Panorama general de la inversión y el financiamiento en la primera mitad de 2023: bajo el oso profundo, ¿qué planes están haciendo las instituciones criptográficas?
Según los datos de rootdata, en 2022, la cantidad de recaudación de fondos de la industria del cifrado será de 26,77 mil millones de dólares estadounidenses y la cantidad de transacciones de financiación será de 1528. En la primera mitad de 2023, la cantidad de recaudación de fondos de la industria del cifrado caerá drásticamente. En los últimos seis meses, el mercado mundial de cifrado ha recaudado un total de financiación de 4774 millones de dólares estadounidenses, un total de 497 financiaciones. En comparación con 22 años, el monto de la financiación se ha reducido en un 80%. Por un lado, debido al impacto de las tormentas Luna y FTX, las instituciones de inversión han debilitado su interés en la inversión criptográfica; por otro lado, también está relacionado con el deterioro del mercado.
Fuente: rootdata.com
Monto de inversión mensual, fuente: defillama
La mayoría de las posiciones de varias de las principales instituciones de inversión también tienen un retroceso del 70% al 80%. En este artículo, echemos un breve vistazo a las tendencias de inversión institucional en la primera mitad de este año, y en qué pistas y proyectos invirtieron.
El valor del token ERC-20 en poder de las instituciones, fuente: dune
Rendimiento de la financiación del mercado este año
1. Para financiamiento institucional:
Cantidad de inversión institucional y datos relacionados con la frecuencia, fuente: rootdata.com
Según datos de rootdata, a principios del 23 de junio, la inversión en cada pista en un total de 3660 millones de dólares estadounidenses de financiación es la siguiente:
Se realizaron 139 financiamientos para infraestructura, con un financiamiento total de 1.379 millones de dólares, lo que representa el 37,6%;
Hubo otros 61 financiamientos en total, con un financiamiento total de 540 millones de dólares estadounidenses, lo que representa el 14,5%;
DeFi recaudó 88 veces en total, recaudando USD 410 millones, lo que representa el 11,2%;
CeFi recaudó un total de 34 veces, financiando 400 millones de dólares estadounidenses, lo que representa el 10,9%;
Los juegos se han recaudado 63 veces en total, con una financiación total de 390 millones de dólares estadounidenses, lo que representa el 10,7 %;
El entretenimiento social ha recaudado 43 veces en total, con una financiación de 240 millones de dólares estadounidenses, lo que representa el 6,7%;
NFT recaudado 52 veces en total, con una financiación de 160 millones de dólares estadounidenses, lo que representa el 4,5%;
*Herramientas y Servicios de Información recaudados 31 veces, con una financiación total de 110 millones de dólares estadounidenses, lo que representa el 3,5%;
DAO ha recaudado 4 veces en total, con una financiación de 17 millones de dólares estadounidenses, lo que representa el 0,5%.
Se puede ver que las instituciones tienden a invertir en infraestructura y pistas DeFi, mientras que su interés en las pistas NFT de DAO, herramientas y servicios de información es relativamente débil. Por supuesto, también está relacionado con el techo de valor de mercado de cada pista.En comparación con otras pistas, la valoración de la infraestructura es relativamente más alta.
2. Otros
Otra información financiera, fuente: cryptorank.io
Por otro lado, la plataforma ha recaudado un total de 210 millones de dólares estadounidenses en financiamiento para otros inversores al 10 de junio.
La proporción de cada pista, fuente: cryptorank.io
En la financiación para otros inversores, GameFi y el servicio de cadena de bloques representaron la mayor parte. El financiamiento se concentra principalmente en las cuatro cadenas de Ethereum, Arbitrum, Polygon y BNB.
Distribución de montos en cada cadena, fuente: cryptorank.io
Instituciones de inversión activas este año
Fuente: rootdata.com
A continuación, utilizamos el número de veces que cada institución invierte en proyectos como estándar para medir qué instituciones de inversión siguen activas este año y continúan en estado de "gastar dinero".
1. Laboratorios DWF: 30
DWF Labs es una subsidiaria de Digital Wave Finance. Este año, ha atraído la atención de todos debido a sus frecuentes disparos. Principalmente brinda soporte para el listado de tokens, creación de mercado y soluciones comerciales OTC para invertir en empresas Web3. Las transacciones al contado y de derivados se han realizado en más de 40 plataformas de negociación principales, clasificándose entre los 5 principales volúmenes de negociación de activos encriptados a nivel mundial.
Este año, se han invertido un total de 30 proyectos, que involucran más de 300 millones de dólares estadounidenses (ya que algunos proyectos pueden tener múltiples inversiones institucionales, y el monto de financiamiento de algunos proyectos no se ha revelado, por lo que solo se puede contabilizar una parte). lo mismo a continuación). DWF Labs tiende a invertir en proyectos que emitieron Tokens y se lanzaron en plataformas comerciales, como EOS, ACH, CFX, FET, etc.
