Chiffrement bull run revient, comment choisir des alts prometteurs ?
Récemment, le marché du chiffrement présente une ambiance de bull run, ce qui amène de nombreux investisseurs à réfléchir : parmi les nombreux alts, lesquels peuvent générer des rendements exceptionnels ?
Contrairement à la flambée de presque tous les alts pendant le bull run de 2021, le marché a désormais changé. Avec l'émergence de millions de nouveaux altcoins, il est nécessaire d'être plus prudent dans le choix des actifs d'investissement pour obtenir des rendements exceptionnels.
Cet article partagera quelques points clés pour filtrer les projets de chiffrement, afin d'aider les investisseurs à faire des choix plus éclairés sur le marché actuel.
1. Suivre la température du récit et l'état d'esprit des utilisateurs
En examinant les jetons les plus performants des 12 derniers mois, tels que HYPE, VIRTUAL et certains alts, nous constatons qu'ils ne possèdent pas tous de solides fondamentaux. Cependant, ces jetons ont un point commun : une reconnaissance utilisateur très élevée sur les réseaux sociaux et un groupe de supporters fidèles.
De plus, de nombreux jetons performants sont souvent étroitement liés aux récits populaires du moment. Par exemple, Virtual a continué à augmenter pendant la frénésie du concept d'IA, tandis que les alts ont grimpé au quatrième trimestre 2024 et au début de 2025 en raison de la popularité de la culture des mèmes en ligne.
Il est conseillé aux investisseurs de se concentrer sur les récits populaires actuels et de rechercher des jetons ayant des communautés très actives sur les plateformes sociales.
2. Accorder de l'importance aux indicateurs de croissance
Bien que l'enthousiasme du marché soit souvent plus important que les fondamentaux pendant un bull run, un investissement idéal devrait à la fois attirer une forte attention et réaliser une bonne adéquation entre le produit et le marché. Cela est particulièrement vrai lorsque les indicateurs clés d'un projet montrent une croissance explosive, ce qui mérite encore plus d'attention.
Prenons l'exemple du protocole de stablecoin Ethena, dont la TVL a augmenté de 50 % en 30 jours, tout en attirant une attention considérable sur les plateformes sociales. En conséquence, le jeton d'Ethena, ENA, a augmenté de 154 % en un mois.
Les investisseurs peuvent utiliser des plateformes de données pour découvrir les projets à la croissance la plus rapide, en se concentrant particulièrement sur ceux qui sont à un stade précoce, dont les indicateurs de données (comme TVL, revenus, frais de transaction) continuent de croître et qui bénéficient d'un certain engouement communautaire.
3. Analyse de l'économie des jetons
Pour un investissement à moyen et long terme, comprendre l'économie des jetons est essentiel. Prenons l'exemple du jeton TIA, qui a chuté de plus de 90 % en 17 mois, la principale raison étant que les premiers investisseurs ont vendu massivement après le déverrouillage des jetons.
Lors de l'étude de l'économie des jetons, il convient de prêter attention aux points suivants :
situation de déverrouillage des jetons
Idéalement, l'offre en circulation devrait atteindre au moins 30 %, et le montant annuel des jetons libérés (c'est-à-dire le taux d'inflation) ne devrait pas dépasser 20 % à 35 %. En même temps, il faut être vigilant face aux événements de déverrouillage massif de jetons qui pourraient survenir prochainement.
utilité du jeton
Considérez si le jeton bénéficiera du succès du protocole, et pourquoi d'autres seraient prêts à l'acheter à un prix plus élevé. Un mécanisme de dividende ou un programme de rachat de jetons pourrait être la solution idéale.
Bien que la puissance de l'utilité des jetons soit un grand avantage, elle n'est pas absolument nécessaire. Historiquement, de nombreux jetons manquant d'utilité ont également connu un bon succès.
4. Accorder de l'importance aux projets orientés vers la communauté
Dans l'environnement actuel, les projets axés sur la communauté sont plus populaires que jamais. Les investisseurs préfèrent soutenir les équipes qui se soucient réellement de la communauté, plutôt que des projets flous et peu attrayants.
Les caractéristiques des projets orientés vers la communauté incluent :
Effectuer un largage massif
L'équipe se concentre sur le respect des engagements
L'équipe reste active sur les plateformes sociales et interagit avec la communauté.
Une grande proportion de l'approvisionnement en jetons est attribuée à la communauté
Conclusion
En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, il est également important de se concentrer sur les catalyseurs majeurs susceptibles de faire augmenter le prix des jetons, tels que les mises à niveau de protocole à venir, les améliorations des modèles économiques des jetons ou le lancement de nouveaux produits.
Enfin, n'oubliez pas que même pour des actifs de qualité, un prix d'achat trop élevé peut entraîner de mauvais résultats d'investissement. Restez patient et attendez le bon moment pour entrer, évitez de suivre aveuglément la tendance haussière.
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LightningClicker
· Il y a 15h
Encore la saison pour se faire prendre pour des cons.
