تحليل عميق لصناعة آلة أوراكل: من التمويل اللامركزي إلى منحنى الزيادة في الأصول الحقيقية
ملخص
آلة أوراكل هي واحدة من الركائز الأساسية في عالم البلوكشين، وتتمثل ميزتها التنافسية الرئيسية في شمولية وموثوقية الحصول على البيانات، والحصول على البيانات الحصرية والتقاط القيمة، وأمان وآلية التحقق اللامركزية، وكفاءة النقل وموثوقية الشبكة.
من المتوقع أن يتراوح الحجم الإجمالي للسوق في مجال آلات أوراكل بين 13.8 مليار دولار و 23.1 مليار دولار بحلول عام 2030.
Chainlink هو الرائد المطلق في مجال آلة أوراكل، حيث يتمتع بمصادر بيانات غنية وتعاون واسع مع المشاريع؛ بينما يمتلك Pyth ميزة في سرعة النقل والحصول على البيانات المالية؛ Redstone هو آلة أوراكل الوحيدة التي تمتلك طريقتين في الإمداد Push و Pull.
في المستقبل، لن تعتمد آلة أوراكل بشكل مفرط على تقديم خدمات التسعير لمشاريع التمويل اللامركزي، ومن المتوقع أن تصبح RWA المنحنى الثاني القوي في مسار آلة أوراكل.
هناك فرصة في المستقبل لدمج مجالات مثل DePIN و AI و DeSci مع خدمات بيانات آلة أوراكل، مما سيشكل دافعاً جديداً لزيادة دخل آلة أوراكل، مما سيسمح لنمو الصناعة من 2 إلى N.
مقدمة
آلة أوراكل هي آلية خدمة في نظام blockchain، تُستخدم لإدخال البيانات خارج السلسلة إلى العقود الذكية، وهي واحدة من أسس عالم blockchain. من منظور المبادئ الأساسية، تتركز القدرة التنافسية الأساسية لمشاريع آلة أوراكل في أربعة جوانب رئيسية: شمولية وموثوقية الحصول على البيانات، الحصول على البيانات الحصرية واحتجاز القيمة، أمان وآلية التحقق اللامركزية، وكفاءة النقل ومرونة الشبكة.
التنافسية الأولى: شمولية وموثوقية الحصول على البيانات
تحتاج منصة آلة أوراكل الكاملة إلى عدد كافٍ من مزودي الخدمة من العقد، لتوفير كمية كبيرة من البيانات للتحقق. على سبيل المثال، في مشروع Chainlink، يتجاوز عدد مزودي البيانات الحاليين 100، بما في ذلك منصات البيانات المعروفة مثل Arkham وCoin Metrics وCoingecko. يمكن أن يساعد وجود عدة مزودي بيانات في تقليل مخاطر نقطة الفشل الفردية. في الوقت نفسه، تتمتع هذه المنصات بسمعة عالية في الصناعة، وتكون البيانات المقدمة قد تم التحقق منها بدقة، مما يضمن دقتها وموثوقيتها.
الميزة التنافسية الثانية: الحصول على البيانات الحصرية واحتجاز القيمة
من ناحية سباق DeFi، فإن أنواع البيانات التي يمكن أن توفرها آلة أوراكل متشابهة بشكل عام، وتتمثل نقاط الاختلاف في بعض المؤشرات عالية الهيكلة مثل Pi Cycle، حيث يمكن لبعض آلات أوراكل العثور على مزودين للبيانات، بينما لا يمكن لبعض آلات أوراكل العثور على مزودين. تعتبر البيانات الحصرية نقطة نمو كبيرة لتطور آلات أوراكل، حيث يمكن نقل المزيد والمزيد من البيانات الخاصة من خلال آلات أوراكل، مما يحقق النقل من نقطة إلى نقطة.
القدرة التنافسية الثالثة: أمان وآلية التحقق اللامركزية
آلية التحقق هي جوهر آلة أوراكل، حيث تعتمد المشاريع المختلفة على خوارزميات تجمع متنوعة ( مثل الوسيط، وزن السمعة، المتوسط المرجح زمنياً، وما إلى ذلك ) لتناسب أنواع البيانات ومتطلبات السيناريوهات المحددة.
القدرة التنافسية الرابعة: كفاءة النقل وموثوقية الشبكة
بعد معالجة عدد من القضايا المتعلقة بمصدر البيانات، والجودة، والتحقق، فإن المرحلة الأخيرة الهامة هي نقل البيانات. نظرًا لأن آلة أوراكل تُستخدم أساسًا في التمويل اللامركزي، فإن آلة أوراكل تحتاج إلى نقل البيانات في الوقت الفعلي لضمان دقة أسعار التداول. في الوقت نفسه، عند مواجهة تقلبات في شبكة البلوكتشين، يجب أن تظل آلة أوراكل قادرة على ضمان نقل البيانات في الوقت الفعلي.
