AI Agent La capitalización de mercado es mucho mayor que Finanzas descentralizadas Summer, ¿se puede replicar el rendimiento del mercado de Finanzas descentralizadas en ese momento?
Cada ciclo de criptografía produce narrativas dominantes, y "AI +" sin duda es una de las principales líneas de esta ronda alcista, especialmente la locura de los agentes de IA que están ocupando la gran mayoría de la liquidez en la cadena, y la discusión sobre la cripto IA en el mercado está creciendo cada vez más, similar al período de DeFi Summer. Este artículo comparará el tamaño del desarrollo del mercado de cripto IA y DeFi, y discutirá las diferencias en el desarrollo de estos dos campos.
480 億市值超越 DeFi Summer 時期，能否複製 DeFi 成功引發爭議
Según los datos de CoinGecko, el valor de mercado del campo de la IA criptográfica ha alcanzado los 48.800 millones de dólares estadounidenses hasta el 2 de enero, una cifra mucho mayor que el valor de mercado del período "DeFi Summer" de DeFi. Según los datos de The Block, después de la explosión de crecimiento de DeFi en 2020, el valor de mercado alcanzó un máximo de 6.040 millones de dólares estadounidenses y no superó la marca de los 50.000 millones de dólares hasta mediados de abril de 2021, cuando el mercado ya se había vuelto cada vez más maduro y diversificado. Esta comparación muestra que la explosión de la criptografía de la IA ha superado la etapa de desarrollo temprano de DeFi y ha demostrado una ventaja más fuerte en términos de atractivo del mercado y potencial de crecimiento.
La especialización de los agentes de inteligencia artificial (IA) continúa explotando en este momento. Según los datos de CoinGecko, al 2 de enero, la capitalización de mercado de los agentes de IA ya ha alcanzado los 169.3 mil millones de dólares, lo que representa el 34.7% del campo de la IA criptográfica en su totalidad, una cifra equivalente a la suma del valor de mercado de los protocolos DeFi en enero de 2021. Tomando como ejemplo los proyectos principales Virtuals Protocol (50.2 mil millones de dólares) y ai16z (27 mil millones de dólares), la suma de sus valores de mercado ya ha superado el valor de mercado total de todos los protocolos DeFi a fines de 2020, lo que resalta aún más el rápido desarrollo del campo de la IA. Por otro lado, durante el último mercado alcista, los valores de mercado circulantes más altos de los principales actores DeFi Uniswap y Aave alcanzaron respectivamente los 220.5 mil millones de dólares y los 65.8 mil millones de dólares.
Desde la perspectiva de la inversión de capital, DeFi ha atraído una gran cantidad de capital de riesgo después de un rápido desarrollo, y la inteligencia artificial encriptada también se encuentra en una etapa similar, con cada vez más fondos fluyendo hacia el campo de la inteligencia artificial encriptada, y las inversiones en torno a la inteligencia artificial encriptada han aumentado drásticamente. Según el informe de financiación de 2024 recopilado por PANews, el campo de DeFi obtuvo 1,690 millones de dólares en 296 rondas de financiación en 2024, y los proyectos de inteligencia artificial experimentaron un crecimiento rápido como una nueva categoría este año, con casi cien eventos de financiamiento revelados, entre los cuales el 15.2% obtuvo fondos del orden de los diez millones de dólares, con un tamaño de financiación de alrededor de 600 millones de dólares.
Aunque el rendimiento de datos en la pista de carreras de criptografía AI es impresionante, hay diferentes opiniones en el mercado sobre si su ciclo de desarrollo puede ser similar al de DeFi. Por ejemplo, Messari señaló en su último informe que el agente de inteligencia artificial alcanzará su punto máximo en el primer trimestre de 2025 y no se recuperará. Las razones son las siguientes: (1) El agente de IA aún no ha demostrado que su adaptabilidad al producto sea suficiente para respaldar la especulación del mercado; (2) El éxito de Alt-L1 se basa en la base clara de demanda de espacio de bloques durante el auge de DeFi, pero AI Agent carece tanto de demanda como de una base clara de usuarios; (3) El lanzamiento de AI Agent depende de la especulación del mercado, pero cuando el mercado se dé cuenta de que seguirán siendo juguetes en un futuro previsible, este ciclo de especulación colapsará.