2. Coinbase Ventures: 24
Coinbase Ventures es el brazo de inversión de Coinbase dedicado a promover empresarios destacados en el ecosistema crypto/Web3 y apoyar la misión de Coinbase de crear más libertad económica para el mundo. Este año se invirtieron un total de 24 proyectos, por un monto cercano a los 200 millones de dólares estadounidenses.
Coinbase Ventures invierte en infraestructura subyacente, como Ethereum, que vuelve a comprometer EigenLayer, la plataforma en la nube Chaos Labs, DEX Mauve que proporciona cumplimiento financiero tradicional, etc.
3. HashKey Capital: 21
HashKey Capital está afiliado a HashKey Group, un grupo de activos digitales de Hong Kong, con sede en Hong Kong, China. HashKey Capital invierte en todo el ecosistema de la cadena de bloques, incluidas las cadenas públicas subyacentes, los protocolos, las aplicaciones y los proveedores financieros cifrados. Proporciona inversión y consultoría para ayudar a las nuevas empresas que se dirigen a desarrolladores, empresas y usuarios finales a expandirse en Asia. Este año se han invertido un total de 21 proyectos, con fondos cercanos a los 130 millones de dólares.
HashKey Group invierte en infraestructura, juegos, NFT y otras pistas, como la plataforma en la nube Chaos Labs, la alianza de lucha de karate Karate Combat, la infraestructura PolyHedra, la plataforma NFT de cadena cruzada Tabi, etc.
4.Shima Capital: 19 piezas
Shima Capital es una firma de capital de riesgo con sede en San Francisco que se enfoca en buscar activos criptográficos en etapa inicial y nuevas empresas de blockchain, y brindarles apoyo financiero y de recursos.
Este año se han invertido un total de 19 proyectos, con fondos cercanos a los 100 millones de dólares. Shima Capital invierte en infraestructura, NFT, juegos de entretenimiento y otras pistas, 6 de las cuales están relacionadas con juegos. Las inversiones relativamente grandes incluyen la cadena pública Berachain y Monad.
5. Empresas poligonales: 18
Polygon Ventures se compromete a apoyar a los equipos con visión de futuro en el ecosistema Polygon y el ecosistema multicadena. Adopte un enfoque colaborativo y respalde proyectos a través de las fortalezas de Polygon en operaciones, tecnología, distribución y asociaciones estratégicas.
Polygon Ventures ha invertido en 18 proyectos este año, lo que implica más de 80 millones de dólares estadounidenses. Las vías de inversión de Polygon Ventures incluyen infraestructura, juegos de entretenimiento y campos NFT, 10 de los cuales están relacionados con juegos de entretenimiento. Las inversiones más grandes incluyen la plataforma en la nube Chaos Labs y la plataforma de juegos Web3 Intella X.
Balaji S. Srinivasan es conocido como un inversionista ángel con una persona y una institución en el campo del cifrado. Ex CTO de Coinbase y socio general de A16z, y uno de los primeros inversores en muchas empresas tecnológicas exitosas y protocolos criptográficos, incluidos Alchemy, Ava Labs, Chainlink, Clubhouse, Dapper Labs, Ethereum, Instadapp, NEAR Protocol, Opensea, Solana y otros proyectos familiares. Srinivasan también es cofundador de Earn.com (adquirida por Coinbase), Counsyl (adquirida por Myriad), Teleport (adquirida por Topia) y Coin Center.
Balaji S. Srinivasan invirtió un total de 18 proyectos este año, con fondos cercanos a los 120 millones de dólares estadounidenses. La inversión de Balaji S. Srinivasan es principalmente en infraestructura. Las inversiones más grandes incluyen la plataforma en la nube Chaos Labs, la capa de confianza basada en prueba de conocimiento cero Proven, el protocolo de lente social descentralizado, la compañía de seguros de activos encriptados Evertas, etc.
7. Marcas Animoca: 16
Animoca Brands es una empresa de software de juegos Web3 y una firma de capital de riesgo. Conocido como The Sandbox, Animoca Brands tiene como objetivo proporcionar derechos de propiedad digital a los jugadores y usuarios de Internet de todo el mundo, creando así una nueva clase de activos, una economía que gana dinero a través de los juegos y un marco digital más justo para construir Contribute abierto al metamundo.
Animoca Brands ha invertido en 16 proyectos este año, por un monto aproximado de US$110 millones. Las vías de inversión de Animoca Brands incluyen infraestructura, NFT y juegos. Las inversiones más grandes incluyen la súper aplicación NFT OP3N, la pasarela de pago encriptada Transak, la plataforma de juegos Web3 Intella X, la plataforma NFT de cadena cruzada Tabi, etc.
8. Empresas NGC: 16
NGC Ventures es una firma de capital de riesgo enfocada en invertir en tecnologías blockchain y de contabilidad distribuida. NGC Ventures ha invertido en 16 proyectos este año, por un total de US$170 millones. La pista de inversión de NGC Ventures tiene infraestructura y defi. Las inversiones más grandes incluyen LayerZero, un protocolo de interoperabilidad de cadena completa, y PolyHedra, una infraestructura para la interoperabilidad Web3.
