DePIN——Construction d'un réseau de valeur décentralisé par superposition de courbes doubles

DePIN réalise une interaction à grande échelle entre le monde physique et le Web3, bouleversant progressivement les modèles d'exploitation des infrastructures traditionnelles. En combinant capteurs, réseaux sans fil, ressources informatiques et IA avec la technologie blockchain, et en utilisant des incitations économiques cryptographiques pour promouvoir le développement en crowdsourcing. L'analyse de la plupart des projets DePIN révèle que leur modèle commercial présente une caractéristique importante : les revenus matériels comme première courbe de croissance, avec des services de données monétisés superposés pour former une deuxième courbe de croissance. C'est l'un des facteurs clés qui permet à DePIN de diriger la croissance du cycle actuel, tout en montrant comment les projets de type DePIN peuvent créer un énorme effet de richesse dans le processus de construction d'un réseau d'infrastructure décentralisé, formant finalement un réseau de valeur décentralisé à grande échelle.

1. Construire un monde décentralisé de l'Internet des objets

Décentralisation des infrastructures physiques réseau ( DePIN ) a été défini dans le rapport Messari de 2023 comme "l'utilisation de protocoles économiques cryptographiques pour déployer des infrastructures physiques et des réseaux matériels dans le monde réel". Ce concept préfigure un scénario d'application plein de possibilités : les infrastructures courantes autour de nous, y compris les stations de base de communication, les bornes de recharge pour voitures, les panneaux photovoltaïques, les panneaux publicitaires, ainsi que les dispositifs de stockage et de calcul de données derrière le fonctionnement d'Internet, ne seront plus contrôlés par des entités et des institutions centralisées, mais seront divisés en unités de taille égale, détenues par des particuliers ou des mineurs à grande échelle. Les infrastructures physiques de la même catégorie sont toutes hautement standardisées et industrialisées, formant une couverture en tapis.

Grâce à la Décentralisation, la disposition et l'utilisation des infrastructures peuvent réaliser une plus grande efficacité et des coûts plus bas, tout en renforçant la sécurité et la résilience globales du système. De plus, des installations de toutes sortes, de la production d'énergie au traitement des données, possèdent le potentiel de se transformer vers un modèle décentralisé. Les industries concernées par DePIN ont déjà un chiffre d'affaires total de plus de 5 000 milliards de dollars sur le marché actuel. Par conséquent, Messari prévoit que la taille du marché potentiel dans le domaine de DePIN est estimée à environ 2 200 milliards de dollars, et devrait atteindre 3 500 milliards de dollars d'ici 2028.

1.1 Classification des pistes DePIN

Le secteur DePIN couvre six sous-domaines : calcul, IA, communication sans fil, capteurs, énergie et services. En décomposant DePIN du point de vue de la chaîne d'approvisionnement, on peut le diviser en :

• Amont : fabricants de matériel et utilisateurs du côté de l'offre en tant que "mineurs".

• Middleware : plateforme de projet, blockchain responsable de la validation des données et du règlement des tokens, et protocole de couche deux en ligne au service de DePIN ; ainsi que des composants de service modulaires pour le développement et la gestion du réseau DePIN, tels que l'interface de la plateforme, l'analyse des données et les services standardisés (, le kit d'outils SDK pour le développement de DePIN, les interfaces API, etc.

• Environnement: intégration des applications et interfaces dApp du côté de la demande.

À part IoTeX et l'ancien Helium) qui a maintenant migré vers Solana(, la plupart des projets DePIN ont du mal à couvrir chaque aspect de l'activité DePIN. Ils choisissent généralement Solana ou IoTeX comme couche de règlement pour l'économie des tokens. Les projets dans les sous-domaines de l'IA et du cloud computing se concentrent davantage sur le règlement en chaîne et le développement et la gestion de plateformes de projets, tandis que les équipements matériels sous-jacents utilisent des middleware pour gérer les appareils électroniques inactifs, comme les téléphones mobiles ou les ordinateurs équipés de GPU de consommation haute performance.

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) 1.2 Aperçu du développement de l'industrie DePIN

Selon les données de DePIN Ninja, le nombre de projets DePIN en ligne a atteint 1215, avec une capitalisation totale d'environ 43 milliards de dollars. Parmi ceux-ci, la capitalisation totale des projets ayant émis des tokens et étant en ligne dans la sous-catégorie DePIN de Coingecko dépasse 25 milliards de dollars.

Cependant, en octobre dernier, ce chiffre n'était que de 5 milliards de dollars, et en moins d'un an, il a été multiplié par 5, ce qui montre la croissance rapide de l'industrie DePIN. Cela indique que la demande et la reconnaissance du marché pour les réseaux d'infrastructure physique décentralisés augmentent continuellement. Avec le lancement de plus de projets et l'expansion des cas d'utilisation, l'industrie DePIN est susceptible de devenir un domaine important pour la combinaison de la technologie blockchain et des applications du monde réel.

