Tendances du capital-risque en chiffrement au deuxième trimestre 2023 : les montants de financement en baisse pour la cinquième saison consécutive, des projets phares émergent sur le marché des private sales.
Explorer le marché des private sales de cryptoactifs : tendances de financement en 2023 et projets populaires
L'activité de capital-risque dans le domaine des cryptoactifs au cours du deuxième trimestre de 2023 a présenté certaines tendances intéressantes. Bien que les sociétés de capital-risque aient précédemment affirmé que le marché baissier était une occasion de s'affirmer, en réalité, même les plus grandes entreprises ont récemment considérablement réduit leurs investissements dans des projets entrepreneuriaux. Examinons la situation du financement des startups au cours du deuxième trimestre pour voir quelles nouvelles entreprises ont attiré l'attention des investisseurs.
Pour les investisseurs ordinaires, les cryptoactifs publics peuvent être plus faciles d'accès, mais le marché de la private sale est souvent difficile d'accès. De nombreuses régions exigent que les investisseurs obtiennent une certification avant de participer à une private sale, par exemple, aux États-Unis, le statut d'investisseur qualifié dépend principalement des seuils de revenu et de patrimoine net, certaines qualifications professionnelles peuvent également permettre à un individu d'obtenir cette qualification.
Bien que la plupart des investisseurs ne puissent pas accéder au marché privé du chiffrement, son importance pour l'ensemble de l'industrie va sans dire. Sans cette structure de marché alternative, les projets émergents auront du mal à obtenir des fonds de démarrage pour développer et lancer des produits ou services disponibles.
État du financement en capital-risque en cryptoactifs
Le capital-risque ( VC ) désigne les entreprises et les individus actifs sur le marché des private sale, qui utilisent leur propre capital, leur réseau et leur compréhension du secteur pour aider les startups à se développer.
Bien que le marché des cryptoactifs ait connu une forte baisse en 2022, les sociétés de capital-risque en crypto ont tout de même réussi à lever un montant record de 21,6 milliards de dollars de nouveaux fonds. Cependant, malgré le rebond significatif des actifs tels qu'Ethereum et Bitcoin en 2023, le capital-risque n'a pas réussi à susciter beaucoup d'intérêt pour des investissements supplémentaires dans ce domaine de la part des investisseurs cette année. En résumé, le montant des investissements jusqu'à présent cette année a chuté de manière exponentielle, diminuant de 98 % par rapport à l'année dernière.
Pour les startups de chiffrement à la recherche de financement, cela a été un trimestre difficile. Selon les statistiques de la plateforme de données, le montant total des 382 transactions du deuxième trimestre s'élevait à 2,34 milliards de dollars. Il convient de noter qu'il s'agit du cinquième trimestre consécutif de baisse des investissements en capital-risque depuis le premier trimestre de 2022, lorsque les fonds injectés dans les startups de chiffrement ont atteint 12,14 milliards de dollars.
Cette tendance à la baisse indique que nous n'avons pas encore atteint le fond des investissements dans les cryptoactifs en phase de démarrage de ce marché baissier. Étant donné que les régulateurs ont lancé une offensive contre certains actifs liés au réseau, il n'est pas surprenant que ce secteur vertical fasse face à des résistances réglementaires. L'attitude des régulateurs pourrait menacer la rentabilité des "jetons d'option d'achat", c'est-à-dire le droit pour les investisseurs d'acquérir un nombre spécifique de jetons à un prix prédéterminé à une date future. Il est compréhensible que la société de capital-risque ( et ses partenaires limités ) soient plus prudents dans leur entrée sur le marché des private sales non liquides des cryptoactifs par rapport aux années précédentes.
Projets de financement populaires de juin
Heureusement, bien que le capital-risque en cryptomonnaie n'ait pas considérablement augmenté son fonds cette année, il dispose toujours de fonds abondants. Il ne fait aucun doute que l'environnement commercial du marché des private sales s'est considérablement ralenti, mais les projets cryptoactifs dignes d'investissement peuvent encore obtenir des financements suffisants.
Les capital-risqueurs disposent encore d'une grande quantité de fonds à investir, et les données le confirment. Certaines start-up de cryptoactifs peu connues ont annoncé le mois dernier des financements remarquables.
Voici quelques projets à surveiller :
Mythical Games
Montant du financement : 37 millions de dollars
Industrie: Jeux
Introduction:
Mythical Games est un studio de jeux Web3 offrant des services complets. Le studio a développé plusieurs jeux de chiffrement et a créé des produits de chiffrement exclusifs pour les servir.
