Informe semanal del mercado: el mercado está débil durante las festividades, el primer trimestre del próximo año podría迎来 pump行情
Visión general del mercado
Esta semana, el mercado de criptomonedas ha mostrado una tendencia a la baja debido a la influencia de las vacaciones de Navidad. Aunque el índice de sentimiento del mercado ha subido ligeramente del 7% al 10%, todavía se encuentra en una zona de extremo pánico. Es notable que, a pesar de la debilidad general del mercado, el USDC, que está dominado por el mercado estadounidense, ha logrado un crecimiento del 1.91%, lo que indica que los fondos institucionales continúan ingresando, inyectando cierta confianza en el mercado.
El sector DeFi tuvo una ligera caída del 0.37% en su TVL esta semana, alcanzando los 52.7 mil millones de dólares, pero proyectos de rendimiento de stablecoins como Gun Pool se destacaron. La oferta total de stablecoins sigue en aumento, lo que indica que, a pesar de la corrección del mercado, la liquidez básica sigue fluyendo, y proyectos de rendimiento estable como Gun Pool están siendo muy demandados.
La pista de Agentes de IA sigue recibiendo una alta atención del mercado, con un tamaño total que ha alcanzado los 10,9 mil millones de dólares. En particular, el modelo aipool combinado con la tecnología TEE se ha convertido en un nuevo foco de atención en el mercado, con la esperanza de convertirse en una nueva forma de emisión de activos tras "inscribir inscripciones", mostrando la tendencia de desarrollo de la profunda fusión de la IA con la tecnología blockchain.
Debido a la influencia de las vacaciones y la caída general del mercado, la pista de las Meme monedas ha mostrado un rendimiento débil esta semana, con una disminución notable en la participación de los inversores y en el flujo de capital, mientras que el interés del mercado se ha desviado temporalmente hacia otras pistas, lo que demuestra la alta volatilidad de esta categoría.
El sector de las cadenas públicas muestra una fuerte resistencia a la caída, donde Stacks ha alcanzado un hito importante con sBTC, BOB está avanzando en el desarrollo del BitVM Bridge, y Taiko ha iniciado una nueva ronda de planes ecológicos, lo que indica que las principales cadenas públicas continúan enfocándose en la innovación tecnológica y la construcción ecológica.
De cara al futuro, se espera que el mercado continúe con una tendencia débil durante el período de vacaciones de Año Nuevo, se recomienda a los inversores mantener una configuración defensiva y aumentar la proporción de activos principales, al mismo tiempo que pueden participar moderadamente en proyectos de pool de alta rentabilidad. A largo plazo, se espera que el mercado experimente una tendencia al alza en el primer trimestre de 2025, los proyectos de AI Agent y pools de DeFi merecen atención especial.
Análisis del índice de sentimiento del mercado
El índice de sentimiento del mercado ha subido del 7% de la semana pasada al 10%, permaneciendo en la zona de miedo extremo. Altcoin ha tenido un desempeño inferior al índice de referencia esta semana, mostrando una tendencia a la baja significativa. Debido a las vacaciones de Navidad, la liquidez ha disminuido drásticamente, lo que ha aumentado la volatilidad de los precios del mercado, facilitando fenómenos de subidas y bajadas repentinas. Por lo tanto, el sentimiento del mercado no es optimista. Dada la estructura actual del mercado, se espera que Altcoin mantenga una sincronización a corto plazo con el índice de referencia, con una probabilidad baja de un mercado independiente.
Cuando los altcoins se encuentran en la zona de miedo extremo, a menudo el mercado está en un fondo temporal, y puede ocurrir un giro hacia arriba en cualquier momento.
Resumen del comportamiento general del mercado
El mercado de criptomonedas se encuentra en una tendencia a la baja esta semana, y el índice de sentimiento sigue en un estado de extremo pánico.
Los proyectos de criptomonedas relacionados con Defi han destacado, mostrando un interés continuo del mercado en mejorar los rendimientos básicos.
El proyecto de la pista de AI Agent ha generado una alta atención pública esta semana, lo que indica que los inversores están comenzando a buscar activamente el próximo punto de explosión del mercado.
