Compilado por｜Odaily Diario de Estrellas Golem（@web3_golem）
A decir verdad, nadie entra en la industria de las criptomonedas solo para mirar en silencio el saldo de su billetera. Todos esperamos que el saldo de la billetera crezca, y una de las formas de menor riesgo es a través de DeFi. Sin embargo, en HyperLiquid, DeFi es completamente diferente.
¿Quieres que tu capital se aprecie? ¿Quieres realizar préstamos circulares? ¿Quieres hacer staking? ¿Quieres pedir prestado con tu capital como garantía y luego hacer staking, mientras ganas puntos? Si lo deseas, te damos la bienvenida a experimentar el verdadero motor DeFi en HyperLiquid: protocolos de rendimiento, plataformas de préstamos, capas de staking líquido y tesorerías automatizadas.
Puede que no sean las aplicaciones más llamativas, pero ahí es donde realmente puedes hacer crecer tu capital, ya sea mientras duermes, intercambias o publicas en Twitter.
Algunos de estos protocolos existían desde el nacimiento de HyperEVM, mientras que otros acaban de iniciarse. Todos estos protocolos se construyen en el entorno nativo de HyperEVM, que tendrá un profundo impacto en el desarrollo de DeFi en HyperLiquid.
Este artículo ofrece un análisis exhaustivo de estos protocolos en función de su utilidad, popularidad y relevancia, para ayudarte a encontrar áreas en las que valga la pena invertir y prestar atención. (La clasificación se basa en una consideración integral de factores como el potencial, la relevancia, el volumen de transacciones, el reconocimiento por parte de los usuarios y el impacto general en el ecosistema)
Acuerdo de Rendimiento/Préstamo de Nivel S
Estas son las capas básicas de DeFi en Hyperliquid: ampliamente aplicadas, bien integradas y moldeando la forma en que el capital fluye dentro del ecosistema. Ya sea que se trate de préstamos, staking o tesorerías automáticas, estos protocolos son fundamentales para cualquier persona que realice farming, préstamos o despliegue de liquidez a gran escala.
Hyperlend: Préstamos con apalancamiento en tiempo real
Hyperlend permite a los usuarios proporcionar o pedir prestado activos como HYPE, con tasas de interés que se ajustan automáticamente según la demanda. También puede desbloquear posiciones de apalancamiento dinámico, brindando a los comerciantes velocidad y flexibilidad a través de activos nativos de HL.
Timeswap: Préstamos a plazo fijo sin oráculo
Timeswap permite a los usuarios realizar préstamos a plazo fijo sin necesidad de oráculos ni información de precios. Cualquiera puede crear un mercado para cualquier token ERC-20, lo que lo convierte en uno de los diseños más innovadores en el ámbito del préstamo.
Protocolo Felix: usar colateral criptográfico para pedir prestado feUSD
Felix permite a los usuarios acuñar feUSD utilizando activos como HYPE, ETH o BTC. Con estrategias de margen, un fondo estable y mecanismos amigables para los comerciantes, es una capa de préstamos en rápido crecimiento con un TVL sólido.
Morpho: servicios de préstamo personalizables para profesionales de DeFi
Morpho es un protocolo de préstamos conocido por su combinación de estrategias de peer-to-peer y basadas en fondos, que permite a los usuarios ajustar la relación entre riesgo y retorno en mercados seleccionados. Morpho cuenta con más de 4 mil millones de dólares en TVL y una estructura sin fines de lucro, siendo una plataforma centrada en la seguridad y amigable para los desarrolladores, diseñada para ofrecer flexibilidad.
stHYPE: La naturaleza de la liquidez de HYPE
stHYPE permite a los usuarios utilizar HYPE en DeFi mientras realizan staking. Los tokens en staking acumulan recompensas en tiempo real, admiten desestaking rápido y se utilizan en una proporción de 1:1, lo que lo convierte en una de las capas de staking más utilizadas en HL.
Protocolo de ingresos/préstamos de nivel A
Esta categoría incluye plataformas con un gran potencial, mecanismos fuertes y un futuro brillante. Algunas de estas plataformas son relativamente nuevas y otras aún están en expansión, pero todos los elementos clave de estas plataformas ya están en su lugar. Con un poco de impulso o acumulación de tiempo, pueden fácilmente posicionarse entre los mejores.