La plateforme Mythical intègre ces jeux comme une couche de chiffrement Web3 optionnelle pour chaque jeu. Elle fonctionne sur une chaîne de preuve d'autorité sous licence, prenant en charge les transactions en monnaies fiduciaires et en cryptoactifs. De plus, la plateforme dispose de fonctionnalités telles que la protection contre la fraude, l'optimisation des frais et des conseils de tarification pour les acheteurs et les vendeurs.
Raisons de l'attention:
Le jeu « NFL Rivals », développé en collaboration entre Mythical Games et la NFL, a été lancé pour la première fois sur les plateformes iOS et Android le 26 avril, et a rapidement atteint la première place des classements sportifs. Aujourd'hui, ce jeu se classe toujours 11ème dans le classement des jeux sportifs gratuits de l'App Store.
Pour un jeu natif de Cryptoactifs, c'est un taux de pénétration de marché assez bon, ce qui apporte de l'espoir pour les perspectives de lancement futures. Il suffit d'un jeu révolutionnaire pour changer complètement l'écosystème du jeu. Mythical Games est attendu comme le développeur de ce jeu.
Taiko
Montant du financement : 22 millions de dollars
Secteur : L2
Introduction :
Taiko s'engage à résoudre le problème de l'extension d'Ethereum, tout en imitant Ethereum autant que possible sur le plan technique et conceptuel.
L'équipe Taiko construit une solution de rollup Layer 2 zkEVM de Type 1 équivalente à Ethereum, en privilégiant la compatibilité avec l'architecture d'Ethereum plutôt que de minimiser les coûts des validateurs. Cela permettra aux protocoles déployés sur L1 de migrer vers Taiko sans avoir à modifier le code ou l'environnement de déploiement.
Ce protocole suit le principe de "décentralisation dès le premier jour", ce qui signifie qu'il est déployé en collaboration avec des proposeurs et des validateurs décentralisés, permettant à quiconque de participer à l'infrastructure de la chaîne sans autorisation et de gagner des frais.
Raisons de l'attention :
L'objectif ultime de l'extension d'Ethereum est le rollup à zéro connaissance, et Taiko tente de développer un rollup à zéro connaissance en empruntant un chemin peu fréquenté. Être complètement équivalent à Ethereum L1 permettra aux développeurs de déployer sans effort des contrats intelligents Ethereum et signifie que Taiko pourra partager l'infrastructure avec Ethereum.
Bien qu'il ne soit pas encore certain que le strict respect des normes Ethereum soit une stratégie gagnante, Taiko est sans aucun doute un rollup unique et un pari à contre-courant parmi de nombreux projets qui s'écartent de l'EVM Rollup.
protocole Maverick
Montant du financement : 900万美元
Secteur: DeFi
Introduction:
Maverick est un AMM déployé sur Ethereum, zkSync et la chaîne BNB, visant à révolutionner l'expérience de fourniture de liquidité.
Ce protocole intègre 4 stratégies de liquidité automatique ( appelées "modèles" ), qui peuvent transférer intelligemment la liquidité en fonction de paramètres prédéfinis. L'augmentation des positions de Maverick permet à quiconque d'inciter une forme spécifique de liquidité, ouvrant la possibilité aux protocoles cherchant à louer la liquidité ETH et à se jumeler avec des jetons natifs du Trésor.
Maverick concentre la liquidité dans le bin ( dans une plage de prix discrète similaire à Uniswap V3 ), et offre des transactions à zéro glissement dans le bin. Cette caractéristique rend le DEX très attrayant comme lieu de transaction pour les gros investisseurs et les agrégateurs.
Raison de l'attention :
Dans de nombreux échanges, les institutions fournissant de la liquidité pour des portefeuilles d'actifs volatils sont confrontées à d'énormes défis, car les méthodes AMM traditionnelles peuvent entraîner des pertes irrégulières importantes pour les LP de détail, avec des rendements limités.
Des architectures de liquidité concentrée comme Uniswap V3 ne peuvent être rentables que pour des teneurs de marché professionnels. En même temps, des architectures de liquidité intégrale comme Uniswap V2 ont une efficacité du capital extrêmement faible.
En permettant aux écarts de prix directionnels d'influencer la liquidité fournie par les utilisateurs, Maverick aide les LP particuliers à réaliser des bénéfices. De plus, Maverick vient de lancer le jeton MAV, ce qui signifie qu'il existe déjà des moyens d'obtenir une exposition à ce projet sur le marché public.
Voir l'original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
6 J'aime
Récompense
6
3
Partager
Commentaire
0/400
blockBoy
· Il y a 14h
Marché baissier ne déploie pas ses poings.