بناءً على ما سبق، تلعب آلة أوراكل دورًا رئيسيًا في تكامل البيانات والتحقق منها ونقلها. بخلاف البعد التكنولوجي، يعتمد التطور على المدى الطويل لمشاريع آلة أوراكل أيضًا على تصميم الآليات، وخاصة آلية تحفيز الرموز المعقولة، التي يمكن أن تحفز بشكل فعال مشاركة العقد ونمو النظام البيئي. تشكل هذه العناصر معًا نموذج القدرة التنافسية لآلة أوراكل.
إن أهمية آلة أوراكل في مجال التمويل اللامركزي لا تحتاج إلى توضيح، حيث تحتاج بروتوكولات الإقراض، وبروتوكولات الرهن، ومنصات تداول المشتقات إلى التفاعل بكثافة مع آلة أوراكل للحصول على بيانات الأصول في الوقت الفعلي. من بين هذه البروتوكولات، تعتبر بروتوكولات الإقراض هي الأكثر استخدامًا لبيانات آلة أوراكل، حيث تحتاج إلى الحصول على السعر السوقي للأصول المرهونة في الوقت الحقيقي، لحساب نسبة الرهن وتحفيز عملية التصفية. على سبيل المثال، تمتلك بروتوكولات الإقراض الرائدة بالفعل حجم إدارة أصول مرتفع، والحصول على سعر من بورصة واحدة مباشرة عبر API قد يؤدي إلى مخاطر مركزية في البيانات، لذلك من الشائع استخدام خدمة تسعير آلة أوراكل.
ومع ذلك، فإن إمكانيات تطبيق آلة أوراكل تتجاوز بكثير بيانات المعاملات المالية. من الناحية النظرية، يمكن تحميل أنواع مختلفة من البيانات خارج السلسلة مثل بيانات أسعار العقارات، وبيانات المستشعرات، وبيانات الجزيئات الحيوية إلى السلسلة عبر آلة أوراكل، مما يؤدي إلى تفعيل معاملات الأصول المقابلة. وهذا يشير إلى وجود عدة اتجاهات فرعية في مجال آلة أوراكل التي تمر بمراحل نمو سريعة محتملة.
لفهم آلة أوراكل بشكل شامل، ستقوم هذه المقالة بتحليلها من خمسة جوانب: تاريخها التطوري، حجم السوق، المشاريع الأساسية، منحنى النمو الثاني، وآلات الأوراكل المتخصصة.
أولاً، تطور آلة أوراكل
قبل عام 2014
بدأت الحاجة إلى آلة أوراكل تظهر. يتيح مشروع سوق التنبؤ Augur للمستخدمين رهن الأصول الرقمية على نتائج الأحداث في العالم الحقيقي.
مرحلة 2015-2016
طرح فيتاليك بوتيرين، المؤسس المشارك لإيثيريوم، مفهوم آلة أوراكل، مشددًا على دورها الرئيسي في حصول العقود الذكية على البيانات الخارجية. في عام 2015، أطلقت Oraclize(، التي أصبحت الآن Provable)، أول خدمة آلة أوراكل لامركزية، تدعم العقود الذكية لإيثيريوم في الحصول على البيانات الخارجية. في نفس العام، تم إطلاق الشبكة الرئيسية لإيثيريوم.
مرحلة 2017-2018
تأسس مشروع Chainlink في عام 2017، حيث قدم مفهوم شبكة آلة أوراكل اللامركزية (DON)، بهدف حل مشكلة نقطة الفشل الواحدة. التمويل اللامركزي (DeFi) لم ينفجر بعد، وتركزت الحاجة إلى آلة أوراكل بشكل رئيسي على استدعاء البيانات البسيطة.
مرحلة 2019-2021
أتى صيف التمويل اللامركزي 2020، حيث أصبحت آلة أوراكل كمزود بيانات خارجي أساسي في التمويل اللامركزي، تقدم خدمات التسعير للتطبيقات اللامركزية. بسبب الانفجار في الطلب، تم إطلاق مشاريع آلة أوراكل الأخرى مثل Band Protocol وTellor بعد Chainlink، وبدأت ملامح المنافسة في الظهور.
مرحلة 2022-2023
دخل سوق التمويل اللامركزي مرحلة تصحيح، لكن آلة أوراكل لا تزال مبتكرة. أصبحت قابلية التشغيل المتداخل بين السلاسل وblockchain المعياري الاتجاه السائد في الصناعة، حيث تتوسع خدمات آلة أوراكل إلى العديد من السلاسل والسيناريوهات. أطلقت Chainlink بروتوكول قابلية التشغيل المتداخل بين السلاسل (CCIP)، مما يدعم نقل البيانات عبر السلاسل وتفاعل العقود الذكية. تركز Pyth Network( على آلة أوراكل لبيانات المالية ) التي تم إطلاقها على الشبكة الرئيسية، مما جذب العديد من المؤسسات المالية التقليدية للمشاركة.
