Análisis de datos on-chain para apoyar la inversión en Bitcoin
Invitado: Colin, comerciante libre y investigador de datos en la cadena
Hora de grabación: 2025.2.15
En este episodio, invitamos al investigador de datos on-chain Colin para profundizar en el valor, los métodos y las aplicaciones del análisis de datos on-chain de Bitcoin.
Colin primero presentó la oportunidad de entrar en el análisis de datos on-chain. Él indicó que, como trader, su principal objetivo es obtener ganancias, por lo que aprenderá cualquier conocimiento que pueda ayudar a mejorar su capacidad de ganar. Se topó con el análisis de datos on-chain de manera accidental mientras investigaba en varios campos y combinó esto con el trading cuantitativo para desarrollar un modelo de trading.
Al hablar del valor y los principios del análisis de datos on-chain, Colin señaló que la transparencia de la blockchain de Bitcoin es su mayor ventaja. Aunque no se puede saber quién está detrás de una dirección específica, se puede analizar la tendencia general y el comportamiento colectivo al resumir todas las direcciones, como el flujo de fichas y el estado de ganancias y pérdidas, entre otros. Esto es algo que los mercados financieros tradicionales no pueden lograr.
En la práctica, las principales dificultades del análisis de datos en cadena incluyen:
Falta de recursos didácticos sistemáticos, es necesario explorar y aprender por uno mismo.
La alta correlación entre los indicadores genera ruido, lo que requiere filtrado.
La historia del Bitcoin es corta, la cantidad de muestras es pequeña, lo que dificulta llegar a conclusiones fiables mediante el método inductivo.
Se necesita razonar por deducción y esperar la validación del tiempo.
Los principales indicadores on-chain en los que Colin se centra incluyen:
URPD( ha implementado la distribución de precios ): observar la distribución de fichas y la situación de distribución.
RUP( rendimiento no realizado relativo ): mide la rentabilidad general del mercado.
Precio medio real del mercado de Cointime: indicador de precio medio on-chain que considera el peso del tiempo.
Para la posición del ciclo actual de Bitcoin, Colin considera que ya se han dado las condiciones para la formación de un techo:
URPD muestra una gran distribución de fichas a bajo costo.
La divergencia de RUP indica que los chips de bajo costo están saliendo del mercado.
La valoración de las acciones en EE. UU. es alta, lo que podría afectar al mercado de criptomonedas.
Para los principiantes sobre cómo comenzar con el análisis de datos on-chain, Colin sugiere:
Es más adecuado comenzar con datos on-chain que con análisis técnico.
Investigar el principio y el método de cálculo de cada indicador.
Leer los informes semanales de plataformas como Glassnode para entender las condiciones del mercado.
Presta atención a las interpretaciones de los creadores originales, no te limites a ver información de segunda mano.
Colin también compartió su estrategia de trading, combinando no solo datos on-chain, sino también análisis técnico, factores macroeconómicos y estrategias impulsadas por eventos. Su trabajo diario incluye:
Preste atención al mercado de criptomonedas durante el horario de apertura de la bolsa de valores de EE. UU.
Registrar datos como la entrada neta de ETF, indicadores de sentimiento del mercado, etc.
Observar la situación de la prima entre los principales intercambios.
Ajuste de la vigilancia y el plan de trading según el análisis técnico.
Gestionar cuentas de redes sociales para compartir opiniones.
Colin enfatiza que el éxito en el trading requiere un pensamiento sistemático y un aprendizaje continuo, ya que un solo indicador es difícil de manejar en un mercado complejo y cambiante.
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0xTherapist
· hace1h
Analizar un der beber té y adivinar el futuro es confiable
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0xSoulless
· hace19h
tomar a la gente por tonta就完事了呗
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PretendingSerious
· 08-10 05:29
Hablando de la transparencia, ¿para qué sirve si al final solo toman a la gente por tonta?