También hay opiniones de que la IA tiene un potencial de desarrollo similar al DeFi. Por ejemplo, el KOL criptográfico @ 0xWizard dijo que el 2020 podría considerarse el 'Gran estallido del Cámbrico de DeFi', y es muy probable que el 2025 sea el 'Gran estallido del Cámbrico de los Agentes de IA'. Las diversas formas de juego de Ai+Crypto aparecerán el próximo año. El investigador Haotian cree que la llegada de los Agentes de IA será similar a la Summer DeFi que experimentó la cadena de bloques en 2020, lo que generará un nuevo ciclo narrativo de 'burbuja' de gran escala de construcción+especulación. Aunque el ecosistema de los Agentes de IA ni siquiera tiene condiciones de infraestructura exclusivas, desde el punto de vista de la plasticidad del ecosistema, las oportunidades narrativas que traen los Agentes de IA son mucho más grandes que las del DeFi.
El ex miembro de Spartan Group, @0xJeff, hizo una predicción de que el año 2025 será conocido como la era Agentic, donde el valor de mercado de la capa L1 Agentic alcanzará los 100.000 millones de dólares, similar al ciclo de valoración de la capa L1 en 2020-21; DeFi alcanzará un punto máximo de TVL de más de 200.000 millones de dólares en el ciclo anterior con la ayuda de AI Agent, entre otras cosas.
En cuanto a la valoración de los proyectos de monedas MEME similares a la IA, el cripto KOL @Rui dijo que en los inicios del mercado MEME, la valoración de los proyectos estaba estrechamente relacionada con si podían cotizar en las bolsas, especialmente en las principales. Sin embargo, con el auge de los agentes de IA y los cambios en el mercado, el sistema de valoración original basado en la lógica de intercambio para los MEME de los grandes mercados ha fracasado, y las expectativas de valoración de todos para los proyectos no son qué exchanges están en línea, sino qué tipo de ecología se generará. En el caso de los proyectos que ya cuentan con un ecosistema, la valoración puede determinarse en función de la proporción de su ecología; Para un proyecto único o de "sistema salvaje", la clave de la valoración es si puede superar la capitalización de mercado de 100 millones de dólares, que depende más de la comunicación, la comunidad y la financiación en fase inicial.
Las 4 similitudes comunes desde la influencia cultural hasta la eficiencia financiera
La combinación de tecnología y capital es la fuerza motriz central para el desarrollo de la industria criptográfica. En el último mercado alcista, DeFi remodeló el mundo de las finanzas criptográficas a través de plataformas descentralizadas y contratos inteligentes. Y ahora, la IA criptográfica está cambiando la forma en que opera el mercado criptográfico de una manera más inteligente y automatizada. Hasta el momento, ambos tienen similitudes en cuanto a influencia cultural, base tecnológica, barreras de entrada y eficiencia de capital.
La cultura de los memes
Como una de las narrativas centrales del mercado alcista anterior de criptomonedas, DeFi tiene un espíritu de rebelión contra las finanzas tradicionales. Muchos proyectos DeFi llaman la atención a través de nombres humorísticos y extravagantes (como la serie de alimentos), mientras ofrecen funciones financieras reales. Al principio, el mercado veía a DeFi más como un juego de liquidez que como una herramienta financiera pura, pero esta cultura de romper el 'sentido de seriedad' de las finanzas tradicionales ha generado reflexiones y debates sobre el sistema financiero tradicional, y ha atraído rápidamente a muchos desarrolladores y usuarios.
Al igual que la cultura de MEME en la narrativa temprana de DeFi, la popularización de la IA criptográfica también se ha beneficiado del poder cultural de los MEME. El surgimiento de los agentes de IA no solo se basa en la innovación tecnológica y el valor de la aplicación, sino que también reúne rápidamente emociones a través de memes humorísticos y satíricos, lo que estimula el interés y la participación de los usuarios en la cadena, incluidos nuevos grupos como desarrolladores y investigadores externos, que se unen de manera más relajada e interactiva.
