données de prévision autorisées sur la croissance future du secteur des Oracle Machines, cet article tente d'inférer indirectement la taille potentielle du marché des Oracle Machines à travers la croissance de son public cible, à savoir le secteur de la Finance décentralisée.
D'après les données historiques, à la fin de 2024, la capitalisation totale des projets d'Oracle Machine sera de 10,55 milliards de dollars, représentant 11,8 % de la capitalisation totale de la Finance décentralisée (912,68 milliards de dollars ). Par rapport au début de 2021, lorsque la capitalisation des Oracle Machine représentait plus de 25 % de la Finance décentralisée, cette proportion a clairement diminué. La raison principale de ce changement est que de nouveaux modèles tels que le réengagement ont élargi les frontières de l'industrie DeFi, mais par rapport à d'autres segments de marché DeFi établis, la "nécessité" des Oracle Machine reste solide.
Selon les prévisions de Grand View Research sur le marché de la Finance décentralisée, le taux de croissance annuel composé de 2025 à 2030 est d'environ 53 %, et la capitalisation du marché atteindra 231 milliards de dollars en 2030. Cet article introduit deux scénarios hypothétiques : "part stable" et "part en baisse" pour estimer l'espace du marché des Oracle Machine :
●Scénario optimiste : si la taille du marché des Oracle Machines peut maintenir 10 % de la taille du marché de la Finance décentralisée, elle atteindra 23,1 milliards de dollars d'ici 2030.
●Cas neutre : si la taille du marché des Oracle Machines reste entre 6 et 8 % de la taille du marché de la Finance décentralisée, alors d'ici 2030, elle atteindra 138 à 184 millions de dollars.
Ce modèle de prévision calcule la valeur potentielle de l'Oracle Machine en utilisant la méthode "part de marché × valeur totale de la Finance décentralisée", reflétant non seulement sa dépendance à la hausse de la Finance décentralisée, mais prenant également en compte la tendance selon laquelle la vitesse de croissance indépendante de l'industrie des Oracle Machines par rapport à la Finance décentralisée ralentit progressivement.
Trois, les principaux projets du domaine des Oracle Machines
Le paysage actuel de l'industrie des Oracles peut être décrit par une domination unique. En termes de capitalisation boursière des jetons et de valeur totale sécurisée (TVS) (, Chainlink est le leader incontesté de ce secteur. À date de mars 2025, la TVS du projet Chainlink s'élève à 31 milliards de dollars, représentant 53,3 % de la TVS totale de l'ensemble du secteur des Oracles, tandis que la capitalisation boursière des jetons est de 9,6 milliards de dollars, soit 76,9 % de la capitalisation boursière totale du secteur des Oracles. En dehors de Chainlink, des projets tels que Pyth Network, UMA et API3 occupent également une place dans le secteur des Oracles grâce à leurs avantages en matière de faible latence, de mécanismes de validation et d'acquisition de données.
![Un secteur de forte croissance sous-évalué : recherche de la deuxième courbe de croissance de l'Oracle Machine])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2d723a600334eef107cb7bec7153e54c.webp(
) 3.1 Chainlink
Chainlink est le leader absolu dans le domaine des machines oracle, ce projet a été fondé en 2017 et est l'un des premiers projets d'oracle. Chainlink fournit des services tels que le Feed de prix (Data Feed), l'automatisation ###Automation(, la fonction aléatoire vérifiable )VRF(, et les opérations inter-chaînes )CCIP(. En 2024, en termes de composition des revenus, le revenu des services de feed de prix représente la plus grande part des revenus du projet, atteignant 95 % du revenu cumulé, et ses principaux clients sont les protocoles de Finance décentralisée; les revenus des trois autres types de services représentent au total 5%. Les revenus des services d'automatisation et de services inter-chaînes représentent chacun 2 %, tandis que les revenus des services de génération de nombres aléatoires représentent moins de 1 %.
![Une voie de croissance à fort potentiel sous-estimée : recherche de la deuxième courbe de croissance des Oracle Machines])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ec54c58adca38d7e38b6f23c4f0d01fe.webp(
)# 3.1.1 Service de tarification Chainlink
Le service de prix est l'un des services les plus traditionnels de l'Oracle Machine. En tant que l'un des premiers projets d'Oracle Machine décentralisé, le service de prix de Chainlink n'obtient pas les prix directement à partir d'API tierces, mais récupère les données via des nœuds de données. Prenons l'exemple de l'obtention du prix en temps réel ETH/USDT sur une plateforme de prêt : la demande de transaction sur la chaîne déclenchera un contrat intelligent, qui appellera le service d'Oracle Machine de Chainlink pour obtenir les données de prix les plus récentes. L'Oracle Machine de Chainlink n'obtient pas d'informations directement à partir d'une seule source de données, mais récupère des données à partir de plusieurs nœuds indépendants provenant de plusieurs agrégateurs de données de qualité. Les nœuds agrègent et nettoient ces données localement avant de les soumettre sur la chaîne.
Ensuite, le contrat d'agrégation de Chainlink filtrera et effectuera une moyenne pondérée sur les données signalées par tous les nœuds, obtenant ainsi un prix final sur la chaîne pour l'appel des contrats intelligents. Dans ce processus, les nœuds Oracle sont composés d'opérateurs indépendants tels que LinkPool, ChainLayer et Mycelium. Après avoir utilisé ces données de prix, les plateformes de prêt paieront des jetons $LINK au réseau Chainlink via des contrats intelligents en tant que frais de service.
3.1.2 automatisation de Chainlink
L'automatisation( est une autre activité de génération de revenus importante du projet Chainlink. En 2021, Chainlink a lancé le service d'automatisation des transactions Keeper. Keeper est un compte externe) EOA###, qui peut déclencher l'exécution d'un contrat intelligent basé sur des conditions prédéfinies sous une certaine incitation économique. Keeper utilise des calculs hors chaîne pour exécuter les mêmes fonctions de contrat intelligent que sur chaîne. Une fois que la valeur de retour de la fonction est vraie, les Keepers initient une transaction sur chaîne, appelant la fonction du contrat intelligent sur chaîne. Dans les applications pratiques, Keeper peut être utilisé pour exécuter automatiquement des opérations déclenchées par des événements spécifiques, tels que le minting d'NFT, le rééquilibrage de l'offre de liquidités, l'agrégation de rendements et le remboursement de prêts, etc. Keeper est également le produit le plus important du projet Chainlink à l'époque de l'Automation 1.0.
En 2024, Chainlink a lancé l'Automation 2.0. L'Automation 2.0 introduit un consensus cryptographique dans le calcul décentralisé hors chaîne, déplaçant la vérification coûteuse des calculs du réseau blockchain vers le réseau hors chaîne. Les développeurs peuvent améliorer le temps d'exécution de leurs dApps, réduire les coûts et simplifier l'expérience utilisateur. Les économies de frais de Gas et l'amélioration des performances de calcul inciteront davantage de développeurs à choisir la solution Automation 2.0 de Chainlink.
(# 3.1.3 Protocole cross-chain Chainlink
En 2021, Chainlink a lancé le protocole d'interopérabilité inter-chaînes )CCIP(, qui est une nouvelle norme open source pour les protocoles inter-chaînes. Ce