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GateUser-3e6e92ad
· 08-10 22:41
Fonce et c'est tout💪
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GasFeeLady
· 08-10 15:12
lmao imagine encore à courir après des pumps d'altcoin en 2024... les frais de gas racontent la vraie histoire fam
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ContractFreelancer
· 08-10 15:11
Jeu de calmar secoue, mais on ne peut toujours pas prendre les gens pour des idiots.
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TokenomicsTherapist
· 08-10 14:55
Cette année, les altcoins sont encore plus fous qu'en 21. Sur lequel pariez-vous ?
Bull run à l'horizon : 4 points clés pour vous aider à sélectionner des altcoins potentiels
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Récemment, le marché du chiffrement présente une ambiance de bull run, ce qui amène de nombreux investisseurs à réfléchir : parmi les nombreux alts, lesquels peuvent générer des rendements exceptionnels ?
Contrairement à la flambée de presque tous les alts pendant le bull run de 2021, le marché a désormais changé. Avec l'émergence de millions de nouveaux altcoins, il est nécessaire d'être plus prudent dans le choix des actifs d'investissement pour obtenir des rendements exceptionnels.
Cet article partagera quelques points clés pour filtrer les projets de chiffrement, afin d'aider les investisseurs à faire des choix plus éclairés sur le marché actuel.
1. Suivre la température du récit et l'état d'esprit des utilisateurs
En examinant les jetons les plus performants des 12 derniers mois, tels que HYPE, VIRTUAL et certains alts, nous constatons qu'ils ne possèdent pas tous de solides fondamentaux. Cependant, ces jetons ont un point commun : une reconnaissance utilisateur très élevée sur les réseaux sociaux et un groupe de supporters fidèles.
De plus, de nombreux jetons performants sont souvent étroitement liés aux récits populaires du moment. Par exemple, Virtual a continué à augmenter pendant la frénésie du concept d'IA, tandis que les alts ont grimpé au quatrième trimestre 2024 et au début de 2025 en raison de la popularité de la culture des mèmes en ligne.
Il est conseillé aux investisseurs de se concentrer sur les récits populaires actuels et de rechercher des jetons ayant des communautés très actives sur les plateformes sociales.
2. Accorder de l'importance aux indicateurs de croissance
Bien que l'enthousiasme du marché soit souvent plus important que les fondamentaux pendant un bull run, un investissement idéal devrait à la fois attirer une forte attention et réaliser une bonne adéquation entre le produit et le marché. Cela est particulièrement vrai lorsque les indicateurs clés d'un projet montrent une croissance explosive, ce qui mérite encore plus d'attention.
Prenons l'exemple du protocole de stablecoin Ethena, dont la TVL a augmenté de 50 % en 30 jours, tout en attirant une attention considérable sur les plateformes sociales. En conséquence, le jeton d'Ethena, ENA, a augmenté de 154 % en un mois.
Les investisseurs peuvent utiliser des plateformes de données pour découvrir les projets à la croissance la plus rapide, en se concentrant particulièrement sur ceux qui sont à un stade précoce, dont les indicateurs de données (comme TVL, revenus, frais de transaction) continuent de croître et qui bénéficient d'un certain engouement communautaire.
3. Analyse de l'économie des jetons
Pour un investissement à moyen et long terme, comprendre l'économie des jetons est essentiel. Prenons l'exemple du jeton TIA, qui a chuté de plus de 90 % en 17 mois, la principale raison étant que les premiers investisseurs ont vendu massivement après le déverrouillage des jetons.
Lors de l'étude de l'économie des jetons, il convient de prêter attention aux points suivants :
situation de déverrouillage des jetons
Idéalement, l'offre en circulation devrait atteindre au moins 30 %, et le montant annuel des jetons libérés (c'est-à-dire le taux d'inflation) ne devrait pas dépasser 20 % à 35 %. En même temps, il faut être vigilant face aux événements de déverrouillage massif de jetons qui pourraient survenir prochainement.
utilité du jeton
Considérez si le jeton bénéficiera du succès du protocole, et pourquoi d'autres seraient prêts à l'acheter à un prix plus élevé. Un mécanisme de dividende ou un programme de rachat de jetons pourrait être la solution idéale.
Bien que la puissance de l'utilité des jetons soit un grand avantage, elle n'est pas absolument nécessaire. Historiquement, de nombreux jetons manquant d'utilité ont également connu un bon succès.
4. Accorder de l'importance aux projets orientés vers la communauté
Dans l'environnement actuel, les projets axés sur la communauté sont plus populaires que jamais. Les investisseurs préfèrent soutenir les équipes qui se soucient réellement de la communauté, plutôt que des projets flous et peu attrayants.
Les caractéristiques des projets orientés vers la communauté incluent :
Conclusion
En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, il est également important de se concentrer sur les catalyseurs majeurs susceptibles de faire augmenter le prix des jetons, tels que les mises à niveau de protocole à venir, les améliorations des modèles économiques des jetons ou le lancement de nouveaux produits.
Enfin, n'oubliez pas que même pour des actifs de qualité, un prix d'achat trop élevé peut entraîner de mauvais résultats d'investissement. Restez patient et attendez le bon moment pour entrer, évitez de suivre aveuglément la tendance haussière.