Solana se ha convertido en un terreno fértil para los ‘cabals’ que manipulan memecoin

La fiebre de los memecoins que comenzó en la blockchain Solana hace dos años parecía inicialmente orgánica. Sin embargo, desde entonces, Solana ha atraído a muchas figuras de renombre, incluyendo al presidente de EE. UU. Donald Trump, a la primera dama Melania Trump y al presidente de Argentina Javier Milei.

Estos personajes han impulsado la explosión de memecoin en Solana, llevando a la aparición de una gran cantidad de grupos cerrados que controlan una parte significativa del mercado de memecoin valorado en miles de millones de USD.

Esto crea una gran ventaja para los involucrados, ayudándoles a realizar transacciones con superganancias, mientras que la mayoría de los pequeños inversores deben soportar pérdidas.

El ciclo de repetición del mercado de criptomonedas

El memecoin apareció por primera vez unos años después de que naciera Bitcoin, cuando los desarrolladores comenzaron a convertir memes de Internet en criptomonedas como una broma.

El primer memecoin que logró un éxito relativamente en Solana fue Bonk, lanzado justo después del colapso de FTX y el imperio de Sam Bankman-Fried. En ese momento, los inversores desesperados buscaban oportunidades para ganar dinero rápidamente tras el colapso del mercado.

Desde entonces, Solana – que se promocionó como más rápida y barata que Ethereum – se ha convertido en la blockchain preferida para lanzar memecoins. Tanto Trump como Melania eligieron Solana para lanzar su memecoin oficial, pero ambos han perdido valor fuertemente desde su lanzamiento.

Libra, memecoin que causa controversia política por el apoyo de Milei, también se lanzó en Solana.

Según Bloomberg, cada vez hay más memecoin controvertidos que se lanzan en Solana debido a la existencia de una red estrechamente vinculada entre quienes están detrás del proceso de creación, emisión y negociación de tokens. Los observadores del mercado afirman que esto es una repetición de ciclos de criptomonedas anteriores.

Ventajas de los involucrados

Los inversores minoristas deben pagar un alto precio al participar demasiado tarde en el mercado. Por ejemplo, el memecoin de Trump ha perdido casi el 85% de su valor, cayendo de aproximadamente 74 USD antes del día de su toma de posesión a alrededor de 11 USD.

De manera similar, el memecoin de Melania ha disminuido casi un 95% desde su pico de alrededor de 13,5 USD. Libra también perdió gran parte de su valor poco después de su lanzamiento. Estas pérdidas recaen principalmente en los inversores que entraron tarde.

Jordi Alexander, fundador de Selini Capital – una empresa especializada en el comercio de activos digitales, incluidos los memecoin – compartió con Bloomberg:

“El lanzamiento de memecoin se promocionó como un contraste con los tokens ‘de utilidad’ que los fondos de capital de riesgo pueden comprar a un precio 100 veces más bajo antes de revenderlos a los inversores minoristas... Pero en realidad, los lanzamientos de memecoin también tienen – si no más – ventajas para los que están dentro.”

Algunos personajes en esta carrera son llamados KOL, que suelen ser personas famosas en las redes sociales con una gran cantidad de seguidores. Participan públicamente en proyectos de memecoin antes de su lanzamiento y a menudo reciben una gran cantidad de tokens o los compran a un precio extremadamente bajo a cambio de promocionar y atraer inversores.

Aunque muchos proyectos de memecoin afirman llevar a cabo un modelo de "lanzamiento justo" (fair launch), donde todos los tokens se venden al mismo tiempo, esto rara vez ocurre, según Mohamed Ezeldin, jefe del departamento de tokenomics en Animoca Brands.

Trucos de manipulación del mercado: Los grupos ‘cabals’

‘Cabals’ es un término que se refiere a grupos especializados en la emisión de memecoin. Estos grupos actúan como un puente entre los KOL y los creadores de memecoin. Según Joseph Edwards, jefe del departamento de investigación en Enigma Securities, los cabals a menudo están involucrados en la manipulación de precios para beneficiarse de los inversores.

En concreto, los cabals crean memecoin según el modelo pump-and-dump (, inflando el precio y luego vendiéndolo ), atrayendo a los compradores justo al momento del lanzamiento pero haciendo que el token pierda valor casi de inmediato. Kelsier Ventures de Hayden Davis, la entidad detrás de Libra, es un ejemplo típico. Edwards comenta:

"Muchos creadores de mercado hicieron lo mismo en 2021: grupos de liquidez secretos... Apoyaron el lanzamiento de estos tokens y cada vez fue un pump-and-dump."

Una de las estrategias más comunes que utilizan los cabals para derrotar a los inversores minoristas es el ‘sniping’ – usar bots de trading para comprar memecoin tan pronto como se lanza y vender rápidamente para obtener ganancias de las fluctuaciones a corto plazo.

Cuando el memecoin de Trump se lanzó, algunas billeteras pudieron comprar tokens a un precio muy bajo y rápidamente los vendieron, lo que hizo que el precio cayera drásticamente.

Además, la aparición de plataformas que apoyan la creación y emisión de memecoin en Solana agrava aún más el problema. Las plataformas más destacadas son Pump.fun y Meteora – tanto el memecoin de Trump, Melania como el de Libra se lanzaron a través de Meteora.

Ezeldin de Animoca Brands comentó:

"La aparición de plataformas como Pump.fun ha creado un entorno en el que la gente solo se preocupa por las ganancias a corto plazo en lugar del valor real del proyecto."

Lección para inversores minoristas

En febrero pasado, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) declaró que no considera que los memecoins sean valores, lo que significa que los proyectos de memecoin no tienen que registrarse ante la SEC. Esto también significa que los inversores en memecoin no cuentan con la protección de las leyes de valores federales.

Cathie Wood, CEO de Ark Investment Management, considera que:

"El mensaje de las autoridades reguladoras ha sido muy claro. Los inversores minoristas tendrán que aprender por sí mismos de sus pérdidas. No hay mejor manera de enseñar a las personas que perder dinero."

Puedes ver el precio de la moneda aquí.

Declaración de exención de responsabilidad: Este artículo es solo información objetiva, no es un consejo de inversión. La inversión debe ser cuidadosamente investigada antes de tomar una decisión. No asumimos ninguna responsabilidad por las decisiones de inversión que tomes.

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Hoà Thân

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