Rapport sur les performances des ETF de chiffrement Spot en 2024 : 40 milliards de dollars de marché créés en un an
L'année 2024 est une année charnière pour le marché des chiffrement. Au cours des dix dernières années, la Commission américaine des valeurs mobilières a rejeté à plusieurs reprises les demandes d'ETF sur le Bitcoin Spot, mais le 11 janvier 2024 est devenu un tournant historique. Les États-Unis ont officiellement approuvé la cotation de l'ETF sur le Bitcoin Spot, enregistrant un volume d'échanges de 4,6 milliards de dollars et un afflux net de 628 millions de dollars dès le premier jour. Par la suite, des pays et régions tels que Hong Kong et l'Australie ont également lancé des ETF sur le Bitcoin Spot, propulsant davantage le processus de légalisation des actifs numériques à l'échelle mondiale. À ce jour, la taille des actifs des ETF sur le chiffrement aux États-Unis a dépassé 122,3 milliards de dollars, tandis qu'à Hong Kong, elle atteint 467 millions de dollars.
L'année 2024 marque le véritable début de la transition des actifs chiffrés vers des actifs traditionnels. Les derniers documents 13-F montrent que divers types d'institutions sont devenus détenteurs de ETFs de chiffrement, y compris des fonds de dotation, des fonds de pension, des fonds spéculatifs, des conseillers en investissement et des bureaux de gestion de patrimoine familial. Dans cette vague de mainstreamisation des actifs chiffrés, d'autres actifs numériques comme Solana et XRP voient également leurs ETFs entrer progressivement dans le champ public, jetant les bases du développement en 2025.
Cet article passera en revue les jalons importants des ETF de chiffrement Spot en 2024, analysera en détail la performance du marché des ETF de chiffrement au cours de l'année écoulée et envisagera les perspectives de développement des ETF de chiffrement en 2025.
Rétrospective des étapes clés : l'année de la naissance de l'ETF de chiffrement Spot
Bitcoin Spot ETF 2024 timeline
Le 11 janvier 2024 au petit matin, l'industrie mondiale du chiffrement retient son souffle, les investisseurs surveillant de près la décision finale concernant l'ETF Bitcoin Spot aux États-Unis. Finalement, l'ETF Bitcoin Spot a été officiellement approuvé, réalisant l'attente de plusieurs années de l'industrie.
Le volume de transactions le premier jour a dépassé 4,6 milliards de dollars, avec un flux net de 628 millions de dollars. En seulement trois jours depuis son introduction, le volume des transactions approche les 10 milliards de dollars.
Le 19 janvier, une semaine après son lancement, la taille des actifs gérés par l'ETF Bitcoin américain a dépassé celle de l'ETF argent, devenant ainsi la deuxième catégorie de produit ETF aux États-Unis.
Puis, Hong Kong a rapidement emboîté le pas, approuvant en principe les ETF Spot BTC et ETH le 15 avril ; ils ont été officiellement approuvés le 24 avril ; le 30 avril, 6 ETF Spot d'actifs virtuels ont été cotés et échangés à la Bourse de Hong Kong.
Le premier jour de collecte de fonds de l'ETF de chiffrement de Hong Kong s'élève à environ 2 milliards de HKD, avec une valeur nette d'actifs de 293 millions de dollars. Le volume total des transactions des 6 ETF le premier jour est d'environ 87,58 millions de HKD.
Le lancement de l'ETF de Spot de cryptomonnaie à Hong Kong a un impact profond sur le paysage financier des communautés chinoises et constitue une étape importante vers la légalisation supplémentaire des cryptomonnaies dans le monde. L'ETF de cryptomonnaie de Hong Kong adopte un mécanisme de création et de rachat physique, offrant un moyen de convertir des actifs cryptographiques en actifs financiers traditionnels.
D'autres pays ont également commencé à approuver et à échanger des ETF de chiffrement Bitcoin. Le 4 juin, le premier ETF de chiffrement Bitcoin d'Australie a commencé à être négocié, et la Commission des valeurs mobilières de Thaïlande a également approuvé le premier ETF de chiffrement Bitcoin local.
