Analyse des données off-chain pour aider à l'investissement en Bitcoin
Invité : Colin, trader libre, chercheur en données off-chain
Date d'enregistrement : 2025.2.15
Dans cet épisode, nous avons invité le chercheur de données off-chain Colin pour explorer en profondeur la valeur, les méthodes et les applications de l'analyse des données Bitcoin.
Colin a d'abord présenté l'occasion qui l'a amené à s'intéresser à l'analyse des données off-chain. Il a déclaré qu'en tant que trader, son objectif principal est de réaliser des bénéfices, c'est pourquoi il apprend tout ce qui peut aider à améliorer sa rentabilité. C'est en étudiant divers domaines qu'il a découvert par inadvertance l'analyse des données off-chain, et il l'a combinée avec le trading quantitatif pour développer un modèle de trading.
En parlant de la valeur et des principes de l'analyse des données off-chain, Colin a souligné que la transparence de la blockchain Bitcoin est son plus grand atout. Bien qu'il soit impossible de savoir qui se cache derrière une adresse spécifique, il est possible d'analyser les tendances générales et les comportements de groupe en consolidant toutes les adresses, comme le flux de capitaux, la situation des gains et des pertes, etc. Cela n'est pas réalisable dans les marchés financiers traditionnels.
Dans la pratique, les principales difficultés de l'analyse des données off-chain comprennent :
Manque de ressources pédagogiques systématiques, besoin d'explorer et d'apprendre par soi-même.
La corrélation entre les indicateurs est élevée, ce qui entraîne des bruits, nécessitant une sélection.
L'histoire du Bitcoin est courte, le nombre d'échantillons est faible, il est difficile de tirer des conclusions fiables par la méthode inductive.
Il est nécessaire d'utiliser le raisonnement déductif et d'attendre la validation par le temps.
Les principaux indicateurs off-chain sur lesquels Colin se concentre incluent :
URPD( a réalisé une distribution de prix ) : observer la distribution des jetons et la situation de distribution.
RUP( gains non réalisées relatives ) : mesure de la rentabilité globale du marché.
Cointime True Market Mean Price : Indicateur de prix moyen on-chain tenant compte du poids temporel.
Concernant la position actuelle du cycle de Bitcoin, Colin estime que les conditions de formation d'un sommet sont déjà réunies :
URPD montre une distribution massive de jetons à faible coût.
La divergence de RUP indique que les jetons à faible coût sortent.
Les valorisations des actions américaines sont élevées, ce qui pourrait affecter le marché des cryptomonnaies.
Pour les débutants sur la façon de commencer l'analyse de données off-chain, Colin recommande :
Il est plus approprié de partir des données off-chain que de l'analyse technique.
Étudier le principe et la méthode de calcul de chaque indicateur.
Lisez les rapports hebdomadaires de plateformes comme Glassnode pour comprendre la situation du marché.
Suivez les interprétations des créateurs, ne vous contentez pas des informations de seconde main.
Colin a également partagé sa stratégie de trading, qui combine des données off-chain, l'analyse technique, l'analyse macroéconomique et des stratégies basées sur des événements. Son travail quotidien comprend :
Suivre le marché des cryptomonnaies pendant la période d'ouverture des marchés américains.
Enregistrer les données sur les flux nets d'ETF, les indicateurs de sentiment du marché, etc.
Observer la situation des primes entre les principaux échanges.
Ajustez votre surveillance et votre plan de trading en fonction de l'analyse technique.
Gérer des comptes de médias sociaux pour partager des opinions.
Colin souligne que le succès des transactions nécessite une pensée systématique et un apprentissage continu, un seul indicateur ne pouvant pas faire face à un marché complexe et changeant.
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0xTherapist
· Il y a 1h
Analyser des trucs, boire du thé et lire les lignes de la main est fiable.
Voir l'originalRépondre0
0xSoulless
· Il y a 19h
prendre les gens pour des idiots就完事了呗
Voir l'originalRépondre0
PretendingSerious
· 08-10 05:29
On dit que la transparence, à quoi ça sert ? Ce n'est pas comme si on prenait les gens pour des idiots.