Carreras Calientes
Agente de IA
Esta semana, el mercado se encuentra en una tendencia a la baja, y todos los sectores están en estado de descenso. Aunque la mayoría de los precios de los tokens en el sector de AI Agent también han estado a la baja esta semana, la discusión en el mercado es la más alta. Esta semana, se ha discutido mucho sobre el modelo aipool, que combina AI Agent + TEE, y su desarrollo en el futuro del mercado de criptomonedas y su impacto en Defi.
Un impulsor de los grandes aumentos cíclicos en el mercado de criptomonedas es la aparición de nuevos métodos de emisión de activos. Por ejemplo, métodos de emisión de activos como ICO, IEO, INO, IDO y la emisión de inscripciones han impulsado rápidamente el desarrollo del mercado y el aumento de los precios en el mercado de criptomonedas. Con la rápida fusión de la IA y las criptomonedas, actualmente, aipool se ha convertido en un método de emisión de activos bastante popular, y es una continuación de "dinero FI" a principios de 2024. Si el método de emisión de activos aipool es ampliamente aceptado por el mercado, entonces en un futuro cercano habrá una pequeña ola de efervescencia en la emisión de activos impulsada por el modelo aipool, por lo que deberíamos prestar especial atención a los proyectos de tipo aipool.
Los cinco principales proyectos de AI Agent por capitalización de mercado:
| Nombre del proyecto | Capitalización de mercado (millones de dólares) |
|---------|---------------|
| Worldcoin| 552.28 |
| Fetch.ai| 548.84 |
| SingularityNET| 462.40 |
| Ocean Protocol| 251.91 |
| Oasis Network| 239.94 |
pista DeFi
Ranking de crecimiento de TVL
Los 5 proyectos con mayor aumento de TVL en el mercado durante la última semana (sin incluir proyectos con TVL más pequeño, estándar de más de 30 millones de dólares), fuente de datos: Defilama
| Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | TVL (millones) |
|---------|----------|----------------|
| Resolv | 82.04% | 239.01 |
| USDX Money | 74.25% | 446.42 |
| Usual | 55.56% | 1599.36 |
| Hashnote | 52.54% | 1652.47 |
| Spectra | 51.81% | 122.55 |
Resolv (sin emisión de moneda): (índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: Resolv es un proyecto de moneda estable neutral a Delta, que se basa en la tokenización de carteras de inversión neutrales al mercado. Esta estructura se basa en fuentes de ingresos económicamente viables e independientes de la moneda fiat. Esto permite distribuir rendimientos competitivos a los proveedores de liquidez del protocolo.
Últimos desarrollos: Esta semana Resolv completó una importante actualización técnica, transformándose con éxito en un proyecto Omnichain mediante la integración de las tecnologías LayerZero y StarGate, mientras que el estándar OFT que adoptó pasó las auditorías de seguridad de varias instituciones. Resolv destacó esta semana en cuanto al desarrollo ecológico, atrayendo un segundo flujo de fondos de 100 millones de dólares en esta semana, con una tasa de crecimiento ecológico del 84%. Su USDC Vault en Euler Finance ofreció un APY de hasta 36.36%, atrayendo 5.67 millones de dólares en TVL esta semana. Resolv también lanzó el pool de wstUSR en Pendle.fi y presentó una estructura de puntos unificada.
USDX Money (no emitido): (índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: El proyecto USDX Money es un nuevo protocolo de stablecoin sintética en dólares que tiene como objetivo proporcionar una solución de stablecoin nativa en criptomonedas a través de estrategias de múltiples cadenas y múltiples monedas. El objetivo central del proyecto es construir una infraestructura de stablecoin de próxima generación y mantener la estabilidad del vínculo entre USDX y el dólar mediante estrategias de cobertura Delta neutral.
Últimos desarrollos: USDX Money completó esta semana una nueva actualización de UI/UX para optimizar la experiencia de interacción del usuario, al mismo tiempo que lanzó los pools de liquidez USDX/USDT y sUSDX/USDX en Curve Finance, ampliando continuamente la escala del ecosistema. Entre ellos, sUSDX alcanzó un TVL de 170 millones de dólares a través de la colaboración con Lista DAO. USDX Money también lanzó un programa de incentivos X-Points que incluye creación de contenido y el programa ángel, y organizó un evento especial de Navidad.
