Rapport hebdomadaire sur le marché : le marché est faible pendant les deux festivals, le Q1 de l'année prochaine pourrait connaître une hausse
Aperçu du marché
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a montré une tendance à la baisse en raison de l'impact des vacances de Noël. L'indice de sentiment du marché a légèrement augmenté de 7 % à 10 %, mais reste dans une zone de peur extrême. Il est à noter que, malgré la faiblesse générale du marché, le USDC, principalement axé sur le marché américain, a tout de même enregistré une hausse de 1,91 %, ce qui indique que les fonds institutionnels continuent d'entrer, insufflant une certaine confiance au marché.
Le secteur DeFi a connu une légère baisse de 0,37 % de son TVL cette semaine, atteignant 52,7 milliards de dollars, mais des projets de rendement en stablecoins comme le pool de mitrailleuses ont affiché de bonnes performances. L'offre totale de stablecoins continue d'augmenter, ce qui indique que, malgré le recul du marché, la liquidité de base continue d'affluer, et des projets de rendement stable comme le pool de mitrailleuses sont très recherchés.
Le secteur des agents d'IA continue d'attirer une attention considérable sur le marché, avec une taille totale atteignant 10,9 milliards de dollars. En particulier, le modèle aipool combiné à la technologie TEE devient le nouveau point focal du marché, suscitant l'espoir de devenir une nouvelle méthode d'émission d'actifs après "l'inscription des inscriptions", montrant la tendance de développement de l'intégration profonde de l'IA et de la technologie blockchain.
En raison de l'impact des vacances et de la baisse générale du marché, la performance du secteur des Meme coins a été faible cette semaine, avec une participation des investisseurs et des flux de capitaux clairement réduits, la chaleur du marché se déplaçant temporairement vers d'autres secteurs, montrant les caractéristiques de haute volatilité de ce secteur.
Le secteur des blockchains publiques montre une forte résistance à la baisse, avec Stacks atteignant une étape importante avec sBTC, BOB faisant avancer le développement du BitVM Bridge, et Taiko lançant une nouvelle série de plans écologiques, indiquant que les grandes blockchains continuent de se concentrer sur l'innovation technologique et la construction de l'écosystème.
En regardant vers l'avenir, le marché prévoit une poursuite de la tendance morose pendant la période des vacances du Nouvel An, il est conseillé aux investisseurs de maintenir une allocation défensive et d'augmenter la proportion des actifs de tête, tout en participant modérément aux projets de pools de rendement élevé. À long terme, le marché s'attend généralement à une hausse au premier trimestre de 2025, les projets AI Agent et de pools DeFi méritent une attention particulière.
Analyse de l'indice de sentiment du marché
L'indice de sentiment du marché est passé de 7 % la semaine dernière à 10 %, restant dans la zone de peur extrême. Les Altcoins ont sous-performé par rapport à l'indice de référence cette semaine, affichant une forte tendance à la baisse. En raison des congés de Noël, la liquidité a chuté de manière drastique, ce qui a entraîné une augmentation de la volatilité des prix du marché, rendant les pics et les chutes brusques plus probables. Par conséquent, le sentiment du marché n'est pas à la hausse. Compte tenu de la structure actuelle du marché, il est prévu que les Altcoins se synchronisent à court terme avec l'indice de référence, la probabilité d'une tendance indépendante étant faible.
Lorsque les altcoins se trouvent dans une zone de peur extrême, le marché est souvent à un creux temporaire, prêt à subir un retournement à la hausse.
Aperçu de la tendance générale du marché
Le marché des cryptomonnaies est en tendance baissière cette semaine, l'indice de sentiment reste en état de peur extrême.
Les projets de cryptomonnaie liés à la DeFi se démarquent, montrant un intérêt continu du marché pour l'amélioration des rendements de base.
Le projet AI Agent dans le secteur a suscité une forte attention cette semaine, montrant que les investisseurs commencent à chercher activement le prochain point de rupture du marché.
