En un mercado de IA en constante cambio, los inversores necesitan percepciones agudas y acciones decisivas para aprovechar oportunidades de crecimiento k veces. Este artículo revisará las dinámicas de inversión y las experiencias exitosas de los últimos meses. El artículo es de Tomb y fue compilado y traducido por TechFlow de DeepTide. (Antecedentes: The Economist dice: 2025 es la era de los 'agentes de IA', pero hay que tener en cuenta tres dificultades) (Detalles adicionales: La integración de Finanzas descentralizadas y AI: ¿Cómo promueve DeFAI los tres escenarios centrales de la evolución financiera descentralizada) Puntos clave del artículo: Revisión de las dinámicas de desarrollo de agentes de inteligencia artificial (Agents) y AI de los últimos meses; Revisión de algunas oportunidades de inversión obvias en el mercado; Tomarse un descanso durante el Año Nuevo, observar muchas cosas desde la perspectiva de un espectador, y reflexionar profundamente sobre los éxitos y errores pasados; A continuación, intentaré compartir mis ideas lo más claramente posible; Revisión de las dinámicas de desarrollo de agentes de inteligencia artificial y de AI en los últimos meses La revisión de AI Agents en el final del año pasado me dejó muy satisfecho. Desde septiembre hasta principios de octubre, entramos muy temprano en áreas narrativas sobre AI, AI Agents y la infraestructura básica. No se analizaron en exceso estas tendencias, pero se observó claramente que se trataba de la siguiente etapa del superciclo de la IA (habrá más catalizadores importantes en el futuro). Este juicio maduro se basa en la experiencia de capturar narrativas en el mercado a largo plazo. Cuando puedes identificar estas tendencias, puedes invertir rápidamente sin dudarlo demasiado. Incluso ahora, veo a algunas personas debatiendo cuestiones irrelevantes como las aplicaciones encapsuladas de ChatGPT, las funciones específicas de un agente de inteligencia artificial, o la falta de respuesta oportuna de un protocolo. Pero, ¿son realmente importantes? Estamos aquí para ganar dinero, no para demostrar que tenemos razón. La clave es comprender claramente la etapa del ciclo de mercado en la que te encuentras. Cada ciclo tiene sus reglas y estrategias únicas. Por eso, muchas personas mantienen proyectos antiguos durante demasiado tiempo, perdiendo así algunas tendencias de 'patrones simples'. Cuando digo 'antiguo', no me refiero realmente a antiguo en el sentido estricto, sino más bien 'relativamente obsoleto' en comparación con el ritmo rápido de desarrollo de la industria. Recuerda que cada día aparecerán nuevas tendencias, y el flujo de capital será cada vez más rápido; si un equipo no puede comunicar claramente sus ideas o mostrar un roadmap claro, el capital fluirá hacia protocolos con una comunicación más fuerte y proyectos que puedan implementarse rápidamente. Cuando me encontré por primera vez con Goat, me di cuenta de su potencial y lo seguí desde muy temprano; me sorprendió que otras personas tardaran tanto en migrar a Base a través del puente de interacción cross-chain o empezar a explorar agentes de inteligencia artificial en Sol. Este fenómeno se debe en gran medida al 'Efecto de Curva Media' (Mid Curve Effect, que se refiere a un pensamiento excesivamente complicado) y al sentimiento de pánico en el mercado. Si te das cuenta de estos problemas hasta ahora, necesitas reflexionar seriamente sobre las razones. Estoy muy agradecido por los últimos meses, ya que no he experimentado muchas pérdidas significativas. Aproveché la oportunidad en Capitalización de mercado cuando ai16z estaba en 3000 millones, también sumé cuando aixbt estaba en 3000 millones de Capitalización de mercado, además de algunas oportunidades de posicionamiento en juegos y proyectos de conversación por debajo de 1000 millones de Capitalización de mercado. Por supuesto, también hubo oportunidades perdidas, como Zerebro, Fartcoin, Snai y Swarm Node, entre otros. Pero no importa, es imposible capturar todas las oportunidades; lo importante es reflexionar sobre por qué las perdimos y por qué tendrían éxito. Calidad Como siempre, la calidad es siempre la clave para el éxito: Desarrolladores de alto nivel; Excelente creación de marca; Ideas innovadoras o tecnologías