Usual（USUAL）：（índice de recomendación：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️）
Descripción del proyecto: Usual es un proyecto de stablecoin respaldado por Binance, que tiene como objetivo ofrecer una nueva solución de stablecoin de manera descentralizada. El mecanismo central del proyecto incluye tres tokens principales: la stablecoin USD0, el producto de bonos USD0++ y el token de gobernanza USUAL.
Últimos desarrollos: Recientemente, Usual obtuvo una financiación de 10 millones de dólares en la ronda A liderada por Binance Labs y KrakenVentures, y ha colaborado con la fundación M^0 para lanzar el nuevo producto UsualM. Al mismo tiempo, se convirtió en el mayor fondo de USD0/USD0++ en Curve Finance, con UsualTVL superando los 1,5 mil millones de dólares, posicionándose entre los cinco principales stablecoins a nivel mundial, y la tesorería del DAO también se duplicó a 17 millones de dólares. Además, el proyecto Usual lanzó rendimientos de staking de USUALx de hasta 18,000% APY y comenzó una actividad de airdrop comunitario.
Hashnote (sin emitir moneda): (índice de recomendación: ⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: El proyecto Hashnote es una solución enfocada en la gestión de criptomonedas para instituciones, diseñada para proporcionar transparencia y optimizar la gestión de activos a través de la tecnología blockchain. Hashnote combina activos digitales y finanzas tradicionales para ofrecer a los usuarios soluciones innovadoras de mejora de rendimientos, como USYC.
Últimos desarrollos: Hashnote ha alcanzado una colaboración estratégica con CoreDAO esta semana y ha participado en la reunión del panel del grupo ecológico, destacando el lanzamiento de un innovador modelo de doble staking de Bitcoin. Este modelo combina BTC y Core Token, con el objetivo de proporcionar a los usuarios soluciones de ingresos sostenibles. Al mismo tiempo, el CEO del proyecto compartió una nueva estrategia en la reunión, obteniendo más de 14000 visualizaciones, lo que demuestra el gran interés del mercado por este modelo innovador.
Spectra (SPECTRA): (índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: Spectra es un protocolo de tokenización de rendimientos futuros. Los usuarios de DeFi pueden depositar tokens generadores de intereses de otros protocolos dentro de un plazo futuro determinado y negociar anticipadamente los rendimientos futuros que generará ese activo. El funcionamiento de Spectra consiste en colocar tokens generadores de intereses (IBT) o cualquier activo de rendimiento de plazo fijo en un contrato inteligente y emitir tokens de rendimiento futuro (FYT) como recompensa.
Últimos desarrollos: Esta semana, Spectra lanzó con éxito un nuevo contrato de gobernanza en la red principal de Base y presentó las páginas de Gauges y ncentivize en la aplicación de Spectra, al mismo tiempo que optimizó la función de múltiples bloqueos para los poseedores de veSPECTRA, lo que les permite participar de manera más eficiente en el mecanismo de votación de Gauge. Además, Spectra completó el ajuste de emisiones de APW, y el nuevo mecanismo de emisiones se ejecuta en una proporción de 1:20.
En resumen, podemos ver que los proyectos con un crecimiento rápido en TVL esta semana se concentran principalmente en el sector de rendimientos de stablecoins (piscina de ametralladora).
Desempeño general de la pista
La capitalización de mercado de las stablecoins crece de manera constante: USDT ha bajado de 145.1 mil millones de dólares la semana pasada a 144.7 mil millones de dólares, con una caída del 0.27%, mientras que USDC ha aumentado de 42.1 mil millones de dólares a 42.9 mil millones de dólares, con un aumento del 1.91%. Se puede ver que, aunque el mercado está en tendencia a la baja esta semana, USDC, que tiene como principal mercado a Estados Unidos, ha mostrado un crecimiento, lo que indica que la fuerza de compra en el mercado sigue manteniendo una entrada continua de fondos.
La liquidez está aumentando gradualmente: las tasas de arbitraje sin riesgo en los mercados tradicionales continúan disminuyendo con la persistencia de las rebajas de tasas de interés, mientras que las tasas de arbitraje de los proyectos Defi en cadena están aumentando debido al incremento en el valor de los activos de criptomonedas. Volver a Defi será una muy buena opción.
