وفقًا لبيانات الجذر ، في عام 2022 ، سيكون مبلغ جمع الأموال لصناعة التشفير 26.77 مليار دولار أمريكي ، وسيكون عدد معاملات التمويل 1528. ** في النصف الأول من عام 2023 ، سينخفض مبلغ جمع الأموال لصناعة التشفير بشكل ملحوظ ** ، ** في الأشهر الستة الماضية ، جمعت سوق التشفير العالمية ما مجموعه 4.774 مليار دولار أمريكي ، بإجمالي 497 تمويلًا. بالمقارنة مع 22 عامًا ، انخفض مبلغ التمويل بنسبة 80٪. ** من ناحية ، نظرًا لتأثير العواصف الرعدية Luna و FTX ، فقد أضعفت المؤسسات الاستثمارية اهتمامها بالاستثمار في العملات المشفرة ؛ ومن ناحية أخرى ، فهي مرتبطة أيضًا بتدهور السوق.
المصدر: rootdata.com
مبلغ الاستثمار الشهري ، المصدر: defillama
تمتلك معظم مواقع المؤسسات الاستثمارية الكبرى المختلفة أيضًا نسبة تصحيح من 70٪ إلى 80٪. ** في هذه المقالة ، دعونا نلقي نظرة سريعة على اتجاهات الاستثمار المؤسسي في النصف الأول من هذا العام ، والمسار والمشاريع التي استثمروا فيها. **
قيمة رمز ERC-20 التي تحتفظ بها المؤسسات ، المصدر: الكثبان الرملية
** 01 **** أداء تمويل السوق هذا العام **
** 1 - للتمويل المؤسسي **
الاستثمار المؤسسي ** المبلغ ** و ** المرات ** البيانات ذات الصلة ، المصدر: rootdata.com
وفقًا لبيانات الجذر ، اعتبارًا من بداية 23 يونيو ، كان استثمار ** في كل مسار بإجمالي 3.66 مليار دولار أمريكي كالتالي: **
139 تمويلا للبنية التحتية ، بتمويل إجمالي قدره 1.379 مليار دولار ، أي ما يعادل 37.6٪.
ما مجموعه 61 تمويلا آخر ، بتمويل إجمالي قدره 540 مليون دولار أمريكي ، أي ما يعادل 14.5٪ ؛
جمعت DeFi ما مجموعه 88 مرة ، بتمويل 410 مليون دولار أمريكي ، أي ما يعادل 11.2٪ ؛
جمعت شركة CeFi ما مجموعه 34 مرة ، بتمويل 400 مليون دولار ، أي ما يعادل 10.9٪ ؛
جمعت اللعبة 63 مرة في المجموع ، بتمويل إجمالي قدره 390 مليون دولار أمريكي ، أي ما يعادل 10.7٪ ؛
زادت وسائل الترفيه الاجتماعي 43 مرة ، بتمويل إجمالي 240 مليون دولار أمريكي ، بنسبة 6.7٪ ؛
جمعت NFT 52 مرة في المجموع ، بتمويل قدره 160 مليون دولار أمريكي ، أي 4.5٪ ؛
أدوات وخدمات المعلومات زادت 31 مرة في المجموع ، بتمويل إجمالي قدره 110 مليون دولار ، أي 3.5٪ ؛
جمعت DAO أربع مرات في المجموع ، بتمويل قدره 17 مليون دولار أمريكي ، أي ما يعادل 0.5٪.
يمكن ملاحظة أن المؤسسات الحكومية تميل إلى الاستثمار في البنية التحتية ومسارات DeFi ، في حين أن اهتمامها بـ DAO والأدوات وخدمات المعلومات التي تتبعها NFT ضعيف نسبيًا. ** بالطبع ، يرتبط أيضًا بسقف القيمة السوقية لكل مسار ، وبالمقارنة مع المسارات الأخرى ، فإن فئة البنية التحتية لديها تقييم أعلى نسبيًا.
** 2. أخرى **
معلومات التمويل الأخرى ، المصدر: cryptorank.io
من ناحية أخرى ، جمعت المنصة إجمالي 210 مليون دولار أمريكي لتمويل مستثمرين آخرين اعتبارًا من 10 يونيو.
نسبة كل مسار ، المصدر: cryptorank.io
في التمويل للمستثمرين الآخرين ، استحوذت GameFi ومسار خدمة blockchain على أكبر حصة. يتركز التمويل بشكل أساسي على السلاسل الأربعة وهي Ethereum و Arbitrum و Polygon و BNB.
توزيع المبالغ في كل سلسلة ، المصدر: cryptorank.io
** 02 **** مؤسسات استثمارية نشطة هذا العام **
المصدر: rootdata.com
بعد ذلك ، نستخدم عدد المرات التي تستثمر فيها كل مؤسسة في المشاريع ** كمعيار لقياس المؤسسات الاستثمارية التي لا تزال نشطة هذا العام وما زالت في حالة "إنفاق الأموال".
** 1. مختبرات DWF: 30 **
DWF Labs هي شركة تابعة لشركة Digital Wave Finance. وقد جذبت هذا العام انتباه الجميع بسبب كثرة اللقطات ، وهي تقدم بشكل أساسي الدعم لإدراج الرموز ، وصنع السوق ، وحلول التداول خارج البورصة للاستثمار في شركات Web3. تم تنفيذ المعاملات الفورية والمشتقات على أكثر من 40 من أفضل منصات التداول ، وهي مصنفة من بين أفضل 5 أحجام تداول للأصول المشفرة على مستوى العالم.
تم استثمار ما مجموعه 30 مشروعًا هذا العام ، بما يزيد عن 300 مليون دولار أمريكي (نظرًا لأن بعض المشاريع قد يكون لها استثمارات مؤسسية متعددة ، ولم يتم الكشف عن مبلغ التمويل لبعض المشاريع ، لذلك يمكن حساب جزء منه فقط ، نفسه أدناه). ** تميل DWF Labs إلى الاستثمار في المشاريع التي أصدرت رموزًا وأطلقت على منصات التداول ، مثل EOS و ACH و CFX و FET وما إلى ذلك. **
** 2. مشاريع Coinbase: 24 **
Coinbase Ventures هي الذراع الاستثمارية لـ Coinbase المخصصة لتطوير رواد الأعمال البارزين في نظام التشفير / Web3 ودعم مهمة Coinbase لخلق المزيد من الحرية الاقتصادية للعالم. هذا العام ، تم استثمار إجمالي 24 مشروعًا ، بأموال تقترب من 200 مليون دولار أمريكي.
