Vue d'ensemble du marché

Au cours de la dernière semaine, le marché des cryptomonnaies a connu une forte volatilité, l'indice de sentiment du marché ayant chuté à 10 %, entrant dans une zone de peur extrême. La capitalisation boursière des stablecoins continue d'augmenter, avec USDT atteignant 138,9 milliards et USDC atteignant 51,9 milliards, indiquant que les fonds institutionnels continuent d'affluer. Le sentiment du marché est faible principalement en raison de l'incertitude politique ; bien que Trump ait signé des lois relatives aux cryptomonnaies, cela n'a pas réussi à stimuler significativement le sentiment du marché, entraînant une baisse de la plupart des jetons supérieure à celle du marché, les Altcoins affichant dans l'ensemble une performance inférieure à l'indice de référence.

Développement de l'écosystème DeFi

Le secteur DeFi a montré une performance exceptionnelle, avec un TVL passant de 53,5 milliards de dollars à 53,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 0,56 %, affichant une croissance positive continue pendant deux semaines. Cela est principalement dû à l'augmentation des prix des actifs sous-jacents et aux mesures d'incitation par points des projets, avec une augmentation générale de l'APY sur la chaîne, parmi lesquels Sumer.money et Meteora se sont distingués en termes de TVL, montrant que les investisseurs commencent à se réintéresser aux rendements de base dans le domaine DeFi.

Développement de la voie de l'IA

Sous l'influence de l'annonce par Trump d'un plan d'infrastructure AI de 500 milliards de dollars, la capitalisation boursière totale du secteur AI a atteint 41,9 milliards de dollars, mais a ensuite connu un ajustement en raison du sentiment négatif du marché. En ce qui concerne les projets, Virtuals Protocol, Swarms et d'autres continuent de promouvoir l'innovation technologique, avec un accent particulier sur le développement d'agents de trading autonomes, de cadres de collaboration multi-agents et de la construction d'infrastructures. Parallèlement, l'application de la technologie TEE et les nouveaux récits tels que le système économique des agents attirent progressivement l'attention.

Tendance des Meme Coins

Cette semaine, l'attention du marché des Meme coins se concentre sur les tokens officiels TRUMP et MELANIA émis sur Solana par Donald Trump et Melania, ce qui a entraîné un afflux important de fonds et d'attention vers ces deux tokens, provoquant une forte baisse des autres Meme coins, mettant en évidence la nature hautement spéculative et le caractère de suivi du marché des Meme coins.

Analyse de la performance de la chaîne publique

Dans l'écosystème des chaînes publiques, Solana et Tron se distinguent particulièrement, notamment Solana qui bénéficie de l'émission de tokens TRUMP, avec un approvisionnement de stablecoins sur la chaîne atteignant un record historique de 10,138 milliards de dollars. Parallèlement, de nouvelles chaînes publiques émergentes comme Sonic, Core et BSquared continuent d'innover dans les domaines de la DeFi et de l'IA, montrant un bon potentiel de développement écologique.

Perspectives du marché futur

En regardant la semaine prochaine, le marché se concentrera sur des événements importants tels que la réunion du FOMC de la Réserve fédérale, l'indice des prix PCE et les rapports financiers des actions technologiques. On s'attend à ce que le marché conserve une tendance de consolidation, mais les investisseurs sont généralement optimistes quant aux opportunités qui surgiront après février avec une clarification progressive des politiques en matière de cryptomonnaies. Le secteur DeFi et l'intelligence artificielle devraient continuer à bénéficier de l'amélioration des fondamentaux et du soutien des politiques, tandis que la concurrence dans l'écosystème des blockchains publiques s'intensifiera.

Analyse de l'indice de sentiment du marché

L'indice de sentiment du marché est passé de 35 % la semaine dernière à 10 %, entrant dans une zone de peur extrême.

Les altcoins ont globalement sous-performé cet index de référence cette semaine, la plupart des tokens ayant enregistré des baisses plus importantes que le marché. Cela est principalement dû au fait que les investisseurs du marché attendent généralement la mise en œuvre de nouvelles réglementations concernant les lois et politiques sur les cryptomonnaies. Bien que Trump ait signé des lois liées aux cryptomonnaies, cela n'a pas réussi à stimuler de manière significative le sentiment du marché, ce qui conduit les investisseurs à être prudents dans leurs investissements actuellement, entraînant ainsi un sentiment général plutôt mauvais sur le marché. Compte tenu de la structure actuelle du marché, on s'attend à ce que les altcoins restent synchronisés avec l'index de référence à court terme.

Aperçu de la tendance générale du marché

• Le marché des cryptomonnaies est en tendance de consolidation cette semaine, l'indice de sentiment est entré dans une zone de peur extrême.

• Les projets cryptographiques liés à la DeFi se démarquent par rapport aux autres projets, montrant que le marché continue de s'intéresser à l'amélioration des rendements de base.

• Les projets liés à l'IA suscitent une forte attention médiatique cette semaine, montrant que les investisseurs commencent à chercher activement le prochain point d'explosion du marché.