Pistes Chaudes
Agent IA
Cette semaine, le marché est en tendance baissière, et tous les secteurs sont en état de baisse. Bien que le prix de la plupart des tokens dans le secteur des agents AI soit également en baisse cette semaine, le niveau de discussion sur le marché est le plus élevé. Cette semaine, les discussions portent principalement sur le modèle aipool, qui combine AI Agent et TEE, et son développement futur sur le marché des cryptomonnaies ainsi que son impact sur DeFi.
Un des moteurs des grandes hausses cycliques du marché de la cryptographie est l'émergence de nouvelles méthodes d'émission d'actifs. Par exemple, les méthodes d'émission d'actifs telles que les ICO, IEO, INO, IDO, et les inscriptions ont rapidement propulsé le développement du marché ainsi que l'augmentation des prix du marché de la cryptographie. Dans le contexte actuel de la fusion rapide de l'IA et de la cryptographie, l'aipool est devenu une méthode d'émission d'actifs très en vogue, et constitue également une continuité du "money FI" au début de 2024. Si la méthode d'émission d'actifs aipool est largement acceptée par le marché, alors nous pourrions bientôt connaître un petit pic d'émissions d'actifs généré par le modèle aipool, c'est pourquoi nous devrions porter une attention particulière aux projets de type aipool.
Les cinq premiers projets d'Agent AI par capitalisation boursière :
| Nom du projet | Capitalisation boursière (millions de dollars) |
|---------|---------------|
| Worldcoin| 552,28 |
| Fetch.ai| 548,84 |
| SingularityNET| 462,40 |
| Ocean Protocol| 251,91 |
| Oasis Network| 239,94 |
secteur DeFi
Classement de la hausse de TVL
Les 5 principaux projets du marché par augmentation de TVL la semaine dernière (hors projets de petite taille avec un TVL inférieur, le seuil est fixé à 30 millions de dollars), source des données : Defilama
| Nom du projet | Hausse sur les sept derniers jours | TVL (millions) |
|---------|----------|----------------|
| Resolv | 82.04% | 239.01 |
| USDX Money | 74,25% | 446,42 |
| Usuel | 55.56% | 1599.36 |
| Hashnote | 52.54% | 1652.47 |
| Spectra | 51.81% | 122.55 |
Resolv (non émis) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Resolv est un projet de stablecoin Delta neutre, qui se concentre sur la tokenisation des portefeuilles d'investissement neutres au marché. Cette architecture repose sur des sources de revenus économiquement viables et indépendantes des devises fiat. Cela permet de distribuer des rendements compétitifs aux fournisseurs de liquidités du protocole.
Derniers développements : cette semaine, Resolv a terminé une mise à niveau technologique importante, en intégrant les technologies LayerZero et StarGate pour se transformer avec succès en projet Omnichain, tandis que le standard OFT qu'il utilise a été audité en matière de sécurité par plusieurs institutions. Resolv a affiché d'excellents résultats dans le développement de l'écosystème cette semaine, attirant un deuxième flux de fonds d'un montant de 100 millions de dollars, avec un taux de croissance de l'écosystème de 84 %. Son USDC Vault a offert un APY allant jusqu'à 36,36 % dans Euler Finance, attirant 5,67 millions de dollars de TVL cette semaine. Resolv a également lancé le pool wstUSR sur Pendle.fi et a introduit une structure de points unifiée.
USDX Money (non émis) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Le projet USDX Money est un protocole de stablecoin synthétique en dollars émergent, visant à fournir une nouvelle solution de stablecoin natif en cryptomonnaie grâce à des stratégies multi-chaînes et multi-monnaies. L'objectif principal du projet est de construire une infrastructure de stablecoin de nouvelle génération et de maintenir la stabilité de l'accrochage de l'USDX au dollar grâce à une stratégie de couverture Delta neutre.
Derniers développements : USDX Money a achevé cette semaine une toute nouvelle mise à niveau UI/UX pour optimiser l'expérience d'interaction utilisateur, tout en lançant des pools de liquidité USDX/USDT et sUSDX/USDX sur Curve Finance, élargissant continuellement l'écosystème. Parmi eux, sUSDX a atteint 170 millions de dollars de TVL grâce à la collaboration avec Lista DAO. USDX Money a également lancé un programme d'incitation X-Points incluant la création de contenu et le programme d'anges, et a organisé un événement spécial de Noël.