** استثمارات Coinbase Ventures منحازة نحو البنية التحتية الأساسية ، ** مثل EigenLayer ، منصة السحابة Chaos Labs ، DEX Mauve التي توفر الامتثال المالي التقليدي ، إلخ.
** 3. HashKey Capital: 21 **
تنتمي HashKey Capital إلى HashKey Group ، وهي مجموعة أصول رقمية في هونغ كونغ ، ومقرها في هونغ كونغ ، الصين. تستثمر HashKey Capital في نظام blockchain بأكمله ، بما في ذلك السلاسل العامة الأساسية والبروتوكولات والتطبيقات ومقدمي الخدمات المالية المشفرة. يوفر الاستثمار والاستشارات لمساعدة الشركات الناشئة التي تستهدف المطورين والشركات والمستخدمين النهائيين على التوسع في آسيا. وقد تم استثمار اجمالى 21 مشروعا هذا العام بأموال تقترب من 130 مليون دولار امريكى.
** تستثمر مجموعة HashKey Group في البنية التحتية والألعاب و NFT والمسارات الأخرى ، ** مثل النظام الأساسي السحابي Chaos Labs ، وتحالف الكاراتيه القتالي للكاراتيه ، والبنية التحتية PolyHedra ، ومنصة NFT متعددة السلاسل Tabi ، إلخ.
** 4.شيما كابيتال: 19 قطعة **
Shima Capital هي شركة رأس مال استثماري مقرها سان فرانسيسكو وتركز على البحث عن أصول تشفير في المراحل المبكرة وشركات ناشئة في مجال blockchain ، وتزويدها بالدعم المالي والموارد.
وقد تم استثمار إجمالي 19 مشروعًا هذا العام ، بأموال تقترب من 100 مليون دولار أمريكي. ** تستثمر شركة Shima Capital في البنية التحتية و NFT والألعاب الترفيهية وغيرها من المسارات ، 6 منها متعلقة بالألعاب. ** تشمل الاستثمارات الكبيرة نسبيًا السلسلة العامة Berachain و Monad.
** 5. Polygon Ventures: 18 **
تلتزم شركة Polygon Ventures بدعم فرق التفكير المستقبلي في نظام Polygon البيئي والنظام البيئي متعدد السلاسل. اتبع نهجًا تعاونيًا وادعم المشاريع من خلال نقاط قوة Polygon في العمليات والتكنولوجيا والتوزيع والشراكات الإستراتيجية.
استثمرت Polygon Ventures في 18 مشروعًا هذا العام ، بما يزيد عن 80 مليون دولار أمريكي. ** تشمل مسارات استثمار Polygon Ventures البنية التحتية والألعاب الترفيهية وحقول NFT ، 10 منها تتعلق بالألعاب الترفيهية. ** تشمل الاستثمارات الأكبر حجم النظام الأساسي السحابي Chaos Labs ومنصة الألعاب Web3 Intella X.
** 6. بالاجي سرينيفاسان (مستثمر فردي): 18 **
يُعرف Balaji S. Srinivasan بأنه مستثمر ملاك مع شخص واحد ومؤسسة واحدة في مجال التشفير **. المدير التنفيذي السابق للتكنولوجيا في Coinbase والشريك العام لـ A16z ، ومستثمر مبكر في العديد من شركات التكنولوجيا الناجحة وبروتوكولات التشفير ** بما في ذلك Alchemy و Ava Labs و Chainlink و Clubhouse و Dapper Labs و Ethereum و Instadapp و NEAR Protocol و Opensea و Solana وغيرها من المشاريع المألوفة . ** سرينيفاسان هو أيضًا المؤسس المشارك لـ Earn.com (حصلت عليها Coinbase) و Counsyl (استحوذت عليها شركة Myriad) و Teleport (حصل عليها Topia) و Coin Center **.
استثمر Balaji S. Srinivasan إجمالي 18 مشروعًا هذا العام ، تشمل أموالًا تقترب من 120 مليون دولار أمريكي. ** ينصب استثمار Balaji S. Srinivasan بشكل أساسي في البنية التحتية. ** تشمل الاستثمارات الكبيرة النظام الأساسي السحابي Chaos Labs ، وطبقة الثقة التي تم إثباتها استنادًا إلى إثبات عدم المعرفة ، وبروتوكول Lens الاجتماعي اللامركزي ، وشركة التأمين على الأصول المشفرة Evertas ، وما إلى ذلك.
** 7. ماركات Animoca: 16 **
Animoca Brands هي شركة برمجيات ألعاب Web3 وشركة رأس المال الاستثماري. يعرف الجميع باسم The Sandbox ، ** تهدف Animoca Brands إلى توفير حقوق الملكية الرقمية للاعبين ومستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم ، وبالتالي إنشاء فئة أصول جديدة ، واقتصاد يربح المال من خلال الألعاب ، وإطار عمل رقمي أكثر عدلاً للمساهمة في البناء عالم metaworld مفتوح. **
استثمرت Animoca Brands في 16 مشروعًا هذا العام ، بما يقرب من 110 مليون دولار أمريكي. ** تشمل مسارات الاستثمار في Animoca Brands البنية التحتية و NFT والألعاب. ** تشمل الاستثمارات الكبيرة تطبيق NFT الفائق OP3N وبوابة الدفع المشفرة Transak ومنصة ألعاب Web3 Intella X ومنصة NFT متعددة السلاسل Tabi وما إلى ذلك.
