Les 6 et 7 juillet, des leaders de tous les pays BRICS se rassembleront dans la ville culturellement riche de Rio de Janeiro, au Brésil, pour le sommet annuel des BRICS.
L'un des principaux axes sera le lancement d'une nouvelle bourse de métaux précieux, une étape qui pourrait changer la façon dont le jeu des matières premières se déroule à l'échelle mondiale.
En octobre 2024, la Russie a mis sur la table une idée, une bourse de métaux précieux des BRICS. L'objectif ? Créer une plateforme où les pays membres pourraient échanger des métaux tels que l'or, l'argent, le nickel, le platine et le palladium sans avoir à passer par des marchés gérés par l'Occident.
Au lieu de suivre les prix et les normes établis par des institutions comme la London Metal Exchange ou le COMEX, les BRICS visent à établir leurs propres références, ainsi qu'un système de compensation et d'audit qui leur donne plus de contrôle.
Nous pourrions bientôt voir cette idée prendre vie. Voici pourquoi. Le Brésil a assumé la présidence des BRICS le 1er janvier et va accueillir le 17e Sommet des BRICS les 6 et 7 juillet à Rio de Janeiro. Ce sommet va attirer beaucoup d'attention car l'annonce officielle, ou même le lancement en douceur, de la bourse des métaux est attendue.
Le bloc BRICS a été fondé en 2009 et a grandi. Il a commencé avec cinq pays : le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Maintenant, il s'est élargi pour inclure l'Indonésie, l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.
Selon un rapport de CNF, ce groupe élargi contrôle désormais une énorme part des réserves mondiales d'or, de métaux du groupe platine et de terres rares.
Pourquoi maintenant ? La poussée vers la dédollarisation
Cette poussée ne se produit pas dans un vide. C'est partie d'un effort plus large pour s'éloigner du dollar américain dans le commerce mondial. Le ministre des Finances de la Russie, Anton Siluanov, a récemment réaffirmé cette vision.
Malgré les sanctions et l'isolement en cours après le début de la guerre en Ukraine en 2022, il a déclaré que la Russie était déterminée à construire une économie plus autonome qui ne plie pas sous la pression occidentale.
L'échange de métaux s'inscrit parfaitement dans ce plan. Il s'agit de résilience. S'il réussit, cela pourrait permettre aux pays BRICS de fixer les prix et de trader les métaux selon leurs propres conditions, réduisant ainsi leur exposition aux systèmes financiers américains et aux sanctions.
Et ce n'est pas la seule étape dans cette direction. Les BRICS développent également BRICS Pay, un système de paiement transfrontalier utilisant des devises locales. Il y a même des discussions sur une monnaie régionale adossée à l'or, indexée à environ 40 % à l'or et 60 % à un mélange de devises des membres. Ce type d'écosystème financier changerait fondamentalement la manière dont ces nations interagissent avec les marchés mondiaux.
Ce changement pourrait entraîner une augmentation de la demande physique d'or et d'autres métaux, surtout à mesure que davantage de échanges sont réglés en actifs réels plutôt qu'en contrats à terme abstraits ou basés sur le dollar.
Bien sûr, lancer une nouvelle bourse des métaux est une chose. La faire fonctionner à grande échelle en est une autre. Pour commencer, le système aurait besoin d'une accréditation stricte, d'un audit transparent et de mécanismes de compensation fiables, tout en coordonnant des pays ayant des systèmes et des priorités très différents. Ce genre de confiance multilatérale n'est pas facile à établir.
Il y a aussi le défi de l'infrastructure et de la liquidité. Les traders ne passeront pas à une nouvelle plateforme à moins qu'elle ne soit aussi rapide, fiable et sécurisée que celle qu'ils utilisent déjà. Et si l'échange commence à prendre de l'ampleur, les gouvernements occidentaux pourraient réagir avec des sanctions ou des barrières commerciales pour ralentir les choses.
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Les pays BRICS vont-ils perturber les marchés de l'or avec une nouvelle bourse de métaux en 2025 ? - Crypto News Flash
En octobre 2024, la Russie a mis sur la table une idée, une bourse de métaux précieux des BRICS. L'objectif ? Créer une plateforme où les pays membres pourraient échanger des métaux tels que l'or, l'argent, le nickel, le platine et le palladium sans avoir à passer par des marchés gérés par l'Occident.
Au lieu de suivre les prix et les normes établis par des institutions comme la London Metal Exchange ou le COMEX, les BRICS visent à établir leurs propres références, ainsi qu'un système de compensation et d'audit qui leur donne plus de contrôle.
Nous pourrions bientôt voir cette idée prendre vie. Voici pourquoi. Le Brésil a assumé la présidence des BRICS le 1er janvier et va accueillir le 17e Sommet des BRICS les 6 et 7 juillet à Rio de Janeiro. Ce sommet va attirer beaucoup d'attention car l'annonce officielle, ou même le lancement en douceur, de la bourse des métaux est attendue.
Le bloc BRICS a été fondé en 2009 et a grandi. Il a commencé avec cinq pays : le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Maintenant, il s'est élargi pour inclure l'Indonésie, l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.
Selon un rapport de CNF, ce groupe élargi contrôle désormais une énorme part des réserves mondiales d'or, de métaux du groupe platine et de terres rares.
Pourquoi maintenant ? La poussée vers la dédollarisation
Cette poussée ne se produit pas dans un vide. C'est partie d'un effort plus large pour s'éloigner du dollar américain dans le commerce mondial. Le ministre des Finances de la Russie, Anton Siluanov, a récemment réaffirmé cette vision.
Malgré les sanctions et l'isolement en cours après le début de la guerre en Ukraine en 2022, il a déclaré que la Russie était déterminée à construire une économie plus autonome qui ne plie pas sous la pression occidentale.
L'échange de métaux s'inscrit parfaitement dans ce plan. Il s'agit de résilience. S'il réussit, cela pourrait permettre aux pays BRICS de fixer les prix et de trader les métaux selon leurs propres conditions, réduisant ainsi leur exposition aux systèmes financiers américains et aux sanctions.
Et ce n'est pas la seule étape dans cette direction. Les BRICS développent également BRICS Pay, un système de paiement transfrontalier utilisant des devises locales. Il y a même des discussions sur une monnaie régionale adossée à l'or, indexée à environ 40 % à l'or et 60 % à un mélange de devises des membres. Ce type d'écosystème financier changerait fondamentalement la manière dont ces nations interagissent avec les marchés mondiaux.
Ce changement pourrait entraîner une augmentation de la demande physique d'or et d'autres métaux, surtout à mesure que davantage de échanges sont réglés en actifs réels plutôt qu'en contrats à terme abstraits ou basés sur le dollar.
Bien sûr, lancer une nouvelle bourse des métaux est une chose. La faire fonctionner à grande échelle en est une autre. Pour commencer, le système aurait besoin d'une accréditation stricte, d'un audit transparent et de mécanismes de compensation fiables, tout en coordonnant des pays ayant des systèmes et des priorités très différents. Ce genre de confiance multilatérale n'est pas facile à établir.
Il y a aussi le défi de l'infrastructure et de la liquidité. Les traders ne passeront pas à une nouvelle plateforme à moins qu'elle ne soit aussi rapide, fiable et sécurisée que celle qu'ils utilisent déjà. Et si l'échange commence à prendre de l'ampleur, les gouvernements occidentaux pourraient réagir avec des sanctions ou des barrières commerciales pour ralentir les choses.