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2. Les enseignements tirés de la logique commerciale DePIN

Le prototype de DePIN remonte au concept IoT + Blockchain de la dernière période de cycle ). Des projets comme Filecoin et Storj transforment le stockage centralisé en mode de fonctionnement décentralisé grâce à des modèles économiques cryptographiques, et trouvent une application pratique dans l'écosystème Web3, comme le stockage NFT sur chaîne et le stockage des ressources front-end et back-end des DApps.

L'Internet des objets + blockchain ne fait qu'illustrer la Décentralisation ( "De" ), tandis que DePIN met davantage l'accent sur la construction d'infrastructures physiques et un réseau interconnecté à grande échelle. Dans DePIN, "PI" représente l'infrastructure physique ( Physical Infrastructure ), et "N" représente le réseau ( Network ), c'est-à-dire le réseau de valeur formé après qu'un certain niveau de couverture matérielle de DePIN a été atteint.

Le plus typique est sans doute Helium, fondée en 2013, Helium n'a confirmé qu'en 2018 l'utilisation de la blockchain comme moyen d'incitation pour le déploiement décentralisé de l'Internet des objets. À ce jour, Helium répond presque à tous les éléments de DePIN : économie des nœuds, modèle de mineur, réseau de valeur, incitation par crowdsourcing, et est même l'un des principaux projets dans le domaine de la communication sans fil décentralisée DeWi(; de plus, à la fin de l'année dernière, le service de forfait de communication à 20 dollars lancé par Helium Mobile en collaboration avec T-Mobile s'adresse aux utilisateurs traditionnels. Lorsque les utilisateurs effectuent des transmissions de données sur le réseau Helium, non seulement ils peuvent obtenir des récompenses en tokens, mais ils peuvent également bénéficier de services de communication fiables. En même temps, Helium aide T-Mobile à résoudre le problème de la couverture des signaux dans les zones rurales des États-Unis, formant ainsi une situation gagnant-gagnant pour les trois parties. Le grand nombre d'utilisateurs traditionnels qu'il attire a le potentiel de propulser DePIN au-delà de ses limites, et devrait accélérer l'adoption à grande échelle de la technologie blockchain et des réseaux Web3.

Helium et Filecoin appartiennent tous deux au domaine de DePIN, mais la différence réside dans le fait qu'Helium met davantage l'accent sur le matériel, lui permettant de soutenir la croissance des services de données de la deuxième courbe grâce aux revenus matériels, en construisant un écosystème indépendant tout en récoltant des rendements Alpha et Beta. Bien qu'Helium ait été impliqué l'année dernière dans de la publicité mensongère et ait rencontré des problèmes tels que la rareté des langages de programmation rendant le développement difficile, une série d'actions à la fin de l'année a de nouveau ouvert la croissance de la deuxième courbe d'Helium ; et en tant que premier projet DePIN à grande échelle, cela a sans aucun doute apporté certaines inspirations pour notre écosystème DePIN.

3. La croissance explosive de DePIN est basée sur la théorie des double courbes

"Deuxième courbe" est un concept dans la théorie de la gestion et de l'innovation, initialement proposé par le gestionnaire Charles Handy). Il fait référence au moment où une organisation, un produit ou une entreprise atteint le sommet de sa courbe de croissance traditionnelle, et qu'il est nécessaire d'introduire de nouvelles innovations ou transformations pour déclencher une nouvelle courbe de croissance, afin d'éviter la stagnation ou le déclin.

L'expérience réussie des projets DePIN précédents montre déjà que la logique commerciale de DePIN vise naturellement à la vente de matériel comme première courbe de développement du projet, la monétisation du réseau de valeur des données s'ajoutant à la première courbe, servant de ligne directrice pour la deuxième courbe de développement.

Le développement de produits et la capacité opérationnelle sont la clé pour assurer la croissance de la première courbe ; alors, pour initier la croissance de la deuxième courbe, il est nécessaire de posséder deux capacités : d'abord, la capacité organisationnelle des systèmes décentralisés, ensuite, la capacité de service du côté de la demande.

Correspondant à l'écosystème DePIN, il est nécessaire que les porteurs de projet, sur la base de leur capacité organisationnelle à gérer un réseau matériel de transmission de données à grande échelle, garantissent d'abord le bon fonctionnement du réseau de valeur des données, afin que le côté de la demande puisse se connecter sans problème et, finalement, fournir des services de données de haute qualité et standardisés. Cela permettra d'achever la double courbe de croissance des affaires et de créer un cycle positif au sein de l'écosystème du projet.

( 3.1 La valeur du matériel est la première courbe de création de valeur

Au cours de la première courbe de croissance, l'entreprise connaîtra une croissance rapide au début, puis atteindra progressivement un sommet. La dynamique de croissance de la première courbe du projet DePIN provient des revenus et des bénéfices générés par la vente de matériel.