مرحلة 2024-2025
آلة أوراكل الخدمة من التمويل اللامركزي امتدت إلى الألعاب، NFT، التأمين وغيرها من المجالات. تطبيقات DePIN بدأت تحتاج بشكل أكبر إلى آلات أوراكل للإنترنت الأشياء. الذكاء الاصطناعي و آلة أوراكل يتعاونان لاستكشاف مشاهد جديدة لتنفيذ العقود الذكية بشكل تلقائي.
٢. حجم سوق آلة أوراكل في سباق
نظرًا لعدم وجود بيانات تنبؤية موثوقة بشأن النمو المستقبلي لقطاع آلات الأوراكل، تحاول هذه المقالة استنتاج الحجم المحتمل لسوق آلات الأوراكل من خلال نمو قطاع التمويل اللامركزي.
من البيانات التاريخية، حتى نهاية عام 2024، سيكون إجمالي قيمة سوق مشاريع آلات أوراكل 10.55 مليار دولار، وهو ما يمثل 11.8% من إجمالي قيمة سوق التمويل اللامركزي (912.68 مليار دولار ). بالمقارنة مع أوائل عام 2021، حيث كانت قيمة سوق آلات أوراكل تشكل أكثر من 25% من التمويل اللامركزي، فقد انخفضت هذه النسبة بشكل ملحوظ. السبب الرئيسي وراء هذا التغيير هو أن نماذج جديدة مثل إعادة الرهن قد وسعت حدود صناعة التمويل اللامركزي، ولكن مقارنةً بالقطاعات الفرعية الأخرى في التمويل اللامركزي، لا تزال "ضرورة" آلات أوراكل ثابتة.
استنادًا إلى توقعات Grand View Research لسوق التمويل اللامركزي، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو السنوي المركب بنحو 53% من 2025 إلى 2030، ومن المتوقع أن تصل القيمة السوقية إلى 231 مليار دولار أمريكي في عام 2030. (، تقدم هذه المقالة سيناريوهين افتراضيين: "النسبة الثابتة" و "النسبة المتراجعة" لحساب مساحة سوق آلة أوراكل:
● السيناريو المتفائل: إذا تمكن حجم سوق الآلة أوراكل من الحفاظ على 10% من حجم سوق التمويل اللامركزي، فسوف يصل إلى 23.1 مليار دولار بحلول عام 2030.
●الحالة المحايدة: إذا حافظت سوق آلة أوراكل على نسبة 6-8% من حجم سوق التمويل اللامركزي، فسوف تصل إلى 138-184 مليار دولار بحلول عام 2030.
نموذج التنبؤ هذا يستخدم "نسبة القيمة السوقية × القيمة السوقية الإجمالية لـ DeFi" لحساب القيمة السوقية المحتملة لآلة أوراكل، مما يعكس ليس فقط اعتمادها على نمو التمويل اللامركزي ولكن أيضاً يأخذ بعين الاعتبار الاتجاه المتباطئ في سرعة نمو صناعة آلة أوراكل بالنسبة لـ DeFi.
![المسار عالي النمو الم underrated: البحث عن آلة أوراكل منحنى النمو الثاني])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1f60593adb9bf1497096dc872c6cbef0.webp(
ثلاثة، المشاريع الرئيسية في مجال آلة أوراكل
يمكن وصف مشهد صناعة آلات الأوراكل الحالية بأنها مهيمنة من قبل شركة واحدة. في ما يتعلق بقيمة الرموز السوقية وTVS) القيمة الإجمالية المحمية(، تعتبر Chainlink الرائدة المطلقة في هذا المجال. اعتبارًا من مارس 2025، كانت TVS لمشروع Chainlink تبلغ 31 مليار دولار، مما يمثل 53.3% من إجمالي TVS في مجال آلات الأوراكل، بينما كانت قيمة الرموز السوقية 9.6 مليار دولار، تمثل 76.9% من إجمالي القيمة السوقية في مجال آلات الأوراكل. بخلاف Chainlink، تحتل مشاريع مثل Pyth Network وUMA وAPI3 أيضًا مكانة في مجال آلات الأوراكل بفضل مزاياها في انخفاض الكمون وآليات التحقق والحصول على البيانات.
