Le mineur de Bitcoin et fabricant d'ASIC Bitdeer Technologies (BTDR) a complété un placement privé de 330 millions de dollars d'obligations senior convertibles arrivant à échéance le 1er juillet 2031. Les obligations portent un intérêt de 4,875 % et présentent un prix de conversion de 15,87 $ par action - soit environ 44 % au-dessus du prix de trading actuel de 11 $ de BTDR.
Le taux de conversion de l'obligation de 62,9921 actions de Classe A par 1 000 $ de principal signifie qu'une conversion complète pourrait produire environ 20,8 millions de nouvelles actions. Pour couvrir cela, Bitdeer a prépayé à Barclays 129,6 millions $ pour une option d'achat avec un prix d'exercice nul sur plus de 10,2 millions d'actions, soit 49 % du total de conversion. L'option permet à Bitdeer de régler les conversions en utilisant des actions de l'inventaire de Barclays plutôt que de bloquer ses propres actions.
Bitdeer utilise environ 129,6 millions de dollars des recettes pour financer l'option d'achat à zéro, 36,1 millions de dollars pour payer la contrepartie en espèces de ses transactions d'échange de notes concurrentes, et les fonds restants pour l'expansion des centres de données, le développement de sa fabrication ASIC et le fonds de roulement.
L'entreprise travaille actuellement sur de nouveaux designs de puces ASIC qui pourraient potentiellement rendre ses équipements de minage considérablement plus efficaces que les modèles actuels.
Les actions sont légèrement en baisse lors des échanges de mercredi.
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Bitdeer lève 330 millions de dollars grâce à la vente de billets convertibles.
Le mineur de Bitcoin et fabricant d'ASIC Bitdeer Technologies (BTDR) a complété un placement privé de 330 millions de dollars d'obligations senior convertibles arrivant à échéance le 1er juillet 2031. Les obligations portent un intérêt de 4,875 % et présentent un prix de conversion de 15,87 $ par action - soit environ 44 % au-dessus du prix de trading actuel de 11 $ de BTDR.
Le taux de conversion de l'obligation de 62,9921 actions de Classe A par 1 000 $ de principal signifie qu'une conversion complète pourrait produire environ 20,8 millions de nouvelles actions. Pour couvrir cela, Bitdeer a prépayé à Barclays 129,6 millions $ pour une option d'achat avec un prix d'exercice nul sur plus de 10,2 millions d'actions, soit 49 % du total de conversion. L'option permet à Bitdeer de régler les conversions en utilisant des actions de l'inventaire de Barclays plutôt que de bloquer ses propres actions.
Bitdeer utilise environ 129,6 millions de dollars des recettes pour financer l'option d'achat à zéro, 36,1 millions de dollars pour payer la contrepartie en espèces de ses transactions d'échange de notes concurrentes, et les fonds restants pour l'expansion des centres de données, le développement de sa fabrication ASIC et le fonds de roulement.
L'entreprise travaille actuellement sur de nouveaux designs de puces ASIC qui pourraient potentiellement rendre ses équipements de minage considérablement plus efficaces que les modèles actuels.
Les actions sont légèrement en baisse lors des échanges de mercredi.
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