Tendencias de capital de riesgo en encriptación del segundo trimestre de 2023: la financiación ha disminuido durante 5 trimestres consecutivos, surgen proyectos destacados en el mercado de venta privada.
Explorando el mercado de Venta privada de Activos Cripto: Tendencias de financiamiento y proyectos populares en 2023
Las actividades de inversión de riesgo en criptomonedas del segundo trimestre de 2023 han mostrado algunas tendencias interesantes. Aunque las firmas de capital de riesgo habían indicado anteriormente que el mercado bajista era su oportunidad para brillar, en realidad incluso las empresas más grandes han reducido claramente su inversión en proyectos emergentes recientemente. Examinemos la situación de financiamiento de startups en el segundo trimestre y veamos qué nuevas empresas han atraído la atención de los inversores.
Para los inversores comunes, los Activos Cripto públicos pueden ser más fáciles de acceder, pero el mercado de Venta privada a menudo es difícil de entrar. Muchas regiones requieren que los inversores obtengan certificación antes de participar en la Venta privada, como en Estados Unidos, donde la identidad de inversor acreditado depende principalmente de los umbrales de ingresos y patrimonio neto, y ciertas calificaciones profesionales también pueden permitir que una persona obtenga la acreditación.
A pesar de que la mayoría de los inversores no pueden acceder al mercado de Venta privada de Activos Cripto, su importancia para toda la industria es innegable. Sin esta estructura de mercado alternativa, los proyectos emergentes tendrían dificultades para obtener capital inicial para desarrollar y lanzar productos o servicios utilizables.
Estado actual de la financiación de inversiones de riesgo en encriptación
El capital de riesgo ( VC ) se refiere a las empresas y personas activas en el mercado de la Venta privada, que utilizan su capital, contactos y conocimientos de la industria para ayudar al crecimiento de las startups.
Aunque el mercado de activos cripto cayó drásticamente en 2022, las empresas de capital de riesgo encriptación aún lograron recaudar un récord de 21,6 mil millones de dólares en nuevos fondos. Sin embargo, a pesar de que activos como Ethereum y Bitcoin han mostrado un repunte significativo en 2023, el capital de riesgo no ha podido captar mucho interés adicional de los inversionistas para invertir en este campo. En resumen, los montos de inversión hasta ahora este año han caído en picado, disminuyendo un 98% en comparación con el año pasado.
Para las empresas emergentes de encriptación que buscan financiación, este ha sido otro trimestre difícil. Según las estadísticas de la plataforma de datos, el total de 382 transacciones en el segundo trimestre fue de 2.34 mil millones de dólares. Es notable que este es el quinto trimestre consecutivo de caída en el capital de riesgo desde el primer trimestre de 2022, cuando se inyectaron 12.14 mil millones de dólares en las empresas emergentes de encriptación.
Esta tendencia a la baja indica que aún no hemos tocado el fondo de la inversión en criptomonedas de esta ronda de mercado bajista. Dado que los reguladores han lanzado ataques contra ciertos activos relacionados con la red, no es sorprendente que este campo vertical enfrente resistencias regulatorias. La actitud de los reguladores podría amenazar la viabilidad económica de los "warrants de token", que permiten a los inversores adquirir una cantidad específica de monedas a un precio predeterminado en una fecha futura. Es comprensible que la firma de capital de riesgo ( y sus socios limitados ) sean más cautelosos al ingresar al ámbito de la venta privada de criptomonedas no líquidas que en los últimos años.
Proyectos de financiación populares de junio
Afortunadamente, aunque el capital de riesgo encriptación no ha aumentado significativamente su fondo este año, aún posee abundantes recursos. No hay duda de que el entorno de transacciones en el mercado de Venta privada se ha ralentizado considerablemente, pero los proyectos de criptomonedas que valen la pena seguir obteniendo financiación suficiente.
Las empresas de capital de riesgo aún tienen una gran cantidad de fondos disponibles para invertir, y los datos también lo confirman. Algunas startups de criptomonedas poco conocidas anunciaron financiamientos destacados el mes pasado.
A continuación se presentan algunos proyectos que vale la pena seguir:
Mythical Games
Monto de financiamiento: 3700万美元
Industria: Juegos
Introducción:
Mythical Games es un estudio de juegos Web3 de servicio completo. El estudio ha desarrollado varios juegos encriptados y ha creado productos cripto exclusivos para sus servicios.