Fundamentos técnicos
Con el apoyo en aspectos como contratos inteligentes, estándares de tokens y desarrollo de ecosistemas, la flexibilidad de Ethereum proporciona una sólida base tecnológica para el surgimiento de DeFi. No solo permite a los desarrolladores innovar productos financieros según la demanda, sino que su mecanismo descentralizado y de código abierto también brinda a los usuarios una plataforma financiera justa y transparente.
El surgimiento y la popularidad de la narrativa de IA criptográfica en este ciclo también se deben al avance explosivo de la tecnología de IA, especialmente la aparición de modelos de lenguaje a gran escala como ChatGPT, que ha revelado el enorme potencial de combinar la tecnología de inteligencia artificial con blockchain. Al mismo tiempo, el rápido avance en la capacidad de los grandes modelos de IA ha permitido más aplicaciones inteligentes en la cadena, como estrategias de negociación, predicción de mercado, automatización de contratos inteligentes y análisis de datos, lo que proporciona una nueva perspectiva y energía para la innovación en tecnología criptográfica.
Requisitos de admisión
En comparación con el sistema financiero tradicional que requiere procedimientos complejos, cuentas bancarias y verificaciones crediticias, DeFi ofrece un servicio financiero sin intermediarios, abierto y transparente a través de blockchain y contratos inteligentes. Solo se necesita una billetera criptográfica y una pequeña cantidad de activos criptográficos para realizar libremente actividades como préstamos, intercambios y provisión de liquidez, sin restricciones geográficas ni contextos económicos.
En comparación con las herramientas y plataformas de cifrado tradicionales, AI Agent ofrece una forma más inteligente y automatizada de operar, lo que permite a los usuarios ponerse en marcha sin necesidad de comprender en profundidad los detalles técnicos complejos ni de tener conocimientos y experiencia profesional en operaciones. Al mismo tiempo, los proyectos AI Agent de alta calidad también rompen las barreras de participación anteriores y las rutas de operación más convenientes, no solo para los inversores individuales, sino también para los desarrolladores y los proyectos, ofreciendo vías de innovación de menor costo y descentralizadas en comparación con las barreras de participación anteriores y las plataformas de intercambio centralizado (CEX) como VC.
La combinación de AI Agent con la cultura MEME también ha reducido la barrera de conocimiento de la tecnología de inteligencia artificial para las personas, especialmente para los usuarios no técnicos, y ha roto la imagen de alta barrera técnica de los proyectos técnicos, lo que hace que la participación en este campo sea más diversa, relajada y entretenida.
Eficiencia de capital
En la narrativa de DeFi, la eficiencia de capital ha sido siempre uno de los impulsores clave. DeFi, a través de plataformas descentralizadas, puede mejorar significativamente la eficiencia de uso del capital mediante contratos inteligentes y mecanismos automatizados. Estas plataformas atraen una gran cantidad de capital institucional y minorista al mercado al ofrecer altos APY y rendimientos de capital. Debido a la ausencia de intermediarios y procesos bancarios tradicionales, el capital puede moverse más rápidamente y obtener mayores rendimientos en un período de tiempo más corto, lo que mejora considerablemente la eficiencia de capital del mercado.
A través de la automatización y la inteligencia artificial, el agente de IA puede ayudar a los usuarios a lograr una operación de fondos más eficiente en el mercado de criptomonedas. A diferencia de los métodos tradicionales de intervención humana, el agente de IA puede realizar tareas como ejecución automática de transacciones, gestión de activos y control de riesgos según los datos del mercado en tiempo real, ayudando a los usuarios a aprovechar las oportunidades del mercado, evitando decisiones emocionales y errores humanos, lo que aumenta significativamente la eficiencia de la operación de fondos. Además, el proyecto del Agente de IA proporciona oportunidades de redistribución de beneficios a más usuarios a través de un mecanismo de ejecución en cadena, permitiendo a los participantes disfrutar de los dividendos del crecimiento del proyecto con una barrera de entrada baja.