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GasWaster
· 08-10 05:25
¿Cuánto dinero hay que perder para aprender análisis on-chain?
Ver originalesResponder0
JustHodlIt
· 08-10 05:08
El análisis on-chain es una tontería, el precio solo se mira BTC.
Desencriptación de datos on-chain del ciclo de Bitcoin: Análisis de estrategias de inversión por expertos
Análisis de datos on-chain para apoyar la inversión en Bitcoin
Invitado: Colin, comerciante libre y investigador de datos en la cadena
Hora de grabación: 2025.2.15
En este episodio, invitamos al investigador de datos on-chain Colin para profundizar en el valor, los métodos y las aplicaciones del análisis de datos on-chain de Bitcoin.
Colin primero presentó la oportunidad de entrar en el análisis de datos on-chain. Él indicó que, como trader, su principal objetivo es obtener ganancias, por lo que aprenderá cualquier conocimiento que pueda ayudar a mejorar su capacidad de ganar. Se topó con el análisis de datos on-chain de manera accidental mientras investigaba en varios campos y combinó esto con el trading cuantitativo para desarrollar un modelo de trading.
Al hablar del valor y los principios del análisis de datos on-chain, Colin señaló que la transparencia de la blockchain de Bitcoin es su mayor ventaja. Aunque no se puede saber quién está detrás de una dirección específica, se puede analizar la tendencia general y el comportamiento colectivo al resumir todas las direcciones, como el flujo de fichas y el estado de ganancias y pérdidas, entre otros. Esto es algo que los mercados financieros tradicionales no pueden lograr.
En la práctica, las principales dificultades del análisis de datos en cadena incluyen:
Falta de recursos didácticos sistemáticos, es necesario explorar y aprender por uno mismo.
La alta correlación entre los indicadores genera ruido, lo que requiere filtrado.
La historia del Bitcoin es corta, la cantidad de muestras es pequeña, lo que dificulta llegar a conclusiones fiables mediante el método inductivo.
Se necesita razonar por deducción y esperar la validación del tiempo.
Los principales indicadores on-chain en los que Colin se centra incluyen:
URPD( ha implementado la distribución de precios ): observar la distribución de fichas y la situación de distribución.
RUP( rendimiento no realizado relativo ): mide la rentabilidad general del mercado.
Precio medio real del mercado de Cointime: indicador de precio medio on-chain que considera el peso del tiempo.
Para la posición del ciclo actual de Bitcoin, Colin considera que ya se han dado las condiciones para la formación de un techo:
URPD muestra una gran distribución de fichas a bajo costo.
La divergencia de RUP indica que los chips de bajo costo están saliendo del mercado.
La valoración de las acciones en EE. UU. es alta, lo que podría afectar al mercado de criptomonedas.
Para los principiantes sobre cómo comenzar con el análisis de datos on-chain, Colin sugiere:
Es más adecuado comenzar con datos on-chain que con análisis técnico.
Investigar el principio y el método de cálculo de cada indicador.
Leer los informes semanales de plataformas como Glassnode para entender las condiciones del mercado.
Presta atención a las interpretaciones de los creadores originales, no te limites a ver información de segunda mano.
Colin también compartió su estrategia de trading, combinando no solo datos on-chain, sino también análisis técnico, factores macroeconómicos y estrategias impulsadas por eventos. Su trabajo diario incluye:
Preste atención al mercado de criptomonedas durante el horario de apertura de la bolsa de valores de EE. UU.
Registrar datos como la entrada neta de ETF, indicadores de sentimiento del mercado, etc.
Observar la situación de la prima entre los principales intercambios.
Ajuste de la vigilancia y el plan de trading según el análisis técnico.
Gestionar cuentas de redes sociales para compartir opiniones.
Colin enfatiza que el éxito en el trading requiere un pensamiento sistemático y un aprendizaje continuo, ya que un solo indicador es difícil de manejar en un mercado complejo y cambiante.