La plataforma Mythical integra estos juegos como una capa de encriptación de funciones Web3 opcionales para cada juego. Funciona en una cadena de prueba de autoridad autorizada, soportando transacciones de moneda fiat y Activos Cripto. Además, la plataforma cuenta con funciones como protección contra fraudes, optimización de tarifas y recomendaciones de precios para compradores y vendedores.
Razón para seguir:
El juego "NFL Rivals", desarrollado por Mythical Games en colaboración con la NFL, se lanzó por primera vez en las plataformas iOS y Android el 26 de abril, y rápidamente alcanzó el primer lugar en la lista de deportes. Hoy en día, el juego sigue ocupando el puesto 11 en la clasificación de juegos deportivos gratuitos de la App Store.
Para un juego nativo de encriptación, esta es una tasa de penetración de mercado bastante buena, lo que trae esperanza para el futuro de su lanzamiento. Solo se necesita un juego innovador para cambiar completamente el ecosistema del juego. Mythical Games tiene la esperanza de convertirse en el desarrollador de este juego.
Taiko
Monto de financiamiento: 22 millones de dólares
Industria: L2
Introducción:
Taiko se dedica a resolver el problema de la expansión de Ethereum, al mismo tiempo que intenta imitar a Ethereum desde un punto de vista técnico y de conceptos.
El equipo de Taiko está construyendo una solución de rollup de capa 2 zkEVM de tipo 1 equivalente a Ethereum, priorizando la compatibilidad con la arquitectura de Ethereum en lugar de minimizar los costos para los probadores. Esto permitirá que los protocolos desplegados en L1 migren a Taiko sin necesidad de modificar el código o el entorno de despliegue.
El protocolo sigue la política de "descentralización del primer día", lo que significa que se implementa junto a proponentes y validadores descentralizados, permitiendo que cualquier persona participe en la infraestructura de la cadena y gane tarifas sin necesidad de permisos.
Razones para prestar atención:
El objetivo final de la expansión de Ethereum es el rollup de conocimiento cero, y Taiko está intentando desarrollar un rollup de conocimiento cero por un camino poco transitado. Ser completamente equivalente a Ethereum L1 permitirá a los desarrolladores implementar de manera fluida contratos inteligentes de Ethereum, lo que significa que Taiko puede compartir la infraestructura con Ethereum.
Aunque no está claro si seguir estrictamente los estándares de Ethereum es una estrategia exitosa, Taiko es sin duda un rollup único y una apuesta contracorriente entre los numerosos proyectos que se desvían de EVM Rollup.
Protocolo Maverick
Monto de financiamiento: 900万 moneda
Industria: DeFi
Introducción:
Maverick es un AMM desplegado en Ethereum, zkSync y la cadena BNB, diseñado para transformar por completo la experiencia de provisión de liquidez.
El protocolo incorpora 4 estrategias de liquidez automática ( llamadas "modos" ), que pueden transferir liquidez de manera inteligente según parámetros preestablecidos. El aumento de posiciones de Maverick permite a cualquier persona incentivar formas específicas de liquidez, abriendo posibilidades para aquellos que buscan alquilar liquidez de ETH y emparejarse con el token nativo del tesoro.
Maverick concentra la liquidez en el bin ( en rangos de precios discretos similares a Uniswap V3 ), y ofrece transacciones sin deslizamiento dentro del bin. Esta característica hace que el DEX sea un lugar de negociación extremadamente atractivo para grandes inversores y agregadores.
Razón para seguir:
En muchas bolsas, las instituciones que proporcionan liquidez a carteras de activos con alta volatilidad enfrentan grandes desafíos, ya que el método tradicional de AMM puede resultar en que los LP minoristas soporten pérdidas significativas por impermanencia y con rendimientos limitados.
Estructuras de liquidez concentrada como Uniswap V3 solo pueden ser rentables para los creadores de mercado profesionales. Al mismo tiempo, la eficiencia de capital de estructuras de liquidez completas como Uniswap V2 es extremadamente baja.
A través de permitir que la desviación de precios dirigida impacte en la liquidez proporcionada por los usuarios, Maverick está ayudando a los LP minoristas a obtener ganancias. Además, Maverick acaba de lanzar el token MAV, lo que significa que ya hay una forma de obtener exposición a este proyecto a través del mercado público.
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blockBoy
· hace14h
Mercado bajista no muestra su poder.