De la tecnología impulsada a la participación del usuario, 4 grandes diferencias
A pesar de que DeFi y la inteligencia artificial criptográfica muestran similitudes en impulsar la innovación en el mercado de criptomonedas, existen diferencias significativas en varios aspectos clave. Estas diferencias no solo se reflejan en la complejidad técnica y la amplitud de los escenarios de aplicación, sino también en las diferentes formas de impulso del mercado y la participación de los usuarios.
Ámbito de aplicación
El enfoque principal de DeFi es la finanzas en la cadena, con principales innovaciones centradas en la construcción de herramientas financieras descentralizadas como los exchanges descentralizados (DEX), los proveedores de liquidez automatizados (AMM), y los protocolos de préstamos. Aunque estas innovaciones están subvirtiendo el sistema financiero tradicional, sus aplicaciones son relativamente específicas y claras. En contraste, la aplicación de la IA encriptada tiene un alcance mucho más amplio, abarcando múltiples campos como las finanzas en la cadena, la generación de contenido por IA (AIGC), NFT, automatización de contratos inteligentes, análisis de datos, entre otros. Aunque la complejidad de la integración de la IA encriptada es mayor, esto también le permite llegar a más mercados y satisfacer las necesidades de más usuarios. En el futuro, con el desarrollo tecnológico de modelos de IA a gran escala, se impulsarán más innovaciones y aplicaciones interdisciplinarias.
Fuerza impulsora tecnológica
La innovación tecnológica de DeFi se basa principalmente en blockchain y contratos inteligentes, impulsando la innovación en el ecosistema financiero descentralizado. Su fuerza motriz proviene de la descentralización de las transacciones, la innovación financiera sin permisos y la ejecución automática de contratos inteligentes. Por otro lado, la narrativa de la IA encriptada tiene impulsos tecnológicos complejos y diversos, que van desde estrategias de negociación y gestión de riesgos en el campo financiero, hasta aplicaciones más amplias como la generación de contenido, recomendaciones personalizadas y análisis de datos.
Usuarios
El grupo principal de usuarios de DeFi son los usuarios nativos de la cadena, que suelen tener una sólida experiencia en operaciones financieras. Además de atraer a los nativos de la criptografía, la IA criptográfica también puede contar con la participación de un gran número de usuarios sin formación técnica, como creadores de contenido, desarrolladores e investigadores técnicos, lo que le confiere una ventaja significativa en términos de difusión y cobertura de mercado.
Impulsado por la capitalización de mercado
El valor de mercado de los proyectos DeFi está determinado principalmente por factores como el volumen de bloqueo, la lista en los intercambios y la liquidez, y depende más de la frecuencia de uso de las herramientas financieras de la plataforma y del grado de participación de los usuarios. El funcionamiento del mercado es más directo y transparente. En cambio, la lógica del valor de mercado de los proyectos de IA criptográfica es más compleja y tiene mayor incertidumbre. No solo se debe considerar la profundidad y amplitud de la innovación tecnológica, sino también el impacto ecológico del proyecto y el potencial de desarrollo de escenarios de aplicación reales. Esto también significa que la sostenibilidad de la narrativa de la IA criptográfica depende de la combinación de avances tecnológicos y demanda de los usuarios, lo que implica mayores riesgos y potencial.
（El contenido anterior es un extracto y reproducción autorizados por el socio colaborador PANews, enlace al artículo original ）
Declaración: El artículo solo representa la opinión personal del autor y no representa la posición o punto de vista de Gate.io. Todo el contenido y las opiniones son solo para referencia y no constituyen asesoramiento de inversión. Los inversores deben tomar sus propias decisiones y responsabilidades en las transacciones. El autor y Gate.io no serán responsables de ninguna pérdida directa o indirecta causada por las transacciones de los inversores.
El valor de mercado de AI Agent supera con creces el período DeFi Summer, ¿podría replicar la tendencia del mercado DeFi de aquellos años? Este artículo se publicó por primera vez en Blocklike.