Usual (USUAL) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Usual est un projet de stablecoin soutenu par Binance, visant à offrir une nouvelle solution de stablecoin de manière décentralisée. Le mécanisme central du projet comprend trois principaux jetons : le stablecoin USD0, le produit obligataire USD0++ et le jeton de gouvernance USUAL.
Derniers développements : Récemment, Usual a obtenu un financement de série A de 10 millions de dollars dirigé par Binance Labs et KrakenVentures, et a lancé un nouveau produit, UsualM, en collaboration avec la fondation M^0. Parallèlement, il est devenu le plus grand pool USD0/USD0++ sur Curve Finance, avec un TVL Usual dépassant 1,5 milliard de dollars, le plaçant parmi les cinq principales stablecoins mondiales, et le trésor DAO a également doublé pour atteindre 17 millions de dollars. De plus, le projet Usual a lancé des rendements de staking USUALx allant jusqu'à 18 000 % APY et a lancé une activité d'airdrop communautaire.
Hashnote (non émis) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️)
Présentation du projet : Le projet Hashnote est une solution axée sur la gestion des cryptomonnaies pour les institutions, visant à offrir transparence et optimisation de la gestion des actifs grâce à la technologie blockchain. Hashnote combine les actifs numériques et la finance traditionnelle pour fournir aux utilisateurs des solutions innovantes d'amélioration des rendements, telles que l'USYC.
Dernières nouvelles : Hashnote a conclu un partenariat stratégique avec CoreDAO cette semaine et a participé à la réunion du panel du groupe écologique, mettant en avant un modèle innovant de double staking Bitcoin. Ce modèle combine le BTC et le Core Token, visant à offrir aux utilisateurs des solutions de rendement durables. Parallèlement, le PDG du projet a partagé une nouvelle stratégie lors de la réunion, atteignant plus de 14000 vues, ce qui montre un vif intérêt du marché pour ce modèle innovant.
Spectra (SPECTRA) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Introduction du projet : Spectra est un protocole de tokenisation des rendements futurs. Les utilisateurs de DeFi peuvent déposer des tokens générant des intérêts d'autres protocoles pour une période future déterminée et échanger à l'avance les rendements futurs générés par cet actif. Le fonctionnement de Spectra consiste à placer des tokens à intérêts (IBT) ou tout actif à rendement à durée fixe dans un contrat intelligent et à émettre des tokens de rendement futur (FYT) en retour.
Derniers développements : cette semaine, Spectra a réussi à déployer un nouveau contrat de gouvernance sur le réseau principal de Base et a lancé les pages Gauges et ncentivize dans l'application Spectra, tout en optimisant la fonction de multi-dépôt pour les détenteurs de veSPECTRA, leur permettant de participer plus efficacement au mécanisme de vote des Gauges. De plus, Spectra a terminé l'ajustement des émissions d'APW, le nouveau mécanisme d'émission étant exécuté selon un ratio de 1:20.
En résumé, nous pouvons voir que les projets avec une croissance rapide du TVL cette semaine se concentrent principalement dans le secteur des rendements des stablecoins (piscine à mitrailleuse).
Performance globale de la piste
La capitalisation boursière des stablecoins continue de croître : le USDT est passé de 145,1 milliards de dollars la semaine dernière à 144,7 milliards de dollars, soit une baisse de 0,27 %. Le USDC, quant à lui, est passé de 42,1 milliards de dollars la semaine dernière à 42,9 milliards de dollars, avec une hausse de 1,91 %. On peut constater que même si le marché est en tendance baissière cette semaine, le USDC, qui est principalement orienté vers le marché américain, a tout de même connu une croissance, ce qui indique que la force d'achat du marché maintient toujours une entrée continue de fonds.
La liquidité augmente progressivement : les taux d'arbitrage sans risque sur les marchés traditionnels continuent de baisser avec la baisse des taux d'intérêt, tandis que les taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmentent en raison de l'augmentation de la valeur des actifs cryptographiques. Retourner vers DeFi sera un très bon choix.