9. Posesiones de grandes cerebros: 15
Big Brain Holdings es un fondo criptográfico que invierte en proyectos presemilla, semilla y en etapa inicial. El fondo cree en el futuro de los criptoactivos e invierte en equipos que allanan el camino para ese futuro. El equipo se enfoca en proyectos únicos, innovadores y de blockchain.
Big Brain Holdings ha invertido en 15 proyectos este año, por un monto aproximado de US$60 millones. La competencia de inversión de Big Brain Holdings cubre infraestructura, DeFi, NFT, juegos y otros campos. Las inversiones más grandes incluyen Intella X, una plataforma de juegos Web3, y zkLink, una red L2 multicadena enfocada en transacciones.
Grandes proyectos de financiación este año
A continuación, echemos un vistazo a la financiación de más de 50 millones de dólares EE.UU. este año Después de todo, el mercado de este año, y tanto dinero, significa que la calidad del proyecto en sí no será tan mala. Sin embargo, las aguas de las instituciones de inversión aún son un poco profundas.El funcionario anunció cuánto dinero se invirtió, cómo cobrarlo y si le ha dado dinero a la parte del proyecto. Es difícil para los inversores minoristas conocer la situación específica si se utilizan recursos de apoyo y otros medios como pago. Solo como referencia, a continuación se presentará uno por uno en función del monto del financiamiento.Algunos proyectos han pasado por múltiples rondas de financiamiento, y las instituciones de inversión solo presentan los que invirtieron este año.
Fuente: rootdata.com
1. Metaco: Adquirido por Ripple por $250 millones
METACO es una empresa suiza de custodia de criptoactivos. El alcance comercial de Metaco cubre mercados multinacionales, y sus clientes incluyen custodios globales, grandes bancos, instituciones financieras y otras empresas.Su producto principal de custodia de activos encriptados "Harmonize" puede ayudar a los inversores a administrar todo el ecosistema DeFi, desde la custodia hasta las transacciones, la tokenización y la El compromiso y la gestión de contratos inteligentes están todos dentro del alcance.La plataforma conecta a las instituciones sin problemas con el nuevo mundo de DeFi. La adquisición permitirá que Ripple amplíe sus ofertas al integrar la tecnología en la custodia, emisión y liquidación de activos tokenizados.
2. Blockstream: $125 millones en financiamiento de deuda
Instituciones de inversión: Kingsway Capital, Fulgur Ventu.
Blockstream es una empresa de desarrollo de infraestructura de cadena de bloques y Bitcoin establecida en 2014. Su objetivo principal es desarrollar una nueva infraestructura para el sistema financiero tradicional, y su desarrollo clave gira en torno al desarrollo de cadenas laterales de Bitcoin y otras aplicaciones relacionadas con la cadena de bloques. Ha lanzado muchos productos como Bitcoin sidechain Liquid, Bitcoin wallet Blockstream Green, productos de datos de transacciones cifradas y servicios de custodia de producción de bloques de Bitcoin. Blockstream utilizará los nuevos fondos para expandir sus instalaciones mineras para satisfacer la fuerte demanda de sus servicios de custodia institucional.
3.LayerZero: $120 millones en financiamiento Serie B con una valoración de $3 mil millones
Inversores: a16z, Sequoia Capital, Christie's, Circle Ventures, etc.
Lanzado en 2021, LayerZero es un protocolo de interoperabilidad de cadena completa que se centra en la mensajería de datos entre cadenas. Su objetivo es pasar mensajes ligeros entre cadenas de bloques a través del uso eficiente del gas y contratos inteligentes no actualizables. En la actualidad, la tasa de adopción de la red del protocolo LayerZero es buena. Ha soportado más de 30 cadenas en total, como Ethereum y BNB Chain. La ecología también se está expandiendo rápidamente y se ha logrado un progreso considerable en DeFi, NFT y puentes de cadenas cruzadas.
4. Worldcoin: USD 115 millones en financiamiento Serie C
Instituciones de inversión: Blockchain Capital, a16z Crypto, etc.
Worldcoin es un proyecto de encriptación fundado por el fundador de ChatGPT, Sam Altman, en 2020, con el objetivo de convertirse en la red de activos encriptados más grande e inclusiva del mundo al proporcionar Worldcoin a todos de forma gratuita. Worldcoin se compone principalmente de tres partes:
World ID: un protocolo de identidad descentralizado que protege la privacidad.
Worldcoin (WLD): los tokens se distribuyen libremente en todo el mundo para ejercer el valor de una gobernanza eficaz.
World App: Monedero para pagos, compras y transferencias en todo el mundo.
Actualmente, Worldcoin tiene críticas mixtas debido a problemas como la privacidad de los datos.
5. Ledger: $108 millones en financiamiento de la ronda C1, con una valoración de $1.416 mil millones
Instituciones de inversión: True Global Ventures, Cité Gestion SPV, etc.