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AI Agent La capitalización de mercado es mucho mayor que Finanzas descentralizadas Summer, ¿se puede replicar el rendimiento del mercado de Finanzas descentralizadas en ese momento?
Autor: Nancy, PANews
Cada ciclo de criptografía produce narrativas dominantes, y "AI +" sin duda es una de las principales líneas de esta ronda alcista, especialmente la locura de los agentes de IA que están ocupando la gran mayoría de la liquidez en la cadena, y la discusión sobre la cripto IA en el mercado está creciendo cada vez más, similar al período de DeFi Summer. Este artículo comparará el tamaño del desarrollo del mercado de cripto IA y DeFi, y discutirá las diferencias en el desarrollo de estos dos campos.
480 億市值超越 DeFi Summer 時期，能否複製 DeFi 成功引發爭議
Según los datos de CoinGecko, el valor de mercado del campo de la IA criptográfica ha alcanzado los 48.800 millones de dólares estadounidenses hasta el 2 de enero, una cifra mucho mayor que el valor de mercado del período "DeFi Summer" de DeFi. Según los datos de The Block, después de la explosión de crecimiento de DeFi en 2020, el valor de mercado alcanzó un máximo de 6.040 millones de dólares estadounidenses y no superó la marca de los 50.000 millones de dólares hasta mediados de abril de 2021, cuando el mercado ya se había vuelto cada vez más maduro y diversificado. Esta comparación muestra que la explosión de la criptografía de la IA ha superado la etapa de desarrollo temprano de DeFi y ha demostrado una ventaja más fuerte en términos de atractivo del mercado y potencial de crecimiento.
La especialización de los agentes de inteligencia artificial (IA) continúa explotando en este momento. Según los datos de CoinGecko, al 2 de enero, la capitalización de mercado de los agentes de IA ya ha alcanzado los 169.3 mil millones de dólares, lo que representa el 34.7% del campo de la IA criptográfica en su totalidad, una cifra equivalente a la suma del valor de mercado de los protocolos DeFi en enero de 2021. Tomando como ejemplo los proyectos principales Virtuals Protocol (50.2 mil millones de dólares) y ai16z (27 mil millones de dólares), la suma de sus valores de mercado ya ha superado el valor de mercado total de todos los protocolos DeFi a fines de 2020, lo que resalta aún más el rápido desarrollo del campo de la IA. Por otro lado, durante el último mercado alcista, los valores de mercado circulantes más altos de los principales actores DeFi Uniswap y Aave alcanzaron respectivamente los 220.5 mil millones de dólares y los 65.8 mil millones de dólares.
Desde la perspectiva de la inversión de capital, DeFi ha atraído una gran cantidad de capital de riesgo después de un rápido desarrollo, y la inteligencia artificial encriptada también se encuentra en una etapa similar, con cada vez más fondos fluyendo hacia el campo de la inteligencia artificial encriptada, y las inversiones en torno a la inteligencia artificial encriptada han aumentado drásticamente. Según el informe de financiación de 2024 recopilado por PANews, el campo de DeFi obtuvo 1,690 millones de dólares en 296 rondas de financiación en 2024, y los proyectos de inteligencia artificial experimentaron un crecimiento rápido como una nueva categoría este año, con casi cien eventos de financiamiento revelados, entre los cuales el 15.2% obtuvo fondos del orden de los diez millones de dólares, con un tamaño de financiación de alrededor de 600 millones de dólares.
Aunque el rendimiento de datos en la pista de carreras de criptografía AI es impresionante, hay diferentes opiniones en el mercado sobre si su ciclo de desarrollo puede ser similar al de DeFi. Por ejemplo, Messari señaló en su último informe que el agente de inteligencia artificial alcanzará su punto máximo en el primer trimestre de 2025 y no se recuperará. Las razones son las siguientes: (1) El agente de IA aún no ha demostrado que su adaptabilidad al producto sea suficiente para respaldar la especulación del mercado; (2) El éxito de Alt-L1 se basa en la base clara de demanda de espacio de bloques durante el auge de DeFi, pero AI Agent carece tanto de demanda como de una base clara de usuarios; (3) El lanzamiento de AI Agent depende de la especulación del mercado, pero cuando el mercado se dé cuenta de que seguirán siendo juguetes en un futuro previsible, este ciclo de especulación colapsará.