Situation des fonds : La TVL des projets Defi est passée de 52,9 milliards de dollars la semaine dernière à 52,7 milliards de dollars actuellement. Bien qu'il y ait eu une croissance négative pendant deux semaines consécutives, l'ampleur de la baisse est relativement faible, soit 0,37 %. La principale raison est que cette semaine, le marché occidental, dirigé par le marché américain, est en période de vacances de Noël, ce qui a entraîné une baisse des volumes de transactions pour les différents tokens ainsi que des activités sur la chaîne. De plus, la semaine prochaine étant sa période de vacances du Nouvel An, il est prévu qu'il n'y ait pas de grands changements. Il convient donc de se concentrer sur l'évolution de la TVL globale du marché en janvier et de surveiller si la tendance à la baisse se poursuit.
Analyse approfondie
pump moteur :
Les principaux facteurs de conduite de cette hausse peuvent être résumés par les chemins de transmission suivants : En raison de la tendance à la baisse récente du marché, les APY de divers protocoles Defi ont tous diminué, tandis que les projets de rendement en stablecoins ont augmenté les taux de rendement grâce à des récompenses en jetons/points, ce qui, dans l'ensemble du marché, a donné un avantage évident aux projets de pools de liquidités. Plus précisément :
Environnement de marché : Bien qu'il soit en période de marché haussier, le marché est récemment dans une tendance à la baisse, ce qui a entraîné une forte baisse des taux d'intérêt de base du marché.
Taux d'intérêt : hausse du taux de prêt de base, reflétant les attentes du marché en matière de tarification des fonds
Partie des bénéfices : Le taux de rendement des projets de revenus en stablecoins a été élargi par rapport à d'autres projets, attirant ainsi un plus grand nombre d'utilisateurs à participer
Ce mécanisme de transmission renforce le soutien à la valeur des projets de rendement des stablecoins, formant une dynamique de croissance vertueuse.
Risques potentiels :
En raison de la tendance haussière du marché ces derniers temps, les investisseurs du marché se concentrent davantage sur le rendement et l'effet de levier, tout en ignorant la baisse.
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BearMarketBro
· Il y a 4h
Encore en panique, l'année prochaine pourrait bien connaître une grosse hausse.
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BearMarketMonk
· Il y a 4h
La bulle se dissipe, il ne reste que l'esprit de méditation.
Le marché des cryptomonnaies est faible pendant Noël, l'entrée de fonds institutionnels injecte de la confiance pour l'avenir.
Rapport hebdomadaire sur le marché : le marché est faible pendant les deux festivals, le Q1 de l'année prochaine pourrait connaître une hausse
Aperçu du marché
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a montré une tendance à la baisse en raison de l'impact des vacances de Noël. L'indice de sentiment du marché a légèrement augmenté de 7 % à 10 %, mais reste dans une zone de peur extrême. Il est à noter que, malgré la faiblesse générale du marché, le USDC, principalement axé sur le marché américain, a tout de même enregistré une hausse de 1,91 %, ce qui indique que les fonds institutionnels continuent d'entrer, insufflant une certaine confiance au marché.
Le secteur DeFi a connu une légère baisse de 0,37 % de son TVL cette semaine, atteignant 52,7 milliards de dollars, mais des projets de rendement en stablecoins comme le pool de mitrailleuses ont affiché de bonnes performances. L'offre totale de stablecoins continue d'augmenter, ce qui indique que, malgré le recul du marché, la liquidité de base continue d'affluer, et des projets de rendement stable comme le pool de mitrailleuses sont très recherchés.
Le secteur des agents d'IA continue d'attirer une attention considérable sur le marché, avec une taille totale atteignant 10,9 milliards de dollars. En particulier, le modèle aipool combiné à la technologie TEE devient le nouveau point focal du marché, suscitant l'espoir de devenir une nouvelle méthode d'émission d'actifs après "l'inscription des inscriptions", montrant la tendance de développement de l'intégration profonde de l'IA et de la technologie blockchain.
En raison de l'impact des vacances et de la baisse générale du marché, la performance du secteur des Meme coins a été faible cette semaine, avec une participation des investisseurs et des flux de capitaux clairement réduits, la chaleur du marché se déplaçant temporairement vers d'autres secteurs, montrant les caractéristiques de haute volatilité de ce secteur.
