Les jetons off-chain sont populaires, les jetons de plateforme d'échange peuvent-ils suivre ?
Récemment, la part de marché du Bitcoin est passée de 60 % à 55 %, marquant l'arrivée de la saison des altcoins. Les tendances du marché émergent en force : le Virtuals Protocol dans le domaine des agents AI a vu sa capitalisation dépasser 300 millions de dollars ; le projet ai16z dans l'écosystème Solana a également dépassé 1 milliard de dollars ; le jeton HYPE de l'écosystème Hyperliquid a même réalisé une augmentation de plus de 10 fois. En termes de produits, le volume ouvert sur la plateforme d'échange a également atteint un nouveau sommet, dépassant 4,3 milliards de dollars. Même le secteur NFT, qui avait été négligé par le marché, commence à bouger, avec plusieurs projets connus émettant des jetons, entraînant la hausse de nombreux projets NFT blue-chip dans les écosystèmes ETH et SOL.
D'après ces points chauds, on peut voir que l'attention du marché est principalement concentrée sur les projets off-chain. Alors, les jetons des plateformes d'échange sont-ils vraiment oubliés par le marché ?
Ce n'est pas le cas. Il y a un récit dans ce cycle de marché haussier qui ne doit pas être ignoré : un ancien président pourrait être réélu.
Cet événement potentiel signifie que les crypto-monnaies entreront davantage dans le champ de vision du public. L'amélioration de la réglementation et l'assouplissement des contrôles sont tous favorables à l'entrée de capitaux externes sur le marché des crypto-monnaies. On peut constater cette tendance avec l'afflux net continu de fonds dans les ETF spot Bitcoin et Ethereum. De plus, le projet de crypto-monnaie d'une certaine famille politique, World Liberty Financial, donne l'exemple en achetant massivement, en un mois, des jetons liés à DeFi, notamment : ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA et ONDO.
Alors, après que World Liberty Financial a acheté ces jetons, comment se sont-ils comportés en termes de prix ? Quelles sont les caractéristiques communes entre ces jetons ? Quels autres jetons conceptuels connexes valent la peine d'être examinés ? Analysons cela ensemble.
Aperçu des achats
À partir du 30 novembre, World Liberty Financial a investi au total 44,75 millions de dollars pour acheter des crypto-monnaies. Au 18 décembre, toutes les monnaies qu'ils détiennent sont rentables.
Il est intéressant de noter qu'à la différence des institutions traditionnelles qui se concentrent davantage sur le Bitcoin, la quantité d'ETH détenue par World Liberty Financial dépasse largement celle du Bitcoin. Cela pourrait indiquer qu'ils sont plus optimistes quant à l'évolution future des prix de l'Ethereum.
AAVE, en tant que leader du marché des prêts, est le projet classé premier en termes de TVL parmi tous les protocoles, avec une taille de dépôt proche de 40 milliards de dollars, atteignant un niveau historique. Son prix de jeton a augmenté de 35 % en sept jours. De plus, la communauté World Liberty Financial a approuvé une proposition de collaboration avec AAVE, qui est actuellement en phase de TEMP CHECK au sein de AaveDAO. Si la proposition est finalement approuvée, elle apportera de nouveaux utilisateurs et plus de revenus réels à AAVE.
LINK est un projet d'oracle bien connu. Le 14 novembre, World Liberty Financial a annoncé qu'il adopterait un certain oracle comme norme pour ses données off-chain et ses connexions inter-chain, afin de servir de moyen sécurisé pour introduire la DeFi dans la prochaine phase d'adoption à grande échelle.
Le développement d'ENA est étroitement lié à ce cycle haussier. Puisque le rendement de l'USDe provient de l'arbitrage entre les contrats à terme et au comptant, plus le sentiment du marché est optimiste, plus le taux de financement de l'Ethereum est élevé, et Ethena peut en bénéficier. Récemment, son TVL a dépassé 6 milliards de dollars, atteignant un niveau record. En ce qui concerne les produits, ils ont également collaboré avec une grande société de gestion d'actifs pour lancer le stablecoin RWA USDtb basé sur le rendement des obligations d'État, ce lancement a apaisé les inquiétudes du marché concernant la possibilité que le taux de financement devienne négatif et entraîne le protocole dans une spirale de mort.