También hay opiniones de que la IA tiene un potencial de desarrollo similar al DeFi. Por ejemplo, el KOL criptográfico @ 0xWizard dijo que el 2020 podría considerarse el 'Gran estallido del Cámbrico de DeFi', y es muy probable que el 2025 sea el 'Gran estallido del Cámbrico de los Agentes de IA'. Las diversas formas de juego de Ai+Crypto aparecerán el próximo año. El investigador Haotian cree que la llegada de los Agentes de IA será similar a la Summer DeFi que experimentó la cadena de bloques en 2020, lo que generará un nuevo ciclo narrativo de 'burbuja' de gran escala de construcción+especulación. Aunque el ecosistema de los Agentes de IA ni siquiera tiene condiciones de infraestructura exclusivas, desde el punto de vista de la plasticidad del ecosistema, las oportunidades narrativas que traen los Agentes de IA son mucho más grandes que las del DeFi.
El ex miembro de Spartan Group, @0xJeff, hizo una predicción de que el año 2025 será conocido como la era Agentic, donde el valor de mercado de la capa L1 Agentic alcanzará los 100.000 millones de dólares, similar al ciclo de valoración de la capa L1 en 2020-21; DeFi alcanzará un punto máximo de TVL de más de 200.000 millones de dólares en el ciclo anterior con la ayuda de AI Agent, entre otras cosas.
En cuanto a la valoración de los proyectos de monedas MEME similares a la IA, el cripto KOL @Rui dijo que en los inicios del mercado MEME, la valoración de los proyectos estaba estrechamente relacionada con si podían cotizar en las bolsas, especialmente en las principales. Sin embargo, con el auge de los agentes de IA y los cambios en el mercado, el sistema de valoración original basado en la lógica de intercambio para los MEME de los grandes mercados ha fracasado, y las expectativas de valoración de todos para los proyectos no son qué exchanges están en línea, sino qué tipo de ecología se generará. En el caso de los proyectos que ya cuentan con un ecosistema, la valoración puede determinarse en función de la proporción de su ecología; Para un proyecto único o de "sistema salvaje", la clave de la valoración es si puede superar la capitalización de mercado de 100 millones de dólares, que depende más de la comunicación, la comunidad y la financiación en fase inicial.
Las 4 similitudes comunes desde la influencia cultural hasta la eficiencia financiera
La combinación de tecnología y capital es la fuerza motriz central para el desarrollo de la industria criptográfica. En el último mercado alcista, DeFi remodeló el mundo de las finanzas criptográficas a través de plataformas descentralizadas y contratos inteligentes. Y ahora, la IA criptográfica está cambiando la forma en que opera el mercado criptográfico de una manera más inteligente y automatizada. Hasta el momento, ambos tienen similitudes en cuanto a influencia cultural, base tecnológica, barreras de entrada y eficiencia de capital.
La cultura de los memes
Como una de las narrativas centrales del mercado alcista anterior de criptomonedas, DeFi tiene un espíritu de rebelión contra las finanzas tradicionales. Muchos proyectos DeFi llaman la atención a través de nombres humorísticos y extravagantes (como la serie de alimentos), mientras ofrecen funciones financieras reales. Al principio, el mercado veía a DeFi más como un juego de liquidez que como una herramienta financiera pura, pero esta cultura de romper el 'sentido de seriedad' de las finanzas tradicionales ha generado reflexiones y debates sobre el sistema financiero tradicional, y ha atraído rápidamente a muchos desarrolladores y usuarios.
Al igual que la cultura de MEME en la narrativa temprana de DeFi, la popularización de la IA criptográfica también se ha beneficiado del poder cultural de los MEME. El surgimiento de los agentes de IA no solo se basa en la innovación tecnológica y el valor de la aplicación, sino que también reúne rápidamente emociones a través de memes humorísticos y satíricos, lo que estimula el interés y la participación de los usuarios en la cadena, incluidos nuevos grupos como desarrolladores y investigadores externos, que se unen de manera más relajada e interactiva.