Situación de fondos: El TVL de los proyectos DeFi ha bajado de 52,9 mil millones de dólares la semana pasada a 52,7 mil millones de dólares en la actualidad. Aunque ha habido una disminución negativa durante dos semanas consecutivas, la magnitud de la disminución es pequeña, del 0,37%. La principal razón es que esta semana el mercado occidental, encabezado por el mercado estadounidense, se encuentra en el período de vacaciones de Navidad, lo que ha llevado a una disminución tanto en el volumen de transacciones de los diferentes tokens como en las actividades en la cadena. Además, la próxima semana es el período de vacaciones de Año Nuevo, por lo que se espera que no haya grandes cambios. Por lo tanto, se debe prestar especial atención a los cambios en el TVL general del mercado en enero y observar si la tendencia a la baja continúa.
Análisis profundo
pump impulso:
Los factores clave que impulsan esta ronda de subida se pueden resumir en las siguientes rutas de transmisión: Debido a que el mercado ha estado en una tendencia a la baja recientemente, los APY de varios protocolos Defi han disminuido, mientras que los proyectos de ingresos de stablecoins han elevado la tasa de rendimiento a través de recompensas en tokens/puntos, lo que, desde una perspectiva general del mercado, ha dado a los proyectos de pools de máquinas de guerra una ventaja clara en sus APY. En concreto:
Entorno del mercado: Aunque estamos en un ciclo de mercado alcista, recientemente el mercado ha estado en una tendencia a la baja, lo que ha llevado a una fuerte disminución de la tasa de interés básica del mercado.
En el lado de las tasas de interés: el tipo de interés básico para préstamos se eleva, reflejando las expectativas del mercado sobre la fijación de precios del capital.
Lado de ingresos: la tasa de rendimiento de los proyectos de ingresos en monedas estables se ha ampliado en comparación con otros proyectos, lo que ha atraído a más usuarios a participar.
Este mecanismo de transmisión refuerza el soporte de valor de los proyectos de rendimiento de stablecoins, formando una buena dinámica de crecimiento.
Riesgos potenciales:
Debido a que el mercado ha estado en una tendencia de pump recientemente, los inversores del mercado están más enfocados en los rendimientos y el apalancamiento de préstamos, sin embargo, han ignorado la caída.
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BearMarketBro
· hace16h
Otra vez en pánico, el próximo año podría haber un Gran aumento.
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BearMarketMonk
· hace16h
La burbuja se desinfla, solo queda la mente en meditación.
El mercado de criptomonedas está débil en Navidad, la entrada de fondos institucionales inyecta confianza para el futuro.
Informe semanal del mercado: el mercado está débil durante las festividades, el primer trimestre del próximo año podría迎来 pump行情
Visión general del mercado
Esta semana, el mercado de criptomonedas ha mostrado una tendencia a la baja debido a la influencia de las vacaciones de Navidad. Aunque el índice de sentimiento del mercado ha subido ligeramente del 7% al 10%, todavía se encuentra en una zona de extremo pánico. Es notable que, a pesar de la debilidad general del mercado, el USDC, que está dominado por el mercado estadounidense, ha logrado un crecimiento del 1.91%, lo que indica que los fondos institucionales continúan ingresando, inyectando cierta confianza en el mercado.
El sector DeFi tuvo una ligera caída del 0.37% en su TVL esta semana, alcanzando los 52.7 mil millones de dólares, pero proyectos de rendimiento de stablecoins como Gun Pool se destacaron. La oferta total de stablecoins sigue en aumento, lo que indica que, a pesar de la corrección del mercado, la liquidez básica sigue fluyendo, y proyectos de rendimiento estable como Gun Pool están siendo muy demandados.
La pista de Agentes de IA sigue recibiendo una alta atención del mercado, con un tamaño total que ha alcanzado los 10,9 mil millones de dólares. En particular, el modelo aipool combinado con la tecnología TEE se ha convertido en un nuevo foco de atención en el mercado, con la esperanza de convertirse en una nueva forma de emisión de activos tras "inscribir inscripciones", mostrando la tendencia de desarrollo de la profunda fusión de la IA con la tecnología blockchain.
Debido a la influencia de las vacaciones y la caída general del mercado, la pista de las Meme monedas ha mostrado un rendimiento débil esta semana, con una disminución notable en la participación de los inversores y en el flujo de capital, mientras que el interés del mercado se ha desviado temporalmente hacia otras pistas, lo que demuestra la alta volatilidad de esta categoría.