Les infrastructures traditionnelles, en particulier dans des domaines tels que le stockage de données et les services de communication, ont une logique commerciale linéaire en raison de leurs fournisseurs ou entités centralisées : au début de l'activité, il est nécessaire d'investir dans la construction d'infrastructures, et après que ces infrastructures soient mises en place, des services sont fournis aux utilisateurs finaux )C-end (. Par conséquent, le développement de ce type d'activité nécessite souvent la participation de grandes entreprises pour supporter les coûts élevés au début de l'activité, y compris l'achat de matériel, la location de terres, le déploiement et l'embauche de personnel de maintenance. En citant la déconstruction de BCG sur les réseaux de valeur des données, son modèle opérationnel traditionnel d'Internet des objets a créé la chaîne de valeur des données illustrée à gauche, dans laquelle les données sont transmises comme un facteur de production de manière indépendante et linéaire, et chaque écosystème est complètement indépendant.

Et le projet DePIN divise le côté d'approvisionnement centralisé et le transforme en une forme de crowdsourcing, complétant ainsi l'établissement du réseau matériel.

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Ainsi, la première étape de la déconstruction des infrastructures centralisées est la clé pour réaliser la première courbe de croissance du projet DePIN.

Les équipes du projet DePIN doivent d'abord s'efforcer de promouvoir elles-mêmes, de diffuser leur propre récit et d'attirer les utilisateurs du côté de l'offre à participer grâce à une série de moyens opérationnels, y compris la prévente de "machines de minage", des achats avec des airdrops, etc. ; transférer les coûts d'infrastructure énormes aux utilisateurs du côté de l'offre pour réaliser un démarrage léger à faible coût. Les utilisateurs du côté de l'offre deviennent également des "actionnaires" du projet sous la forme de possession de matériel, tout en aidant le projet à déployer un réseau matériel avec l'espoir de gagner de l'argent grâce au minage à l'avenir.

Non seulement cela, contrairement aux fournisseurs d'équipements centralisés traditionnels, la mise à jour et la maintenance des appareils DePIN sont réalisées conjointement par les parties prenantes du projet et les mineurs, c'est-à-dire que les fournisseurs d'équipements ne s'occupent que de la recherche, du développement et de la vente des mises à jour, tandis que la mise à jour et la maintenance sont effectuées par les utilisateurs du côté de l'offre. Dans le processus de maintenance conjointe et de construction du réseau matériel, l'interaction avec les parties prenantes du projet et les intermédiaires renforce le sentiment d'appartenance à la communauté des mineurs ( et des utilisateurs du côté de l'offre ), ainsi que leur reconnaissance du projet DePIN.

Si un projet DePIN peut mener à bien le récit marketing, la vente de machines de minage et l'exploitation de la communauté de manière très fluide ; alors, tous les éléments de la première courbe de croissance appartenant au projet seront réunis, ce qui aboutira à une augmentation de la couverture du réseau - une augmentation des incitations en tokens - et à l'attraction de plus de mineurs pour rejoindre la première courbe.

Voici les données sur le nombre de nœuds actifs jusqu'à présent, Hivemapper, Helium et Natix occupent les trois premières places, ayant chacune déployé plus de 100 000 nœuds dans le monde entier.

Parmi eux, les déploiements de nœuds de Hivemapper, Helium, Natix et Nodle ont tous dépassé 100 000, avec des performances commerciales remarquables pour Helium et Hivemapper :

Hélium

• Helium est un réseau sans fil décentralisé, dont les principales activités incluent Helium Hotspot, qui fournit une couverture de réseau à large zone à faible consommation d'énergie (LoRaWAN); Helium Mobile, un service de communication mobile lancé en partenariat avec T-Mobile et TEF.

• Le 25 janvier, un service de forfait de communication à 20 dollars a été lancé en collaboration avec T-Mobile, passant de 0 à 93 000 abonnés en 5 mois.

• En collaboration avec l'un des géants des services de télécommunications du Mexique, Telefónica (TEF), Helium pénètre le marché mexicain, qui compte 126,7 millions d'habitants, renforçant ainsi ses sources de revenus et son influence sur le marché.

Hivemapper

• Hivemapper est une plateforme de cartographie décentralisée, visant à créer un écosystème cartographique mondial et en temps réel grâce à la technologie blockchain et à des incitations économiques cryptographiques. Les principales activités de Hivemapper incluent HiveMapper Dashcam - une caméra de tableau de bord qui permet aux utilisateurs de collecter des données géographiques en installant cet appareil pendant qu'ils conduisent.

• Ce dispositif est au prix de 549 dollars. D'après une estimation approximative du nombre actuel de déploiements de nœuds : Hivemapper a déjà généré plus de soixante millions de dollars de revenus uniquement grâce à la vente de matériel.

• À ce jour, le réseau de collecte de données cartographiques établi par Hivemapper couvre déjà la majeure partie de l'Europe et des États-Unis. Les revenus des services de données de Hivemapper ont également connu une croissance significative.

• En ce qui concerne les revenus matériels, d'autres projets explorent également de nouvelles voies.