HypurrFi: utiliza préstamos apalancados y stablecoins como motor
HypurrFi permite a los usuarios ejecutar estrategias de rendimiento utilizando HYPE, stHYPE o monedas estables, y utilizar la moneda estable respaldada por RWA USDXL para préstamos colateralizados. Con su gestión de riesgos incorporada y estrategias basadas en opciones, es una de las capas de préstamos más complejas en HL.
Hyperbeat: Bóveda de rendimiento DeFi con un solo clic
Hyperbeat ofrece una tesorería automatizada que permite encontrar la mejor ruta de rendimiento dentro del ecosistema HL. Soporta HYPE, ETH, stablecoins y cuenta con un programa de puntos vinculado a su token BEAT, siendo una entrada conveniente para los mineros pasivos.
Kinetiq: protocolo de staking líquido con enrutador de validadores
Kinetiq ha lanzado kHYPE para el staking líquido y lo dirige a través de un hub de validadores optimizado automáticamente. Con el lanzamiento de la versión institucional (iHYPE) y el establecimiento de un mecanismo de auditoría, su objetivo es expandir la escala de staking para minoristas y profesionales.
Protocolo de rendimiento/préstamo de nivel B
Estos son protocolos legales que ya están en línea, completamente funcionales y están construyendo silenciosamente un verdadero atractivo. Sin embargo, su tasa de adopción y reconocimiento es baja, o algunas funciones clave aún están en lanzamiento. A medida que su potencial se va desarrollando, vale la pena prestar atención.
LoopedHYPE: préstamo cíclico HYPE para obtener mayores rendimientos
LoopedHYPE ha implementado un ciclo de rendimiento automatizado para la participación de HYPE, convirtiéndolo en LHYPE, un token que puedes usar en DeFi y obtener ganancias de forma continua. Los ciclos inteligentes, las recompensas comunitarias y la reinversión en el ecosistema le otorgan un atractivo único.
Hyperpie: plataforma de lanzamiento de Meme, staking de liquidez y DEX
Hyperpie combina la apuesta líquida y el DEX de tokens Meme, así como una plataforma de lanzamiento de Meme, estas tres funciones se integran en un conjunto DeFi divertido y potente. Los usuarios pueden apostar HYPE, publicar o comerciar Meme, y participar en la gobernanza a través de la "votación tipo ve", que es una economía Meme de pila completa.
Liminal: Obtén ingresos pasivos a través de la minería neutral delta
Estrategia neutral delta automatizada Liminal, que obtiene rendimientos de las tasas de interés de los fondos, proporcionando un retorno neutral al mercado para depósitos en USDC. Sin necesidad de bloqueo, sin necesidad de revalorizar tokens, solo ingresos pasivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real.
Hyperdrive: un mercado de capital centrado en stablecoins
Hyperdrive puede ayudar a los usuarios a ganar rendimientos a través de stablecoins, utilizando stablecoins como colateral para préstamos e incluso apostando HYPE, todas estas funciones se realizan en un panel de control. También admite estrategias de rendimiento simplificadas y la utilización de apilamiento DeFi de HLP.
D2 Finance: Tesorería de derivados en cadena
D2 tokeniza estrategias de derivados avanzados en posiciones negociables. Con un respaldo institucional, total transparencia y un enfoque en los rendimientos ajustados al riesgo, ofrece una experiencia en cadena similar a la de los fondos de cobertura.
Napier Labs: mercado de renta fija y tasas tokenizadas
Napier hace posible la fijación de ingresos fijos y la tokenización de intereses de negociación. Su diseño modular admite productos de ingresos personalizados y se integra con Curve para maximizar la liquidez. Es como un DeFi de ingresos fijos, pero combinable, diseñado para constructores.
Protocolo de ingresos/prestamos sin clasificación
Estas plataformas o aún no han sido lanzadas, o todavía están en fase de prueba, o carecen de datos de uso, por lo que no se pueden realizar clasificaciones fiables. ¿Tienen futuro estos protocolos? Por supuesto que sí. Pero antes de que se implementen y funcionen realmente, siguen en estado no clasificado.