ONDO est actuellement le projet leader dans le domaine des RWA. Après qu'une grande société de gestion d'actifs a annoncé le lancement d'un fonds BUIDL, Ondo Finance a investi plus de 95 millions de dollars, devenant ainsi le plus grand détenteur. Que ce soit en termes de conformité, d'authenticité, de taille de capital ou de reconnaissance sur le marché, ONDO est le meilleur choix dans le domaine actuel des RWA.
En plus des jetons mentionnés ci-dessus, il convient de noter COW. World Liberty Financial a utilisé un certain protocole pour effectuer des transactions lors de l'achat de ces jetons, donc COW est également considéré comme un jeton conceptuel pertinent.
Les jetons à surveiller à l'avenir
En analysant la stratégie d'investissement de World Liberty Financial, nous pouvons supposer les actifs qu'ils pourraient cibler ensuite.
Tout d'abord, ils semblent préférer les projets de jetons qui ont des relations de coopération, tels que AAVE et LINK. Deuxièmement, ils attachent de l'importance à un "modèle commercial clair" et à des "revenus réels stables". Les projets tels que AAVE, LINK, ENA, ONDO, etc., ont tous un positionnement de produit clair, une grande base d'utilisateurs écologiques et un modèle de revenus concret. Cela indique qu'ils ne recherchent pas aveuglément des jetons "nouveaux" ou "pure concept", mais qu'ils préfèrent investir dans des protocoles qui peuvent apporter une valeur à long terme.
LDO : Étant donné que les avoirs de World Liberty Financial en ETH sont de loin supérieurs à ceux en BTC, il est clair qu'ils sont très optimistes quant au potentiel à long terme d'Ethereum. Avec la maturation du mécanisme de staking d'Ethereum, et l'éventuelle introduction de taux de staking d'Ethereum par les ETF, un certain protocole de staking liquide est devenu le choix actuel. Ce projet est le plus grand protocole de staking liquide dans l'écosystème d'Ethereum, avec une TVL atteignant 37 milliards de dollars, occupant 30 % de l'ensemble du marché de staking d'Ethereum.
Pendle : Ce projet se concentre principalement sur le marché de la séparation des revenus, permettant aux utilisateurs d'échanger des droits de revenus futurs. Avec la montée des taux de staking d'Ethereum et des rendements des protocoles tels que USDe, la demande sur le marché des échanges de revenus continue d'augmenter, rendant Pendle très sollicité lors de ce cycle haussier. Récemment, la TVL de Pendle a dépassé 5 milliards de dollars et a établi des partenariats avec plusieurs protocoles DeFi majeurs.
UNI : Un certain DEX est le pionnier de l'été DeFi et est actuellement la plateforme d'échange décentralisée la plus utilisée par les utilisateurs, étant le leader de ce secteur. Récemment, ils ont lancé un nouveau projet d'infrastructure, bien que la réaction du marché soit tiède, cela n'affecte pas la dépendance des utilisateurs à ses produits.
Résumé : Les projets blue chip sont prisés
Concernant l'achat massif de cryptomonnaies par World Liberty Financial, un analyste d'une société d'analyse de données a déclaré aux médias : "L'achat de ces jetons par World Liberty Financial pourrait être destiné à obtenir davantage de confiance, ou à promouvoir le développement de ses propres projets en attirant l'attention sur ces actifs. Car si ces actifs se comportent bien, World Liberty Financial pourrait également en bénéficier."
World Liberty Financial s'implante activement dans des projets blue chip, ce qui renforce la confiance du marché envers les protocoles DeFi mainstream et injecte davantage de capitaux institutionnels dans le marché des cryptomonnaies. Ce flux de capitaux stabilise davantage le marché et pousse les projets mainstream vers une capitalisation boursière et un potentiel de développement plus élevés.
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GasGuzzler
· Il y a 16h
Le bull qui court vite est déjà entré dans une position.
