Informe sobre el estado de los Activos Cripto: Análisis complementario detrás del optimismo
El informe anual "Estado de los Activos Cripto" publicado recientemente por a16z ha generado amplias discusiones en la industria. El informe transmite un sentimiento optimista, pero vale la pena explorar algunos antecedentes y puntos de datos adicionales para comprender completamente la situación del mercado.
Adopción de Activos Cripto
El informe comienza señalando que "las actividades y el uso de activos cripto alcanzaron un máximo histórico", y muestra la correlación entre el crecimiento de las direcciones de activos cripto activas mensuales y el aumento de usuarios de internet. Sin embargo, es importante tener en cuenta que una dirección no siempre corresponde a un usuario real. Para comprender mejor los factores que impulsan la actividad de las direcciones, podemos analizar en profundidad el método de cálculo de este indicador.
El número de direcciones activas mensuales se define como la suma del número diario de direcciones únicas activas en la red que actúan como remitentes o receptores, contabilizando solo las direcciones activas en transacciones exitosas. Esto significa que una transferencia entre billeteras puede activar dos direcciones. Los datos muestran que las transferencias de billetera a billetera son uno de los tipos de transacciones más comunes.
Es importante destacar que el crecimiento de direcciones en ciertas blockchains está estrechamente relacionado con las actividades de monedas meme. Los comerciantes activos de monedas meme suelen tener múltiples billeteras. Además, existen factores como los bots de arbitraje que también influyen. Solo en una plataforma, se emiten un promedio de 25,000 nuevos tokens cada día, cada uno contabilizado como una dirección activa.
Como un indicador más valioso de referencia, vale la pena observar el tráfico mensual de las principales plataformas de datos de Activos Cripto. Los últimos datos muestran que una plataforma tiene un tráfico mensual de 73.96 millones, mientras que otra tiene 22.8 millones. Incluso considerando que algunos usuarios se están trasladando a usar otras herramientas, la cantidad total de minoristas parece no haber aumentado significativamente.
Los datos sobre usuarios de monederos móviles en el informe parecen optimistas, pero hay que tener en cuenta la alta proporción de dispositivos móviles en el tráfico de red en los países emergentes. Por ejemplo, Nigeria tiene un 86%, India un 79% y Argentina un 57%. Esto indica que los usuarios de los mercados emergentes son el grupo principal que utiliza dispositivos móviles. A medida que los monederos móviles se vuelven más amigables para el usuario y ricos en funciones, su cuota de mercado está aumentando. Al mismo tiempo, en el actual entorno de blockchain, los usuarios suelen necesitar instalar múltiples monederos diferentes.
Desde esta perspectiva, podemos enfatizar que la adopción más amplia de Activos Cripto en los países emergentes se está logrando gradualmente, lo que está en línea con la misión que ha tenido siempre Web3 y DeFi.
Aplicaciones de nivel asesino de Activos Cripto
El informe determina que los stablecoins son una de las "aplicaciones asesinas" más evidentes de los Activos Cripto, lo cual es digno de reconocimiento. Los stablecoins tienen la ventaja de una rápida velocidad de transferencia y bajos costos. A medida que muchos países establecen marcos legales, cada vez más empresas comienzan a utilizar stablecoins para pagar impuestos sobre la renta. Se puede prever que, con la mejora del entorno legal, más usuarios optarán por utilizar stablecoins en lugar de métodos tradicionales de remesas.
El hecho de que el volumen de transacciones de las monedas estables supere el volumen de transacciones de una conocida red de pagos es, de hecho, notable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las monedas estables se utilizan principalmente para transferencias de grandes cantidades, mientras que los pagos pequeños diarios aún dependen de métodos de pago tradicionales.
Aunque no se puede negar la importancia de los Activos Cripto estables, ver que el informe anual enfatiza tanto los Activos Cripto estables aún me deja algo decepcionado. Hace algunos años, podríamos estar discutiendo aquí sobre los avances revolucionarios de DeFi. Y ahora parece que no hemos logrado lanzar aplicaciones asesinas más innovadoras este año.
Infraestructura
La infraestructura es crucial para la próxima generación de aplicaciones descentralizadas y aplicaciones de alta carga (como juegos, aplicaciones para consumidores, aplicaciones sociales, etc.). La mejora de la infraestructura hace que esta tecnología sea más avanzada, pero los usuarios cotidianos aún no han sentido beneficios significativos.