Voir l'originalRépondre0
GasWaster
· 08-10 05:25
Combien d'argent je dois perdre pour apprendre l'analyse off-chain ?
Voir l'originalRépondre0
JustHodlIt
· 08-10 05:08
L'analyse off-chain n'est que des balivernes, le prix ne regarde que le BTC.
Données off-chain décryptées Bitcoin cycle Analyse des stratégies d'investissement par des experts
Analyse des données off-chain pour aider à l'investissement en Bitcoin
Invité : Colin, trader libre, chercheur en données off-chain
Date d'enregistrement : 2025.2.15
Dans cet épisode, nous avons invité le chercheur de données off-chain Colin pour explorer en profondeur la valeur, les méthodes et les applications de l'analyse des données Bitcoin.
Colin a d'abord présenté l'occasion qui l'a amené à s'intéresser à l'analyse des données off-chain. Il a déclaré qu'en tant que trader, son objectif principal est de réaliser des bénéfices, c'est pourquoi il apprend tout ce qui peut aider à améliorer sa rentabilité. C'est en étudiant divers domaines qu'il a découvert par inadvertance l'analyse des données off-chain, et il l'a combinée avec le trading quantitatif pour développer un modèle de trading.
En parlant de la valeur et des principes de l'analyse des données off-chain, Colin a souligné que la transparence de la blockchain Bitcoin est son plus grand atout. Bien qu'il soit impossible de savoir qui se cache derrière une adresse spécifique, il est possible d'analyser les tendances générales et les comportements de groupe en consolidant toutes les adresses, comme le flux de capitaux, la situation des gains et des pertes, etc. Cela n'est pas réalisable dans les marchés financiers traditionnels.
Dans la pratique, les principales difficultés de l'analyse des données off-chain comprennent :
Manque de ressources pédagogiques systématiques, besoin d'explorer et d'apprendre par soi-même.
La corrélation entre les indicateurs est élevée, ce qui entraîne des bruits, nécessitant une sélection.
L'histoire du Bitcoin est courte, le nombre d'échantillons est faible, il est difficile de tirer des conclusions fiables par la méthode inductive.
Il est nécessaire d'utiliser le raisonnement déductif et d'attendre la validation par le temps.
Les principaux indicateurs off-chain sur lesquels Colin se concentre incluent :
URPD( a réalisé une distribution de prix ) : observer la distribution des jetons et la situation de distribution.
RUP( gains non réalisées relatives ) : mesure de la rentabilité globale du marché.
Cointime True Market Mean Price : Indicateur de prix moyen on-chain tenant compte du poids temporel.
Concernant la position actuelle du cycle de Bitcoin, Colin estime que les conditions de formation d'un sommet sont déjà réunies :
URPD montre une distribution massive de jetons à faible coût.
La divergence de RUP indique que les jetons à faible coût sortent.
Les valorisations des actions américaines sont élevées, ce qui pourrait affecter le marché des cryptomonnaies.
Pour les débutants sur la façon de commencer l'analyse de données off-chain, Colin recommande :
Il est plus approprié de partir des données off-chain que de l'analyse technique.
Étudier le principe et la méthode de calcul de chaque indicateur.
Lisez les rapports hebdomadaires de plateformes comme Glassnode pour comprendre la situation du marché.
Suivez les interprétations des créateurs, ne vous contentez pas des informations de seconde main.
Colin a également partagé sa stratégie de trading, qui combine des données off-chain, l'analyse technique, l'analyse macroéconomique et des stratégies basées sur des événements. Son travail quotidien comprend :
Suivre le marché des cryptomonnaies pendant la période d'ouverture des marchés américains.
Enregistrer les données sur les flux nets d'ETF, les indicateurs de sentiment du marché, etc.
Observer la situation des primes entre les principaux échanges.
Ajustez votre surveillance et votre plan de trading en fonction de l'analyse technique.
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Colin souligne que le succès des transactions nécessite une pensée systématique et un apprentissage continu, un seul indicateur ne pouvant pas faire face à un marché complexe et changeant.