Voir l'originalRépondre0
PumpStrategist
· Il y a 14h
Cette chute est propice à créer une position. Les jetons s'accumulent à un niveau bas.
Tendances du capital-risque en chiffrement au deuxième trimestre 2023 : les montants de financement en baisse pour la cinquième saison consécutive, des projets phares émergent sur le marché des private sales.
Explorer le marché des private sales de cryptoactifs : tendances de financement en 2023 et projets populaires
L'activité de capital-risque dans le domaine des cryptoactifs au cours du deuxième trimestre de 2023 a présenté certaines tendances intéressantes. Bien que les sociétés de capital-risque aient précédemment affirmé que le marché baissier était une occasion de s'affirmer, en réalité, même les plus grandes entreprises ont récemment considérablement réduit leurs investissements dans des projets entrepreneuriaux. Examinons la situation du financement des startups au cours du deuxième trimestre pour voir quelles nouvelles entreprises ont attiré l'attention des investisseurs.
Pour les investisseurs ordinaires, les cryptoactifs publics peuvent être plus faciles d'accès, mais le marché de la private sale est souvent difficile d'accès. De nombreuses régions exigent que les investisseurs obtiennent une certification avant de participer à une private sale, par exemple, aux États-Unis, le statut d'investisseur qualifié dépend principalement des seuils de revenu et de patrimoine net, certaines qualifications professionnelles peuvent également permettre à un individu d'obtenir cette qualification.
Bien que la plupart des investisseurs ne puissent pas accéder au marché privé du chiffrement, son importance pour l'ensemble de l'industrie va sans dire. Sans cette structure de marché alternative, les projets émergents auront du mal à obtenir des fonds de démarrage pour développer et lancer des produits ou services disponibles.
État du financement en capital-risque en cryptoactifs
Le capital-risque ( VC ) désigne les entreprises et les individus actifs sur le marché des private sale, qui utilisent leur propre capital, leur réseau et leur compréhension du secteur pour aider les startups à se développer.
Bien que le marché des cryptoactifs ait connu une forte baisse en 2022, les sociétés de capital-risque en crypto ont tout de même réussi à lever un montant record de 21,6 milliards de dollars de nouveaux fonds. Cependant, malgré le rebond significatif des actifs tels qu'Ethereum et Bitcoin en 2023, le capital-risque n'a pas réussi à susciter beaucoup d'intérêt pour des investissements supplémentaires dans ce domaine de la part des investisseurs cette année. En résumé, le montant des investissements jusqu'à présent cette année a chuté de manière exponentielle, diminuant de 98 % par rapport à l'année dernière.
Pour les startups de chiffrement à la recherche de financement, cela a été un trimestre difficile. Selon les statistiques de la plateforme de données, le montant total des 382 transactions du deuxième trimestre s'élevait à 2,34 milliards de dollars. Il convient de noter qu'il s'agit du cinquième trimestre consécutif de baisse des investissements en capital-risque depuis le premier trimestre de 2022, lorsque les fonds injectés dans les startups de chiffrement ont atteint 12,14 milliards de dollars.
Cette tendance à la baisse indique que nous n'avons pas encore atteint le fond des investissements dans les cryptoactifs en phase de démarrage de ce marché baissier. Étant donné que les régulateurs ont lancé une offensive contre certains actifs liés au réseau, il n'est pas surprenant que ce secteur vertical fasse face à des résistances réglementaires. L'attitude des régulateurs pourrait menacer la rentabilité des "jetons d'option d'achat", c'est-à-dire le droit pour les investisseurs d'acquérir un nombre spécifique de jetons à un prix prédéterminé à une date future. Il est compréhensible que la société de capital-risque ( et ses partenaires limités ) soient plus prudents dans leur entrée sur le marché des private sales non liquides des cryptoactifs par rapport aux années précédentes.
Projets de financement populaires de juin
Heureusement, bien que le capital-risque en cryptomonnaie n'ait pas considérablement augmenté son fonds cette année, il dispose toujours de fonds abondants. Il ne fait aucun doute que l'environnement commercial du marché des private sales s'est considérablement ralenti, mais les projets cryptoactifs dignes d'investissement peuvent encore obtenir des financements suffisants.
Les capital-risqueurs disposent encore d'une grande quantité de fonds à investir, et les données le confirment. Certaines start-up de cryptoactifs peu connues ont annoncé le mois dernier des financements remarquables.
Voici quelques projets à surveiller :
Mythical Games
Montant du financement : 37 millions de dollars
Industrie: Jeux
Introduction:
Mythical Games est un studio de jeux Web3 offrant des services complets. Le studio a développé plusieurs jeux de chiffrement et a créé des produits de chiffrement exclusifs pour les servir.