Pistes tendance

L'essor de l'IA : des 500 milliards d'infrastructures de Trump à 90 % des transactions sur la chaîne intelligentes, le Web3 accueille la première année de la révolution de l'IA

Cette semaine, avec l'annonce de Trump d'un plan d'infrastructure AI de 500 milliards de dollars pour les quatre prochaines années, le secteur de l'IA a connu un rebond général. Cependant, par la suite, en raison du sentiment général du marché qui n'était pas très optimiste, une baisse a de nouveau été observée.

Au cours de la semaine dernière, les différents projets n'ont pas ralenti leur innovation en raison de l'énorme volatilité du marché. Parmi eux, Virtuals Protocol a mis à jour son mécanisme d'accumulation de valeur, Swarms a établi un fonds écologique de 10 millions de tokens et prévoit de lancer de nouvelles fonctionnalités, AI16Z étend l'écosystème Near et Avalanche, et Holoworld a lancé Launchpool. AIXBT continue de dominer le classement d'attention de Kaito. On peut voir que les différents projets avancent encore de manière stable. Actuellement, le marché se concentre principalement sur les agents de trading autonomes comme Cod3x, Almanak(, le cadre de collaboration multi-agents )Spectral Lux( et la construction d'infrastructures )Virtuals SDK(, tandis que la validation de l'application de la technologie TEE, la formation d'un système économique d'agents et l'intégration de l'écosystème des agents inter-chaînes deviennent progressivement des récits émergents qui attirent l'attention du marché.

Selon les prévisions de Messari, d'ici la fin 2025, il est prévu que 90 % des transactions sur la chaîne ne soient plus effectuées manuellement par des humains, mais plutôt par un groupe d'agents d'intelligence artificielle. Ces agents intelligents peuvent non seulement effectuer des micropaiements en fonction des données en temps réel, mais aussi optimiser en continu les pools de liquidité et répartir les récompenses de manière rationnelle, réalisant ainsi des opérations plus efficaces et plus intelligentes. On peut s'attendre à ce que le marché des Crypto entre bientôt dans l'ère de l'IA.

![De l'infrastructure de 500 milliards de dollars de Trump à 90% des transactions sur chaîne intelligentes, le Web3 est en train de connaître l'année révolutionnaire de l'IA｜Frontier Lab Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f6f8af0bf54d847d18f50e2570e68323.webp(

Piste DeFi

Classement de la croissance de la TVL

Les 5 projets avec la plus forte augmentation de TVL sur le marché au cours de la semaine dernière ) n'incluent pas les projets avec un TVL plus faible, la norme étant de plus de 30 millions de dollars (, source des données : Defilama.

) Sumer.money### non émis(:) indice de recommandation:⭐️⭐️⭐️(

Lancer une activité de minting de NFT en collaboration avec de nombreux projets.

• Présentation du projet : Sumer.money est un protocole d'actifs synthétiques inter-chaînes, disposant d'un marché de prêt, déployé sur des réseaux de chaînes supportées. Sumer.money prend en charge la création d'actifs synthétiques SuToken)USD, ETH et BTC, offrant aux utilisateurs une expérience similaire à celle d'une carte de crédit.

• Derniers développements : Sumer Money a réussi à franchir le cap des 100 millions de TVL cette semaine, tandis que Sumer Money a établi des partenariats avec BeraSkool, Bera Horses et Kingdomly pour lancer des événements de mint NFT dans le cadre de son expansion écologique. De plus, il a rejoint stratégiquement le programme Core Ignition de Core DAO, et l'équipe a révélé, lors d'un AMA, les stratégies d'optimisation de Sumer Money Multipliers (suBTC), tout en préparant activement de nouveaux plans de conception de pools de liquidités ; Sumer.money maintient l'engagement de la communauté grâce à des concours interactifs sur Twitter.

( Meteora) Non émis###:( Indice de recommandation:⭐️⭐️⭐️)

Lancement de la fonctionnalité "Curseur de Ratio de Liquidité" pour améliorer l'expérience utilisateur.

• Présentation du projet : Meteora est un projet DeFi basé sur la blockchain Solana, visant à améliorer l'efficacité des fonds et l'expérience de trading en optimisant la liquidité. Il propose des outils de gestion de liquidité décentralisée, y compris le trading automatisé, l'analyse des frais et une protection contre les bots de ciblage pour les émissions de tokens.

• Derniers développements : Meteora a lancé cette semaine une fonction révolutionnaire "Liquidity Ratio Slider" au niveau technique, simplifiant le processus pour les utilisateurs d'ajuster la répartition de la liquidité des actifs ; en ce qui concerne la construction de l'écosystème, l'Armée LP présente une tendance de développement diversifiée, attirant des utilisateurs de différentes langues et régions à participer à la fourniture de liquidité et collaborant avec l'équipe Starseed ; en matière d'exploitation communautaire, à travers l'organisation de conférences téléphoniques de la communauté LP Army et d'heures de bureau, nous continuons à renforcer l'interaction et la communication avec les utilisateurs, démontrant la capacité d'innovation continue du projet dans le domaine DeFi et sa stratégie de développement global.