Le 23 septembre, la SEC américaine a approuvé les options ETF Bitcoin cotées sur le Nasdaq, et le 19 octobre, elle a approuvé le trading de plusieurs options ETF Bitcoin au comptant. Cela a élargi la gamme des dérivés liés au Bitcoin, offrant au marché des produits d'options qui allient conformité et profondeur de trading.
ETF Spot Ethereum timeline 2024
En 2024, l'ETF Spot d'Ethereum connaît des avancées importantes à l'échelle mondiale. De Hong Kong aux États-Unis en passant par l'Australie, plusieurs régions s'efforcent d'accélérer l'approbation et le lancement de l'ETF Spot d'Ethereum.
Le 24 avril, Hong Kong a approuvé l'ETF de chiffrement Ethereum Spot, marquant la première fois que l'ETF de chiffrement Ethereum Spot arrive sur une grande bourse. Le premier jour, l'afflux net était de 14 200 ETH, avec un volume de transactions atteignant 2 990 000 $.
Le 24 mai, la SEC américaine a approuvé le document 19b-4 du premier ETF Spot en Ethereum, ouvrant la voie à l'entrée des produits Spot Ethereum sur le marché américain.
Le 23 juillet, la SEC américaine a officiellement approuvé l'ETF Spot d'Ethereum. Le volume des transactions le premier jour a dépassé 1,019 milliards de dollars, avec un flux net de 106,6 millions de dollars.
Le 8 novembre, la SEC américaine a de nouveau retardé sa décision concernant l'inscription de l'ETF Spot Ethereum sur la Bourse de New York, afin de procéder à une analyse plus approfondie et de solliciter l'avis du public.
Autres ETF liés au chiffrement Chronologie 2024
En 2024, le Solana Spot ETF a également connu une série de développements importants. Le 20 juin, la première demande de Solana Spot ETF en Amérique du Nord a été soumise. Par la suite, 21Shares et VanEck ont également soumis une demande de Solana ETF à la SEC.
Le 8 août, le Brésil a approuvé le premier ETF Spot Solana au monde, et le 21 août, il a approuvé un deuxième.
Le 22 novembre, Cboe a soumis à la SEC américaine une demande d'inscription de 4 ETF Solana Spot. Le 4 décembre, Grayscale a demandé à convertir son fonds fiduciaire Solana en ETF Spot et à le lister sur le NYSE. Cependant, des informations ont ensuite fait état que la SEC avait informé au moins deux institutions ayant fait une demande d'ETF Solana Spot que leurs dossiers 19b-4 seraient rejetés.
Outre Solana, XRP reçoit également l'attention des institutions. Actuellement, Bitwise, 21Shares et WisdomTree ont soumis des demandes d'ETF XRP Spot aux États-Unis.
De plus, plusieurs types d'ETF liés au chiffrement ont été lancés ou sont entrés en phase de demande en novembre et décembre, allant d'actifs de chiffrement uniques à des portefeuilles multi-actifs, des types indiciels à des types de rendement. Cela montre que le marché du chiffrement se dirige progressivement vers le mainstream, s'intégrant davantage au système financier traditionnel. Les actifs de chiffrement deviennent progressivement l'un des actifs clés reconnus par les investisseurs mondiaux.
Performances des données ETF cette année
Les actifs sous gestion des ETF cotés aux États-Unis dépassent 10 000 milliards de dollars, dont 40 milliards de dollars investis dans le domaine du chiffrement, représentant 0,4 % du marché global. Cependant, selon les données de K33 Research, en 2024, le flux net d'entrées des ETF Spot Bitcoin représente 3,5 % de toutes les entrées nettes des ETF américains, ce qui est nettement supérieur aux catégories d'actifs traditionnels.
Le Bitcoin ETF a été lancé avec une vitesse de circulation 4,5 fois supérieure à celle de l'ETF or ajusté en fonction de l'inflation. Bien que le flux cumulé soit encore en deçà de celui de l'or, la taille des actifs gérés par l'ETF Bitcoin aux États-Unis a dépassé celle de l'or.