Le secteur des blockchains publiques montre une forte résistance à la baisse, avec Stacks atteignant une étape importante avec sBTC, BOB faisant avancer le développement du BitVM Bridge, et Taiko lançant une nouvelle série de plans écologiques, indiquant que les grandes blockchains continuent de se concentrer sur l'innovation technologique et la construction de l'écosystème.
En regardant vers l'avenir, le marché prévoit une poursuite de la tendance morose pendant la période des vacances du Nouvel An, il est conseillé aux investisseurs de maintenir une allocation défensive et d'augmenter la proportion des actifs de tête, tout en participant modérément aux projets de pools de rendement élevé. À long terme, le marché s'attend généralement à une hausse au premier trimestre de 2025, les projets AI Agent et de pools DeFi méritent une attention particulière.
Analyse de l'indice de sentiment du marché
L'indice de sentiment du marché est passé de 7 % la semaine dernière à 10 %, restant dans la zone de peur extrême. Les Altcoins ont sous-performé par rapport à l'indice de référence cette semaine, affichant une forte tendance à la baisse. En raison des congés de Noël, la liquidité a chuté de manière drastique, ce qui a entraîné une augmentation de la volatilité des prix du marché, rendant les pics et les chutes brusques plus probables. Par conséquent, le sentiment du marché n'est pas à la hausse. Compte tenu de la structure actuelle du marché, il est prévu que les Altcoins se synchronisent à court terme avec l'indice de référence, la probabilité d'une tendance indépendante étant faible.
Lorsque les altcoins se trouvent dans une zone de peur extrême, le marché est souvent à un creux temporaire, prêt à subir un retournement à la hausse.
Aperçu de la tendance générale du marché
Le marché des cryptomonnaies est en tendance baissière cette semaine, l'indice de sentiment reste en état de peur extrême.
Les projets de cryptomonnaie liés à la DeFi se démarquent, montrant un intérêt continu du marché pour l'amélioration des rendements de base.
Le projet AI Agent dans le secteur a suscité une forte attention cette semaine, montrant que les investisseurs commencent à chercher activement le prochain point de rupture du marché.
Pistes Chaudes
Agent IA
Cette semaine, le marché est en tendance baissière, et tous les secteurs sont en état de baisse. Bien que le prix de la plupart des tokens dans le secteur des agents AI soit également en baisse cette semaine, le niveau de discussion sur le marché est le plus élevé. Cette semaine, les discussions portent principalement sur le modèle aipool, qui combine AI Agent et TEE, et son développement futur sur le marché des cryptomonnaies ainsi que son impact sur DeFi.
Un des moteurs des grandes hausses cycliques du marché de la cryptographie est l'émergence de nouvelles méthodes d'émission d'actifs. Par exemple, les méthodes d'émission d'actifs telles que les ICO, IEO, INO, IDO, et les inscriptions ont rapidement propulsé le développement du marché ainsi que l'augmentation des prix du marché de la cryptographie. Dans le contexte actuel de la fusion rapide de l'IA et de la cryptographie, l'aipool est devenu une méthode d'émission d'actifs très en vogue, et constitue également une continuité du "money FI" au début de 2024. Si la méthode d'émission d'actifs aipool est largement acceptée par le marché, alors nous pourrions bientôt connaître un petit pic d'émissions d'actifs généré par le modèle aipool, c'est pourquoi nous devrions porter une attention particulière aux projets de type aipool.
Les cinq premiers projets d'Agent AI par capitalisation boursière :
| Nom du projet | Capitalisation boursière (millions de dollars) | |---------|---------------| | Worldcoin| 552,28 | | Fetch.ai| 548,84 | | SingularityNET| 462,40 | | Ocean Protocol| 251,91 | | Oasis Network| 239,94 |
secteur DeFi
Classement de la hausse de TVL
Les 5 principaux projets du marché par augmentation de TVL la semaine dernière (hors projets de petite taille avec un TVL inférieur, le seuil est fixé à 30 millions de dollars), source des données : Defilama
| Nom du projet | Hausse sur les sept derniers jours | TVL (millions) | |---------|----------|----------------| | Resolv | 82.04% | 239.01 | | USDX Money | 74,25% | 446,42 | | Usuel | 55.56% | 1599.36 | | Hashnote | 52.54% | 1652.47 | | Spectra | 51.81% | 122.55 |
Resolv (non émis) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Resolv est un projet de stablecoin Delta neutre, qui se concentre sur la tokenisation des portefeuilles d'investissement neutres au marché. Cette architecture repose sur des sources de revenus économiquement viables et indépendantes des devises fiat. Cela permet de distribuer des rendements compétitifs aux fournisseurs de liquidités du protocole.
