El camino de la resurrección de Solana: análisis de indicadores clave y factores impulsores
Introducción
El ecosistema de Solana ha demostrado una increíble capacidad de recuperación tras haber enfrentado serios reveses. El precio de $SOL cayó un 96% desde su pico de 260 dólares en noviembre de 2021 hasta un mínimo de 9.6 dólares en diciembre de 2022. Sin embargo, este no es el final del viaje de Solana. Durante el último año, los desarrolladores han trabajado incansablemente en la construcción de la plataforma, desarrollando y lanzando protocolos innovadores y cuidadosamente diseñados. Como resultado, el precio de $SOL ha mostrado resiliencia, rebotando hasta los 71 dólares actuales, y el valor total bloqueado (TVL) también se ha recuperado de 210 millones de dólares en diciembre de 2022 a 812 millones de dólares.
Este informe analizará los factores clave que contribuyeron a la recuperación de Solana.
Características de Solana
Solana utiliza el mecanismo de Prueba de Historia (Proof of History), que se diferencia de las comunes pruebas de trabajo y pruebas de participación en blockchain. Esto permite que los nodos lleguen a un consenso sobre el orden de los eventos sin necesidad de comunicarse con otros nodos. Este enfoque único permite a la red Solana lograr niveles de rendimiento y puntualidad diferentes a los de otras blockchains.
Además, la red Solana también utiliza un método de cobro adicional, cobrando a los desarrolladores de proyectos una renta por el estado y una tarifa por la votación de los validadores. Esta estrategia reduce la dependencia del precio del token en la frecuencia de transacciones, al tiempo que aumenta el costo de desplegar contratos inteligentes, potencialmente reduciendo la prevalencia de contratos inteligentes fraudulentos en la red.
En general, Solana tiene características como un alto rendimiento de transacciones, bajas tarifas de transacción y tiempos de confirmación de bloques rápidos.
Solana ha sido criticada por la centralización de la red, pero ha logrado avances sustanciales en infraestructura descentralizada. La red ha integrado más nodos a nivel mundial, operando actualmente alrededor de 3000 nodos en 392 diferentes centros de datos en 31 países. Esta expansión puede evaluarse mediante el coeficiente de Satoshi, que mide el número mínimo de entidades independientes necesarias para cerrar la operación de la blockchain. Actualmente, el coeficiente de Satoshi de Solana es 21, superando el de Bitcoin y Ethereum, que es 2, el de Binance, que es 8, el de Polygon, que es 4 y el de Cosmos, que es 7, mostrando un progreso significativo en la mejora de la descentralización.
Estado de la comunidad de desarrolladores
Según el informe de desarrolladores de Electric Capital, en marzo de 2023, el número de desarrolladores activos en el ecosistema de Solana se mantuvo en alrededor de 2540, lo que representa una disminución con respecto al pico de 2648 en diciembre de 2022. La mayoría de los desarrolladores todavía permanecen en el ecosistema de Solana en medio del pánico. A medida que la cantidad de usuarios de aplicaciones relacionadas con Alameda Research disminuye gradualmente, han surgido nuevos proyectos de alta calidad como Jito, MarginFi y Backpack. Desde marzo, ha habido una disminución en el número de desarrolladores que trabajan en Solana. Sin embargo, el informe de desarrolladores indica que esta disminución ocurre principalmente entre los desarrolladores a tiempo parcial. El número de desarrolladores a tiempo completo se mantiene relativamente estable, lo que indica que las actividades de desarrollo central del ecosistema de Solana continúan.
Análisis de actividades de fondos
Al comparar los datos de transacción de $SOL exportados de CoinGecko en el último año con los datos de TVL del ecosistema Solana obtenidos de DeFiLlama, se puede observar que la velocidad de salida de activos es más lenta que la caída del precio del token. Es especialmente notable que, durante el período en que FTX y Alameda Research recibieron permiso para vender varias veces sus activos de $SOL en staking, ( suele estar relacionado con los picos de volumen en el gráfico ), mientras que el precio del token mostró una tendencia estable al alza. Esto indica que el ecosistema Solana está superando el impacto negativo de la quiebra de FTX, y el mercado tiene una perspectiva positiva sobre el desarrollo futuro del ecosistema Solana.