Fundamentos técnicos
Con el apoyo en aspectos como contratos inteligentes, estándares de tokens y desarrollo de ecosistemas, la flexibilidad de Ethereum proporciona una sólida base tecnológica para el surgimiento de DeFi. No solo permite a los desarrolladores innovar productos financieros según la demanda, sino que su mecanismo descentralizado y de código abierto también brinda a los usuarios una plataforma financiera justa y transparente.
El surgimiento y la popularidad de la narrativa de IA criptográfica en este ciclo también se deben al avance explosivo de la tecnología de IA, especialmente la aparición de modelos de lenguaje a gran escala como ChatGPT, que ha revelado el enorme potencial de combinar la tecnología de inteligencia artificial con blockchain. Al mismo tiempo, el rápido avance en la capacidad de los grandes modelos de IA ha permitido más aplicaciones inteligentes en la cadena, como estrategias de negociación, predicción de mercado, automatización de contratos inteligentes y análisis de datos, lo que proporciona una nueva perspectiva y energía para la innovación en tecnología criptográfica.
Requisitos de admisión
En comparación con el sistema financiero tradicional que requiere procedimientos complejos, cuentas bancarias y verificaciones crediticias, DeFi ofrece un servicio financiero sin intermediarios, abierto y transparente a través de blockchain y contratos inteligentes. Solo se necesita una billetera criptográfica y una pequeña cantidad de activos criptográficos para realizar libremente actividades como préstamos, intercambios y provisión de liquidez, sin restricciones geográficas ni contextos económicos.
En comparación con las herramientas y plataformas de cifrado tradicionales, AI Agent ofrece una forma más inteligente y automatizada de operar, lo que permite a los usuarios ponerse en marcha sin necesidad de comprender en profundidad los detalles técnicos complejos ni de tener conocimientos y experiencia profesional en operaciones. Al mismo tiempo, los proyectos AI Agent de alta calidad también rompen las barreras de participación anteriores y las rutas de operación más convenientes, no solo para los inversores individuales, sino también para los desarrolladores y los proyectos, ofreciendo vías de innovación de menor costo y descentralizadas en comparación con las barreras de participación anteriores y las plataformas de intercambio centralizado (CEX) como VC.
La combinación de AI Agent con la cultura MEME también ha reducido la barrera de conocimiento de la tecnología de inteligencia artificial para las personas, especialmente para los usuarios no técnicos, y ha roto la imagen de alta barrera técnica de los proyectos técnicos, lo que hace que la participación en este campo sea más diversa, relajada y entretenida.
Eficiencia de capital
En la narrativa de DeFi, la eficiencia de capital ha sido siempre uno de los impulsores clave. DeFi, a través de plataformas descentralizadas, puede mejorar significativamente la eficiencia de uso del capital mediante contratos inteligentes y mecanismos automatizados. Estas plataformas atraen una gran cantidad de capital institucional y minorista al mercado al ofrecer altos APY y rendimientos de capital. Debido a la ausencia de intermediarios y procesos bancarios tradicionales, el capital puede moverse más rápidamente y obtener mayores rendimientos en un período de tiempo más corto, lo que mejora considerablemente la eficiencia de capital del mercado.
A través de la automatización y la inteligencia artificial, el agente de IA puede ayudar a los usuarios a lograr una operación de fondos más eficiente en el mercado de criptomonedas. A diferencia de los métodos tradicionales de intervención humana, el agente de IA puede realizar tareas como ejecución automática de transacciones, gestión de activos y control de riesgos según los datos del mercado en tiempo real, ayudando a los usuarios a aprovechar las oportunidades del mercado, evitando decisiones emocionales y errores humanos, lo que aumenta significativamente la eficiencia de la operación de fondos. Además, el proyecto del Agente de IA proporciona oportunidades de redistribución de beneficios a más usuarios a través de un mecanismo de ejecución en cadena, permitiendo a los participantes disfrutar de los dividendos del crecimiento del proyecto con una barrera de entrada baja.