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PumpStrategist
· hace14h
Esta caída es adecuada para construir una posición. Las fichas se están acumulando en niveles bajos.
Tendencias de capital de riesgo en encriptación del segundo trimestre de 2023: la financiación ha disminuido durante 5 trimestres consecutivos, surgen proyectos destacados en el mercado de venta privada.
Explorando el mercado de Venta privada de Activos Cripto: Tendencias de financiamiento y proyectos populares en 2023
Las actividades de inversión de riesgo en criptomonedas del segundo trimestre de 2023 han mostrado algunas tendencias interesantes. Aunque las firmas de capital de riesgo habían indicado anteriormente que el mercado bajista era su oportunidad para brillar, en realidad incluso las empresas más grandes han reducido claramente su inversión en proyectos emergentes recientemente. Examinemos la situación de financiamiento de startups en el segundo trimestre y veamos qué nuevas empresas han atraído la atención de los inversores.
Para los inversores comunes, los Activos Cripto públicos pueden ser más fáciles de acceder, pero el mercado de Venta privada a menudo es difícil de entrar. Muchas regiones requieren que los inversores obtengan certificación antes de participar en la Venta privada, como en Estados Unidos, donde la identidad de inversor acreditado depende principalmente de los umbrales de ingresos y patrimonio neto, y ciertas calificaciones profesionales también pueden permitir que una persona obtenga la acreditación.
A pesar de que la mayoría de los inversores no pueden acceder al mercado de Venta privada de Activos Cripto, su importancia para toda la industria es innegable. Sin esta estructura de mercado alternativa, los proyectos emergentes tendrían dificultades para obtener capital inicial para desarrollar y lanzar productos o servicios utilizables.
Estado actual de la financiación de inversiones de riesgo en encriptación
El capital de riesgo ( VC ) se refiere a las empresas y personas activas en el mercado de la Venta privada, que utilizan su capital, contactos y conocimientos de la industria para ayudar al crecimiento de las startups.
Aunque el mercado de activos cripto cayó drásticamente en 2022, las empresas de capital de riesgo encriptación aún lograron recaudar un récord de 21,6 mil millones de dólares en nuevos fondos. Sin embargo, a pesar de que activos como Ethereum y Bitcoin han mostrado un repunte significativo en 2023, el capital de riesgo no ha podido captar mucho interés adicional de los inversionistas para invertir en este campo. En resumen, los montos de inversión hasta ahora este año han caído en picado, disminuyendo un 98% en comparación con el año pasado.
Para las empresas emergentes de encriptación que buscan financiación, este ha sido otro trimestre difícil. Según las estadísticas de la plataforma de datos, el total de 382 transacciones en el segundo trimestre fue de 2.34 mil millones de dólares. Es notable que este es el quinto trimestre consecutivo de caída en el capital de riesgo desde el primer trimestre de 2022, cuando se inyectaron 12.14 mil millones de dólares en las empresas emergentes de encriptación.
Esta tendencia a la baja indica que aún no hemos tocado el fondo de la inversión en criptomonedas de esta ronda de mercado bajista. Dado que los reguladores han lanzado ataques contra ciertos activos relacionados con la red, no es sorprendente que este campo vertical enfrente resistencias regulatorias. La actitud de los reguladores podría amenazar la viabilidad económica de los "warrants de token", que permiten a los inversores adquirir una cantidad específica de monedas a un precio predeterminado en una fecha futura. Es comprensible que la firma de capital de riesgo ( y sus socios limitados ) sean más cautelosos al ingresar al ámbito de la venta privada de criptomonedas no líquidas que en los últimos años.
Proyectos de financiación populares de junio
Afortunadamente, aunque el capital de riesgo encriptación no ha aumentado significativamente su fondo este año, aún posee abundantes recursos. No hay duda de que el entorno de transacciones en el mercado de Venta privada se ha ralentizado considerablemente, pero los proyectos de criptomonedas que valen la pena seguir obteniendo financiación suficiente.
Las empresas de capital de riesgo aún tienen una gran cantidad de fondos disponibles para invertir, y los datos también lo confirman. Algunas startups de criptomonedas poco conocidas anunciaron financiamientos destacados el mes pasado.
A continuación se presentan algunos proyectos que vale la pena seguir:
Mythical Games
Monto de financiamiento: 3700万美元
Industria: Juegos
Introducción:
Mythical Games es un estudio de juegos Web3 de servicio completo. El estudio ha desarrollado varios juegos encriptados y ha creado productos cripto exclusivos para sus servicios.