El sector de las cadenas públicas muestra una fuerte resistencia a la caída, donde Stacks ha alcanzado un hito importante con sBTC, BOB está avanzando en el desarrollo del BitVM Bridge, y Taiko ha iniciado una nueva ronda de planes ecológicos, lo que indica que las principales cadenas públicas continúan enfocándose en la innovación tecnológica y la construcción ecológica.
De cara al futuro, se espera que el mercado continúe con una tendencia débil durante el período de vacaciones de Año Nuevo, se recomienda a los inversores mantener una configuración defensiva y aumentar la proporción de activos principales, al mismo tiempo que pueden participar moderadamente en proyectos de pool de alta rentabilidad. A largo plazo, se espera que el mercado experimente una tendencia al alza en el primer trimestre de 2025, los proyectos de AI Agent y pools de DeFi merecen atención especial.
Análisis del índice de sentimiento del mercado
El índice de sentimiento del mercado ha subido del 7% de la semana pasada al 10%, permaneciendo en la zona de miedo extremo. Altcoin ha tenido un desempeño inferior al índice de referencia esta semana, mostrando una tendencia a la baja significativa. Debido a las vacaciones de Navidad, la liquidez ha disminuido drásticamente, lo que ha aumentado la volatilidad de los precios del mercado, facilitando fenómenos de subidas y bajadas repentinas. Por lo tanto, el sentimiento del mercado no es optimista. Dada la estructura actual del mercado, se espera que Altcoin mantenga una sincronización a corto plazo con el índice de referencia, con una probabilidad baja de un mercado independiente.
Cuando los altcoins se encuentran en la zona de miedo extremo, a menudo el mercado está en un fondo temporal, y puede ocurrir un giro hacia arriba en cualquier momento.
Resumen del comportamiento general del mercado
El mercado de criptomonedas se encuentra en una tendencia a la baja esta semana, y el índice de sentimiento sigue en un estado de extremo pánico.
Los proyectos de criptomonedas relacionados con Defi han destacado, mostrando un interés continuo del mercado en mejorar los rendimientos básicos.
El proyecto de la pista de AI Agent ha generado una alta atención pública esta semana, lo que indica que los inversores están comenzando a buscar activamente el próximo punto de explosión del mercado.
Carreras Calientes
Agente de IA
Esta semana, el mercado se encuentra en una tendencia a la baja, y todos los sectores están en estado de descenso. Aunque la mayoría de los precios de los tokens en el sector de AI Agent también han estado a la baja esta semana, la discusión en el mercado es la más alta. Esta semana, se ha discutido mucho sobre el modelo aipool, que combina AI Agent + TEE, y su desarrollo en el futuro del mercado de criptomonedas y su impacto en Defi.
Un impulsor de los grandes aumentos cíclicos en el mercado de criptomonedas es la aparición de nuevos métodos de emisión de activos. Por ejemplo, métodos de emisión de activos como ICO, IEO, INO, IDO y la emisión de inscripciones han impulsado rápidamente el desarrollo del mercado y el aumento de los precios en el mercado de criptomonedas. Con la rápida fusión de la IA y las criptomonedas, actualmente, aipool se ha convertido en un método de emisión de activos bastante popular, y es una continuación de "dinero FI" a principios de 2024. Si el método de emisión de activos aipool es ampliamente aceptado por el mercado, entonces en un futuro cercano habrá una pequeña ola de efervescencia en la emisión de activos impulsada por el modelo aipool, por lo que deberíamos prestar especial atención a los proyectos de tipo aipool.
Los cinco principales proyectos de AI Agent por capitalización de mercado:
| Nombre del proyecto | Capitalización de mercado (millones de dólares) | |---------|---------------| | Worldcoin| 552.28 | | Fetch.ai| 548.84 | | SingularityNET| 462.40 | | Ocean Protocol| 251.91 | | Oasis Network| 239.94 |
pista DeFi
Ranking de crecimiento de TVL
Los 5 proyectos con mayor aumento de TVL en el mercado durante la última semana (sin incluir proyectos con TVL más pequeño, estándar de más de 30 millones de dólares), fuente de datos: Defilama
| Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | TVL (millones) | |---------|----------|----------------| | Resolv | 82.04% | 239.01 | | USDX Money | 74.25% | 446.42 | | Usual | 55.56% | 1599.36 | | Hashnote | 52.54% | 1652.47 | | Spectra | 51.81% | 122.55 |
Resolv (sin emisión de moneda): (índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: Resolv es un proyecto de moneda estable neutral a Delta, que se basa en la tokenización de carteras de inversión neutrales al mercado. Esta estructura se basa en fuentes de ingresos económicamente viables e independientes de la moneda fiat. Esto permite distribuir rendimientos competitivos a los proveedores de liquidez del protocolo.