Derniers développements : cette semaine, Resolv a terminé une mise à niveau technologique importante, en intégrant les technologies LayerZero et StarGate pour se transformer avec succès en projet Omnichain, tandis que le standard OFT qu'il utilise a été audité en matière de sécurité par plusieurs institutions. Resolv a affiché d'excellents résultats dans le développement de l'écosystème cette semaine, attirant un deuxième flux de fonds d'un montant de 100 millions de dollars, avec un taux de croissance de l'écosystème de 84 %. Son USDC Vault a offert un APY allant jusqu'à 36,36 % dans Euler Finance, attirant 5,67 millions de dollars de TVL cette semaine. Resolv a également lancé le pool wstUSR sur Pendle.fi et a introduit une structure de points unifiée.
USDX Money (non émis) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Le projet USDX Money est un protocole de stablecoin synthétique en dollars émergent, visant à fournir une nouvelle solution de stablecoin natif en cryptomonnaie grâce à des stratégies multi-chaînes et multi-monnaies. L'objectif principal du projet est de construire une infrastructure de stablecoin de nouvelle génération et de maintenir la stabilité de l'accrochage de l'USDX au dollar grâce à une stratégie de couverture Delta neutre.
Derniers développements : USDX Money a achevé cette semaine une toute nouvelle mise à niveau UI/UX pour optimiser l'expérience d'interaction utilisateur, tout en lançant des pools de liquidité USDX/USDT et sUSDX/USDX sur Curve Finance, élargissant continuellement l'écosystème. Parmi eux, sUSDX a atteint 170 millions de dollars de TVL grâce à la collaboration avec Lista DAO. USDX Money a également lancé un programme d'incitation X-Points incluant la création de contenu et le programme d'anges, et a organisé un événement spécial de Noël.
Usual (USUAL) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Usual est un projet de stablecoin soutenu par Binance, visant à offrir une nouvelle solution de stablecoin de manière décentralisée. Le mécanisme central du projet comprend trois principaux jetons : le stablecoin USD0, le produit obligataire USD0++ et le jeton de gouvernance USUAL.
Derniers développements : Récemment, Usual a obtenu un financement de série A de 10 millions de dollars dirigé par Binance Labs et KrakenVentures, et a lancé un nouveau produit, UsualM, en collaboration avec la fondation M^0. Parallèlement, il est devenu le plus grand pool USD0/USD0++ sur Curve Finance, avec un TVL Usual dépassant 1,5 milliard de dollars, le plaçant parmi les cinq principales stablecoins mondiales, et le trésor DAO a également doublé pour atteindre 17 millions de dollars. De plus, le projet Usual a lancé des rendements de staking USUALx allant jusqu'à 18 000 % APY et a lancé une activité d'airdrop communautaire.
Hashnote (non émis) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️)
Présentation du projet : Le projet Hashnote est une solution axée sur la gestion des cryptomonnaies pour les institutions, visant à offrir transparence et optimisation de la gestion des actifs grâce à la technologie blockchain. Hashnote combine les actifs numériques et la finance traditionnelle pour fournir aux utilisateurs des solutions innovantes d'amélioration des rendements, telles que l'USYC.
Dernières nouvelles : Hashnote a conclu un partenariat stratégique avec CoreDAO cette semaine et a participé à la réunion du panel du groupe écologique, mettant en avant un modèle innovant de double staking Bitcoin. Ce modèle combine le BTC et le Core Token, visant à offrir aux utilisateurs des solutions de rendement durables. Parallèlement, le PDG du projet a partagé une nouvelle stratégie lors de la réunion, atteignant plus de 14000 vues, ce qui montre un vif intérêt du marché pour ce modèle innovant.