La quantité de BTC détenue par le Bitcoin Spot ETF aux États-Unis a dépassé 1,13 million, surpassant le montant de Bitcoin détenu par Satoshi Nakamoto, devenant ainsi le "plus grand détenteur de Bitcoin" au monde. Ces réalisations indiquent que le Bitcoin Spot ETF est l'"ETF le plus réussi de tous les temps".
Au 24 décembre, les flux nets cumulés dans le fonds négocié en bourse (ETF) de Bitcoin au comptant aux États-Unis ont atteint 35,49 milliards de dollars, avec une valeur nette d'actifs totale de 110 milliards de dollars. Parmi eux, un certain ETF représente près de 50 % de la valeur nette d'actifs, atteignant 5,37 milliards de dollars. La taille des actifs de cet ETF équivaut à la somme de 50 ETFs concentrés sur l'Europe (région + pays unique), qui existent depuis 20 ans.
L'ETF Spot d'Ethereum aux États-Unis avait auparavant eu des performances modestes, mais depuis novembre, son volume d'afflux et sa liquidité ont considérablement augmenté.
Le 13 novembre, un émetteur d'ETF a annoncé l'acquisition d'un fournisseur de services de staking Ethereum. Le 20 novembre, un autre émetteur a ajouté une fonctionnalité de staking à son produit ETP Ethereum Core. Avec des facteurs politiques, les attentes du marché concernant l'introduction de fonctionnalités de staking dans l'ETF Spot Ethereum se renforcent.
Jusqu'au 24 décembre, les flux nets cumulés des ETF Spot en Ethereum aux États-Unis ont atteint 2,51 milliards de dollars, avec une valeur nette des actifs atteignant 12,35 milliards de dollars. Le 5 décembre, le montant des flux nets a atteint 428 millions de dollars, établissant un record historique.
Dans les ETF Spot Ethereum aux États-Unis, les deux ETF ayant la valeur nette d'actifs la plus élevée sont respectivement de 4,91 milliards de dollars et de 3,65 milliards de dollars, représentant au total 69,3 % des actifs totaux des ETF Spot Ethereum aux États-Unis.
Perspectives des ETF de chiffrement en 2025
En 2025, davantage d'actifs chiffrés pourraient entrer dans le domaine des ETF. Bien que des défis réglementaires subsistent, la participation continue des investisseurs institutionnels et la maturation progressive du marché fourniront plus de dynamisme au développement futur de l'industrie des monnaies chiffrées. Il est prévisible que les actifs chiffrés ne soient plus seulement des outils spéculatifs, mais deviennent une composante importante des portefeuilles d'investissement mondiaux, favorisant la fusion profonde entre la finance traditionnelle et les actifs numériques.
Prévisions des institutions et des KOL sur le développement des ETF de chiffrement en 2025 :
Le staking pourrait être intégré pour la première fois à l'ETF Ethereum en 2025.
Des ETF de chiffrement tels que Solana et d'autres pourraient être lancés, ou il pourrait y avoir des ETF d'indices de chiffrement pondérés.
Certaines prévisions estiment que le lancement des autres ETF de chiffrement, à l'exception du Bitcoin et de l'Ethereum, pourrait être retardé jusqu'en 2026.
Le volume d'entrée des ETF devrait continuer à augmenter d'ici 2025.
Un nouveau leadership réglementaire pourrait approuver davantage d'ETF de chiffrement au comptant.
L'ETF Ethereum pourrait étendre ses fonctionnalités pour inclure le chiffrement.
Les flux de fonds dans le Bitcoin ETF pourraient dépasser ceux de 2024 en 2025.
Des milliers de milliards de dollars de fonds gérés par l'entreprise pourraient commencer à affluer vers le Bitcoin ETF.
Dans l'ensemble, le marché des ETF de chiffrement devrait continuer à s'élargir en 2025, attirant davantage de fonds institutionnels, tandis que la variété et les fonctionnalités des produits seront également enrichies. Cependant, le développement spécifique dépendra toujours des changements dans l'environnement réglementaire et de l'évolution de la demande du marché.