Les jetons DeFi populaires sont très appréciés, les projets blue chip rencontrent de nouvelles opportunités.
Les jetons off-chain sont populaires, les jetons de plateforme d'échange peuvent-ils suivre ?
Récemment, la part de marché du Bitcoin est passée de 60 % à 55 %, marquant l'arrivée de la saison des altcoins. Les tendances du marché émergent en force : le Virtuals Protocol dans le domaine des agents AI a vu sa capitalisation dépasser 300 millions de dollars ; le projet ai16z dans l'écosystème Solana a également dépassé 1 milliard de dollars ; le jeton HYPE de l'écosystème Hyperliquid a même réalisé une augmentation de plus de 10 fois. En termes de produits, le volume ouvert sur la plateforme d'échange a également atteint un nouveau sommet, dépassant 4,3 milliards de dollars. Même le secteur NFT, qui avait été négligé par le marché, commence à bouger, avec plusieurs projets connus émettant des jetons, entraînant la hausse de nombreux projets NFT blue-chip dans les écosystèmes ETH et SOL.
D'après ces points chauds, on peut voir que l'attention du marché est principalement concentrée sur les projets off-chain. Alors, les jetons des plateformes d'échange sont-ils vraiment oubliés par le marché ?
Ce n'est pas le cas. Il y a un récit dans ce cycle de marché haussier qui ne doit pas être ignoré : un ancien président pourrait être réélu.
Cet événement potentiel signifie que les crypto-monnaies entreront davantage dans le champ de vision du public. L'amélioration de la réglementation et l'assouplissement des contrôles sont tous favorables à l'entrée de capitaux externes sur le marché des crypto-monnaies. On peut constater cette tendance avec l'afflux net continu de fonds dans les ETF spot Bitcoin et Ethereum. De plus, le projet de crypto-monnaie d'une certaine famille politique, World Liberty Financial, donne l'exemple en achetant massivement, en un mois, des jetons liés à DeFi, notamment : ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA et ONDO.
Alors, après que World Liberty Financial a acheté ces jetons, comment se sont-ils comportés en termes de prix ? Quelles sont les caractéristiques communes entre ces jetons ? Quels autres jetons conceptuels connexes valent la peine d'être examinés ? Analysons cela ensemble.
Aperçu des achats
À partir du 30 novembre, World Liberty Financial a investi au total 44,75 millions de dollars pour acheter des crypto-monnaies. Au 18 décembre, toutes les monnaies qu'ils détiennent sont rentables.
Il est intéressant de noter qu'à la différence des institutions traditionnelles qui se concentrent davantage sur le Bitcoin, la quantité d'ETH détenue par World Liberty Financial dépasse largement celle du Bitcoin. Cela pourrait indiquer qu'ils sont plus optimistes quant à l'évolution future des prix de l'Ethereum.
AAVE, en tant que leader du marché des prêts, est le projet classé premier en termes de TVL parmi tous les protocoles, avec une taille de dépôt proche de 40 milliards de dollars, atteignant un niveau historique. Son prix de jeton a augmenté de 35 % en sept jours. De plus, la communauté World Liberty Financial a approuvé une proposition de collaboration avec AAVE, qui est actuellement en phase de TEMP CHECK au sein de AaveDAO. Si la proposition est finalement approuvée, elle apportera de nouveaux utilisateurs et plus de revenus réels à AAVE.
LINK est un projet d'oracle bien connu. Le 14 novembre, World Liberty Financial a annoncé qu'il adopterait un certain oracle comme norme pour ses données off-chain et ses connexions inter-chain, afin de servir de moyen sécurisé pour introduire la DeFi dans la prochaine phase d'adoption à grande échelle.
Le développement d'ENA est étroitement lié à ce cycle haussier. Puisque le rendement de l'USDe provient de l'arbitrage entre les contrats à terme et au comptant, plus le sentiment du marché est optimiste, plus le taux de financement de l'Ethereum est élevé, et Ethena peut en bénéficier. Récemment, son TVL a dépassé 6 milliards de dollars, atteignant un niveau record. En ce qui concerne les produits, ils ont également collaboré avec une grande société de gestion d'actifs pour lancer le stablecoin RWA USDtb basé sur le rendement des obligations d'État, ce lancement a apaisé les inquiétudes du marché concernant la possibilité que le taux de financement devienne négatif et entraîne le protocole dans une spirale de mort.