Aunque ya se han lanzado algunos juegos y aplicaciones para consumidores locales, la capacidad de procesamiento de transacciones no parece ser el principal problema. Por ejemplo, en el ámbito de los juegos, el caso de uso principal es la tokenización de activos dentro del juego y el comercio en mercados abiertos de estos activos, tareas que no requieren un volumen de transacciones por segundo extremadamente alto.
El avance de la infraestructura sin duda ha creado oportunidades para la innovación en Web3 y los nuevos casos de uso que puedan surgir en el futuro. Sin embargo, dado que la aplicación más popular de este año podría ser algún juego simple, tengo una actitud relativamente cautelosa sobre el desarrollo en el campo de las aplicaciones descentralizadas.
DeFi
La parte de DeFi del informe comienza con "DeFi sigue siendo muy popular y sigue creciendo". Esto es preciso para 2023, aunque aún no hemos alcanzado los niveles de 2022. En 2022, el valor total acumulado de DeFi bloqueado fue de casi 180 mil millones de dólares, mientras que ahora esa cifra es solo alrededor de la mitad de la de entonces. Incluso considerando las diferencias de precio, aún no hemos regresado a ese nivel.
El crecimiento de la industria se debe principalmente a nuevos campos como el staking líquido, el re-staking y la tokenización de activos físicos. El capital institucional ha comenzado a fluir hacia el mercado DeFi. Al observar los datos de usuarios activos mensuales de un protocolo DeFi importante, actualmente el número de usuarios mensuales se acerca a 6,000.
Estos datos indican que el crecimiento reciente de DeFi se puede atribuir a varios factores clave: en comparación con 2023, el valor promedio de los depósitos y la capitalización de mercado total han aumentado.
IA x Activos Cripto
La combinación de inteligencia artificial y Activos Cripto tiene un gran potencial, ya que puede impulsar la formación de economías descentralizadas y fomentar avances más asequibles y centrados en la comunidad en el campo de la inteligencia artificial.
La correlación entre la inteligencia artificial y el flujo de Activos Cripto puede derivarse de sus características comunes: ambos son campos tecnológicos emergentes y prometedores, con un gran valor especulativo y atributos tecnológicos de vanguardia. Web3 está a la vanguardia de la innovación tecnológica y pronto comenzará a atraer el interés de los usuarios de inteligencia artificial (y viceversa). Estas dos industrias comparten un público y un conjunto de intereses similares, y no pertenecen a los conservadores.
Algunos proyectos innovadores han propuesto casos de uso como la computación descentralizada, el intercambio de recursos de Internet y los agentes de IA colaborativa. Estas innovaciones tienen un gran potencial y merecen atención.
Resumen
En 2024, el desarrollo de los Activos Cripto se manifiesta principalmente en importantes avances tecnológicos detrás de escena. Sin embargo, estas innovaciones aún no han llamado la atención de una base de usuarios más amplia de Web2, ya que a menudo son bastante técnicas o están diseñadas específicamente para ciertos usuarios (como los inversores institucionales).
Para los nuevos en la encriptación que buscan ganancias rápidas, estos avances pueden no ser muy atractivos. Esto explica por qué muchas personas se sienten atraídas por la fiebre de las monedas meme y los mercados de predicción.
En 2024, el entusiasmo de las personas por los airdrops y los programas de puntos ha disminuido. Los usuarios ahora los ven como una forma adicional de rendimiento anual, lo que impulsa la rotación de liquidez de más inversores pasivos en busca de riesgos después de los eventos de generación de tokens. Del mismo modo, la emoción en torno a GameFi también ha ido disminuyendo gradualmente con la llegada de la realidad. Aunque algunos juegos han logrado atraer usuarios, ninguno ha alcanzado el nivel de éxito de un título AAA de gran éxito. Esto es normal: la innovación necesita tiempo para madurar.
En general, la industria sigue siendo prometedora, pero aún no hemos entrado en la era dorada de Web3. Aún queda mucho trabajo por hacer para alcanzar todo el potencial de los Activos Cripto y la tecnología de encriptación.
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ser_ngmi
· hace16h
Cantas tan bien, los datos son solo engaños.
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GasFeeCryer
· hace16h
Los datos son realmente un poco falsos, de todos modos, quien pierde soy yo.