Últimos desarrollos: Esta semana Resolv completó una importante actualización técnica, transformándose con éxito en un proyecto Omnichain mediante la integración de las tecnologías LayerZero y StarGate, mientras que el estándar OFT que adoptó pasó las auditorías de seguridad de varias instituciones. Resolv destacó esta semana en cuanto al desarrollo ecológico, atrayendo un segundo flujo de fondos de 100 millones de dólares en esta semana, con una tasa de crecimiento ecológico del 84%. Su USDC Vault en Euler Finance ofreció un APY de hasta 36.36%, atrayendo 5.67 millones de dólares en TVL esta semana. Resolv también lanzó el pool de wstUSR en Pendle.fi y presentó una estructura de puntos unificada.
USDX Money (no emitido): (índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: El proyecto USDX Money es un nuevo protocolo de stablecoin sintética en dólares que tiene como objetivo proporcionar una solución de stablecoin nativa en criptomonedas a través de estrategias de múltiples cadenas y múltiples monedas. El objetivo central del proyecto es construir una infraestructura de stablecoin de próxima generación y mantener la estabilidad del vínculo entre USDX y el dólar mediante estrategias de cobertura Delta neutral.
Últimos desarrollos: USDX Money completó esta semana una nueva actualización de UI/UX para optimizar la experiencia de interacción del usuario, al mismo tiempo que lanzó los pools de liquidez USDX/USDT y sUSDX/USDX en Curve Finance, ampliando continuamente la escala del ecosistema. Entre ellos, sUSDX alcanzó un TVL de 170 millones de dólares a través de la colaboración con Lista DAO. USDX Money también lanzó un programa de incentivos X-Points que incluye creación de contenido y el programa ángel, y organizó un evento especial de Navidad.
Usual（USUAL）：（índice de recomendación：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️）
Descripción del proyecto: Usual es un proyecto de stablecoin respaldado por Binance, que tiene como objetivo ofrecer una nueva solución de stablecoin de manera descentralizada. El mecanismo central del proyecto incluye tres tokens principales: la stablecoin USD0, el producto de bonos USD0++ y el token de gobernanza USUAL.
Últimos desarrollos: Recientemente, Usual obtuvo una financiación de 10 millones de dólares en la ronda A liderada por Binance Labs y KrakenVentures, y ha colaborado con la fundación M^0 para lanzar el nuevo producto UsualM. Al mismo tiempo, se convirtió en el mayor fondo de USD0/USD0++ en Curve Finance, con UsualTVL superando los 1,5 mil millones de dólares, posicionándose entre los cinco principales stablecoins a nivel mundial, y la tesorería del DAO también se duplicó a 17 millones de dólares. Además, el proyecto Usual lanzó rendimientos de staking de USUALx de hasta 18,000% APY y comenzó una actividad de airdrop comunitario.
Hashnote (sin emitir moneda): (índice de recomendación: ⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: El proyecto Hashnote es una solución enfocada en la gestión de criptomonedas para instituciones, diseñada para proporcionar transparencia y optimizar la gestión de activos a través de la tecnología blockchain. Hashnote combina activos digitales y finanzas tradicionales para ofrecer a los usuarios soluciones innovadoras de mejora de rendimientos, como USYC.
Últimos desarrollos: Hashnote ha alcanzado una colaboración estratégica con CoreDAO esta semana y ha participado en la reunión del panel del grupo ecológico, destacando el lanzamiento de un innovador modelo de doble staking de Bitcoin. Este modelo combina BTC y Core Token, con el objetivo de proporcionar a los usuarios soluciones de ingresos sostenibles. Al mismo tiempo, el CEO del proyecto compartió una nueva estrategia en la reunión, obteniendo más de 14000 visualizaciones, lo que demuestra el gran interés del mercado por este modelo innovador.