únicas con ventajas competitivas; Comunidad de alta calidad y cohesionada; Información y comunicación claras y valiosas; Estos son los elementos clave que siempre seguimos. Si falta dos o más de estos elementos, existe un riesgo. ¿Por qué? Porque siempre habrá otros equipos que puedan hacerlo mejor. Por ejemplo, en el entorno actual de Virtuals, siempre que haya equipos de alta calidad lanzando agentes de inteligencia artificial o infraestructura relacionada con AI, invertiré rápidamente en la etapa temprana (es decir, 'Todo dentro'). La identidad de los desarrolladores es transparente (doxxed), han estado trabajando en este campo durante más de 5 años, y han participado en varios protocolos; tan pronto como descubro un equipo así en una etapa temprana, sumo de manera decisiva. De hecho, ni siquiera necesitas invertir mucho dinero para obtener ganancias significativas. Por ejemplo, descubrí el proyecto GEKKO justo cuando comenzó, con una Capitalización de mercado de solo 4 millones de dólares. Como fue desarrollado por el equipo de Axal y recibió inversión de a16z, fue suficiente para mí, así que invertí de manera decisiva. El resultado es que la Capitalización de mercado se disparó de 4 millones a 40 millones, con ganancias muy significativas. Creo que seguirá subiendo más. Convertir 4000 dólares en 40000 dólares es el salario de un año para algunas personas. A veces, no es necesario invertir una gran cantidad de dinero; con 2000 o 4000 dólares, puedes obtener un retorno bastante significativo. No subestimes el potencial de ese dinero. Otro proyecto en el que siempre he estado posicionado es Acolyt, cuyo equipo es muy fuerte, similar a GEKKO. Como mencioné anteriormente, si 100 agentes de inteligencia artificial diferentes pueden proporcionar información de mercado de alta calidad (alpha), lo único que los diferencia es la identidad, la interfaz de usuario (UI), la marca, el nivel de desarrollo, etc., lo que no es diferente de otros campos de la vida. Eso es lo que siempre he estado buscando: equipos que han estado construyendo durante mucho tiempo, apasionados, continuamente promocionando y lanzando nuevos productos los desarrolladores de primer nivel. Ellos son la única dirección para mi capital; en otros lugares, no lo consideraría. Cosas a evitar Evita los equipos de desarrollo de una sola persona con identidades no reveladas, especialmente al construir proyectos especulativos de agentes de inteligencia artificial, ya que el riesgo es alto. Otra cosa a tener en cuenta es la iniciativa de proyectos de inteligencia artificial lanzados por 'influencers' individuales. Estos proyectos suelen ser abandonados poco después de su anuncio, ya que los desarrolladores se dan cuenta de que la responsabilidad es mayor de lo esperado. Narrativas en dificultades Tengo que admitir que hay algunas narrativas en las que personalmente tengo muchas esperanzas, pero su desarrollo ha encontrado algunas dificultades. No es que estos proyectos sean malos, sino que su progreso es relativamente lento. Invertir en un proyecto que parece tener un futuro brillante, solo para descubrir que su desempeño no es tan bueno como se esperaba, mientras que otros proyectos a su alrededor logran un crecimiento de 2-3 veces en un corto período de tiempo, es realmente desalentador. Estos proyectos a menudo pertenecen al tipo 'calentamiento lento', o terminan siendo 'productos de prueba secundarios' de otros proyectos. Por ejemplo, $GRIFT+$REALIS+$OMEGA. Aún tengo algunas participaciones, pero en retrospectiva, debería haber cortado mis pérdidas antes y trasladado mis fondos a proyectos de infraestructura AI más sólidos, como REI y ARC, entre otros. El potencial de estos proyectos es más evidente, y su desempeño es más estable. En ese momento, invertí alrededor de 100000 a 120000 dólares en estos proyectos 'de prueba', esperando que pudieran capturar una mayor participación de mercado. Pero en retrospectiva, proyectos como Griffain con soporte de Solana claramente eran más fuertes, mientras que proyectos como Realis necesitaban más tiempo para madurar, posiblemente porque sus ideas eran demasiado avanzadas, o porque el equipo...