![المسار عالي النمو المقلل من قيمته: البحث عن المنحنى الثاني لنمو آلة أوراكل])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2d723a600334eef107cb7bec7153e54c.webp(
) 3.1 تشين لينك
Chainlink هي الرائدة المطلقة في مجال آلات الأوراكل، تم تأسيس المشروع في عام 2017، وهو واحد من أقدم مشاريع الأوراكل. تقدم Chainlink خدمات مثل تغذية الأسعار ###Data Feed(، الأتمتة )Automation(، الدالة العشوائية القابلة للتحقق )VRF(، والعمليات عبر السلاسل )CCIP(. في عام 2024، من حيث هيكل الإيرادات، تشكل إيرادات خدمات تغذية الأسعار النسبة الأعلى من إيرادات المشروع، حيث تمثل 95% من الإيرادات التراكمية، وجمهورها الرئيسي هو بروتوكولات التمويل اللامركزي; بينما تمثل إيرادات الأنواع الثلاثة الأخرى من الخدمات مجتمعة 5%. تشكل إيرادات خدمات الأتمتة والعمليات عبر السلاسل كلاهما 2%، بينما تشكل إيرادات خدمة توليد الأرقام العشوائية أقل من 1%.
![العمق المنخفض: البحث عن آلة أوراكل الثانية ارتفع])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ec54c58adca38d7e38b6f23c4f0d01fe.webp(
)# 3.1.1 خدمة تسعير Chainlink
تعتبر خدمة الأسعار واحدة من أقدم خدمات آلة أوراكل، وكأحد أوائل مشاريع آلة أوراكل اللامركزية، لا تحصل خدمة الأسعار من Chainlink على الأسعار مباشرةً من واجهات برمجة التطبيقات التابعة لجهات خارجية، بل تحصل على البيانات من خلال عقد البيانات. على سبيل المثال، للحصول على السعر الفوري لـ ETH/USDT من منصة الإقراض، ستؤدي طلبات المعاملات على السلسلة إلى تنشيط عقد ذكي، والذي سيستدعي خدمة آلة أوراكل من Chainlink للحصول على أحدث بيانات الأسعار. لا تحصل آلة أوراكل من Chainlink على المعلومات مباشرةً من مصدر بيانات واحد، بل تستخرج البيانات من عدة عقد مستقلة من عدة مزودي بيانات عالي الجودة، حيث تقوم العقد بتجميع وتنظيف هذه البيانات محليًا قبل تقديمها على السلسلة.
بعد ذلك، ستقوم العقود المجمعّة من Chainlink بتصفية البيانات المبلغ عنها من جميع العقد وإجراء متوسط مرجح لها، لتوفير سعر نهائي على السلسلة يمكن للعقود الذكية استخدامه. في هذه العملية، تتكون عقدة الأوراكل من مشغلين مستقلين مثل LinkPool وChainLayer وMycelium. بعد استخدام منصات الإقراض لبيانات الأسعار هذه، ستدفع للعقد الذكية عبر شبكة Chainlink باستخدام رموز $LINK كرسوم خدمة.
![المسار عالي النمو المقدر بأقل من قيمته: البحث عن آلة أوراكل منحنى النمو الثاني]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4c969b3d6f2d7bc98dab3530b1fee834.webp(
)# 3.1.2 Chainlink الأتمتة
أتمتة###الأتمتة(هي واحدة من الأعمال المهمة الأخرى لجني الأرباح في مشروع Chainlink. في عام 2021، أطلق Chainlink خدمة أتمتة تداول Keeper. Keeper هو حساب خارجي)EOA(، يمكنه تفعيل العقود الذكية بناءً على شروط محددة مسبقًا تحت حوافز اقتصادية معينة. سيستخدم Keeper حسابات خارج السلسلة لتنفيذ نفس وظائف العقود الذكية الموجودة على السلسلة. بمجرد أن تكون قيمة إرجاع الوظيفة true، سيقوم Keepers بإجراء معاملة على السلسلة، واستدعاء وظيفة العقد الذكي على السلسلة. في التطبيقات العملية، يمكن استخدام Keeper لتنفيذ العمليات تلقائيًا عند حدوث أحداث معينة، مثل سك NFT، وإعادة توازن العرض من السيولة، وتجميع العائدات وسداد القروض، وغيرها. يعتبر Keeper أيضًا المنتج الأكثر أهمية في مشروع Chainlink خلال عصر Automation 1.0.
في عام 2024، أطلقت Chainlink Automation 2.0. قدمت Automation 2.0 إجماعًا تشفيرًا في الحسابات اللامركزية خارج السلسلة، ونقلت التحقق المكلف من الحسابات في شبكة blockchain إلى الشبكة الخارجية. سيتمكن المطورون من تحسين وقت تشغيل تطبيقاتهم اللامركزية (dApps)، وتقليل التكاليف، وتبسيط تجربة المستخدم. ستؤدي التوفير في رسوم الغاز وتحسين أداء الحسابات إلى اختيار المزيد من المطورين لحل Automation 2.0 من Chainlink.