Ledger es actualmente una de las compañías de carteras de hardware más conocidas en la industria del cifrado. Desde su creación en 2014, Ledger ha vendido más de 6 millones de dispositivos y tiene clientes en más de 200 países de todo el mundo. Hace algún tiempo, el lanzamiento del servicio de recuperación de claves causó gran descontento en la comunidad.
7. Auradine: $81 millones en financiamiento Serie A, con una valuación de $500 millones
Instituciones de inversión: Celesta Capital, Mayfield, etc.
Fundada en 2022 por Rajiv Kheman (cuya startup iInnovium fue adquirida por Marvell por $ 1.1 mil millones), Auradine es un proveedor de soluciones de infraestructura que se enfoca en tecnologías de vanguardia como silicio de bajo consumo, privacidad, pruebas de conocimiento cero e inteligencia artificial.
8. Reacción en cadena: $70 millones en financiamiento Serie C
Inversores: Morgan Creek Digital, Hanaco Ventures, etc.
Chain Reaction es una empresa emergente de chips de cadena de bloques que está diseñando el futuro de las tecnologías disruptivas de cadena de bloques y privacidad. La compañía coopera con proveedores de servicios en la nube y centros de datos para transformar la infraestructura informática con ASIC y sistemas personalizados, optimizando el ahorro de energía y el cálculo de alto rendimiento. Las soluciones están especialmente diseñadas y diseñadas a la medida para potenciar la próxima generación de computación ecológica, escalable y segura para ayudar a proteger a las personas, la privacidad y el planeta.
9. Tauro: $65 millones en financiamiento Serie B
Instituciones de inversión: Credit Suisse, Arab Bank Switzerland, etc.
Taurus proporciona una infraestructura de nivel empresarial para emitir, custodiar y comercializar cualquier activo digital, incluidos los activos digitales, tokenizados y comprometidos. Taurus también opera un mercado regulado de activos privados y valores tokenizados. Taurus está recaudando fondos para seguir desarrollando su plataforma de activos digitales e impulsar la expansión internacional.
10. QuickNode: $60 millones en financiación Serie B, con una valoración de $800 millones
Instituciones de inversión: 10T Holdings, LLC, Tiger Global, etc.
QuickNode es una plataforma de infraestructura Web3 que ayuda a los desarrolladores y empresas a crear, lanzar y escalar aplicaciones basadas en blockchain (dApps). Desde 2017, se ha asociado con cientos de miles de los principales desarrolladores y empresas para ayudar a escalar DApps. El financiamiento se utilizará para acelerar la expansión global de la compañía, mejorar aún más las capacidades de los constructores y sentar las bases para un futuro descentralizado y globalmente conectado.
11. Capital Desencadenado: $60 millones en financiamiento Serie B
Instituciones de inversión: Valor Equity Partners, NYDIG.
Unchained Capital es una empresa de servicios financieros nativa de Bitcoin que ofrece custodia colaborativa, mesa de negociación, pagos respaldados por Bitcoin y cuentas de jubilación de Bitcoin. Según la compañía, Unchained actualmente asegura más de $2 mil millones en Bitcoin a través de miles de claves.
12. EOS: financiación de 60 millones de dólares
Institución de inversión: DWF.
DWF Labs respalda la red EOS con un acuerdo de compra de tokens EOS de $ 45 millones y un compromiso de inversión de $ 15 millones para invertir en negocios y proyectos basados en EOS, cuyo objetivo es acelerar la expansión y aceptación de la red EOS.
12. Magic: ronda de financiación estratégica de 52 millones de dólares
Instituciones de inversión: PayPal Ventures, co-inversión Cherubic, Synchron, etc.
Magic proporciona a los clientes empresariales una infraestructura de billetera sin custodia, lo que les permite incorporar de forma segura a los clientes en el ecosistema Web3. Proporciona funcionalidad para la incorporación de web3 de extremo a extremo, incluida la autenticación, rampa de acceso fiduciario, NFT Mint y pago NFT. Sus soluciones cuentan con la confianza de las principales marcas en el espacio web2 y web3, incluidas Mattel, Macy's, Xsolla, Immutable y más. Hasta la fecha, Magic ha creado más de 20 millones de carteras y las han utilizado más de 130 000 desarrolladores.
13. EigenLayer: $50 millones en financiamiento Serie A, con una valoración de $500 millones
Instituciones de inversión: Blockchain Capital, Coinbase Ventures, Polychain Capital, etc.
Eigenlayer es un protocolo de replanteo (Re-staking) basado en Ethereum. Los nodos de Ethereum pueden volver a apostar el ETH prometido a través de EigenLayer para obtener ingresos adicionales. Externamente, los usuarios pueden apostar ETH, LSD-ETH y LP Token Pledge en otros cadenas públicas, oráculos, middleware, etc., como un nodo y obtenga recompensas de verificación.
Resumen
Lo anterior es la situación de inversión y financiación del criptomercado en el primer semestre de 2023. Se puede observar que la financiación a gran escala se concentra principalmente en el contrato básico. No hay DeFi, NFT ni juegos, pero esto también está relacionado con los diferentes techos de cada proyecto de pista.