Spectra (SPECTRA) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Introduction du projet : Spectra est un protocole de tokenisation des rendements futurs. Les utilisateurs de DeFi peuvent déposer des tokens générant des intérêts d'autres protocoles pour une période future déterminée et échanger à l'avance les rendements futurs générés par cet actif. Le fonctionnement de Spectra consiste à placer des tokens à intérêts (IBT) ou tout actif à rendement à durée fixe dans un contrat intelligent et à émettre des tokens de rendement futur (FYT) en retour.
Derniers développements : cette semaine, Spectra a réussi à déployer un nouveau contrat de gouvernance sur le réseau principal de Base et a lancé les pages Gauges et ncentivize dans l'application Spectra, tout en optimisant la fonction de multi-dépôt pour les détenteurs de veSPECTRA, leur permettant de participer plus efficacement au mécanisme de vote des Gauges. De plus, Spectra a terminé l'ajustement des émissions d'APW, le nouveau mécanisme d'émission étant exécuté selon un ratio de 1:20.
En résumé, nous pouvons voir que les projets avec une croissance rapide du TVL cette semaine se concentrent principalement dans le secteur des rendements des stablecoins (piscine à mitrailleuse).
Performance globale de la piste
La capitalisation boursière des stablecoins continue de croître : le USDT est passé de 145,1 milliards de dollars la semaine dernière à 144,7 milliards de dollars, soit une baisse de 0,27 %. Le USDC, quant à lui, est passé de 42,1 milliards de dollars la semaine dernière à 42,9 milliards de dollars, avec une hausse de 1,91 %. On peut constater que même si le marché est en tendance baissière cette semaine, le USDC, qui est principalement orienté vers le marché américain, a tout de même connu une croissance, ce qui indique que la force d'achat du marché maintient toujours une entrée continue de fonds.
La liquidité augmente progressivement : les taux d'arbitrage sans risque sur les marchés traditionnels continuent de baisser avec la baisse des taux d'intérêt, tandis que les taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmentent en raison de l'augmentation de la valeur des actifs cryptographiques. Retourner vers DeFi sera un très bon choix.
Situation des fonds : La TVL des projets Defi est passée de 52,9 milliards de dollars la semaine dernière à 52,7 milliards de dollars actuellement. Bien qu'il y ait eu une croissance négative pendant deux semaines consécutives, l'ampleur de la baisse est relativement faible, soit 0,37 %. La principale raison est que cette semaine, le marché occidental, dirigé par le marché américain, est en période de vacances de Noël, ce qui a entraîné une baisse des volumes de transactions pour les différents tokens ainsi que des activités sur la chaîne. De plus, la semaine prochaine étant sa période de vacances du Nouvel An, il est prévu qu'il n'y ait pas de grands changements. Il convient donc de se concentrer sur l'évolution de la TVL globale du marché en janvier et de surveiller si la tendance à la baisse se poursuit.
Analyse approfondie
pump moteur :
Les principaux facteurs de conduite de cette hausse peuvent être résumés par les chemins de transmission suivants : En raison de la tendance à la baisse récente du marché, les APY de divers protocoles Defi ont tous diminué, tandis que les projets de rendement en stablecoins ont augmenté les taux de rendement grâce à des récompenses en jetons/points, ce qui, dans l'ensemble du marché, a donné un avantage évident aux projets de pools de liquidités. Plus précisément :
Environnement de marché : Bien qu'il soit en période de marché haussier, le marché est récemment dans une tendance à la baisse, ce qui a entraîné une forte baisse des taux d'intérêt de base du marché.
Taux d'intérêt : hausse du taux de prêt de base, reflétant les attentes du marché en matière de tarification des fonds
Partie des bénéfices : Le taux de rendement des projets de revenus en stablecoins a été élargi par rapport à d'autres projets, attirant ainsi un plus grand nombre d'utilisateurs à participer
Ce mécanisme de transmission renforce le soutien à la valeur des projets de rendement des stablecoins, formant une dynamique de croissance vertueuse.
Risques potentiels :
En raison de la tendance haussière du marché ces derniers temps, les investisseurs du marché se concentrent davantage sur le rendement et l'effet de levier, tout en ignorant la baisse.