)# 3.1.3 بروتوكول Chainlink عبر السلاسل
في عام 2021، أصدرت Chainlink بروتوكول التشغيل البيني عبر السلاسل ###CCIP(، وهو معيار مفتوح جديد للبروتوكولات عبر السلاسل.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تحليل عميق لقطاع آلة أوراكل: مسار النمو من التمويل اللامركزي إلى الأصول الحقيقية وآفاق المستقبل
تحليل عميق لصناعة آلة أوراكل: من التمويل اللامركزي إلى منحنى الزيادة في الأصول الحقيقية
ملخص
آلة أوراكل هي واحدة من الركائز الأساسية في عالم البلوكشين، وتتمثل ميزتها التنافسية الرئيسية في شمولية وموثوقية الحصول على البيانات، والحصول على البيانات الحصرية والتقاط القيمة، وأمان وآلية التحقق اللامركزية، وكفاءة النقل وموثوقية الشبكة.
من المتوقع أن يتراوح الحجم الإجمالي للسوق في مجال آلات أوراكل بين 13.8 مليار دولار و 23.1 مليار دولار بحلول عام 2030.
Chainlink هو الرائد المطلق في مجال آلة أوراكل، حيث يتمتع بمصادر بيانات غنية وتعاون واسع مع المشاريع؛ بينما يمتلك Pyth ميزة في سرعة النقل والحصول على البيانات المالية؛ Redstone هو آلة أوراكل الوحيدة التي تمتلك طريقتين في الإمداد Push و Pull.
في المستقبل، لن تعتمد آلة أوراكل بشكل مفرط على تقديم خدمات التسعير لمشاريع التمويل اللامركزي، ومن المتوقع أن تصبح RWA المنحنى الثاني القوي في مسار آلة أوراكل.
هناك فرصة في المستقبل لدمج مجالات مثل DePIN و AI و DeSci مع خدمات بيانات آلة أوراكل، مما سيشكل دافعاً جديداً لزيادة دخل آلة أوراكل، مما سيسمح لنمو الصناعة من 2 إلى N.
مقدمة
آلة أوراكل هي آلية خدمة في نظام blockchain، تُستخدم لإدخال البيانات خارج السلسلة إلى العقود الذكية، وهي واحدة من أسس عالم blockchain. من منظور المبادئ الأساسية، تتركز القدرة التنافسية الأساسية لمشاريع آلة أوراكل في أربعة جوانب رئيسية: شمولية وموثوقية الحصول على البيانات، الحصول على البيانات الحصرية واحتجاز القيمة، أمان وآلية التحقق اللامركزية، وكفاءة النقل ومرونة الشبكة.
التنافسية الأولى: شمولية وموثوقية الحصول على البيانات
تحتاج منصة آلة أوراكل الكاملة إلى عدد كافٍ من مزودي الخدمة من العقد، لتوفير كمية كبيرة من البيانات للتحقق. على سبيل المثال، في مشروع Chainlink، يتجاوز عدد مزودي البيانات الحاليين 100، بما في ذلك منصات البيانات المعروفة مثل Arkham وCoin Metrics وCoingecko. يمكن أن يساعد وجود عدة مزودي بيانات في تقليل مخاطر نقطة الفشل الفردية. في الوقت نفسه، تتمتع هذه المنصات بسمعة عالية في الصناعة، وتكون البيانات المقدمة قد تم التحقق منها بدقة، مما يضمن دقتها وموثوقيتها.
الميزة التنافسية الثانية: الحصول على البيانات الحصرية واحتجاز القيمة
من ناحية سباق DeFi، فإن أنواع البيانات التي يمكن أن توفرها آلة أوراكل متشابهة بشكل عام، وتتمثل نقاط الاختلاف في بعض المؤشرات عالية الهيكلة مثل Pi Cycle، حيث يمكن لبعض آلات أوراكل العثور على مزودين للبيانات، بينما لا يمكن لبعض آلات أوراكل العثور على مزودين. تعتبر البيانات الحصرية نقطة نمو كبيرة لتطور آلات أوراكل، حيث يمكن نقل المزيد والمزيد من البيانات الخاصة من خلال آلات أوراكل، مما يحقق النقل من نقطة إلى نقطة.
القدرة التنافسية الثالثة: أمان وآلية التحقق اللامركزية
آلية التحقق هي جوهر آلة أوراكل، حيث تعتمد المشاريع المختلفة على خوارزميات تجمع متنوعة ( مثل الوسيط، وزن السمعة، المتوسط المرجح زمنياً، وما إلى ذلك ) لتناسب أنواع البيانات ومتطلبات السيناريوهات المحددة.
القدرة التنافسية الرابعة: كفاءة النقل وموثوقية الشبكة
بعد معالجة عدد من القضايا المتعلقة بمصدر البيانات، والجودة، والتحقق، فإن المرحلة الأخيرة الهامة هي نقل البيانات. نظرًا لأن آلة أوراكل تُستخدم أساسًا في التمويل اللامركزي، فإن آلة أوراكل تحتاج إلى نقل البيانات في الوقت الفعلي لضمان دقة أسعار التداول. في الوقت نفسه، عند مواجهة تقلبات في شبكة البلوكتشين، يجب أن تظل آلة أوراكل قادرة على ضمان نقل البيانات في الوقت الفعلي.