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CountdownToBroke
· Il y a 1h
L'ETF a conquis mon cœur.
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CountdownToBroke
· 08-11 12:18
Gagné à fond, la prochaine étape c'est la faillite.
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WenMoon
· 08-10 15:31
Incroyable, enfin je peux entrer sur le marché.
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TopBuyerBottomSeller
· 08-10 15:29
Fait 40 milliards, enfin rentable.
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NFTRegretter
· 08-10 15:10
J'ai manqué le bull run précédent, cette fois je ne ferai pas d'erreur.
Bilan des ETF de chiffrement 2024 : 40 milliards de capitalisation boursière, le processus de légalisation mondial s'accélère
Rapport sur les performances des ETF de chiffrement Spot en 2024 : 40 milliards de dollars de marché créés en un an
L'année 2024 est une année charnière pour le marché des chiffrement. Au cours des dix dernières années, la Commission américaine des valeurs mobilières a rejeté à plusieurs reprises les demandes d'ETF sur le Bitcoin Spot, mais le 11 janvier 2024 est devenu un tournant historique. Les États-Unis ont officiellement approuvé la cotation de l'ETF sur le Bitcoin Spot, enregistrant un volume d'échanges de 4,6 milliards de dollars et un afflux net de 628 millions de dollars dès le premier jour. Par la suite, des pays et régions tels que Hong Kong et l'Australie ont également lancé des ETF sur le Bitcoin Spot, propulsant davantage le processus de légalisation des actifs numériques à l'échelle mondiale. À ce jour, la taille des actifs des ETF sur le chiffrement aux États-Unis a dépassé 122,3 milliards de dollars, tandis qu'à Hong Kong, elle atteint 467 millions de dollars.
L'année 2024 marque le véritable début de la transition des actifs chiffrés vers des actifs traditionnels. Les derniers documents 13-F montrent que divers types d'institutions sont devenus détenteurs de ETFs de chiffrement, y compris des fonds de dotation, des fonds de pension, des fonds spéculatifs, des conseillers en investissement et des bureaux de gestion de patrimoine familial. Dans cette vague de mainstreamisation des actifs chiffrés, d'autres actifs numériques comme Solana et XRP voient également leurs ETFs entrer progressivement dans le champ public, jetant les bases du développement en 2025.
Cet article passera en revue les jalons importants des ETF de chiffrement Spot en 2024, analysera en détail la performance du marché des ETF de chiffrement au cours de l'année écoulée et envisagera les perspectives de développement des ETF de chiffrement en 2025.
Rétrospective des étapes clés : l'année de la naissance de l'ETF de chiffrement Spot
Bitcoin Spot ETF 2024 timeline
Le 11 janvier 2024 au petit matin, l'industrie mondiale du chiffrement retient son souffle, les investisseurs surveillant de près la décision finale concernant l'ETF Bitcoin Spot aux États-Unis. Finalement, l'ETF Bitcoin Spot a été officiellement approuvé, réalisant l'attente de plusieurs années de l'industrie.
Le volume de transactions le premier jour a dépassé 4,6 milliards de dollars, avec un flux net de 628 millions de dollars. En seulement trois jours depuis son introduction, le volume des transactions approche les 10 milliards de dollars.
Le 19 janvier, une semaine après son lancement, la taille des actifs gérés par l'ETF Bitcoin américain a dépassé celle de l'ETF argent, devenant ainsi la deuxième catégorie de produit ETF aux États-Unis.
Puis, Hong Kong a rapidement emboîté le pas, approuvant en principe les ETF Spot BTC et ETH le 15 avril ; ils ont été officiellement approuvés le 24 avril ; le 30 avril, 6 ETF Spot d'actifs virtuels ont été cotés et échangés à la Bourse de Hong Kong.