Altura: Protocolo de préstamo colateral que genera收益
Altitude convierte el colateral de los préstamos de los usuarios en activos generadores de ingresos. Estos activos no permanecen inactivos, sino que reducen gradualmente la deuda de los usuarios a través de una función de reequilibrio automático. Es una excelente opción para los usuarios que desean préstamos eficientes y no quieren realizar una gestión micro constante.
HyperYield: Préstamos nativos y capa de rendimiento
HyperYield se centra en estrategias de préstamos rápidos y capitalización automática nativas de HL. Con liquidez instantánea, bajas tarifas y una interfaz priorizada por DeFi, está diseñado para ser la capa de rendimiento predeterminada de HyperEVM.
Keiko Finance: Pide prestado KEI y obtén recompensas
Keiko permite a los usuarios acuñar la stablecoin KEI bloqueando criptoactivos como garantía, y luego usar KEI en DeFi. Incorpora un mecanismo de incentivos de liquidez y un sistema de puntos acumulativos que recompensa a los prestatarios y proveedores de liquidez (LP).
Harmonix Finance: Finanzas tradicionales ( TradFi ) estilo de tesorería DeFi
Harmonix utiliza estrategias inspiradas en fondos de cobertura (como la ruleta de opciones y la minería delta neutral) para operar un tesoro automatizado. Con rendimientos anuales fijos o flotantes y características de total transparencia, es una buena opción para los inversores que buscan rendimientos ajustados al riesgo.
HyperFlash: Staking basado en MEV (próximamente)
HyperFlash se compromete a ofrecer mayores recompensas de staking a través de un mecanismo de extracción basado en MEV. Actualmente está en desarrollo, y su objetivo es aumentar los rendimientos de los usuarios de staking de HL hasta un 22%.
Growi.HF: Inversión cuántica automatizada en DeFi
Growi utiliza estrategias de trading algorítmico para ayudar a los usuarios a generar ingresos pasivos mientras reduce el riesgo del mercado. Es similar a un asesor de inversión inteligente en DeFi, y es muy adecuado para aquellos usuarios "que se relajan" que buscan rendimientos reales y no quieren perseguir tokens o puntos.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Evaluación profunda del protocolo DeFi de HyperLiquid, ¿quién es tu solución óptima para los "ingresos pasivos"?
El texto original proviene de SMooTH
Compilado por｜Odaily Diario de Estrellas Golem（@web3_golem）
A decir verdad, nadie entra en la industria de las criptomonedas solo para mirar en silencio el saldo de su billetera. Todos esperamos que el saldo de la billetera crezca, y una de las formas de menor riesgo es a través de DeFi. Sin embargo, en HyperLiquid, DeFi es completamente diferente.
¿Quieres que tu capital se aprecie? ¿Quieres realizar préstamos circulares? ¿Quieres hacer staking? ¿Quieres pedir prestado con tu capital como garantía y luego hacer staking, mientras ganas puntos? Si lo deseas, te damos la bienvenida a experimentar el verdadero motor DeFi en HyperLiquid: protocolos de rendimiento, plataformas de préstamos, capas de staking líquido y tesorerías automatizadas.
Puede que no sean las aplicaciones más llamativas, pero ahí es donde realmente puedes hacer crecer tu capital, ya sea mientras duermes, intercambias o publicas en Twitter.
Algunos de estos protocolos existían desde el nacimiento de HyperEVM, mientras que otros acaban de iniciarse. Todos estos protocolos se construyen en el entorno nativo de HyperEVM, que tendrá un profundo impacto en el desarrollo de DeFi en HyperLiquid.
Este artículo ofrece un análisis exhaustivo de estos protocolos en función de su utilidad, popularidad y relevancia, para ayudarte a encontrar áreas en las que valga la pena invertir y prestar atención. (La clasificación se basa en una consideración integral de factores como el potencial, la relevancia, el volumen de transacciones, el reconocimiento por parte de los usuarios y el impacto general en el ecosistema)
Acuerdo de Rendimiento/Préstamo de Nivel S
Estas son las capas básicas de DeFi en Hyperliquid: ampliamente aplicadas, bien integradas y moldeando la forma en que el capital fluye dentro del ecosistema. Ya sea que se trate de préstamos, staking o tesorerías automáticas, estos protocolos son fundamentales para cualquier persona que realice farming, préstamos o despliegue de liquidez a gran escala.