بناءً على ما سبق، تلعب آلة أوراكل دورًا رئيسيًا في تكامل البيانات والتحقق منها ونقلها. بخلاف البعد التكنولوجي، يعتمد التطور على المدى الطويل لمشاريع آلة أوراكل أيضًا على تصميم الآليات، وخاصة آلية تحفيز الرموز المعقولة، التي يمكن أن تحفز بشكل فعال مشاركة العقد ونمو النظام البيئي. تشكل هذه العناصر معًا نموذج القدرة التنافسية لآلة أوراكل.
إن أهمية آلة أوراكل في مجال التمويل اللامركزي لا تحتاج إلى توضيح، حيث تحتاج بروتوكولات الإقراض، وبروتوكولات الرهن، ومنصات تداول المشتقات إلى التفاعل بكثافة مع آلة أوراكل للحصول على بيانات الأصول في الوقت الفعلي. من بين هذه البروتوكولات، تعتبر بروتوكولات الإقراض هي الأكثر استخدامًا لبيانات آلة أوراكل، حيث تحتاج إلى الحصول على السعر السوقي للأصول المرهونة في الوقت الحقيقي، لحساب نسبة الرهن وتحفيز عملية التصفية. على سبيل المثال، تمتلك بروتوكولات الإقراض الرائدة بالفعل حجم إدارة أصول مرتفع، والحصول على سعر من بورصة واحدة مباشرة عبر API قد يؤدي إلى مخاطر مركزية في البيانات، لذلك من الشائع استخدام خدمة تسعير آلة أوراكل.
ومع ذلك، فإن إمكانيات تطبيق آلة أوراكل تتجاوز بكثير بيانات المعاملات المالية. من الناحية النظرية، يمكن تحميل أنواع مختلفة من البيانات خارج السلسلة مثل بيانات أسعار العقارات، وبيانات المستشعرات، وبيانات الجزيئات الحيوية إلى السلسلة عبر آلة أوراكل، مما يؤدي إلى تفعيل معاملات الأصول المقابلة. وهذا يشير إلى وجود عدة اتجاهات فرعية في مجال آلة أوراكل التي تمر بمراحل نمو سريعة محتملة.
لفهم آلة أوراكل بشكل شامل، ستقوم هذه المقالة بتحليلها من خمسة جوانب: تاريخها التطوري، حجم السوق، المشاريع الأساسية، منحنى النمو الثاني، وآلات الأوراكل المتخصصة.
أولاً، تطور آلة أوراكل
قبل عام 2014
بدأت الحاجة إلى آلة أوراكل تظهر. يتيح مشروع سوق التنبؤ Augur للمستخدمين رهن الأصول الرقمية على نتائج الأحداث في العالم الحقيقي.
مرحلة 2015-2016
طرح فيتاليك بوتيرين، المؤسس المشارك لإيثيريوم، مفهوم آلة أوراكل، مشددًا على دورها الرئيسي في حصول العقود الذكية على البيانات الخارجية. في عام 2015، أطلقت Oraclize(، التي أصبحت الآن Provable)، أول خدمة آلة أوراكل لامركزية، تدعم العقود الذكية لإيثيريوم في الحصول على البيانات الخارجية. في نفس العام، تم إطلاق الشبكة الرئيسية لإيثيريوم.
مرحلة 2017-2018
تأسس مشروع Chainlink في عام 2017، حيث قدم مفهوم شبكة آلة أوراكل اللامركزية (DON)، بهدف حل مشكلة نقطة الفشل الواحدة. التمويل اللامركزي (DeFi) لم ينفجر بعد، وتركزت الحاجة إلى آلة أوراكل بشكل رئيسي على استدعاء البيانات البسيطة.
مرحلة 2019-2021
أتى صيف التمويل اللامركزي 2020، حيث أصبحت آلة أوراكل كمزود بيانات خارجي أساسي في التمويل اللامركزي، تقدم خدمات التسعير للتطبيقات اللامركزية. بسبب الانفجار في الطلب، تم إطلاق مشاريع آلة أوراكل الأخرى مثل Band Protocol وTellor بعد Chainlink، وبدأت ملامح المنافسة في الظهور.
مرحلة 2022-2023
دخل سوق التمويل اللامركزي مرحلة تصحيح، لكن آلة أوراكل لا تزال مبتكرة. أصبحت قابلية التشغيل المتداخل بين السلاسل وblockchain المعياري الاتجاه السائد في الصناعة، حيث تتوسع خدمات آلة أوراكل إلى العديد من السلاسل والسيناريوهات. أطلقت Chainlink بروتوكول قابلية التشغيل المتداخل بين السلاسل (CCIP)، مما يدعم نقل البيانات عبر السلاسل وتفاعل العقود الذكية. تركز Pyth Network( على آلة أوراكل لبيانات المالية ) التي تم إطلاقها على الشبكة الرئيسية، مما جذب العديد من المؤسسات المالية التقليدية للمشاركة.