Spectra (SPECTRA): (índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: Spectra es un protocolo de tokenización de rendimientos futuros. Los usuarios de DeFi pueden depositar tokens generadores de intereses de otros protocolos dentro de un plazo futuro determinado y negociar anticipadamente los rendimientos futuros que generará ese activo. El funcionamiento de Spectra consiste en colocar tokens generadores de intereses (IBT) o cualquier activo de rendimiento de plazo fijo en un contrato inteligente y emitir tokens de rendimiento futuro (FYT) como recompensa.
Últimos desarrollos: Esta semana, Spectra lanzó con éxito un nuevo contrato de gobernanza en la red principal de Base y presentó las páginas de Gauges y ncentivize en la aplicación de Spectra, al mismo tiempo que optimizó la función de múltiples bloqueos para los poseedores de veSPECTRA, lo que les permite participar de manera más eficiente en el mecanismo de votación de Gauge. Además, Spectra completó el ajuste de emisiones de APW, y el nuevo mecanismo de emisiones se ejecuta en una proporción de 1:20.
En resumen, podemos ver que los proyectos con un crecimiento rápido en TVL esta semana se concentran principalmente en el sector de rendimientos de stablecoins (piscina de ametralladora).
Desempeño general de la pista
La capitalización de mercado de las stablecoins crece de manera constante: USDT ha bajado de 145.1 mil millones de dólares la semana pasada a 144.7 mil millones de dólares, con una caída del 0.27%, mientras que USDC ha aumentado de 42.1 mil millones de dólares a 42.9 mil millones de dólares, con un aumento del 1.91%. Se puede ver que, aunque el mercado está en tendencia a la baja esta semana, USDC, que tiene como principal mercado a Estados Unidos, ha mostrado un crecimiento, lo que indica que la fuerza de compra en el mercado sigue manteniendo una entrada continua de fondos.
La liquidez está aumentando gradualmente: las tasas de arbitraje sin riesgo en los mercados tradicionales continúan disminuyendo con la persistencia de las rebajas de tasas de interés, mientras que las tasas de arbitraje de los proyectos Defi en cadena están aumentando debido al incremento en el valor de los activos de criptomonedas. Volver a Defi será una muy buena opción.
Situación de fondos: El TVL de los proyectos DeFi ha bajado de 52,9 mil millones de dólares la semana pasada a 52,7 mil millones de dólares en la actualidad. Aunque ha habido una disminución negativa durante dos semanas consecutivas, la magnitud de la disminución es pequeña, del 0,37%. La principal razón es que esta semana el mercado occidental, encabezado por el mercado estadounidense, se encuentra en el período de vacaciones de Navidad, lo que ha llevado a una disminución tanto en el volumen de transacciones de los diferentes tokens como en las actividades en la cadena. Además, la próxima semana es el período de vacaciones de Año Nuevo, por lo que se espera que no haya grandes cambios. Por lo tanto, se debe prestar especial atención a los cambios en el TVL general del mercado en enero y observar si la tendencia a la baja continúa.
Análisis profundo
pump impulso:
Los factores clave que impulsan esta ronda de subida se pueden resumir en las siguientes rutas de transmisión: Debido a que el mercado ha estado en una tendencia a la baja recientemente, los APY de varios protocolos Defi han disminuido, mientras que los proyectos de ingresos de stablecoins han elevado la tasa de rendimiento a través de recompensas en tokens/puntos, lo que, desde una perspectiva general del mercado, ha dado a los proyectos de pools de máquinas de guerra una ventaja clara en sus APY. En concreto:
Entorno del mercado: Aunque estamos en un ciclo de mercado alcista, recientemente el mercado ha estado en una tendencia a la baja, lo que ha llevado a una fuerte disminución de la tasa de interés básica del mercado.
En el lado de las tasas de interés: el tipo de interés básico para préstamos se eleva, reflejando las expectativas del mercado sobre la fijación de precios del capital.
Lado de ingresos: la tasa de rendimiento de los proyectos de ingresos en monedas estables se ha ampliado en comparación con otros proyectos, lo que ha atraído a más usuarios a participar.
Este mecanismo de transmisión refuerza el soporte de valor de los proyectos de rendimiento de stablecoins, formando una buena dinámica de crecimiento.
Riesgos potenciales:
Debido a que el mercado ha estado en una tendencia de pump recientemente, los inversores del mercado están más enfocados en los rendimientos y el apalancamiento de préstamos, sin embargo, han ignorado la caída.