** 8.NGC Ventures: 16 **
NGC Ventures هي شركة رأس مال استثماري تركز على الاستثمار في blockchain وتقنيات دفتر الأستاذ الموزع. استثمرت NGC Ventures في 16 مشروعًا هذا العام ، بما مجموعه 170 مليون دولار أمريكي. تستثمر NGC Ventures في البنية التحتية وتتحدى. تشمل الاستثمارات الأكبر LayerZero ، وهو بروتوكول تشغيل تفاعلي كامل السلسلة ، و PolyHedra ، وهي بنية أساسية للتشغيل البيني Web3.
** 9. مقتنيات الدماغ الكبير: 15 **
Big Brain Holdings هو صندوق تشفير يستثمر في مشاريع ما قبل التأسيس والبذور والمراحل المبكرة. يؤمن الصندوق بمستقبل الأصول المشفرة ويستثمر في فرق تمهد الطريق لهذا المستقبل. يركز الفريق على مشاريع فريدة ومبتكرة ومتطورة.
استثمرت شركة Big Brain Holdings في 15 مشروعًا هذا العام ، بما يقرب من 60 مليون دولار أمريكي. ** تغطي مسابقة Big Brain Holdings الاستثمارية البنية التحتية و DeFi و NFT والألعاب وغيرها من المجالات. ** أكبر استثمار هو Intella X ، منصة ألعاب Web3 ، و zkLink ، شبكة L2 متعددة السلاسل تركز على المعاملات.
** 03 **** مشروع التمويل الكبير لهذا العام **
** بعد ذلك ، دعونا نلقي نظرة على تمويل أكثر من 50 مليون دولار أمريكي هذا العام ، فبعد كل شيء ، فإن سوق هذا العام ، والكثير من الأموال ، يعني أن جودة المشروع نفسه لن تكون سيئة للغاية. ** لكن مياه المؤسسات الاستثمارية لا تزال عميقة بعض الشيء ، فقد أعلن المسؤول عن حجم الأموال المستثمرة ، وكيفية صرفها ، وهل أرسلوا أموالاً إلى طرف المشروع؟ من الصعب على مستثمري التجزئة معرفة الوضع المحدد سواء تم استخدام دعم الموارد والوسائل الأخرى كوسيلة للدفع. كمرجع فقط ، سيقدم ما يلي واحدًا تلو الآخر بناءً على حجم التمويل. خضعت بعض المشاريع لجولات متعددة من التمويل ، وتقدم المؤسسات الاستثمارية فقط تلك التي استثمرت هذا العام.
المصدر: rootdata.com
** 1. Metaco: استحوذت عليها Ripple مقابل 250 مليون دولار **
METACO هي شركة حفظ أصول مشفرة سويسرية. يغطي نطاق أعمال Metaco الأسواق متعددة الجنسيات ، ويشمل عملائها أمناء حفظ عالميين ، وبنوك كبيرة ، ومؤسسات مالية ، ومؤسسات أخرى. ويمكن أن يساعد منتجها الأساسي لحفظ الأصول المشفرة "Harmonize" المستثمرين في إدارة نظام DeFi البيئي بأكمله ، من الوصاية إلى المعاملات.، يعتبر الترميز الذي يجب التعهد به ، وإدارة العقود الذكية كلها ضمن النطاق. تعمل المنصة على ربط المؤسسات بسلاسة مع عالم DeFi الجديد. سيسمح الاستحواذ لشركة Ripple بتوسيع عروضها من خلال دمج التكنولوجيا في عهدة الأصول الرمزية وإصدارها وتسويتها.
** 2 Blockstream: 125 مليون دولار لتمويل الديون **
المؤسسات الاستثمارية: Kingsway Capital ، Fulgur Ventu.
Blockstream هي شركة تطوير البنية التحتية للـ Bitcoin و blockchain تأسست في عام 2014. يتمثل جوهرها في تطوير بنية تحتية جديدة للنظام المالي التقليدي ، ويتمحور تطويرها الرئيسي حول تطوير Bitcoin sidechains والتطبيقات الأخرى المرتبطة بـ blockchain. وقد أطلقت العديد من المنتجات مثل Bitcoin sidechain Liquid و Bitcoin wallet Blockstream Green ومنتجات بيانات المعاملات المشفرة وخدمات حفظ إنتاج Bitcoin. ستستخدم Blockstream التمويل الجديد لتوسيع مرافق التعدين لتلبية الطلب القوي على خدمات الحراسة المؤسسية الخاصة بها.
** 3.LayerZero: 120 مليون دولار أمريكي في تمويل الفئة ب ، بقيمة 3 مليار دولار أمريكي **
المستثمرون: a16z ، سيكويا كابيتال ، كريستيز ، سيركل فنتشرز ، إلخ.
تم إصدار LayerZero في عام 2021 ، وهو بروتوكول قابلية التشغيل البيني كامل السلسلة يركز على رسائل البيانات بين السلاسل. تهدف إلى تمرير رسائل خفيفة الوزن بين سلاسل الكتل من خلال الاستخدام الفعال للغاز والعقود الذكية غير القابلة للترقية. في الوقت الحالي ، يعد معدل اعتماد الشبكة لبروتوكول LayerZero جيدًا. فقد دعم أكثر من 30 سلسلة مثل Ethereum و BNB Chain. كما تتوسع البيئة بسرعة ، وقد تم إحراز تقدم كبير في DeFi و NFT و Cross-chain الجسور.
** 4.Worldcoin: 115 مليون دولار أمريكي في تمويل السلسلة C **
مؤسسات الاستثمار: Blockchain Capital ، و a16z Crypto ، إلخ.
Worldcoin هو مشروع تشفير أسسه مؤسس ChatGPT Sam Altman في عام 2020 ، ويهدف إلى أن يصبح أكبر شبكة أصول مشفرة وأكثرها شمولاً في العالم من خلال توفير Worldcoin للجميع مجانًا. تتكون Worldcoin بشكل أساسي من ثلاثة أجزاء:
الرقم العالمي: بروتوكول هوية لامركزي يحافظ على الخصوصية.
Worldcoin (WLD): يتم توزيع الرموز مجانًا في جميع أنحاء العالم لممارسة قيمة الحوكمة الفعالة.
التطبيق العالمي: محفظة للمدفوعات والمشتريات والتحويلات في جميع أنحاء العالم.