Le premier jour de collecte de fonds de l'ETF de chiffrement de Hong Kong s'élève à environ 2 milliards de HKD, avec une valeur nette d'actifs de 293 millions de dollars. Le volume total des transactions des 6 ETF le premier jour est d'environ 87,58 millions de HKD.
Le lancement de l'ETF de Spot de cryptomonnaie à Hong Kong a un impact profond sur le paysage financier des communautés chinoises et constitue une étape importante vers la légalisation supplémentaire des cryptomonnaies dans le monde. L'ETF de cryptomonnaie de Hong Kong adopte un mécanisme de création et de rachat physique, offrant un moyen de convertir des actifs cryptographiques en actifs financiers traditionnels.
D'autres pays ont également commencé à approuver et à échanger des ETF de chiffrement Bitcoin. Le 4 juin, le premier ETF de chiffrement Bitcoin d'Australie a commencé à être négocié, et la Commission des valeurs mobilières de Thaïlande a également approuvé le premier ETF de chiffrement Bitcoin local.
Le 23 septembre, la SEC américaine a approuvé les options ETF Bitcoin cotées sur le Nasdaq, et le 19 octobre, elle a approuvé le trading de plusieurs options ETF Bitcoin au comptant. Cela a élargi la gamme des dérivés liés au Bitcoin, offrant au marché des produits d'options qui allient conformité et profondeur de trading.
ETF Spot Ethereum timeline 2024
En 2024, l'ETF Spot d'Ethereum connaît des avancées importantes à l'échelle mondiale. De Hong Kong aux États-Unis en passant par l'Australie, plusieurs régions s'efforcent d'accélérer l'approbation et le lancement de l'ETF Spot d'Ethereum.
Le 24 avril, Hong Kong a approuvé l'ETF de chiffrement Ethereum Spot, marquant la première fois que l'ETF de chiffrement Ethereum Spot arrive sur une grande bourse. Le premier jour, l'afflux net était de 14 200 ETH, avec un volume de transactions atteignant 2 990 000 $.
Le 24 mai, la SEC américaine a approuvé le document 19b-4 du premier ETF Spot en Ethereum, ouvrant la voie à l'entrée des produits Spot Ethereum sur le marché américain.
Le 23 juillet, la SEC américaine a officiellement approuvé l'ETF Spot d'Ethereum. Le volume des transactions le premier jour a dépassé 1,019 milliards de dollars, avec un flux net de 106,6 millions de dollars.
Le 8 novembre, la SEC américaine a de nouveau retardé sa décision concernant l'inscription de l'ETF Spot Ethereum sur la Bourse de New York, afin de procéder à une analyse plus approfondie et de solliciter l'avis du public.
Autres ETF liés au chiffrement Chronologie 2024
En 2024, le Solana Spot ETF a également connu une série de développements importants. Le 20 juin, la première demande de Solana Spot ETF en Amérique du Nord a été soumise. Par la suite, 21Shares et VanEck ont également soumis une demande de Solana ETF à la SEC.
Le 8 août, le Brésil a approuvé le premier ETF Spot Solana au monde, et le 21 août, il a approuvé un deuxième.
Le 22 novembre, Cboe a soumis à la SEC américaine une demande d'inscription de 4 ETF Solana Spot. Le 4 décembre, Grayscale a demandé à convertir son fonds fiduciaire Solana en ETF Spot et à le lister sur le NYSE. Cependant, des informations ont ensuite fait état que la SEC avait informé au moins deux institutions ayant fait une demande d'ETF Solana Spot que leurs dossiers 19b-4 seraient rejetés.
Outre Solana, XRP reçoit également l'attention des institutions. Actuellement, Bitwise, 21Shares et WisdomTree ont soumis des demandes d'ETF XRP Spot aux États-Unis.
De plus, plusieurs types d'ETF liés au chiffrement ont été lancés ou sont entrés en phase de demande en novembre et décembre, allant d'actifs de chiffrement uniques à des portefeuilles multi-actifs, des types indiciels à des types de rendement. Cela montre que le marché du chiffrement se dirige progressivement vers le mainstream, s'intégrant davantage au système financier traditionnel. Les actifs de chiffrement deviennent progressivement l'un des actifs clés reconnus par les investisseurs mondiaux.