Ahora echemos un vistazo a a dónde fluyen estos activos en el ecosistema de Solana. Los dos principales protocolos en el ranking de TVL son los protocolos de estacado líquido: Marinade y Jito. Ambos ofrecen servicios de estacado líquido, pero sus métodos de optimización de ganancias son diferentes.
Marinade Finance
El servicio de staking de Marinade ofrece gestión automática de los activos en staking de los clientes, cambiando de validadores de bajo rendimiento a validadores de alto rendimiento. El protocolo de staking líquido de Marinade (MLSP) asigna el $SOL recibido a uno o más nodos de validadores. Marinade actualiza regularmente su lista de nodos de validadores, eligiendo los mejores candidatos según el rendimiento y la reputación. Las ganancias acumuladas de MLSP se acumulan en el fondo de depósitos, aumentando así el valor de mSOL.
Jito Network
Jito se posiciona como el primer producto de staking en Solana que incluye recompensas MEV. Jito Lab desarrolló el cliente Jito-Solana, que es el primer cliente de validador de terceros en Solana. La arquitectura del cliente Jito-Solana está diseñada para capturar eficazmente los beneficios de MEV dentro de la red de Solana. Los traders presentan secuencias de transacciones que consideran rentables. Luego, un motor de bloques de terceros ejecuta simulaciones complejas para identificar las combinaciones de transacciones de mayor valor. Estas ofertas se asignan posteriormente a los validadores y a los titulares de tokens (JitoSOL), aumentando así las recompensas de los titulares de tokens.
Análisis de aplicaciones y actividades en la cadena
Además de las expectativas optimistas sobre el precio de Solana, el ecosistema de Solana también ha mantenido un estado saludable y activo durante este período. El volumen diario de transacciones de Solana siempre ha superado con creces al de cualquier otra blockchain, y las principales transacciones en cadena provienen de los siguientes protocolos.
A partir de los datos, se puede ver que las actividades en la blockchain de Solana están principalmente relacionadas con transacciones, similar a la tendencia observada en Ethereum y BSC. A diferencia de Polygon o Base, que están principalmente influenciados por uno o dos aplicaciones, la actividad en cadena de Solana muestra un ecosistema más diversificado. Esto no debe interpretarse como una falta de aplicaciones exitosas en la red de Solana. Por el contrario, resalta la diversidad de Solana. Proyectos conocidos como Jito, STEPN y Drift, aunque son importantes, no definen por sí solos el uso de la red de Solana.
La red de Solana tiene ventajas en velocidad y costo. Para ilustrar esto, casi todas las cadenas de bloques públicas son más rápidas y más baratas en comparación con Bitcoin y Ethereum. Sin embargo, los datos de Spire.fyi muestran que en el último mes, el número total de transacciones en Solana fue de aproximadamente 825 millones, alrededor de 24 veces los 34 millones de Ethereum. A pesar de un volumen de transacciones tan enorme, el consumo total de Gas fue de 62,735 $SOL, equivalente a aproximadamente 4.3 millones de dólares, con un costo promedio por transacción de aproximadamente 0.005 dólares. En comparación, el consumo total de Gas de Ethereum en un mes fue de 126.7K, lo que equivale a aproximadamente 268.4 millones de dólares, con un costo promedio por transacción de 7.89 dólares, que es 1578 veces el costo de transacción de Solana.
En agosto, el gigante del comercio electrónico Shopify integró Solana Pay como una nueva opción de pago para transformar su modelo de negocio. En septiembre, el gigante de las tarjetas de crédito Visa también amplió su solución de liquidación con Solana. Además de ser aceptada por el mercado tradicional y establecer asociaciones con gigantes de Internet, la red Solana también ha logrado avances dignos de elogio en tecnología y aplicaciones en el último año.