حاليًا ، لدى Worldcoin مراجعات مختلطة بسبب مشكلات مثل خصوصية البيانات.
** 5. دفتر الأستاذ: 108 ملايين دولار في جولة التمويل من الفئة C1 ، بتقييم قدره 1.416 مليار دولار **
مؤسسات الاستثمار: True Global Ventures ، Cité Gestion SPV ، إلخ.
تعد شركة Ledger حاليًا واحدة من أشهر شركات محافظ الأجهزة في صناعة التشفير.منذ إنشائها في عام 2014 ، باعت شركة Ledger أكثر من 6 ملايين جهاز ولديها عملاء في أكثر من 200 دولة حول العالم. منذ بعض الوقت ، تسبب إصدار خدمة الاسترداد الرئيسية في استياء كبير في المجتمع.
** 6. Auradine: 81 مليون دولار في تمويل من الفئة "أ" ، بقيمة 500 مليون دولار **
المؤسسات الاستثمارية: سيليستا كابيتال ومايفيلد ، إلخ.
تأسست في عام 2022 من قبل راجيف خيمان (التي استحوذت مارفيل على شركتها الناشئة iInnovium مقابل 1.1 مليار دولار أمريكي) ، Auradine هي مزود حلول البنية التحتية التي تركز على التقنيات المتطورة مثل السيليكون الموفر للطاقة ، والخصوصية ، وأدلة عدم المعرفة ، و الذكاء الاصطناعي.
** 7 - رد الفعل التسلسلي: 70 مليون دولار في تمويل المجموعة ج **
المستثمرون: Morgan Creek Digital و Hanaco Ventures ، إلخ.
Chain Reaction هي شركة ناشئة لرقاقات blockchain تعمل على تصميم مستقبل blockchain التخريبي وتقنيات الخصوصية.تتعاون الشركة مع موفري الخدمات السحابية ومراكز البيانات لتحويل البنية التحتية للحوسبة باستخدام ASICs وأنظمة مخصصة ، وتحسين توفير الطاقة وحساب الأداء العالي. الحلول مبنية لغرض معين ومصممة خصيصًا لتشغيل الجيل التالي من الحوسبة الآمنة والقابلة للتطوير والصديقة للبيئة للمساعدة في حماية الأشخاص والخصوصية والكوكب.
** 8 برج الثور: 65 مليون دولار في تمويل المجموعة ب **
المؤسسات الاستثمارية: كريديت سويس ، البنك العربي سويسرا ، إلخ.
توفر Taurus بنية تحتية على مستوى المؤسسة لإصدار أي أصول رقمية وحفظها وتداولها ، بما في ذلك الأصول المرهونة والرمزية والرقمية. تدير Taurus أيضًا سوقًا منظمًا للأصول الخاصة والأوراق المالية الرمزية. تقوم شركة Taurus بجمع الأموال لمواصلة تطوير منصة الأصول الرقمية الخاصة بها وتعزيز التوسع الدولي.
** 9.QuickNode: 60 مليون دولار في تمويل الفئة ب ، بقيمة 800 مليون دولار **
المؤسسات الاستثمارية: 10T Holdings، LLC، Tiger Global ، إلخ.
QuickNode عبارة عن منصة بنية أساسية Web3 تساعد المطورين والشركات على إنشاء التطبيقات القائمة على blockchain (dApps) وإطلاقها وتوسيع نطاقها. منذ عام 2017 ، دخلت في شراكة مع مئات الآلاف من كبار المطورين والشركات للمساعدة في توسيع نطاق DApps. سيتم استخدام التمويل لتسريع توسع الشركة العالمي ، وزيادة تعزيز قدرات البناة ، وإرساء الأساس لمستقبل لامركزي ومتصل عالميًا.
** 10. رأس المال غير المقيّد: 60 مليون دولار في تمويل الفئة ب **
المؤسسات الاستثمارية: Valor Equity Partners ، NYDIG.
Unchained Capital هي شركة خدمات مالية أصلية من Bitcoin تقدم حضانة تعاونية ومكاتب تداول وتوزيعات مدعومة من Bitcoin وحسابات تقاعد Bitcoin. وفقًا للشركة ، تؤمن Unchained حاليًا أكثر من 2 مليار دولار في Bitcoin من خلال آلاف المفاتيح.
** 11. EOS: تمويل بقيمة 60 مليون دولار **
المؤسسة الاستثمارية: DWF.
تدعم DWF Labs شبكة EOS من خلال اتفاقية شراء رمز EOS بقيمة 45 مليون دولار والتزام استثماري بقيمة 15 مليون دولار للاستثمار في الأعمال والمشاريع القائمة على EOS ، والتي تهدف إلى تسريع توسيع وقبول شبكة EOS.
** 11. السحر: 52 مليون دولار في جولة التمويل الاستراتيجي **
مؤسسات الاستثمار: PayPal Ventures ، Cherubic Co-Investment ، Synchron ، إلخ.
يوفر Magic لعملاء المؤسسات بنية أساسية للمحفظة غير أمينة ، مما يمكنهم من ضم العملاء بأمان إلى نظام Web3 البيئي. يوفر وظائف للإعداد الشامل للويب 3 ، بما في ذلك المصادقة ، و fiat onramp ، و NFT Mint ، و NFT checkout. تحظى حلولها بالثقة من قبل أفضل العلامات التجارية في مساحة الويب 2 و web3 ، بما في ذلك Mattel و Macy's و Xsolla و Immutable والمزيد. حتى الآن ، أنشأت Magic أكثر من 20 مليون محفظة واستخدمها أكثر من 130.000 مطور.
** 12.EigenLayer: 50 مليون دولار أمريكي في تمويل الفئة أ ، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي **
مؤسسات الاستثمار: Blockchain Capital ، Coinbase Ventures ، Polychain Capital ، إلخ.
Eigenlayer هو بروتوكول لإعادة التخزين (Re-Staking) مبني على Ethereum. يمكن لعقد Ethereum إعادة مشاركة ETH المرهون من خلال EigenLayer للحصول على دخل إضافي. خارجيًا ، يُسمح للمستخدمين بالمشاركة في ETH و LSD-ETH و LP Token Pledge في أخرى السلاسل العامة ، و oracles ، والبرمجيات الوسيطة ، وما إلى ذلك ، كعقدة والحصول على مكافآت التحقق.