Performances des données ETF cette année
Les actifs sous gestion des ETF cotés aux États-Unis dépassent 10 000 milliards de dollars, dont 40 milliards de dollars investis dans le domaine du chiffrement, représentant 0,4 % du marché global. Cependant, selon les données de K33 Research, en 2024, le flux net d'entrées des ETF Spot Bitcoin représente 3,5 % de toutes les entrées nettes des ETF américains, ce qui est nettement supérieur aux catégories d'actifs traditionnels.
Le Bitcoin ETF a été lancé avec une vitesse de circulation 4,5 fois supérieure à celle de l'ETF or ajusté en fonction de l'inflation. Bien que le flux cumulé soit encore en deçà de celui de l'or, la taille des actifs gérés par l'ETF Bitcoin aux États-Unis a dépassé celle de l'or.
La quantité de BTC détenue par le Bitcoin Spot ETF aux États-Unis a dépassé 1,13 million, surpassant le montant de Bitcoin détenu par Satoshi Nakamoto, devenant ainsi le "plus grand détenteur de Bitcoin" au monde. Ces réalisations indiquent que le Bitcoin Spot ETF est l'"ETF le plus réussi de tous les temps".
Au 24 décembre, les flux nets cumulés dans le fonds négocié en bourse (ETF) de Bitcoin au comptant aux États-Unis ont atteint 35,49 milliards de dollars, avec une valeur nette d'actifs totale de 110 milliards de dollars. Parmi eux, un certain ETF représente près de 50 % de la valeur nette d'actifs, atteignant 5,37 milliards de dollars. La taille des actifs de cet ETF équivaut à la somme de 50 ETFs concentrés sur l'Europe (région + pays unique), qui existent depuis 20 ans.
L'ETF Spot d'Ethereum aux États-Unis avait auparavant eu des performances modestes, mais depuis novembre, son volume d'afflux et sa liquidité ont considérablement augmenté.
Le 13 novembre, un émetteur d'ETF a annoncé l'acquisition d'un fournisseur de services de staking Ethereum. Le 20 novembre, un autre émetteur a ajouté une fonctionnalité de staking à son produit ETP Ethereum Core. Avec des facteurs politiques, les attentes du marché concernant l'introduction de fonctionnalités de staking dans l'ETF Spot Ethereum se renforcent.
Jusqu'au 24 décembre, les flux nets cumulés des ETF Spot en Ethereum aux États-Unis ont atteint 2,51 milliards de dollars, avec une valeur nette des actifs atteignant 12,35 milliards de dollars. Le 5 décembre, le montant des flux nets a atteint 428 millions de dollars, établissant un record historique.
Dans les ETF Spot Ethereum aux États-Unis, les deux ETF ayant la valeur nette d'actifs la plus élevée sont respectivement de 4,91 milliards de dollars et de 3,65 milliards de dollars, représentant au total 69,3 % des actifs totaux des ETF Spot Ethereum aux États-Unis.
Perspectives des ETF de chiffrement en 2025
En 2025, davantage d'actifs chiffrés pourraient entrer dans le domaine des ETF. Bien que des défis réglementaires subsistent, la participation continue des investisseurs institutionnels et la maturation progressive du marché fourniront plus de dynamisme au développement futur de l'industrie des monnaies chiffrées. Il est prévisible que les actifs chiffrés ne soient plus seulement des outils spéculatifs, mais deviennent une composante importante des portefeuilles d'investissement mondiaux, favorisant la fusion profonde entre la finance traditionnelle et les actifs numériques.
Prévisions des institutions et des KOL sur le développement des ETF de chiffrement en 2025 :
Dans l'ensemble, le marché des ETF de chiffrement devrait continuer à s'élargir en 2025, attirant davantage de fonds institutionnels, tandis que la variété et les fonctionnalités des produits seront également enrichies. Cependant, le développement spécifique dépendra toujours des changements dans l'environnement réglementaire et de l'évolution de la demande du marché.