Compresión de estado
En abril, Solana lanzó una introducción a la compresión de estado, que es un nuevo método de almacenamiento de datos que puede reducir el costo de acuñación de NFT en más de 2000 veces. A través de la tecnología de compresión de estado, el costo de acuñar 1 millón de NFT se redujo de 25,300 dólares a 113 dólares. En comparación, los costos en Ethereum y Polygon son de 33.6 millones de dólares y 32,800 dólares, respectivamente. Helium, que migró a Solana en abril, se benefició enormemente de esta tecnología. Durante la migración, se acuñaron 900,000 puntos de acceso en la red de Helium como NFT. Sin la tecnología de compresión, esto habría generado un costo de más de 260,000 dólares, pero con ella, el costo durante la migración fue de solo 122 dólares.
Neón
En julio, la solución de compatibilidad EVM de Solana, Neon, finalmente se lanzó en la red principal. Posteriormente, también se introdujo el compilador de contratos inteligentes Solidity, Solang. Estos desarrollos facilitan a los desarrolladores escribir aplicaciones de Ethereum en la plataforma de Solana.
Firedancer
En octubre, Firedancer se lanzó en la red de prueba. Firedancer es un nuevo cliente de validación de terceros desarrollado por Jump Trading para la blockchain de Solana, diseñado para mejorar la eficiencia de la red y la capacidad de procesamiento de transacciones. Como el segundo cliente de Solana, tiene como objetivo reducir los riesgos asociados con un solo cliente y prevenir el tiempo de inactividad de la red. Su objetivo es procesar más de 1 millón de transacciones por segundo.
Liquidación de FTX/Alameda Research
El proceso de liquidación de FTX/Alameda Research es extenso y continuo. Es prudente anticipar y estar alerta a los riesgos potenciales asociados con los tokens de Solana.
En septiembre de 2023, un tribunal de EE. UU. firmó una orden que permite a FTX vender sus activos criptográficos. El plan de liquidación limita a 50 millones de dólares por semana, y con una orden adicional del tribunal, el límite semanal podría aumentarse permanentemente a 200 millones de dólares. El proceso de liquidación será supervisado por la compañía de criptomonedas Galaxy Digital.
Según el informe de la Fundación Solana, la Fundación Solana y Solana Labs vendieron un total de 58 millones de $SOL a Alameda Research y FTX Trading. Aproximadamente el 10% de estos tokens ya están desbloqueados, 7.5 millones se desbloquearán en marzo de 2024, 61.85K se desbloquearán en mayo de 2024, y el resto se desbloqueará mensualmente de forma lineal hasta 2028. Aparte del importante desbloqueo en marzo del próximo año, el impacto de esta liquidación en el precio de $SOL debería ser relativamente moderado.
Según el informe de quiebra de FTX de agosto de 2023, FTX aún posee $11.62 millones en $SOL, aproximadamente 55.76 millones de $SOL. No sabemos cómo Galaxy Digital facilitará esta liquidación, pero si se liquidan estos tokens $SOL sin esperar a que se desbloqueen, cualquier impacto será limitado, ya que estos tokens en realidad no están en circulación en el mercado.
Conclusión
La notable recuperación de Solana se puede atribuir a la sinergia de múltiples factores que han contribuido a su renovada vitalidad. En primer lugar, la arquitectura técnica única de la red permite un alto rendimiento en las transacciones y bajas tarifas, lo que la distingue de otras blockchains. Además, a pesar de la recesión del mercado, la resiliencia y el crecimiento de su comunidad de desarrolladores destacan el poderoso ecosistema que Solana ha cultivado. La actividad de capital, incluyendo el interés continuo de los inversores, apoya aún más esta recuperación. Además, los avances tecnológicos como el lanzamiento del cliente Jito-Solana, la compresión de estados, Neon y Firedancer han mejorado significativamente la eficiencia y escalabilidad de Solana. A medida que los efectos de la quiebra de FTX y Alameda disminuyen gradualmente, estos factores no solo muestran la capacidad de Solana para innovar y adaptarse en un dinámico panorama de blockchain, sino que también resaltan la creciente confianza e interés de desarrolladores e inversores, convirtiendo a Solana en un competidor líder en el campo de la blockchain.
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BrokeBeans
· hace7h
Vimos un rebote en el fondo, ¿a dónde fueron las personas muertas por la caída?
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VibesOverCharts
· hace7h
¡Resurrección! El hermano sol puede manejar.
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BearMarketMonk
· hace7h
Esta ola de rebote me hizo reposición de márgen en Solana y gané un montón.