Hace algún tiempo, muchas personas comenzaron a ridiculizar la inversión institucional. Las monedas institucionales generalmente están sobrevaluadas, tienen poca circulación y alcanzan su punto máximo en la apertura. El papel de los inversores minoristas siempre es recibir pedidos. Las instituciones producen proyectos en masa y luego los vuelcan a los minoristas. inversores Algunos inversionistas se quejaron y comenzaron a buscar varios proyectos de "perro de la tierra", como el meme.
Al igual que sui, que recientemente se conoce como el "Chip de gota de agua", después de que la red principal se puso en marcha, se produjeron 58,88 millones de SUI. La presión de venta continuó y el precio cayó por completo. Los inversores ya no pueden venir a recibir pedidos. .
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Panorama general de la inversión y el financiamiento en la primera mitad de 2023: bajo el oso profundo, ¿qué planes están haciendo las instituciones criptográficas?
Escrito por: Día
Según los datos de rootdata, en 2022, la cantidad de recaudación de fondos de la industria del cifrado será de 26,77 mil millones de dólares estadounidenses y la cantidad de transacciones de financiación será de 1528. En la primera mitad de 2023, la cantidad de recaudación de fondos de la industria del cifrado caerá drásticamente. En los últimos seis meses, el mercado mundial de cifrado ha recaudado un total de financiación de 4774 millones de dólares estadounidenses, un total de 497 financiaciones. En comparación con 22 años, el monto de la financiación se ha reducido en un 80%. Por un lado, debido al impacto de las tormentas Luna y FTX, las instituciones de inversión han debilitado su interés en la inversión criptográfica; por otro lado, también está relacionado con el deterioro del mercado.
Fuente: rootdata.com
Monto de inversión mensual, fuente: defillama
La mayoría de las posiciones de varias de las principales instituciones de inversión también tienen un retroceso del 70% al 80%. En este artículo, echemos un breve vistazo a las tendencias de inversión institucional en la primera mitad de este año, y en qué pistas y proyectos invirtieron.
El valor del token ERC-20 en poder de las instituciones, fuente: dune
Rendimiento de la financiación del mercado este año
1. Para financiamiento institucional:
Cantidad de inversión institucional y datos relacionados con la frecuencia, fuente: rootdata.com
Según datos de rootdata, a principios del 23 de junio, la inversión en cada pista en un total de 3660 millones de dólares estadounidenses de financiación es la siguiente:
Se puede ver que las instituciones tienden a invertir en infraestructura y pistas DeFi, mientras que su interés en las pistas NFT de DAO, herramientas y servicios de información es relativamente débil. Por supuesto, también está relacionado con el techo de valor de mercado de cada pista.En comparación con otras pistas, la valoración de la infraestructura es relativamente más alta.
2. Otros
Otra información financiera, fuente: cryptorank.io
Por otro lado, la plataforma ha recaudado un total de 210 millones de dólares estadounidenses en financiamiento para otros inversores al 10 de junio.
La proporción de cada pista, fuente: cryptorank.io
En la financiación para otros inversores, GameFi y el servicio de cadena de bloques representaron la mayor parte. El financiamiento se concentra principalmente en las cuatro cadenas de Ethereum, Arbitrum, Polygon y BNB.
Distribución de montos en cada cadena, fuente: cryptorank.io
Instituciones de inversión activas este año
Fuente: rootdata.com
A continuación, utilizamos el número de veces que cada institución invierte en proyectos como estándar para medir qué instituciones de inversión siguen activas este año y continúan en estado de "gastar dinero".
1. Laboratorios DWF: 30
DWF Labs es una subsidiaria de Digital Wave Finance. Este año, ha atraído la atención de todos debido a sus frecuentes disparos. Principalmente brinda soporte para el listado de tokens, creación de mercado y soluciones comerciales OTC para invertir en empresas Web3. Las transacciones al contado y de derivados se han realizado en más de 40 plataformas de negociación principales, clasificándose entre los 5 principales volúmenes de negociación de activos encriptados a nivel mundial.
Este año, se han invertido un total de 30 proyectos, que involucran más de 300 millones de dólares estadounidenses (ya que algunos proyectos pueden tener múltiples inversiones institucionales, y el monto de financiamiento de algunos proyectos no se ha revelado, por lo que solo se puede contabilizar una parte). lo mismo a continuación). DWF Labs tiende a invertir en proyectos que emitieron Tokens y se lanzaron en plataformas comerciales, como EOS, ACH, CFX, FET, etc.
2. Coinbase Ventures: 24
Coinbase Ventures es el brazo de inversión de Coinbase dedicado a promover empresarios destacados en el ecosistema crypto/Web3 y apoyar la misión de Coinbase de crear más libertad económica para el mundo. Este año se invirtieron un total de 24 proyectos, por un monto cercano a los 200 millones de dólares estadounidenses.
Coinbase Ventures invierte en infraestructura subyacente, como Ethereum, que vuelve a comprometer EigenLayer, la plataforma en la nube Chaos Labs, DEX Mauve que proporciona cumplimiento financiero tradicional, etc.