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BitcoinDaddy
· hace16h
No puedo soportar más estos datos, que me aplasten el suelo y se acabe todo.
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FloorSweeper
· hace16h
La DIRECCIÓN de los tontos jugadores es la correcta.
Estado actual del desarrollo de Activos Cripto: reflexión fría y análisis de datos detrás del optimismo
Informe sobre el estado de los Activos Cripto: Análisis complementario detrás del optimismo
El informe anual "Estado de los Activos Cripto" publicado recientemente por a16z ha generado amplias discusiones en la industria. El informe transmite un sentimiento optimista, pero vale la pena explorar algunos antecedentes y puntos de datos adicionales para comprender completamente la situación del mercado.
Adopción de Activos Cripto
El informe comienza señalando que "las actividades y el uso de activos cripto alcanzaron un máximo histórico", y muestra la correlación entre el crecimiento de las direcciones de activos cripto activas mensuales y el aumento de usuarios de internet. Sin embargo, es importante tener en cuenta que una dirección no siempre corresponde a un usuario real. Para comprender mejor los factores que impulsan la actividad de las direcciones, podemos analizar en profundidad el método de cálculo de este indicador.
El número de direcciones activas mensuales se define como la suma del número diario de direcciones únicas activas en la red que actúan como remitentes o receptores, contabilizando solo las direcciones activas en transacciones exitosas. Esto significa que una transferencia entre billeteras puede activar dos direcciones. Los datos muestran que las transferencias de billetera a billetera son uno de los tipos de transacciones más comunes.
Es importante destacar que el crecimiento de direcciones en ciertas blockchains está estrechamente relacionado con las actividades de monedas meme. Los comerciantes activos de monedas meme suelen tener múltiples billeteras. Además, existen factores como los bots de arbitraje que también influyen. Solo en una plataforma, se emiten un promedio de 25,000 nuevos tokens cada día, cada uno contabilizado como una dirección activa.
Como un indicador más valioso de referencia, vale la pena observar el tráfico mensual de las principales plataformas de datos de Activos Cripto. Los últimos datos muestran que una plataforma tiene un tráfico mensual de 73.96 millones, mientras que otra tiene 22.8 millones. Incluso considerando que algunos usuarios se están trasladando a usar otras herramientas, la cantidad total de minoristas parece no haber aumentado significativamente.
Los datos sobre usuarios de monederos móviles en el informe parecen optimistas, pero hay que tener en cuenta la alta proporción de dispositivos móviles en el tráfico de red en los países emergentes. Por ejemplo, Nigeria tiene un 86%, India un 79% y Argentina un 57%. Esto indica que los usuarios de los mercados emergentes son el grupo principal que utiliza dispositivos móviles. A medida que los monederos móviles se vuelven más amigables para el usuario y ricos en funciones, su cuota de mercado está aumentando. Al mismo tiempo, en el actual entorno de blockchain, los usuarios suelen necesitar instalar múltiples monederos diferentes.
Desde esta perspectiva, podemos enfatizar que la adopción más amplia de Activos Cripto en los países emergentes se está logrando gradualmente, lo que está en línea con la misión que ha tenido siempre Web3 y DeFi.
Aplicaciones de nivel asesino de Activos Cripto
El informe determina que los stablecoins son una de las "aplicaciones asesinas" más evidentes de los Activos Cripto, lo cual es digno de reconocimiento. Los stablecoins tienen la ventaja de una rápida velocidad de transferencia y bajos costos. A medida que muchos países establecen marcos legales, cada vez más empresas comienzan a utilizar stablecoins para pagar impuestos sobre la renta. Se puede prever que, con la mejora del entorno legal, más usuarios optarán por utilizar stablecoins en lugar de métodos tradicionales de remesas.
El hecho de que el volumen de transacciones de las monedas estables supere el volumen de transacciones de una conocida red de pagos es, de hecho, notable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las monedas estables se utilizan principalmente para transferencias de grandes cantidades, mientras que los pagos pequeños diarios aún dependen de métodos de pago tradicionales.
Aunque no se puede negar la importancia de los Activos Cripto estables, ver que el informe anual enfatiza tanto los Activos Cripto estables aún me deja algo decepcionado. Hace algunos años, podríamos estar discutiendo aquí sobre los avances revolucionarios de DeFi. Y ahora parece que no hemos logrado lanzar aplicaciones asesinas más innovadoras este año.