El camino de la resurrección de Solana: infraestructura, desarrollo y aplicaciones impulsan el rebote del precio de SOL
El camino de la resurrección de Solana: análisis de indicadores clave y factores impulsores
Introducción
El ecosistema de Solana ha demostrado una increíble capacidad de recuperación tras haber enfrentado serios reveses. El precio de $SOL cayó un 96% desde su pico de 260 dólares en noviembre de 2021 hasta un mínimo de 9.6 dólares en diciembre de 2022. Sin embargo, este no es el final del viaje de Solana. Durante el último año, los desarrolladores han trabajado incansablemente en la construcción de la plataforma, desarrollando y lanzando protocolos innovadores y cuidadosamente diseñados. Como resultado, el precio de $SOL ha mostrado resiliencia, rebotando hasta los 71 dólares actuales, y el valor total bloqueado (TVL) también se ha recuperado de 210 millones de dólares en diciembre de 2022 a 812 millones de dólares.
Este informe analizará los factores clave que contribuyeron a la recuperación de Solana.
Características de Solana
Solana utiliza el mecanismo de Prueba de Historia (Proof of History), que se diferencia de las comunes pruebas de trabajo y pruebas de participación en blockchain. Esto permite que los nodos lleguen a un consenso sobre el orden de los eventos sin necesidad de comunicarse con otros nodos. Este enfoque único permite a la red Solana lograr niveles de rendimiento y puntualidad diferentes a los de otras blockchains.
Además, la red Solana también utiliza un método de cobro adicional, cobrando a los desarrolladores de proyectos una renta por el estado y una tarifa por la votación de los validadores. Esta estrategia reduce la dependencia del precio del token en la frecuencia de transacciones, al tiempo que aumenta el costo de desplegar contratos inteligentes, potencialmente reduciendo la prevalencia de contratos inteligentes fraudulentos en la red.
En general, Solana tiene características como un alto rendimiento de transacciones, bajas tarifas de transacción y tiempos de confirmación de bloques rápidos.
Solana ha sido criticada por la centralización de la red, pero ha logrado avances sustanciales en infraestructura descentralizada. La red ha integrado más nodos a nivel mundial, operando actualmente alrededor de 3000 nodos en 392 diferentes centros de datos en 31 países. Esta expansión puede evaluarse mediante el coeficiente de Satoshi, que mide el número mínimo de entidades independientes necesarias para cerrar la operación de la blockchain. Actualmente, el coeficiente de Satoshi de Solana es 21, superando el de Bitcoin y Ethereum, que es 2, el de Binance, que es 8, el de Polygon, que es 4 y el de Cosmos, que es 7, mostrando un progreso significativo en la mejora de la descentralización.
Estado de la comunidad de desarrolladores
Según el informe de desarrolladores de Electric Capital, en marzo de 2023, el número de desarrolladores activos en el ecosistema de Solana se mantuvo en alrededor de 2540, lo que representa una disminución con respecto al pico de 2648 en diciembre de 2022. La mayoría de los desarrolladores todavía permanecen en el ecosistema de Solana en medio del pánico. A medida que la cantidad de usuarios de aplicaciones relacionadas con Alameda Research disminuye gradualmente, han surgido nuevos proyectos de alta calidad como Jito, MarginFi y Backpack. Desde marzo, ha habido una disminución en el número de desarrolladores que trabajan en Solana. Sin embargo, el informe de desarrolladores indica que esta disminución ocurre principalmente entre los desarrolladores a tiempo parcial. El número de desarrolladores a tiempo completo se mantiene relativamente estable, lo que indica que las actividades de desarrollo central del ecosistema de Solana continúan.
Análisis de actividades de fondos
Al comparar los datos de transacción de $SOL exportados de CoinGecko en el último año con los datos de TVL del ecosistema Solana obtenidos de DeFiLlama, se puede observar que la velocidad de salida de activos es más lenta que la caída del precio del token. Es especialmente notable que, durante el período en que FTX y Alameda Research recibieron permiso para vender varias veces sus activos de $SOL en staking, ( suele estar relacionado con los picos de volumen en el gráfico ), mientras que el precio del token mostró una tendencia estable al alza. Esto indica que el ecosistema Solana está superando el impacto negativo de la quiebra de FTX, y el mercado tiene una perspectiva positiva sobre el desarrollo futuro del ecosistema Solana.