La plateforme Mythical intègre ces jeux comme une couche de chiffrement Web3 optionnelle pour chaque jeu. Elle fonctionne sur une chaîne de preuve d'autorité sous licence, prenant en charge les transactions en monnaies fiduciaires et en cryptoactifs. De plus, la plateforme dispose de fonctionnalités telles que la protection contre la fraude, l'optimisation des frais et des conseils de tarification pour les acheteurs et les vendeurs.
Raisons de l'attention:
Le jeu « NFL Rivals », développé en collaboration entre Mythical Games et la NFL, a été lancé pour la première fois sur les plateformes iOS et Android le 26 avril, et a rapidement atteint la première place des classements sportifs. Aujourd'hui, ce jeu se classe toujours 11ème dans le classement des jeux sportifs gratuits de l'App Store.
Pour un jeu natif de Cryptoactifs, c'est un taux de pénétration de marché assez bon, ce qui apporte de l'espoir pour les perspectives de lancement futures. Il suffit d'un jeu révolutionnaire pour changer complètement l'écosystème du jeu. Mythical Games est attendu comme le développeur de ce jeu.
Taiko
Montant du financement : 22 millions de dollars
Secteur : L2
Introduction :
Taiko s'engage à résoudre le problème de l'extension d'Ethereum, tout en imitant Ethereum autant que possible sur le plan technique et conceptuel.
L'équipe Taiko construit une solution de rollup Layer 2 zkEVM de Type 1 équivalente à Ethereum, en privilégiant la compatibilité avec l'architecture d'Ethereum plutôt que de minimiser les coûts des validateurs. Cela permettra aux protocoles déployés sur L1 de migrer vers Taiko sans avoir à modifier le code ou l'environnement de déploiement.
Ce protocole suit le principe de "décentralisation dès le premier jour", ce qui signifie qu'il est déployé en collaboration avec des proposeurs et des validateurs décentralisés, permettant à quiconque de participer à l'infrastructure de la chaîne sans autorisation et de gagner des frais.
Raisons de l'attention :
L'objectif ultime de l'extension d'Ethereum est le rollup à zéro connaissance, et Taiko tente de développer un rollup à zéro connaissance en empruntant un chemin peu fréquenté. Être complètement équivalent à Ethereum L1 permettra aux développeurs de déployer sans effort des contrats intelligents Ethereum et signifie que Taiko pourra partager l'infrastructure avec Ethereum.
Bien qu'il ne soit pas encore certain que le strict respect des normes Ethereum soit une stratégie gagnante, Taiko est sans aucun doute un rollup unique et un pari à contre-courant parmi de nombreux projets qui s'écartent de l'EVM Rollup.
protocole Maverick
Montant du financement : 900万美元
Secteur: DeFi
Introduction:
Maverick est un AMM déployé sur Ethereum, zkSync et la chaîne BNB, visant à révolutionner l'expérience de fourniture de liquidité.
Ce protocole intègre 4 stratégies de liquidité automatique ( appelées "modèles" ), qui peuvent transférer intelligemment la liquidité en fonction de paramètres prédéfinis. L'augmentation des positions de Maverick permet à quiconque d'inciter une forme spécifique de liquidité, ouvrant la possibilité aux protocoles cherchant à louer la liquidité ETH et à se jumeler avec des jetons natifs du Trésor.
Maverick concentre la liquidité dans le bin ( dans une plage de prix discrète similaire à Uniswap V3 ), et offre des transactions à zéro glissement dans le bin. Cette caractéristique rend le DEX très attrayant comme lieu de transaction pour les gros investisseurs et les agrégateurs.
Raison de l'attention :
Dans de nombreux échanges, les institutions fournissant de la liquidité pour des portefeuilles d'actifs volatils sont confrontées à d'énormes défis, car les méthodes AMM traditionnelles peuvent entraîner des pertes irrégulières importantes pour les LP de détail, avec des rendements limités.
Des architectures de liquidité concentrée comme Uniswap V3 ne peuvent être rentables que pour des teneurs de marché professionnels. En même temps, des architectures de liquidité intégrale comme Uniswap V2 ont une efficacité du capital extrêmement faible.
En permettant aux écarts de prix directionnels d'influencer la liquidité fournie par les utilisateurs, Maverick aide les LP particuliers à réaliser des bénéfices. De plus, Maverick vient de lancer le jeton MAV, ce qui signifie qu'il existe déjà des moyens d'obtenir une exposition à ce projet sur le marché public.