La plataforma Mythical integra estos juegos como una capa de encriptación de funciones Web3 opcionales para cada juego. Funciona en una cadena de prueba de autoridad autorizada, soportando transacciones de moneda fiat y Activos Cripto. Además, la plataforma cuenta con funciones como protección contra fraudes, optimización de tarifas y recomendaciones de precios para compradores y vendedores.
Razón para seguir:
El juego "NFL Rivals", desarrollado por Mythical Games en colaboración con la NFL, se lanzó por primera vez en las plataformas iOS y Android el 26 de abril, y rápidamente alcanzó el primer lugar en la lista de deportes. Hoy en día, el juego sigue ocupando el puesto 11 en la clasificación de juegos deportivos gratuitos de la App Store.
Para un juego nativo de encriptación, esta es una tasa de penetración de mercado bastante buena, lo que trae esperanza para el futuro de su lanzamiento. Solo se necesita un juego innovador para cambiar completamente el ecosistema del juego. Mythical Games tiene la esperanza de convertirse en el desarrollador de este juego.
Taiko
Monto de financiamiento: 22 millones de dólares
Industria: L2
Introducción:
Taiko se dedica a resolver el problema de la expansión de Ethereum, al mismo tiempo que intenta imitar a Ethereum desde un punto de vista técnico y de conceptos.
El equipo de Taiko está construyendo una solución de rollup de capa 2 zkEVM de tipo 1 equivalente a Ethereum, priorizando la compatibilidad con la arquitectura de Ethereum en lugar de minimizar los costos para los probadores. Esto permitirá que los protocolos desplegados en L1 migren a Taiko sin necesidad de modificar el código o el entorno de despliegue.
El protocolo sigue la política de "descentralización del primer día", lo que significa que se implementa junto a proponentes y validadores descentralizados, permitiendo que cualquier persona participe en la infraestructura de la cadena y gane tarifas sin necesidad de permisos.
Razones para prestar atención:
El objetivo final de la expansión de Ethereum es el rollup de conocimiento cero, y Taiko está intentando desarrollar un rollup de conocimiento cero por un camino poco transitado. Ser completamente equivalente a Ethereum L1 permitirá a los desarrolladores implementar de manera fluida contratos inteligentes de Ethereum, lo que significa que Taiko puede compartir la infraestructura con Ethereum.
Aunque no está claro si seguir estrictamente los estándares de Ethereum es una estrategia exitosa, Taiko es sin duda un rollup único y una apuesta contracorriente entre los numerosos proyectos que se desvían de EVM Rollup.
Protocolo Maverick
Monto de financiamiento: 900万 moneda
Industria: DeFi
Introducción:
Maverick es un AMM desplegado en Ethereum, zkSync y la cadena BNB, diseñado para transformar por completo la experiencia de provisión de liquidez.
El protocolo incorpora 4 estrategias de liquidez automática ( llamadas "modos" ), que pueden transferir liquidez de manera inteligente según parámetros preestablecidos. El aumento de posiciones de Maverick permite a cualquier persona incentivar formas específicas de liquidez, abriendo posibilidades para aquellos que buscan alquilar liquidez de ETH y emparejarse con el token nativo del tesoro.
Maverick concentra la liquidez en el bin ( en rangos de precios discretos similares a Uniswap V3 ), y ofrece transacciones sin deslizamiento dentro del bin. Esta característica hace que el DEX sea un lugar de negociación extremadamente atractivo para grandes inversores y agregadores.
Razón para seguir:
En muchas bolsas, las instituciones que proporcionan liquidez a carteras de activos con alta volatilidad enfrentan grandes desafíos, ya que el método tradicional de AMM puede resultar en que los LP minoristas soporten pérdidas significativas por impermanencia y con rendimientos limitados.
Estructuras de liquidez concentrada como Uniswap V3 solo pueden ser rentables para los creadores de mercado profesionales. Al mismo tiempo, la eficiencia de capital de estructuras de liquidez completas como Uniswap V2 es extremadamente baja.
A través de permitir que la desviación de precios dirigida impacte en la liquidez proporcionada por los usuarios, Maverick está ayudando a los LP minoristas a obtener ganancias. Además, Maverick acaba de lanzar el token MAV, lo que significa que ya hay una forma de obtener exposición a este proyecto a través del mercado público.