Ahora echemos un vistazo a a dónde fluyen estos activos en el ecosistema de Solana. Los dos principales protocolos en el ranking de TVL son los protocolos de estacado líquido: Marinade y Jito. Ambos ofrecen servicios de estacado líquido, pero sus métodos de optimización de ganancias son diferentes.
Marinade Finance
El servicio de staking de Marinade ofrece gestión automática de los activos en staking de los clientes, cambiando de validadores de bajo rendimiento a validadores de alto rendimiento. El protocolo de staking líquido de Marinade (MLSP) asigna el $SOL recibido a uno o más nodos de validadores. Marinade actualiza regularmente su lista de nodos de validadores, eligiendo los mejores candidatos según el rendimiento y la reputación. Las ganancias acumuladas de MLSP se acumulan en el fondo de depósitos, aumentando así el valor de mSOL.
Jito Network
Jito se posiciona como el primer producto de staking en Solana que incluye recompensas MEV. Jito Lab desarrolló el cliente Jito-Solana, que es el primer cliente de validador de terceros en Solana. La arquitectura del cliente Jito-Solana está diseñada para capturar eficazmente los beneficios de MEV dentro de la red de Solana. Los traders presentan secuencias de transacciones que consideran rentables. Luego, un motor de bloques de terceros ejecuta simulaciones complejas para identificar las combinaciones de transacciones de mayor valor. Estas ofertas se asignan posteriormente a los validadores y a los titulares de tokens (JitoSOL), aumentando así las recompensas de los titulares de tokens.
Análisis de aplicaciones y actividades en la cadena
Además de las expectativas optimistas sobre el precio de Solana, el ecosistema de Solana también ha mantenido un estado saludable y activo durante este período. El volumen diario de transacciones de Solana siempre ha superado con creces al de cualquier otra blockchain, y las principales transacciones en cadena provienen de los siguientes protocolos.
A partir de los datos, se puede ver que las actividades en la blockchain de Solana están principalmente relacionadas con transacciones, similar a la tendencia observada en Ethereum y BSC. A diferencia de Polygon o Base, que están principalmente influenciados por uno o dos aplicaciones, la actividad en cadena de Solana muestra un ecosistema más diversificado. Esto no debe interpretarse como una falta de aplicaciones exitosas en la red de Solana. Por el contrario, resalta la diversidad de Solana. Proyectos conocidos como Jito, STEPN y Drift, aunque son importantes, no definen por sí solos el uso de la red de Solana.
La red de Solana tiene ventajas en velocidad y costo. Para ilustrar esto, casi todas las cadenas de bloques públicas son más rápidas y más baratas en comparación con Bitcoin y Ethereum. Sin embargo, los datos de Spire.fyi muestran que en el último mes, el número total de transacciones en Solana fue de aproximadamente 825 millones, alrededor de 24 veces los 34 millones de Ethereum. A pesar de un volumen de transacciones tan enorme, el consumo total de Gas fue de 62,735 $SOL, equivalente a aproximadamente 4.3 millones de dólares, con un costo promedio por transacción de aproximadamente 0.005 dólares. En comparación, el consumo total de Gas de Ethereum en un mes fue de 126.7K, lo que equivale a aproximadamente 268.4 millones de dólares, con un costo promedio por transacción de 7.89 dólares, que es 1578 veces el costo de transacción de Solana.
! Navegando por el renacimiento de Solana: métricas clave e impulsores
Desarrollo del mercado y avances tecnológicos
En agosto, el gigante del comercio electrónico Shopify integró Solana Pay como una nueva opción de pago para transformar su modelo de negocio. En septiembre, el gigante de las tarjetas de crédito Visa también amplió su solución de liquidación con Solana. Además de ser aceptada por el mercado tradicional y establecer asociaciones con gigantes de Internet, la red Solana también ha logrado avances dignos de elogio en tecnología y aplicaciones en el último año.