ONDO est actuellement le projet leader dans le domaine des RWA. Après qu'une grande société de gestion d'actifs a annoncé le lancement d'un fonds BUIDL, Ondo Finance a investi plus de 95 millions de dollars, devenant ainsi le plus grand détenteur. Que ce soit en termes de conformité, d'authenticité, de taille de capital ou de reconnaissance sur le marché, ONDO est le meilleur choix dans le domaine actuel des RWA.
En plus des jetons mentionnés ci-dessus, il convient de noter COW. World Liberty Financial a utilisé un certain protocole pour effectuer des transactions lors de l'achat de ces jetons, donc COW est également considéré comme un jeton conceptuel pertinent.
Les jetons à surveiller à l'avenir
En analysant la stratégie d'investissement de World Liberty Financial, nous pouvons supposer les actifs qu'ils pourraient cibler ensuite.
Tout d'abord, ils semblent préférer les projets de jetons qui ont des relations de coopération, tels que AAVE et LINK. Deuxièmement, ils attachent de l'importance à un "modèle commercial clair" et à des "revenus réels stables". Les projets tels que AAVE, LINK, ENA, ONDO, etc., ont tous un positionnement de produit clair, une grande base d'utilisateurs écologiques et un modèle de revenus concret. Cela indique qu'ils ne recherchent pas aveuglément des jetons "nouveaux" ou "pure concept", mais qu'ils préfèrent investir dans des protocoles qui peuvent apporter une valeur à long terme.
LDO : Étant donné que les avoirs de World Liberty Financial en ETH sont de loin supérieurs à ceux en BTC, il est clair qu'ils sont très optimistes quant au potentiel à long terme d'Ethereum. Avec la maturation du mécanisme de staking d'Ethereum, et l'éventuelle introduction de taux de staking d'Ethereum par les ETF, un certain protocole de staking liquide est devenu le choix actuel. Ce projet est le plus grand protocole de staking liquide dans l'écosystème d'Ethereum, avec une TVL atteignant 37 milliards de dollars, occupant 30 % de l'ensemble du marché de staking d'Ethereum.
Pendle : Ce projet se concentre principalement sur le marché de la séparation des revenus, permettant aux utilisateurs d'échanger des droits de revenus futurs. Avec la montée des taux de staking d'Ethereum et des rendements des protocoles tels que USDe, la demande sur le marché des échanges de revenus continue d'augmenter, rendant Pendle très sollicité lors de ce cycle haussier. Récemment, la TVL de Pendle a dépassé 5 milliards de dollars et a établi des partenariats avec plusieurs protocoles DeFi majeurs.
UNI : Un certain DEX est le pionnier de l'été DeFi et est actuellement la plateforme d'échange décentralisée la plus utilisée par les utilisateurs, étant le leader de ce secteur. Récemment, ils ont lancé un nouveau projet d'infrastructure, bien que la réaction du marché soit tiède, cela n'affecte pas la dépendance des utilisateurs à ses produits.
Résumé : Les projets blue chip sont prisés
Concernant l'achat massif de cryptomonnaies par World Liberty Financial, un analyste d'une société d'analyse de données a déclaré aux médias : "L'achat de ces jetons par World Liberty Financial pourrait être destiné à obtenir davantage de confiance, ou à promouvoir le développement de ses propres projets en attirant l'attention sur ces actifs. Car si ces actifs se comportent bien, World Liberty Financial pourrait également en bénéficier."
World Liberty Financial s'implante activement dans des projets blue chip, ce qui renforce la confiance du marché envers les protocoles DeFi mainstream et injecte davantage de capitaux institutionnels dans le marché des cryptomonnaies. Ce flux de capitaux stabilise davantage le marché et pousse les projets mainstream vers une capitalisation boursière et un potentiel de développement plus élevés.