مرحلة 2024-2025
آلة أوراكل الخدمة من التمويل اللامركزي امتدت إلى الألعاب، NFT، التأمين وغيرها من المجالات. تطبيقات DePIN بدأت تحتاج بشكل أكبر إلى آلات أوراكل للإنترنت الأشياء. الذكاء الاصطناعي و آلة أوراكل يتعاونان لاستكشاف مشاهد جديدة لتنفيذ العقود الذكية بشكل تلقائي.
٢. حجم سوق آلة أوراكل في سباق
نظرًا لعدم وجود بيانات تنبؤية موثوقة بشأن النمو المستقبلي لقطاع آلات الأوراكل، تحاول هذه المقالة استنتاج الحجم المحتمل لسوق آلات الأوراكل من خلال نمو قطاع التمويل اللامركزي.
من البيانات التاريخية، حتى نهاية عام 2024، سيكون إجمالي قيمة سوق مشاريع آلات أوراكل 10.55 مليار دولار، وهو ما يمثل 11.8% من إجمالي قيمة سوق التمويل اللامركزي (912.68 مليار دولار ). بالمقارنة مع أوائل عام 2021، حيث كانت قيمة سوق آلات أوراكل تشكل أكثر من 25% من التمويل اللامركزي، فقد انخفضت هذه النسبة بشكل ملحوظ. السبب الرئيسي وراء هذا التغيير هو أن نماذج جديدة مثل إعادة الرهن قد وسعت حدود صناعة التمويل اللامركزي، ولكن مقارنةً بالقطاعات الفرعية الأخرى في التمويل اللامركزي، لا تزال "ضرورة" آلات أوراكل ثابتة.
استنادًا إلى توقعات Grand View Research لسوق التمويل اللامركزي، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو السنوي المركب بنحو 53% من 2025 إلى 2030، ومن المتوقع أن تصل القيمة السوقية إلى 231 مليار دولار أمريكي في عام 2030. (، تقدم هذه المقالة سيناريوهين افتراضيين: "النسبة الثابتة" و "النسبة المتراجعة" لحساب مساحة سوق آلة أوراكل:
● السيناريو المتفائل: إذا تمكن حجم سوق الآلة أوراكل من الحفاظ على 10% من حجم سوق التمويل اللامركزي، فسوف يصل إلى 23.1 مليار دولار بحلول عام 2030.
●الحالة المحايدة: إذا حافظت سوق آلة أوراكل على نسبة 6-8% من حجم سوق التمويل اللامركزي، فسوف تصل إلى 138-184 مليار دولار بحلول عام 2030.
نموذج التنبؤ هذا يستخدم "نسبة القيمة السوقية × القيمة السوقية الإجمالية لـ DeFi" لحساب القيمة السوقية المحتملة لآلة أوراكل، مما يعكس ليس فقط اعتمادها على نمو التمويل اللامركزي ولكن أيضاً يأخذ بعين الاعتبار الاتجاه المتباطئ في سرعة نمو صناعة آلة أوراكل بالنسبة لـ DeFi.
![المسار عالي النمو الم underrated: البحث عن آلة أوراكل منحنى النمو الثاني])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1f60593adb9bf1497096dc872c6cbef0.webp(
ثلاثة، المشاريع الرئيسية في مجال آلة أوراكل
يمكن وصف مشهد صناعة آلات الأوراكل الحالية بأنها مهيمنة من قبل شركة واحدة. في ما يتعلق بقيمة الرموز السوقية وTVS) القيمة الإجمالية المحمية(، تعتبر Chainlink الرائدة المطلقة في هذا المجال. اعتبارًا من مارس 2025، كانت TVS لمشروع Chainlink تبلغ 31 مليار دولار، مما يمثل 53.3% من إجمالي TVS في مجال آلات الأوراكل، بينما كانت قيمة الرموز السوقية 9.6 مليار دولار، تمثل 76.9% من إجمالي القيمة السوقية في مجال آلات الأوراكل. بخلاف Chainlink، تحتل مشاريع مثل Pyth Network وUMA وAPI3 أيضًا مكانة في مجال آلات الأوراكل بفضل مزاياها في انخفاض الكمون وآليات التحقق والحصول على البيانات.