Compresión de estado
En abril, Solana lanzó una introducción a la compresión de estado, que es un nuevo método de almacenamiento de datos que puede reducir el costo de acuñación de NFT en más de 2000 veces. A través de la tecnología de compresión de estado, el costo de acuñar 1 millón de NFT se redujo de 25,300 dólares a 113 dólares. En comparación, los costos en Ethereum y Polygon son de 33.6 millones de dólares y 32,800 dólares, respectivamente. Helium, que migró a Solana en abril, se benefició enormemente de esta tecnología. Durante la migración, se acuñaron 900,000 puntos de acceso en la red de Helium como NFT. Sin la tecnología de compresión, esto habría generado un costo de más de 260,000 dólares, pero con ella, el costo durante la migración fue de solo 122 dólares.
Neón
En julio, la solución de compatibilidad EVM de Solana, Neon, finalmente se lanzó en la red principal. Posteriormente, también se introdujo el compilador de contratos inteligentes Solidity, Solang. Estos desarrollos facilitan a los desarrolladores escribir aplicaciones de Ethereum en la plataforma de Solana.
Firedancer
En octubre, Firedancer se lanzó en la red de prueba. Firedancer es un nuevo cliente de validación de terceros desarrollado por Jump Trading para la blockchain de Solana, diseñado para mejorar la eficiencia de la red y la capacidad de procesamiento de transacciones. Como el segundo cliente de Solana, tiene como objetivo reducir los riesgos asociados con un solo cliente y prevenir el tiempo de inactividad de la red. Su objetivo es procesar más de 1 millón de transacciones por segundo.
Liquidación de FTX/Alameda Research
El proceso de liquidación de FTX/Alameda Research es extenso y continuo. Es prudente anticipar y estar alerta a los riesgos potenciales asociados con los tokens de Solana.
En septiembre de 2023, un tribunal de EE. UU. firmó una orden que permite a FTX vender sus activos criptográficos. El plan de liquidación limita a 50 millones de dólares por semana, y con una orden adicional del tribunal, el límite semanal podría aumentarse permanentemente a 200 millones de dólares. El proceso de liquidación será supervisado por la compañía de criptomonedas Galaxy Digital.
Según el informe de la Fundación Solana, la Fundación Solana y Solana Labs vendieron un total de 58 millones de $SOL a Alameda Research y FTX Trading. Aproximadamente el 10% de estos tokens ya están desbloqueados, 7.5 millones se desbloquearán en marzo de 2024, 61.85K se desbloquearán en mayo de 2024, y el resto se desbloqueará mensualmente de forma lineal hasta 2028. Aparte del importante desbloqueo en marzo del próximo año, el impacto de esta liquidación en el precio de $SOL debería ser relativamente moderado.
Según el informe de quiebra de FTX de agosto de 2023, FTX aún posee $11.62 millones en $SOL, aproximadamente 55.76 millones de $SOL. No sabemos cómo Galaxy Digital facilitará esta liquidación, pero si se liquidan estos tokens $SOL sin esperar a que se desbloqueen, cualquier impacto será limitado, ya que estos tokens en realidad no están en circulación en el mercado.
Conclusión
La notable recuperación de Solana se puede atribuir a la sinergia de múltiples factores que han contribuido a su renovada vitalidad. En primer lugar, la arquitectura técnica única de la red permite un alto rendimiento en las transacciones y bajas tarifas, lo que la distingue de otras blockchains. Además, a pesar de la recesión del mercado, la resiliencia y el crecimiento de su comunidad de desarrolladores destacan el poderoso ecosistema que Solana ha cultivado. La actividad de capital, incluyendo el interés continuo de los inversores, apoya aún más esta recuperación. Además, los avances tecnológicos como el lanzamiento del cliente Jito-Solana, la compresión de estados, Neon y Firedancer han mejorado significativamente la eficiencia y escalabilidad de Solana. A medida que los efectos de la quiebra de FTX y Alameda disminuyen gradualmente, estos factores no solo muestran la capacidad de Solana para innovar y adaptarse en un dinámico panorama de blockchain, sino que también resaltan la creciente confianza e interés de desarrolladores e inversores, convirtiendo a Solana en un competidor líder en el campo de la blockchain.