** 04 **** ملخص **
ما ورد أعلاه هو الوضع الاستثماري والتمويلي لسوق العملات المشفرة في النصف الأول من عام 2023. ** يمكن ملاحظة أن المبلغ الكبير للتمويل يتركز بشكل أساسي في الاتفاقية الأساسية **. لا توجد DeFi و NFT والألعاب ، ولكن هذا مرتبط أيضًا بالسقوف المختلفة لكل مشروع مسار.
منذ بعض الوقت ، بدأ الكثير من الناس في السخرية من الاستثمار المؤسسي. وعملات العملات المؤسسية مبالغ فيها بشكل عام ، ومنخفضة التداول ، وذروة عند الافتتاح. ودور مستثمري التجزئة هو دائمًا تلقي الطلبات. المؤسسات تنتج المشاريع بكميات كبيرة ثم تلغيها في البيع بالتجزئة المستثمرين. اشتكى بعض المستثمرين وبدأوا في متابعة العديد من مشاريع "Earth Dog" مثل meme.
تمامًا مثل Sui ، التي تُعرف باسم "Water Drop Chip" مؤخرًا ، بعد بدء تشغيل الشبكة الرئيسية ، تم إنتاج 58.88 مليون SUI. استمر ضغط البيع ، وانخفض السعر تمامًا. لم يعد بإمكان المستثمرين القدوم لأخذ الطلبات .
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
ما هي المؤسسات في سوق العملات المشفرة التي لا تزال تستثمر فيها؟ ما هو التخطيط للقيام به؟
وفقًا لبيانات الجذر ، في عام 2022 ، سيكون مبلغ جمع الأموال لصناعة التشفير 26.77 مليار دولار أمريكي ، وسيكون عدد معاملات التمويل 1528. ** في النصف الأول من عام 2023 ، سينخفض مبلغ جمع الأموال لصناعة التشفير بشكل ملحوظ ** ، ** في الأشهر الستة الماضية ، جمعت سوق التشفير العالمية ما مجموعه 4.774 مليار دولار أمريكي ، بإجمالي 497 تمويلًا. بالمقارنة مع 22 عامًا ، انخفض مبلغ التمويل بنسبة 80٪. ** من ناحية ، نظرًا لتأثير العواصف الرعدية Luna و FTX ، فقد أضعفت المؤسسات الاستثمارية اهتمامها بالاستثمار في العملات المشفرة ؛ ومن ناحية أخرى ، فهي مرتبطة أيضًا بتدهور السوق.
تمتلك معظم مواقع المؤسسات الاستثمارية الكبرى المختلفة أيضًا نسبة تصحيح من 70٪ إلى 80٪. ** في هذه المقالة ، دعونا نلقي نظرة سريعة على اتجاهات الاستثمار المؤسسي في النصف الأول من هذا العام ، والمسار والمشاريع التي استثمروا فيها. **
** 01 **** أداء تمويل السوق هذا العام **
** 1 - للتمويل المؤسسي **
وفقًا لبيانات الجذر ، اعتبارًا من بداية 23 يونيو ، كان استثمار ** في كل مسار بإجمالي 3.66 مليار دولار أمريكي كالتالي: **
** 2. أخرى **
من ناحية أخرى ، جمعت المنصة إجمالي 210 مليون دولار أمريكي لتمويل مستثمرين آخرين اعتبارًا من 10 يونيو.
في التمويل للمستثمرين الآخرين ، استحوذت GameFi ومسار خدمة blockchain على أكبر حصة. يتركز التمويل بشكل أساسي على السلاسل الأربعة وهي Ethereum و Arbitrum و Polygon و BNB.
** 02 **** مؤسسات استثمارية نشطة هذا العام **
بعد ذلك ، نستخدم عدد المرات التي تستثمر فيها كل مؤسسة في المشاريع ** كمعيار لقياس المؤسسات الاستثمارية التي لا تزال نشطة هذا العام وما زالت في حالة "إنفاق الأموال".
** 1. مختبرات DWF: 30 ** DWF Labs هي شركة تابعة لشركة Digital Wave Finance. وقد جذبت هذا العام انتباه الجميع بسبب كثرة اللقطات ، وهي تقدم بشكل أساسي الدعم لإدراج الرموز ، وصنع السوق ، وحلول التداول خارج البورصة للاستثمار في شركات Web3. تم تنفيذ المعاملات الفورية والمشتقات على أكثر من 40 من أفضل منصات التداول ، وهي مصنفة من بين أفضل 5 أحجام تداول للأصول المشفرة على مستوى العالم. تم استثمار ما مجموعه 30 مشروعًا هذا العام ، بما يزيد عن 300 مليون دولار أمريكي (نظرًا لأن بعض المشاريع قد يكون لها استثمارات مؤسسية متعددة ، ولم يتم الكشف عن مبلغ التمويل لبعض المشاريع ، لذلك يمكن حساب جزء منه فقط ، نفسه أدناه). ** تميل DWF Labs إلى الاستثمار في المشاريع التي أصدرت رموزًا وأطلقت على منصات التداول ، مثل EOS و ACH و CFX و FET وما إلى ذلك. ** ** 2. مشاريع Coinbase: 24 ** Coinbase Ventures هي الذراع الاستثمارية لـ Coinbase المخصصة لتطوير رواد الأعمال البارزين في نظام التشفير / Web3 ودعم مهمة Coinbase لخلق المزيد من الحرية الاقتصادية للعالم. هذا العام ، تم استثمار إجمالي 24 مشروعًا ، بأموال تقترب من 200 مليون دولار أمريكي. ** استثمارات Coinbase Ventures منحازة نحو البنية التحتية الأساسية ، ** مثل EigenLayer ، منصة السحابة Chaos Labs ، DEX Mauve التي توفر الامتثال المالي التقليدي ، إلخ. ** 3. HashKey Capital: 21 ** تنتمي HashKey Capital إلى HashKey Group ، وهي مجموعة أصول رقمية في هونغ كونغ ، ومقرها في هونغ كونغ ، الصين. تستثمر HashKey Capital في نظام blockchain بأكمله ، بما في ذلك السلاسل العامة الأساسية والبروتوكولات والتطبيقات ومقدمي الخدمات المالية المشفرة. يوفر الاستثمار والاستشارات لمساعدة الشركات الناشئة التي تستهدف المطورين والشركات والمستخدمين النهائيين على التوسع في آسيا. وقد تم استثمار اجمالى 21 مشروعا هذا العام بأموال تقترب من 130 مليون دولار امريكى. ** تستثمر مجموعة HashKey Group في البنية التحتية والألعاب و NFT والمسارات الأخرى ، ** مثل النظام الأساسي السحابي Chaos Labs ، وتحالف الكاراتيه القتالي للكاراتيه ، والبنية التحتية PolyHedra ، ومنصة NFT متعددة السلاسل Tabi ، إلخ.