( Silo Finance)SILO###:(Indice de recommandation:⭐️⭐️)

Lancement de S-ETH et S-USDC pour augmenter les rendements des utilisateurs

• Présentation du projet : Silo Finance est un protocole de prêt décentralisé et sans autorisation, qui offre des marchés monétaires sécurisés et efficaces en utilisant des éléments d'isolement. La conception de Silo vise à résoudre les principaux problèmes des protocoles de prêt existants, la faille de sécurité des pools partagés étant adressée en isolant chaque pool de prêt.

• Dernières nouvelles : Silo Finance a lancé cette semaine deux marchés importants, S-ETH et S-USDC, offrant aux utilisateurs une variété d'options de trading, le marché S-USDC offrant un rendement annuel allant jusqu'à 5,425 %, tandis que le silo stS/S offre un rendement stable de 7,9 %. De plus, Silo Finance a établi un partenariat stratégique avec Solv Protocol et a réussi à se classer comme le deuxième protocole de Sonic Labs, contrôlant 20 % de l'offre Sonic USDC et 10 % de l'offre stS. Cette semaine, Silo Finance a attiré les utilisateurs grâce à son mécanisme innovant de points Sonic et à sa stratégie de rendement diversifiée.

( Aura)AURA###:(Indice de recommandation:⭐️⭐️)

Lancement de StableSurge, le mécanisme innovant de protection contre l'ancrage montre son efficacité, l'efficacité des fonds a grimpé à 1:1,58.

• Présentation du projet : Aura Network est un projet de blockchain public centré sur les NFT, visant à accélérer l'adoption des NFT dans le monde entier par l'internet blockchain. Aura Network offre un système ouvert, maximisant l'interopérabilité, ainsi que l'intégration des NFT dans la couche d'infrastructure du métavers.

• Dernières nouvelles : Aura a lancé cette semaine la technologie StableSurge Hook grâce à une collaboration avec une certaine plateforme. Ce mécanisme innovant prévient efficacement les risques de désancrage grâce à un mécanisme de taxe sur les hausses de prix, tout en améliorant les rendements des détenteurs de LP pendant les périodes de volatilité du marché. De plus, il sera bientôt lancé sur la plateforme les v3 Boosted Pools, offrant aux utilisateurs des sources de revenus diversifiées, y compris des récompenses provenant du trading, du prêt, des T-Bills et d'autres dimensions. En outre, Aura collabore avec GnosisChain pour offrir jusqu'à 5 % de cashback en GNO. Aura a montré une efficacité financière significative en matière de gouvernance, indiquant qu'un investissement de 1 dollar en incitations peut générer un rendement de 1,58 dollar. Récemment, plus de 300 000 dollars d'incitations ont été distribués aux votants vlAURA au cours des deux derniers cycles, montrant la capacité d'innovation continue du projet dans le domaine de la DeFi et sa bonne efficacité opérationnelle.

( Réseau Pell ) PELL ### : ( Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️ )

Le réseau Pell déploie un rééchelonnement complet de BTC.

• Présentation du projet : Pell Network vise à créer une plateforme de location de sécurité pour l'économie de jetons décentralisée au sein de l'écosystème Bitcoin. En construisant des services de mise en jeu natifs de BTC et de re-staking de LSD, il permet aux détenteurs de droits de choisir de valider les nouveaux modules logiciels construits sur l'écosystème Pell Network.

• Développements récents : Pell Network a mis l'accent cette semaine sur l'amélioration des fonctionnalités du token PELL et sur l'intégration du protocole de re-staking EGLD, en collaboration avec SovereignChains pour lancer un réseau de re-staking Bitcoin Omnichain innovant. De plus, ils ont conclu un partenariat exclusif avec Hatom Protocol pour fournir des solutions de prêt algorithmiques à l'écosystème MultiversX. Pell Network a également établi des partenariats stratégiques avec Atlas_Nodes et P2Pvalidator pour promouvoir le développement du re-staking Bitcoin, tout en se préparant activement à l'émission d'IDO sur xLaunchpad.

En résumé, nous pouvons voir que les projets dont le TVL a connu une forte croissance cette semaine sont principalement concentrés sur le projet de pool de mitrailleuses.

Performance globale de la piste

• La liquidité augmente progressivement : Le taux d'intérêt annuel en pourcentage (APY) des projets DeFi sur la chaîne a considérablement augmenté en raison de la hausse des prix des actifs sous-jacents et de l'apparition de divers projets DeFi utilisant la distribution de points. Ainsi, pour les investisseurs qui croient à long terme en l'avenir du marché Crypto, revenir à DeFi sera un très bon choix.

• Situation des fonds : Le TVL des projets Defi est passé de 53,5 milliards de dollars la semaine dernière à 53,8 milliards de dollars actuellement, soit une augmentation de 0,56 %. Cela fait maintenant deux semaines consécutives que le TVL dans les différents segments de Defi connaît une croissance positive. Cela est principalement dû à l'optimisme général du marché après l'investiture de Trump en tant que président des États-Unis au cours du premier trimestre, ce qui a entraîné une afflux de fonds dans l'industrie Defi, et les APY de divers projets Defi ont également augmenté, ce qui a également contribué.