3. HashKey Capital: 21
HashKey Capital está afiliado a HashKey Group, un grupo de activos digitales de Hong Kong, con sede en Hong Kong, China. HashKey Capital invierte en todo el ecosistema de la cadena de bloques, incluidas las cadenas públicas subyacentes, los protocolos, las aplicaciones y los proveedores financieros cifrados. Proporciona inversión y consultoría para ayudar a las nuevas empresas que se dirigen a desarrolladores, empresas y usuarios finales a expandirse en Asia. Este año se han invertido un total de 21 proyectos, con fondos cercanos a los 130 millones de dólares.
HashKey Group invierte en infraestructura, juegos, NFT y otras pistas, como la plataforma en la nube Chaos Labs, la alianza de lucha de karate Karate Combat, la infraestructura PolyHedra, la plataforma NFT de cadena cruzada Tabi, etc.
4.Shima Capital: 19 piezas
Shima Capital es una firma de capital de riesgo con sede en San Francisco que se enfoca en buscar activos criptográficos en etapa inicial y nuevas empresas de blockchain, y brindarles apoyo financiero y de recursos.
Este año se han invertido un total de 19 proyectos, con fondos cercanos a los 100 millones de dólares. Shima Capital invierte en infraestructura, NFT, juegos de entretenimiento y otras pistas, 6 de las cuales están relacionadas con juegos. Las inversiones relativamente grandes incluyen la cadena pública Berachain y Monad.
5. Empresas poligonales: 18
Polygon Ventures se compromete a apoyar a los equipos con visión de futuro en el ecosistema Polygon y el ecosistema multicadena. Adopte un enfoque colaborativo y respalde proyectos a través de las fortalezas de Polygon en operaciones, tecnología, distribución y asociaciones estratégicas.
Polygon Ventures ha invertido en 18 proyectos este año, lo que implica más de 80 millones de dólares estadounidenses. Las vías de inversión de Polygon Ventures incluyen infraestructura, juegos de entretenimiento y campos NFT, 10 de los cuales están relacionados con juegos de entretenimiento. Las inversiones más grandes incluyen la plataforma en la nube Chaos Labs y la plataforma de juegos Web3 Intella X.
6. Balaji Srinivasan (inversionista individual): 18
Balaji S. Srinivasan es conocido como un inversionista ángel con una persona y una institución en el campo del cifrado. Ex CTO de Coinbase y socio general de A16z, y uno de los primeros inversores en muchas empresas tecnológicas exitosas y protocolos criptográficos, incluidos Alchemy, Ava Labs, Chainlink, Clubhouse, Dapper Labs, Ethereum, Instadapp, NEAR Protocol, Opensea, Solana y otros proyectos familiares. Srinivasan también es cofundador de Earn.com (adquirida por Coinbase), Counsyl (adquirida por Myriad), Teleport (adquirida por Topia) y Coin Center.
Balaji S. Srinivasan invirtió un total de 18 proyectos este año, con fondos cercanos a los 120 millones de dólares estadounidenses. La inversión de Balaji S. Srinivasan es principalmente en infraestructura. Las inversiones más grandes incluyen la plataforma en la nube Chaos Labs, la capa de confianza basada en prueba de conocimiento cero Proven, el protocolo de lente social descentralizado, la compañía de seguros de activos encriptados Evertas, etc.
7. Marcas Animoca: 16
Animoca Brands es una empresa de software de juegos Web3 y una firma de capital de riesgo. Conocido como The Sandbox, Animoca Brands tiene como objetivo proporcionar derechos de propiedad digital a los jugadores y usuarios de Internet de todo el mundo, creando así una nueva clase de activos, una economía que gana dinero a través de los juegos y un marco digital más justo para construir Contribute abierto al metamundo.
Animoca Brands ha invertido en 16 proyectos este año, por un monto aproximado de US$110 millones. Las vías de inversión de Animoca Brands incluyen infraestructura, NFT y juegos. Las inversiones más grandes incluyen la súper aplicación NFT OP3N, la pasarela de pago encriptada Transak, la plataforma de juegos Web3 Intella X, la plataforma NFT de cadena cruzada Tabi, etc.
8. Empresas NGC: 16
NGC Ventures es una firma de capital de riesgo enfocada en invertir en tecnologías blockchain y de contabilidad distribuida. NGC Ventures ha invertido en 16 proyectos este año, por un total de US$170 millones. La pista de inversión de NGC Ventures tiene infraestructura y defi. Las inversiones más grandes incluyen LayerZero, un protocolo de interoperabilidad de cadena completa, y PolyHedra, una infraestructura para la interoperabilidad Web3.
9. Posesiones de grandes cerebros: 15
Big Brain Holdings es un fondo criptográfico que invierte en proyectos presemilla, semilla y en etapa inicial. El fondo cree en el futuro de los criptoactivos e invierte en equipos que allanan el camino para ese futuro. El equipo se enfoca en proyectos únicos, innovadores y de blockchain.
