El fabricante de mineros de Bitcoin y ASIC, Bitdeer Technologies (BTDR), ha completado una colocación privada de notas senior convertibles por $330 millones que vencen el 1 de julio de 2031. Las notas devengan un interés del 4.875% y presentan un precio de conversión de $15.87 por acción, aproximadamente un 44% por encima del precio de $11 actual de BTDR.
La tasa de conversión del bono de 62.9921 acciones Clase A por $1,000 de principal significa que la conversión total podría generar aproximadamente 20.8 millones de nuevas acciones. Para cubrir esto, Bitdeer pagó por adelantado a Barclays $129.6 millones por una opción de compra con un precio de ejercicio de cero sobre más de 10.2 millones de acciones, o el 49% del total de conversión. La opción permite a Bitdeer liquidar las conversiones utilizando acciones del inventario de Barclays en lugar de inmovilizar su propio stock.
Bitdeer está utilizando aproximadamente $129.6 millones de los ingresos para financiar la opción de compra sin strike, $36.1 millones para pagar la contraprestación en efectivo por sus transacciones de intercambio de notas concurrentes, y los fondos restantes para la expansión del centro de datos, el desarrollo de su fabricación de ASIC y capital de trabajo.
La empresa está trabajando actualmente en nuevos diseños de chips ASIC que podrían hacer que sus equipos de minería sean sustancialmente más eficientes que los modelos actuales.
Las acciones están marginalmente más bajas en el comercio del miércoles.
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Bitdeer recauda $330M a través de la venta de notas convertibles
El fabricante de mineros de Bitcoin y ASIC, Bitdeer Technologies (BTDR), ha completado una colocación privada de notas senior convertibles por $330 millones que vencen el 1 de julio de 2031. Las notas devengan un interés del 4.875% y presentan un precio de conversión de $15.87 por acción, aproximadamente un 44% por encima del precio de $11 actual de BTDR.
La tasa de conversión del bono de 62.9921 acciones Clase A por $1,000 de principal significa que la conversión total podría generar aproximadamente 20.8 millones de nuevas acciones. Para cubrir esto, Bitdeer pagó por adelantado a Barclays $129.6 millones por una opción de compra con un precio de ejercicio de cero sobre más de 10.2 millones de acciones, o el 49% del total de conversión. La opción permite a Bitdeer liquidar las conversiones utilizando acciones del inventario de Barclays en lugar de inmovilizar su propio stock.
Bitdeer está utilizando aproximadamente $129.6 millones de los ingresos para financiar la opción de compra sin strike, $36.1 millones para pagar la contraprestación en efectivo por sus transacciones de intercambio de notas concurrentes, y los fondos restantes para la expansión del centro de datos, el desarrollo de su fabricación de ASIC y capital de trabajo.
La empresa está trabajando actualmente en nuevos diseños de chips ASIC que podrían hacer que sus equipos de minería sean sustancialmente más eficientes que los modelos actuales.
Las acciones están marginalmente más bajas en el comercio del miércoles.
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