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Análisis de inversión del agente de IA: las oportunidades de ganancias de cien veces no son inexistentes, sino que falta una acción decisiva
En un mercado de IA en constante cambio, los inversores necesitan percepciones agudas y acciones decisivas para aprovechar oportunidades de crecimiento k veces. Este artículo revisará las dinámicas de inversión y las experiencias exitosas de los últimos meses. El artículo es de Tomb y fue compilado y traducido por TechFlow de DeepTide. (Antecedentes: The Economist dice: 2025 es la era de los 'agentes de IA', pero hay que tener en cuenta tres dificultades) (Detalles adicionales: La integración de Finanzas descentralizadas y AI: ¿Cómo promueve DeFAI los tres escenarios centrales de la evolución financiera descentralizada) Puntos clave del artículo: Revisión de las dinámicas de desarrollo de agentes de inteligencia artificial (Agents) y AI de los últimos meses; Revisión de algunas oportunidades de inversión obvias en el mercado; Tomarse un descanso durante el Año Nuevo, observar muchas cosas desde la perspectiva de un espectador, y reflexionar profundamente sobre los éxitos y errores pasados; A continuación, intentaré compartir mis ideas lo más claramente posible; Revisión de las dinámicas de desarrollo de agentes de inteligencia artificial y de AI en los últimos meses La revisión de AI Agents en el final del año pasado me dejó muy satisfecho. Desde septiembre hasta principios de octubre, entramos muy temprano en áreas narrativas sobre AI, AI Agents y la infraestructura básica. No se analizaron en exceso estas tendencias, pero se observó claramente que se trataba de la siguiente etapa del superciclo de la IA (habrá más catalizadores importantes en el futuro). Este juicio maduro se basa en la experiencia de capturar narrativas en el mercado a largo plazo. Cuando puedes identificar estas tendencias, puedes invertir rápidamente sin dudarlo demasiado. Incluso ahora, veo a algunas personas debatiendo cuestiones irrelevantes como las aplicaciones encapsuladas de ChatGPT, las funciones específicas de un agente de inteligencia artificial, o la falta de respuesta oportuna de un protocolo. Pero, ¿son realmente importantes? Estamos aquí para ganar dinero, no para demostrar que tenemos razón. La clave es comprender claramente la etapa del ciclo de mercado en la que te encuentras. Cada ciclo tiene sus reglas y estrategias únicas. Por eso, muchas personas mantienen proyectos antiguos durante demasiado tiempo, perdiendo así algunas tendencias de 'patrones simples'. Cuando digo 'antiguo', no me refiero realmente a antiguo en el sentido estricto, sino más bien 'relativamente obsoleto' en comparación con el ritmo rápido de desarrollo de la industria. Recuerda que cada día aparecerán nuevas tendencias, y el flujo de capital será cada vez más rápido; si un equipo no puede comunicar claramente sus ideas o mostrar un roadmap claro, el capital fluirá hacia protocolos con una comunicación más fuerte y proyectos que puedan implementarse rápidamente. Cuando me encontré por primera vez con Goat, me di cuenta de su potencial y lo seguí desde muy temprano; me sorprendió que otras personas tardaran tanto en migrar a Base a través del puente de interacción cross-chain o empezar a explorar agentes de inteligencia artificial en Sol. Este fenómeno se debe en gran medida al 'Efecto de Curva Media' (Mid Curve Effect, que se refiere a un pensamiento excesivamente complicado) y al sentimiento de pánico en el mercado. Si te das cuenta de estos problemas hasta ahora, necesitas reflexionar seriamente sobre las razones. Estoy muy agradecido por los últimos meses, ya que no he experimentado muchas pérdidas significativas. Aproveché la oportunidad en Capitalización de mercado cuando ai16z estaba en 3000 millones, también sumé cuando aixbt estaba en 3000 millones de Capitalización de mercado, además de algunas oportunidades de posicionamiento en juegos y proyectos de conversación por debajo de 1000 millones de Capitalización de mercado. Por supuesto, también hubo oportunidades perdidas, como Zerebro, Fartcoin, Snai y Swarm Node, entre otros. Pero no importa, es imposible capturar todas las oportunidades; lo importante es reflexionar sobre por qué las perdimos y por qué tendrían éxito. Calidad Como siempre, la calidad es siempre la clave para