Big Brain Holdings ha invertido en 15 proyectos este año, por un monto aproximado de US$60 millones. La competencia de inversión de Big Brain Holdings cubre infraestructura, DeFi, NFT, juegos y otros campos. Las inversiones más grandes incluyen Intella X, una plataforma de juegos Web3, y zkLink, una red L2 multicadena enfocada en transacciones.
Grandes proyectos de financiación este año
A continuación, echemos un vistazo a la financiación de más de 50 millones de dólares EE.UU. este año Después de todo, el mercado de este año, y tanto dinero, significa que la calidad del proyecto en sí no será tan mala. Sin embargo, las aguas de las instituciones de inversión aún son un poco profundas.El funcionario anunció cuánto dinero se invirtió, cómo cobrarlo y si le ha dado dinero a la parte del proyecto. Es difícil para los inversores minoristas conocer la situación específica si se utilizan recursos de apoyo y otros medios como pago. Solo como referencia, a continuación se presentará uno por uno en función del monto del financiamiento.Algunos proyectos han pasado por múltiples rondas de financiamiento, y las instituciones de inversión solo presentan los que invirtieron este año.
Fuente: rootdata.com
1. Metaco: Adquirido por Ripple por $250 millones
METACO es una empresa suiza de custodia de criptoactivos. El alcance comercial de Metaco cubre mercados multinacionales, y sus clientes incluyen custodios globales, grandes bancos, instituciones financieras y otras empresas.Su producto principal de custodia de activos encriptados "Harmonize" puede ayudar a los inversores a administrar todo el ecosistema DeFi, desde la custodia hasta las transacciones, la tokenización y la El compromiso y la gestión de contratos inteligentes están todos dentro del alcance.La plataforma conecta a las instituciones sin problemas con el nuevo mundo de DeFi. La adquisición permitirá que Ripple amplíe sus ofertas al integrar la tecnología en la custodia, emisión y liquidación de activos tokenizados.
2. Blockstream: $125 millones en financiamiento de deuda
Instituciones de inversión: Kingsway Capital, Fulgur Ventu.
Blockstream es una empresa de desarrollo de infraestructura de cadena de bloques y Bitcoin establecida en 2014. Su objetivo principal es desarrollar una nueva infraestructura para el sistema financiero tradicional, y su desarrollo clave gira en torno al desarrollo de cadenas laterales de Bitcoin y otras aplicaciones relacionadas con la cadena de bloques. Ha lanzado muchos productos como Bitcoin sidechain Liquid, Bitcoin wallet Blockstream Green, productos de datos de transacciones cifradas y servicios de custodia de producción de bloques de Bitcoin. Blockstream utilizará los nuevos fondos para expandir sus instalaciones mineras para satisfacer la fuerte demanda de sus servicios de custodia institucional.
3.LayerZero: $120 millones en financiamiento Serie B con una valoración de $3 mil millones
Inversores: a16z, Sequoia Capital, Christie's, Circle Ventures, etc.
Lanzado en 2021, LayerZero es un protocolo de interoperabilidad de cadena completa que se centra en la mensajería de datos entre cadenas. Su objetivo es pasar mensajes ligeros entre cadenas de bloques a través del uso eficiente del gas y contratos inteligentes no actualizables. En la actualidad, la tasa de adopción de la red del protocolo LayerZero es buena. Ha soportado más de 30 cadenas en total, como Ethereum y BNB Chain. La ecología también se está expandiendo rápidamente y se ha logrado un progreso considerable en DeFi, NFT y puentes de cadenas cruzadas.
4. Worldcoin: USD 115 millones en financiamiento Serie C
Instituciones de inversión: Blockchain Capital, a16z Crypto, etc.
Worldcoin es un proyecto de encriptación fundado por el fundador de ChatGPT, Sam Altman, en 2020, con el objetivo de convertirse en la red de activos encriptados más grande e inclusiva del mundo al proporcionar Worldcoin a todos de forma gratuita. Worldcoin se compone principalmente de tres partes:
Actualmente, Worldcoin tiene críticas mixtas debido a problemas como la privacidad de los datos.
5. Ledger: $108 millones en financiamiento de la ronda C1, con una valoración de $1.416 mil millones
Instituciones de inversión: True Global Ventures, Cité Gestion SPV, etc.
Ledger es actualmente una de las compañías de carteras de hardware más conocidas en la industria del cifrado. Desde su creación en 2014, Ledger ha vendido más de 6 millones de dispositivos y tiene clientes en más de 200 países de todo el mundo. Hace algún tiempo, el lanzamiento del servicio de recuperación de claves causó gran descontento en la comunidad.
7. Auradine: $81 millones en financiamiento Serie A, con una valuación de $500 millones
Instituciones de inversión: Celesta Capital, Mayfield, etc.
Fundada en 2022 por Rajiv Kheman (cuya startup iInnovium fue adquirida por Marvell por $ 1.1 mil millones), Auradine es un proveedor de soluciones de infraestructura que se enfoca en tecnologías de vanguardia como silicio de bajo consumo, privacidad, pruebas de conocimiento cero e inteligencia artificial.