** 4.شيما كابيتال: 19 قطعة ** Shima Capital هي شركة رأس مال استثماري مقرها سان فرانسيسكو وتركز على البحث عن أصول تشفير في المراحل المبكرة وشركات ناشئة في مجال blockchain ، وتزويدها بالدعم المالي والموارد.
وقد تم استثمار إجمالي 19 مشروعًا هذا العام ، بأموال تقترب من 100 مليون دولار أمريكي. ** تستثمر شركة Shima Capital في البنية التحتية و NFT والألعاب الترفيهية وغيرها من المسارات ، 6 منها متعلقة بالألعاب. ** تشمل الاستثمارات الكبيرة نسبيًا السلسلة العامة Berachain و Monad. ** 5. Polygon Ventures: 18 ** تلتزم شركة Polygon Ventures بدعم فرق التفكير المستقبلي في نظام Polygon البيئي والنظام البيئي متعدد السلاسل. اتبع نهجًا تعاونيًا وادعم المشاريع من خلال نقاط قوة Polygon في العمليات والتكنولوجيا والتوزيع والشراكات الإستراتيجية. استثمرت Polygon Ventures في 18 مشروعًا هذا العام ، بما يزيد عن 80 مليون دولار أمريكي. ** تشمل مسارات استثمار Polygon Ventures البنية التحتية والألعاب الترفيهية وحقول NFT ، 10 منها تتعلق بالألعاب الترفيهية. ** تشمل الاستثمارات الأكبر حجم النظام الأساسي السحابي Chaos Labs ومنصة الألعاب Web3 Intella X. ** 6. بالاجي سرينيفاسان (مستثمر فردي): 18 ** يُعرف Balaji S. Srinivasan بأنه مستثمر ملاك مع شخص واحد ومؤسسة واحدة في مجال التشفير **. المدير التنفيذي السابق للتكنولوجيا في Coinbase والشريك العام لـ A16z ، ومستثمر مبكر في العديد من شركات التكنولوجيا الناجحة وبروتوكولات التشفير ** بما في ذلك Alchemy و Ava Labs و Chainlink و Clubhouse و Dapper Labs و Ethereum و Instadapp و NEAR Protocol و Opensea و Solana وغيرها من المشاريع المألوفة . ** سرينيفاسان هو أيضًا المؤسس المشارك لـ Earn.com (حصلت عليها Coinbase) و Counsyl (استحوذت عليها شركة Myriad) و Teleport (حصل عليها Topia) و Coin Center **. استثمر Balaji S. Srinivasan إجمالي 18 مشروعًا هذا العام ، تشمل أموالًا تقترب من 120 مليون دولار أمريكي. ** ينصب استثمار Balaji S. Srinivasan بشكل أساسي في البنية التحتية. ** تشمل الاستثمارات الكبيرة النظام الأساسي السحابي Chaos Labs ، وطبقة الثقة التي تم إثباتها استنادًا إلى إثبات عدم المعرفة ، وبروتوكول Lens الاجتماعي اللامركزي ، وشركة التأمين على الأصول المشفرة Evertas ، وما إلى ذلك. ** 7. ماركات Animoca: 16 ** Animoca Brands هي شركة برمجيات ألعاب Web3 وشركة رأس المال الاستثماري. يعرف الجميع باسم The Sandbox ، ** تهدف Animoca Brands إلى توفير حقوق الملكية الرقمية للاعبين ومستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم ، وبالتالي إنشاء فئة أصول جديدة ، واقتصاد يربح المال من خلال الألعاب ، وإطار عمل رقمي أكثر عدلاً للمساهمة في البناء عالم metaworld مفتوح. ** استثمرت Animoca Brands في 16 مشروعًا هذا العام ، بما يقرب من 110 مليون دولار أمريكي. ** تشمل مسارات الاستثمار في Animoca Brands البنية التحتية و NFT والألعاب. ** تشمل الاستثمارات الكبيرة تطبيق NFT الفائق OP3N وبوابة الدفع المشفرة Transak ومنصة ألعاب Web3 Intella X ومنصة NFT متعددة السلاسل Tabi وما إلى ذلك. ** 8.NGC Ventures: 16 ** NGC Ventures هي شركة رأس مال استثماري تركز على الاستثمار في blockchain وتقنيات دفتر الأستاذ الموزع. استثمرت NGC Ventures في 16 مشروعًا هذا العام ، بما مجموعه 170 مليون دولار أمريكي. تستثمر NGC Ventures في البنية التحتية وتتحدى. تشمل الاستثمارات الأكبر LayerZero ، وهو بروتوكول تشغيل تفاعلي كامل السلسلة ، و PolyHedra ، وهي بنية أساسية للتشغيل البيني Web3. ** 9. مقتنيات الدماغ الكبير: 15 ** Big Brain Holdings هو صندوق تشفير يستثمر في مشاريع ما قبل التأسيس والبذور والمراحل المبكرة. يؤمن الصندوق بمستقبل الأصول المشفرة ويستثمر في فرق تمهد الطريق لهذا المستقبل. يركز الفريق على مشاريع فريدة ومبتكرة ومتطورة. استثمرت شركة Big Brain Holdings في 15 مشروعًا هذا العام ، بما يقرب من 60 مليون دولار أمريكي. ** تغطي مسابقة Big Brain Holdings الاستثمارية البنية التحتية و DeFi و NFT والألعاب وغيرها من المجالات. ** أكبر استثمار هو Intella X ، منصة ألعاب Web3 ، و zkLink ، شبكة L2 متعددة السلاسل تركز على المعاملات.