el éxito: Desarrolladores de alto nivel; Excelente creación de marca; Ideas innovadoras o tecnologías únicas con ventajas competitivas; Comunidad de alta calidad y cohesionada; Información y comunicación claras y valiosas; Estos son los elementos clave que siempre seguimos. Si falta dos o más de estos elementos, existe un riesgo. ¿Por qué? Porque siempre habrá otros equipos que puedan hacerlo mejor. Por ejemplo, en el entorno actual de Virtuals, siempre que haya equipos de alta calidad lanzando agentes de inteligencia artificial o infraestructura relacionada con AI, invertiré rápidamente en la etapa temprana (es decir, 'Todo dentro'). La identidad de los desarrolladores es transparente (doxxed), han estado trabajando en este campo durante más de 5 años, y han participado en varios protocolos; tan pronto como descubro un equipo así en una etapa temprana, sumo de manera decisiva. De hecho, ni siquiera necesitas invertir mucho dinero para obtener ganancias significativas. Por ejemplo, descubrí el proyecto GEKKO justo cuando comenzó, con una Capitalización de mercado de solo 4 millones de dólares. Como fue desarrollado por el equipo de Axal y recibió inversión de a16z, fue suficiente para mí, así que invertí de manera decisiva. El resultado es que la Capitalización de mercado se disparó de 4 millones a 40 millones, con ganancias muy significativas. Creo que seguirá subiendo más. Convertir 4000 dólares en 40000 dólares es el salario de un año para algunas personas. A veces, no es necesario invertir una gran cantidad de dinero; con 2000 o 4000 dólares, puedes obtener un retorno bastante significativo. No subestimes el potencial de ese dinero. Otro proyecto en el que siempre he estado posicionado es Acolyt, cuyo equipo es muy fuerte, similar a GEKKO. Como mencioné anteriormente, si 100 agentes de inteligencia artificial diferentes pueden proporcionar información de mercado de alta calidad (alpha), lo único que los diferencia es la identidad, la interfaz de usuario (UI), la marca, el nivel de desarrollo, etc., lo que no es diferente de otros campos de la vida. Eso es lo que siempre he estado buscando: equipos que han estado construyendo durante mucho tiempo, apasionados, continuamente promocionando y lanzando nuevos productos los desarrolladores de primer nivel. Ellos son la única dirección para mi capital; en otros lugares, no lo consideraría. Cosas a evitar Evita los equipos de desarrollo de una sola persona con identidades no reveladas, especialmente al construir proyectos especulativos de agentes de inteligencia artificial, ya que el riesgo es alto. Otra cosa a tener en cuenta es la iniciativa de proyectos de inteligencia artificial lanzados por 'influencers' individuales. Estos proyectos suelen ser abandonados poco después de su anuncio, ya que los desarrolladores se dan cuenta de que la responsabilidad es mayor de lo esperado. Narrativas en dificultades Tengo que admitir que hay algunas narrativas en las que personalmente tengo muchas esperanzas, pero su desarrollo ha encontrado algunas dificultades. No es que estos proyectos sean malos, sino que su progreso es relativamente lento. Invertir en un proyecto que parece tener un futuro brillante, solo para descubrir que su desempeño no es tan bueno como se esperaba, mientras que otros proyectos a su alrededor logran un crecimiento de 2-3 veces en un corto período de tiempo, es realmente desalentador. Estos proyectos a menudo pertenecen al tipo 'calentamiento lento', o terminan siendo 'productos de prueba secundarios' de otros proyectos. Por ejemplo, $GRIFT+$REALIS+$OMEGA. Aún tengo algunas participaciones, pero en retrospectiva, debería haber cortado mis pérdidas antes y trasladado mis fondos a proyectos de infraestructura AI más sólidos, como REI y ARC, entre otros. El potencial de estos proyectos es más evidente, y su desempeño es más estable. En ese momento, invertí alrededor de 100000 a 120000 dólares en estos proyectos 'de prueba', esperando que pudieran capturar una mayor participación de mercado. Pero en retrospectiva, proyectos como Griffain con soporte de Solana claramente eran más fuertes, mientras que proyectos como Realis necesitaban más tiempo para madurar, posiblemente porque sus ideas eran demasiado avanzadas, o porque el equipo...