8. Reacción en cadena: $70 millones en financiamiento Serie C
Inversores: Morgan Creek Digital, Hanaco Ventures, etc.
Chain Reaction es una empresa emergente de chips de cadena de bloques que está diseñando el futuro de las tecnologías disruptivas de cadena de bloques y privacidad. La compañía coopera con proveedores de servicios en la nube y centros de datos para transformar la infraestructura informática con ASIC y sistemas personalizados, optimizando el ahorro de energía y el cálculo de alto rendimiento. Las soluciones están especialmente diseñadas y diseñadas a la medida para potenciar la próxima generación de computación ecológica, escalable y segura para ayudar a proteger a las personas, la privacidad y el planeta.
9. Tauro: $65 millones en financiamiento Serie B
Instituciones de inversión: Credit Suisse, Arab Bank Switzerland, etc.
Taurus proporciona una infraestructura de nivel empresarial para emitir, custodiar y comercializar cualquier activo digital, incluidos los activos digitales, tokenizados y comprometidos. Taurus también opera un mercado regulado de activos privados y valores tokenizados. Taurus está recaudando fondos para seguir desarrollando su plataforma de activos digitales e impulsar la expansión internacional.
10. QuickNode: $60 millones en financiación Serie B, con una valoración de $800 millones
Instituciones de inversión: 10T Holdings, LLC, Tiger Global, etc.
QuickNode es una plataforma de infraestructura Web3 que ayuda a los desarrolladores y empresas a crear, lanzar y escalar aplicaciones basadas en blockchain (dApps). Desde 2017, se ha asociado con cientos de miles de los principales desarrolladores y empresas para ayudar a escalar DApps. El financiamiento se utilizará para acelerar la expansión global de la compañía, mejorar aún más las capacidades de los constructores y sentar las bases para un futuro descentralizado y globalmente conectado.
11. Capital Desencadenado: $60 millones en financiamiento Serie B
Instituciones de inversión: Valor Equity Partners, NYDIG.
Unchained Capital es una empresa de servicios financieros nativa de Bitcoin que ofrece custodia colaborativa, mesa de negociación, pagos respaldados por Bitcoin y cuentas de jubilación de Bitcoin. Según la compañía, Unchained actualmente asegura más de $2 mil millones en Bitcoin a través de miles de claves.
12. EOS: financiación de 60 millones de dólares
Institución de inversión: DWF.
DWF Labs respalda la red EOS con un acuerdo de compra de tokens EOS de $ 45 millones y un compromiso de inversión de $ 15 millones para invertir en negocios y proyectos basados en EOS, cuyo objetivo es acelerar la expansión y aceptación de la red EOS.
12. Magic: ronda de financiación estratégica de 52 millones de dólares
Instituciones de inversión: PayPal Ventures, co-inversión Cherubic, Synchron, etc.
Magic proporciona a los clientes empresariales una infraestructura de billetera sin custodia, lo que les permite incorporar de forma segura a los clientes en el ecosistema Web3. Proporciona funcionalidad para la incorporación de web3 de extremo a extremo, incluida la autenticación, rampa de acceso fiduciario, NFT Mint y pago NFT. Sus soluciones cuentan con la confianza de las principales marcas en el espacio web2 y web3, incluidas Mattel, Macy's, Xsolla, Immutable y más. Hasta la fecha, Magic ha creado más de 20 millones de carteras y las han utilizado más de 130 000 desarrolladores.
13. EigenLayer: $50 millones en financiamiento Serie A, con una valoración de $500 millones
Instituciones de inversión: Blockchain Capital, Coinbase Ventures, Polychain Capital, etc.
Eigenlayer es un protocolo de replanteo (Re-staking) basado en Ethereum. Los nodos de Ethereum pueden volver a apostar el ETH prometido a través de EigenLayer para obtener ingresos adicionales. Externamente, los usuarios pueden apostar ETH, LSD-ETH y LP Token Pledge en otros cadenas públicas, oráculos, middleware, etc., como un nodo y obtenga recompensas de verificación.
Resumen
Lo anterior es la situación de inversión y financiación del criptomercado en el primer semestre de 2023. Se puede observar que la financiación a gran escala se concentra principalmente en el contrato básico. No hay DeFi, NFT ni juegos, pero esto también está relacionado con los diferentes techos de cada proyecto de pista.
Hace algún tiempo, muchas personas comenzaron a ridiculizar la inversión institucional. Las monedas institucionales generalmente están sobrevaluadas, tienen poca circulación y alcanzan su punto máximo en la apertura. El papel de los inversores minoristas siempre es recibir pedidos. Las instituciones producen proyectos en masa y luego los vuelcan a los minoristas. inversores Algunos inversionistas se quejaron y comenzaron a buscar varios proyectos de "perro de la tierra", como el meme.
Al igual que sui, que recientemente se conoce como el "Chip de gota de agua", después de que la red principal se puso en marcha, se produjeron 58,88 millones de SUI. La presión de venta continuó y el precio cayó por completo. Los inversores ya no pueden venir a recibir pedidos. .