** 03 **** مشروع التمويل الكبير لهذا العام **
** بعد ذلك ، دعونا نلقي نظرة على تمويل أكثر من 50 مليون دولار أمريكي هذا العام ، فبعد كل شيء ، فإن سوق هذا العام ، والكثير من الأموال ، يعني أن جودة المشروع نفسه لن تكون سيئة للغاية. ** لكن مياه المؤسسات الاستثمارية لا تزال عميقة بعض الشيء ، فقد أعلن المسؤول عن حجم الأموال المستثمرة ، وكيفية صرفها ، وهل أرسلوا أموالاً إلى طرف المشروع؟ من الصعب على مستثمري التجزئة معرفة الوضع المحدد سواء تم استخدام دعم الموارد والوسائل الأخرى كوسيلة للدفع. كمرجع فقط ، سيقدم ما يلي واحدًا تلو الآخر بناءً على حجم التمويل. خضعت بعض المشاريع لجولات متعددة من التمويل ، وتقدم المؤسسات الاستثمارية فقط تلك التي استثمرت هذا العام.
** 1. Metaco: استحوذت عليها Ripple مقابل 250 مليون دولار ** METACO هي شركة حفظ أصول مشفرة سويسرية. يغطي نطاق أعمال Metaco الأسواق متعددة الجنسيات ، ويشمل عملائها أمناء حفظ عالميين ، وبنوك كبيرة ، ومؤسسات مالية ، ومؤسسات أخرى. ويمكن أن يساعد منتجها الأساسي لحفظ الأصول المشفرة "Harmonize" المستثمرين في إدارة نظام DeFi البيئي بأكمله ، من الوصاية إلى المعاملات.، يعتبر الترميز الذي يجب التعهد به ، وإدارة العقود الذكية كلها ضمن النطاق. تعمل المنصة على ربط المؤسسات بسلاسة مع عالم DeFi الجديد. سيسمح الاستحواذ لشركة Ripple بتوسيع عروضها من خلال دمج التكنولوجيا في عهدة الأصول الرمزية وإصدارها وتسويتها. ** 2 Blockstream: 125 مليون دولار لتمويل الديون ** المؤسسات الاستثمارية: Kingsway Capital ، Fulgur Ventu. Blockstream هي شركة تطوير البنية التحتية للـ Bitcoin و blockchain تأسست في عام 2014. يتمثل جوهرها في تطوير بنية تحتية جديدة للنظام المالي التقليدي ، ويتمحور تطويرها الرئيسي حول تطوير Bitcoin sidechains والتطبيقات الأخرى المرتبطة بـ blockchain. وقد أطلقت العديد من المنتجات مثل Bitcoin sidechain Liquid و Bitcoin wallet Blockstream Green ومنتجات بيانات المعاملات المشفرة وخدمات حفظ إنتاج Bitcoin. ستستخدم Blockstream التمويل الجديد لتوسيع مرافق التعدين لتلبية الطلب القوي على خدمات الحراسة المؤسسية الخاصة بها. ** 3.LayerZero: 120 مليون دولار أمريكي في تمويل الفئة ب ، بقيمة 3 مليار دولار أمريكي ** المستثمرون: a16z ، سيكويا كابيتال ، كريستيز ، سيركل فنتشرز ، إلخ. تم إصدار LayerZero في عام 2021 ، وهو بروتوكول قابلية التشغيل البيني كامل السلسلة يركز على رسائل البيانات بين السلاسل. تهدف إلى تمرير رسائل خفيفة الوزن بين سلاسل الكتل من خلال الاستخدام الفعال للغاز والعقود الذكية غير القابلة للترقية. في الوقت الحالي ، يعد معدل اعتماد الشبكة لبروتوكول LayerZero جيدًا. فقد دعم أكثر من 30 سلسلة مثل Ethereum و BNB Chain. كما تتوسع البيئة بسرعة ، وقد تم إحراز تقدم كبير في DeFi و NFT و Cross-chain الجسور. ** 4.Worldcoin: 115 مليون دولار أمريكي في تمويل السلسلة C ** مؤسسات الاستثمار: Blockchain Capital ، و a16z Crypto ، إلخ. Worldcoin هو مشروع تشفير أسسه مؤسس ChatGPT Sam Altman في عام 2020 ، ويهدف إلى أن يصبح أكبر شبكة أصول مشفرة وأكثرها شمولاً في العالم من خلال توفير Worldcoin للجميع مجانًا. تتكون Worldcoin بشكل أساسي من ثلاثة أجزاء:
حاليًا ، لدى Worldcoin مراجعات مختلطة بسبب مشكلات مثل خصوصية البيانات. ** 5. دفتر الأستاذ: 108 ملايين دولار في جولة التمويل من الفئة C1 ، بتقييم قدره 1.416 مليار دولار ** مؤسسات الاستثمار: True Global Ventures ، Cité Gestion SPV ، إلخ. تعد شركة Ledger حاليًا واحدة من أشهر شركات محافظ الأجهزة في صناعة التشفير.منذ إنشائها في عام 2014 ، باعت شركة Ledger أكثر من 6 ملايين جهاز ولديها عملاء في أكثر من 200 دولة حول العالم. منذ بعض الوقت ، تسبب إصدار خدمة الاسترداد الرئيسية في استياء كبير في المجتمع. ** 6. Auradine: 81 مليون دولار في تمويل من الفئة "أ" ، بقيمة 500 مليون دولار ** المؤسسات الاستثمارية: سيليستا كابيتال ومايفيلد ، إلخ. تأسست في عام 2022 من قبل راجيف خيمان (التي استحوذت مارفيل على شركتها الناشئة iInnovium مقابل 1.1 مليار دولار أمريكي) ، Auradine هي مزود حلول البنية التحتية التي تركز على التقنيات المتطورة مثل السيليكون الموفر للطاقة ، والخصوصية ، وأدلة عدم المعرفة ، و الذكاء الاصطناعي. ** 7 - رد الفعل التسلسلي: 70 مليون دولار في تمويل المجموعة ج ** المستثمرون: Morgan Creek Digital و Hanaco Ventures ، إلخ. Chain Reaction هي شركة ناشئة لرقاقات blockchain تعمل على تصميم مستقبل blockchain التخريبي وتقنيات الخصوصية.