Hyperlend: Préstamos con apalancamiento en tiempo real
Hyperlend permite a los usuarios proporcionar o pedir prestado activos como HYPE, con tasas de interés que se ajustan automáticamente según la demanda. También puede desbloquear posiciones de apalancamiento dinámico, brindando a los comerciantes velocidad y flexibilidad a través de activos nativos de HL.
Timeswap: Préstamos a plazo fijo sin oráculo
Timeswap permite a los usuarios realizar préstamos a plazo fijo sin necesidad de oráculos ni información de precios. Cualquiera puede crear un mercado para cualquier token ERC-20, lo que lo convierte en uno de los diseños más innovadores en el ámbito del préstamo.
Protocolo Felix: usar colateral criptográfico para pedir prestado feUSD
Felix permite a los usuarios acuñar feUSD utilizando activos como HYPE, ETH o BTC. Con estrategias de margen, un fondo estable y mecanismos amigables para los comerciantes, es una capa de préstamos en rápido crecimiento con un TVL sólido.
Morpho: servicios de préstamo personalizables para profesionales de DeFi
Morpho es un protocolo de préstamos conocido por su combinación de estrategias de peer-to-peer y basadas en fondos, que permite a los usuarios ajustar la relación entre riesgo y retorno en mercados seleccionados. Morpho cuenta con más de 4 mil millones de dólares en TVL y una estructura sin fines de lucro, siendo una plataforma centrada en la seguridad y amigable para los desarrolladores, diseñada para ofrecer flexibilidad.
stHYPE: La naturaleza de la liquidez de HYPE
stHYPE permite a los usuarios utilizar HYPE en DeFi mientras realizan staking. Los tokens en staking acumulan recompensas en tiempo real, admiten desestaking rápido y se utilizan en una proporción de 1:1, lo que lo convierte en una de las capas de staking más utilizadas en HL.
Protocolo de ingresos/préstamos de nivel A
Esta categoría incluye plataformas con un gran potencial, mecanismos fuertes y un futuro brillante. Algunas de estas plataformas son relativamente nuevas y otras aún están en expansión, pero todos los elementos clave de estas plataformas ya están en su lugar. Con un poco de impulso o acumulación de tiempo, pueden fácilmente posicionarse entre los mejores.
HypurrFi: utiliza préstamos apalancados y stablecoins como motor
HypurrFi permite a los usuarios ejecutar estrategias de rendimiento utilizando HYPE, stHYPE o monedas estables, y utilizar la moneda estable respaldada por RWA USDXL para préstamos colateralizados. Con su gestión de riesgos incorporada y estrategias basadas en opciones, es una de las capas de préstamos más complejas en HL.
Hyperbeat: Bóveda de rendimiento DeFi con un solo clic
Hyperbeat ofrece una tesorería automatizada que permite encontrar la mejor ruta de rendimiento dentro del ecosistema HL. Soporta HYPE, ETH, stablecoins y cuenta con un programa de puntos vinculado a su token BEAT, siendo una entrada conveniente para los mineros pasivos.
Kinetiq: protocolo de staking líquido con enrutador de validadores
Kinetiq ha lanzado kHYPE para el staking líquido y lo dirige a través de un hub de validadores optimizado automáticamente. Con el lanzamiento de la versión institucional (iHYPE) y el establecimiento de un mecanismo de auditoría, su objetivo es expandir la escala de staking para minoristas y profesionales.
Protocolo de rendimiento/préstamo de nivel B
Estos son protocolos legales que ya están en línea, completamente funcionales y están construyendo silenciosamente un verdadero atractivo. Sin embargo, su tasa de adopción y reconocimiento es baja, o algunas funciones clave aún están en lanzamiento. A medida que su potencial se va desarrollando, vale la pena prestar atención.
LoopedHYPE: préstamo cíclico HYPE para obtener mayores rendimientos
LoopedHYPE ha implementado un ciclo de rendimiento automatizado para la participación de HYPE, convirtiéndolo en LHYPE, un token que puedes usar en DeFi y obtener ganancias de forma continua. Los ciclos inteligentes, las recompensas comunitarias y la reinversión en el ecosistema le otorgan un atractivo único.