Infraestructura
La infraestructura es crucial para la próxima generación de aplicaciones descentralizadas y aplicaciones de alta carga (como juegos, aplicaciones para consumidores, aplicaciones sociales, etc.). La mejora de la infraestructura hace que esta tecnología sea más avanzada, pero los usuarios cotidianos aún no han sentido beneficios significativos.
Aunque ya se han lanzado algunos juegos y aplicaciones para consumidores locales, la capacidad de procesamiento de transacciones no parece ser el principal problema. Por ejemplo, en el ámbito de los juegos, el caso de uso principal es la tokenización de activos dentro del juego y el comercio en mercados abiertos de estos activos, tareas que no requieren un volumen de transacciones por segundo extremadamente alto.
El avance de la infraestructura sin duda ha creado oportunidades para la innovación en Web3 y los nuevos casos de uso que puedan surgir en el futuro. Sin embargo, dado que la aplicación más popular de este año podría ser algún juego simple, tengo una actitud relativamente cautelosa sobre el desarrollo en el campo de las aplicaciones descentralizadas.
DeFi
La parte de DeFi del informe comienza con "DeFi sigue siendo muy popular y sigue creciendo". Esto es preciso para 2023, aunque aún no hemos alcanzado los niveles de 2022. En 2022, el valor total acumulado de DeFi bloqueado fue de casi 180 mil millones de dólares, mientras que ahora esa cifra es solo alrededor de la mitad de la de entonces. Incluso considerando las diferencias de precio, aún no hemos regresado a ese nivel.
El crecimiento de la industria se debe principalmente a nuevos campos como el staking líquido, el re-staking y la tokenización de activos físicos. El capital institucional ha comenzado a fluir hacia el mercado DeFi. Al observar los datos de usuarios activos mensuales de un protocolo DeFi importante, actualmente el número de usuarios mensuales se acerca a 6,000.
Estos datos indican que el crecimiento reciente de DeFi se puede atribuir a varios factores clave: en comparación con 2023, el valor promedio de los depósitos y la capitalización de mercado total han aumentado.
IA x Activos Cripto
La combinación de inteligencia artificial y Activos Cripto tiene un gran potencial, ya que puede impulsar la formación de economías descentralizadas y fomentar avances más asequibles y centrados en la comunidad en el campo de la inteligencia artificial.
La correlación entre la inteligencia artificial y el flujo de Activos Cripto puede derivarse de sus características comunes: ambos son campos tecnológicos emergentes y prometedores, con un gran valor especulativo y atributos tecnológicos de vanguardia. Web3 está a la vanguardia de la innovación tecnológica y pronto comenzará a atraer el interés de los usuarios de inteligencia artificial (y viceversa). Estas dos industrias comparten un público y un conjunto de intereses similares, y no pertenecen a los conservadores.
Algunos proyectos innovadores han propuesto casos de uso como la computación descentralizada, el intercambio de recursos de Internet y los agentes de IA colaborativa. Estas innovaciones tienen un gran potencial y merecen atención.
Resumen
En 2024, el desarrollo de los Activos Cripto se manifiesta principalmente en importantes avances tecnológicos detrás de escena. Sin embargo, estas innovaciones aún no han llamado la atención de una base de usuarios más amplia de Web2, ya que a menudo son bastante técnicas o están diseñadas específicamente para ciertos usuarios (como los inversores institucionales).
Para los nuevos en la encriptación que buscan ganancias rápidas, estos avances pueden no ser muy atractivos. Esto explica por qué muchas personas se sienten atraídas por la fiebre de las monedas meme y los mercados de predicción.
En 2024, el entusiasmo de las personas por los airdrops y los programas de puntos ha disminuido. Los usuarios ahora los ven como una forma adicional de rendimiento anual, lo que impulsa la rotación de liquidez de más inversores pasivos en busca de riesgos después de los eventos de generación de tokens. Del mismo modo, la emoción en torno a GameFi también ha ido disminuyendo gradualmente con la llegada de la realidad. Aunque algunos juegos han logrado atraer usuarios, ninguno ha alcanzado el nivel de éxito de un título AAA de gran éxito. Esto es normal: la innovación necesita tiempo para madurar.
En general, la industria sigue siendo prometedora, pero aún no hemos entrado en la era dorada de Web3. Aún queda mucho trabajo por hacer para alcanzar todo el potencial de los Activos Cripto y la tecnología de encriptación.