![المسار عالي النمو المقلل من قيمته: البحث عن المنحنى الثاني لنمو آلة أوراكل])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2d723a600334eef107cb7bec7153e54c.webp(
) 3.1 تشين لينك
Chainlink هي الرائدة المطلقة في مجال آلات الأوراكل، تم تأسيس المشروع في عام 2017، وهو واحد من أقدم مشاريع الأوراكل. تقدم Chainlink خدمات مثل تغذية الأسعار ###Data Feed(، الأتمتة )Automation(، الدالة العشوائية القابلة للتحقق )VRF(، والعمليات عبر السلاسل )CCIP(. في عام 2024، من حيث هيكل الإيرادات، تشكل إيرادات خدمات تغذية الأسعار النسبة الأعلى من إيرادات المشروع، حيث تمثل 95% من الإيرادات التراكمية، وجمهورها الرئيسي هو بروتوكولات التمويل اللامركزي; بينما تمثل إيرادات الأنواع الثلاثة الأخرى من الخدمات مجتمعة 5%. تشكل إيرادات خدمات الأتمتة والعمليات عبر السلاسل كلاهما 2%، بينما تشكل إيرادات خدمة توليد الأرقام العشوائية أقل من 1%.
![العمق المنخفض: البحث عن آلة أوراكل الثانية ارتفع])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ec54c58adca38d7e38b6f23c4f0d01fe.webp(
)# 3.1.1 خدمة تسعير Chainlink
تعتبر خدمة الأسعار واحدة من أقدم خدمات آلة أوراكل، وكأحد أوائل مشاريع آلة أوراكل اللامركزية، لا تحصل خدمة الأسعار من Chainlink على الأسعار مباشرةً من واجهات برمجة التطبيقات التابعة لجهات خارجية، بل تحصل على البيانات من خلال عقد البيانات. على سبيل المثال، للحصول على السعر الفوري لـ ETH/USDT من منصة الإقراض، ستؤدي طلبات المعاملات على السلسلة إلى تنشيط عقد ذكي، والذي سيستدعي خدمة آلة أوراكل من Chainlink للحصول على أحدث بيانات الأسعار. لا تحصل آلة أوراكل من Chainlink على المعلومات مباشرةً من مصدر بيانات واحد، بل تستخرج البيانات من عدة عقد مستقلة من عدة مزودي بيانات عالي الجودة، حيث تقوم العقد بتجميع وتنظيف هذه البيانات محليًا قبل تقديمها على السلسلة.
بعد ذلك، ستقوم العقود المجمعّة من Chainlink بتصفية البيانات المبلغ عنها من جميع العقد وإجراء متوسط مرجح لها، لتوفير سعر نهائي على السلسلة يمكن للعقود الذكية استخدامه. في هذه العملية، تتكون عقدة الأوراكل من مشغلين مستقلين مثل LinkPool وChainLayer وMycelium. بعد استخدام منصات الإقراض لبيانات الأسعار هذه، ستدفع للعقد الذكية عبر شبكة Chainlink باستخدام رموز $LINK كرسوم خدمة.
![المسار عالي النمو المقدر بأقل من قيمته: البحث عن آلة أوراكل منحنى النمو الثاني]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4c969b3d6f2d7bc98dab3530b1fee834.webp(
)# 3.1.2 Chainlink الأتمتة
أتمتة###الأتمتة(هي واحدة من الأعمال المهمة الأخرى لجني الأرباح في مشروع Chainlink. في عام 2021، أطلق Chainlink خدمة أتمتة تداول Keeper. Keeper هو حساب خارجي)EOA(، يمكنه تفعيل العقود الذكية بناءً على شروط محددة مسبقًا تحت حوافز اقتصادية معينة. سيستخدم Keeper حسابات خارج السلسلة لتنفيذ نفس وظائف العقود الذكية الموجودة على السلسلة. بمجرد أن تكون قيمة إرجاع الوظيفة true، سيقوم Keepers بإجراء معاملة على السلسلة، واستدعاء وظيفة العقد الذكي على السلسلة. في التطبيقات العملية، يمكن استخدام Keeper لتنفيذ العمليات تلقائيًا عند حدوث أحداث معينة، مثل سك NFT، وإعادة توازن العرض من السيولة، وتجميع العائدات وسداد القروض، وغيرها. يعتبر Keeper أيضًا المنتج الأكثر أهمية في مشروع Chainlink خلال عصر Automation 1.0.
في عام 2024، أطلقت Chainlink Automation 2.0. قدمت Automation 2.0 إجماعًا تشفيرًا في الحسابات اللامركزية خارج السلسلة، ونقلت التحقق المكلف من الحسابات في شبكة blockchain إلى الشبكة الخارجية. سيتمكن المطورون من تحسين وقت تشغيل تطبيقاتهم اللامركزية (dApps)، وتقليل التكاليف، وتبسيط تجربة المستخدم. ستؤدي التوفير في رسوم الغاز وتحسين أداء الحسابات إلى اختيار المزيد من المطورين لحل Automation 2.0 من Chainlink.
)# 3.1.3 بروتوكول Chainlink عبر السلاسل
في عام 2021، أصدرت Chainlink بروتوكول التشغيل البيني عبر السلاسل ###CCIP(، وهو معيار مفتوح جديد للبروتوكولات عبر السلاسل.