Hyperpie: plataforma de lanzamiento de Meme, staking de liquidez y DEX
Hyperpie combina la apuesta líquida y el DEX de tokens Meme, así como una plataforma de lanzamiento de Meme, estas tres funciones se integran en un conjunto DeFi divertido y potente. Los usuarios pueden apostar HYPE, publicar o comerciar Meme, y participar en la gobernanza a través de la "votación tipo ve", que es una economía Meme de pila completa.
Liminal: Obtén ingresos pasivos a través de la minería neutral delta
Estrategia neutral delta automatizada Liminal, que obtiene rendimientos de las tasas de interés de los fondos, proporcionando un retorno neutral al mercado para depósitos en USDC. Sin necesidad de bloqueo, sin necesidad de revalorizar tokens, solo ingresos pasivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real.
Hyperdrive: un mercado de capital centrado en stablecoins
Hyperdrive puede ayudar a los usuarios a ganar rendimientos a través de stablecoins, utilizando stablecoins como colateral para préstamos e incluso apostando HYPE, todas estas funciones se realizan en un panel de control. También admite estrategias de rendimiento simplificadas y la utilización de apilamiento DeFi de HLP.
D2 Finance: Tesorería de derivados en cadena
D2 tokeniza estrategias de derivados avanzados en posiciones negociables. Con un respaldo institucional, total transparencia y un enfoque en los rendimientos ajustados al riesgo, ofrece una experiencia en cadena similar a la de los fondos de cobertura.
Napier Labs: mercado de renta fija y tasas tokenizadas
Napier hace posible la fijación de ingresos fijos y la tokenización de intereses de negociación. Su diseño modular admite productos de ingresos personalizados y se integra con Curve para maximizar la liquidez. Es como un DeFi de ingresos fijos, pero combinable, diseñado para constructores.
Protocolo de ingresos/prestamos sin clasificación
Estas plataformas o aún no han sido lanzadas, o todavía están en fase de prueba, o carecen de datos de uso, por lo que no se pueden realizar clasificaciones fiables. ¿Tienen futuro estos protocolos? Por supuesto que sí. Pero antes de que se implementen y funcionen realmente, siguen en estado no clasificado.
Altura: Protocolo de préstamo colateral que genera收益
Altitude convierte el colateral de los préstamos de los usuarios en activos generadores de ingresos. Estos activos no permanecen inactivos, sino que reducen gradualmente la deuda de los usuarios a través de una función de reequilibrio automático. Es una excelente opción para los usuarios que desean préstamos eficientes y no quieren realizar una gestión micro constante.
HyperYield: Préstamos nativos y capa de rendimiento
HyperYield se centra en estrategias de préstamos rápidos y capitalización automática nativas de HL. Con liquidez instantánea, bajas tarifas y una interfaz priorizada por DeFi, está diseñado para ser la capa de rendimiento predeterminada de HyperEVM.
Keiko Finance: Pide prestado KEI y obtén recompensas
Keiko permite a los usuarios acuñar la stablecoin KEI bloqueando criptoactivos como garantía, y luego usar KEI en DeFi. Incorpora un mecanismo de incentivos de liquidez y un sistema de puntos acumulativos que recompensa a los prestatarios y proveedores de liquidez (LP).
Harmonix Finance: Finanzas tradicionales ( TradFi ) estilo de tesorería DeFi
Harmonix utiliza estrategias inspiradas en fondos de cobertura (como la ruleta de opciones y la minería delta neutral) para operar un tesoro automatizado. Con rendimientos anuales fijos o flotantes y características de total transparencia, es una buena opción para los inversores que buscan rendimientos ajustados al riesgo.
HyperFlash: Staking basado en MEV (próximamente)
HyperFlash se compromete a ofrecer mayores recompensas de staking a través de un mecanismo de extracción basado en MEV. Actualmente está en desarrollo, y su objetivo es aumentar los rendimientos de los usuarios de staking de HL hasta un 22%.
Growi.HF: Inversión cuántica automatizada en DeFi
Growi utiliza estrategias de trading algorítmico para ayudar a los usuarios a generar ingresos pasivos mientras reduce el riesgo del mercado. Es similar a un asesor de inversión inteligente en DeFi, y es muy adecuado para aquellos usuarios "que se relajan" que buscan rendimientos reales y no quieren perseguir tokens o puntos.