De la tecnología impulsada a la participación del usuario, 4 grandes diferencias
A pesar de que DeFi y la inteligencia artificial criptográfica muestran similitudes en impulsar la innovación en el mercado de criptomonedas, existen diferencias significativas en varios aspectos clave. Estas diferencias no solo se reflejan en la complejidad técnica y la amplitud de los escenarios de aplicación, sino también en las diferentes formas de impulso del mercado y la participación de los usuarios.
Ámbito de aplicación
El enfoque principal de DeFi es la finanzas en la cadena, con principales innovaciones centradas en la construcción de herramientas financieras descentralizadas como los exchanges descentralizados (DEX), los proveedores de liquidez automatizados (AMM), y los protocolos de préstamos. Aunque estas innovaciones están subvirtiendo el sistema financiero tradicional, sus aplicaciones son relativamente específicas y claras. En contraste, la aplicación de la IA encriptada tiene un alcance mucho más amplio, abarcando múltiples campos como las finanzas en la cadena, la generación de contenido por IA (AIGC), NFT, automatización de contratos inteligentes, análisis de datos, entre otros. Aunque la complejidad de la integración de la IA encriptada es mayor, esto también le permite llegar a más mercados y satisfacer las necesidades de más usuarios. En el futuro, con el desarrollo tecnológico de modelos de IA a gran escala, se impulsarán más innovaciones y aplicaciones interdisciplinarias.
Fuerza impulsora tecnológica
La innovación tecnológica de DeFi se basa principalmente en blockchain y contratos inteligentes, impulsando la innovación en el ecosistema financiero descentralizado. Su fuerza motriz proviene de la descentralización de las transacciones, la innovación financiera sin permisos y la ejecución automática de contratos inteligentes. Por otro lado, la narrativa de la IA encriptada tiene impulsos tecnológicos complejos y diversos, que van desde estrategias de negociación y gestión de riesgos en el campo financiero, hasta aplicaciones más amplias como la generación de contenido, recomendaciones personalizadas y análisis de datos.
Usuarios
El grupo principal de usuarios de DeFi son los usuarios nativos de la cadena, que suelen tener una sólida experiencia en operaciones financieras. Además de atraer a los nativos de la criptografía, la IA criptográfica también puede contar con la participación de un gran número de usuarios sin formación técnica, como creadores de contenido, desarrolladores e investigadores técnicos, lo que le confiere una ventaja significativa en términos de difusión y cobertura de mercado.
Impulsado por la capitalización de mercado
El valor de mercado de los proyectos DeFi está determinado principalmente por factores como el volumen de bloqueo, la lista en los intercambios y la liquidez, y depende más de la frecuencia de uso de las herramientas financieras de la plataforma y del grado de participación de los usuarios. El funcionamiento del mercado es más directo y transparente. En cambio, la lógica del valor de mercado de los proyectos de IA criptográfica es más compleja y tiene mayor incertidumbre. No solo se debe considerar la profundidad y amplitud de la innovación tecnológica, sino también el impacto ecológico del proyecto y el potencial de desarrollo de escenarios de aplicación reales. Esto también significa que la sostenibilidad de la narrativa de la IA criptográfica depende de la combinación de avances tecnológicos y demanda de los usuarios, lo que implica mayores riesgos y potencial.
（El contenido anterior es un extracto y reproducción autorizados por el socio colaborador PANews, enlace al artículo original ）
Declaración: El artículo solo representa la opinión personal del autor y no representa la posición o punto de vista de Gate.io. Todo el contenido y las opiniones son solo para referencia y no constituyen asesoramiento de inversión. Los inversores deben tomar sus propias decisiones y responsabilidades en las transacciones. El autor y Gate.io no serán responsables de ninguna pérdida directa o indirecta causada por las transacciones de los inversores.
El valor de mercado de AI Agent supera con creces el período DeFi Summer, ¿podría replicar la tendencia del mercado DeFi de aquellos años? Este artículo se publicó por primera vez en Blocklike.