تتعاون الشركة مع موفري الخدمات السحابية ومراكز البيانات لتحويل البنية التحتية للحوسبة باستخدام ASICs وأنظمة مخصصة ، وتحسين توفير الطاقة وحساب الأداء العالي. الحلول مبنية لغرض معين ومصممة خصيصًا لتشغيل الجيل التالي من الحوسبة الآمنة والقابلة للتطوير والصديقة للبيئة للمساعدة في حماية الأشخاص والخصوصية والكوكب. ** 8 برج الثور: 65 مليون دولار في تمويل المجموعة ب ** المؤسسات الاستثمارية: كريديت سويس ، البنك العربي سويسرا ، إلخ. توفر Taurus بنية تحتية على مستوى المؤسسة لإصدار أي أصول رقمية وحفظها وتداولها ، بما في ذلك الأصول المرهونة والرمزية والرقمية. تدير Taurus أيضًا سوقًا منظمًا للأصول الخاصة والأوراق المالية الرمزية. تقوم شركة Taurus بجمع الأموال لمواصلة تطوير منصة الأصول الرقمية الخاصة بها وتعزيز التوسع الدولي. ** 9.QuickNode: 60 مليون دولار في تمويل الفئة ب ، بقيمة 800 مليون دولار ** المؤسسات الاستثمارية: 10T Holdings، LLC، Tiger Global ، إلخ. QuickNode عبارة عن منصة بنية أساسية Web3 تساعد المطورين والشركات على إنشاء التطبيقات القائمة على blockchain (dApps) وإطلاقها وتوسيع نطاقها. منذ عام 2017 ، دخلت في شراكة مع مئات الآلاف من كبار المطورين والشركات للمساعدة في توسيع نطاق DApps. سيتم استخدام التمويل لتسريع توسع الشركة العالمي ، وزيادة تعزيز قدرات البناة ، وإرساء الأساس لمستقبل لامركزي ومتصل عالميًا. ** 10. رأس المال غير المقيّد: 60 مليون دولار في تمويل الفئة ب ** المؤسسات الاستثمارية: Valor Equity Partners ، NYDIG. Unchained Capital هي شركة خدمات مالية أصلية من Bitcoin تقدم حضانة تعاونية ومكاتب تداول وتوزيعات مدعومة من Bitcoin وحسابات تقاعد Bitcoin. وفقًا للشركة ، تؤمن Unchained حاليًا أكثر من 2 مليار دولار في Bitcoin من خلال آلاف المفاتيح. ** 11. EOS: تمويل بقيمة 60 مليون دولار ** المؤسسة الاستثمارية: DWF. تدعم DWF Labs شبكة EOS من خلال اتفاقية شراء رمز EOS بقيمة 45 مليون دولار والتزام استثماري بقيمة 15 مليون دولار للاستثمار في الأعمال والمشاريع القائمة على EOS ، والتي تهدف إلى تسريع توسيع وقبول شبكة EOS. ** 11. السحر: 52 مليون دولار في جولة التمويل الاستراتيجي ** مؤسسات الاستثمار: PayPal Ventures ، Cherubic Co-Investment ، Synchron ، إلخ. يوفر Magic لعملاء المؤسسات بنية أساسية للمحفظة غير أمينة ، مما يمكنهم من ضم العملاء بأمان إلى نظام Web3 البيئي. يوفر وظائف للإعداد الشامل للويب 3 ، بما في ذلك المصادقة ، و fiat onramp ، و NFT Mint ، و NFT checkout. تحظى حلولها بالثقة من قبل أفضل العلامات التجارية في مساحة الويب 2 و web3 ، بما في ذلك Mattel و Macy's و Xsolla و Immutable والمزيد. حتى الآن ، أنشأت Magic أكثر من 20 مليون محفظة واستخدمها أكثر من 130.000 مطور. ** 12.EigenLayer: 50 مليون دولار أمريكي في تمويل الفئة أ ، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي ** مؤسسات الاستثمار: Blockchain Capital ، Coinbase Ventures ، Polychain Capital ، إلخ.
Eigenlayer هو بروتوكول لإعادة التخزين (Re-Staking) مبني على Ethereum. يمكن لعقد Ethereum إعادة مشاركة ETH المرهون من خلال EigenLayer للحصول على دخل إضافي. خارجيًا ، يُسمح للمستخدمين بالمشاركة في ETH و LSD-ETH و LP Token Pledge في أخرى السلاسل العامة ، و oracles ، والبرمجيات الوسيطة ، وما إلى ذلك ، كعقدة والحصول على مكافآت التحقق.
** 04 **** ملخص **
ما ورد أعلاه هو الوضع الاستثماري والتمويلي لسوق العملات المشفرة في النصف الأول من عام 2023. ** يمكن ملاحظة أن المبلغ الكبير للتمويل يتركز بشكل أساسي في الاتفاقية الأساسية **. لا توجد DeFi و NFT والألعاب ، ولكن هذا مرتبط أيضًا بالسقوف المختلفة لكل مشروع مسار.
منذ بعض الوقت ، بدأ الكثير من الناس في السخرية من الاستثمار المؤسسي. وعملات العملات المؤسسية مبالغ فيها بشكل عام ، ومنخفضة التداول ، وذروة عند الافتتاح. ودور مستثمري التجزئة هو دائمًا تلقي الطلبات. المؤسسات تنتج المشاريع بكميات كبيرة ثم تلغيها في البيع بالتجزئة المستثمرين. اشتكى بعض المستثمرين وبدأوا في متابعة العديد من مشاريع "Earth Dog" مثل meme.