تحليل عميق لمسار آلة أوراكل: استكشاف منحنى النمو الثاني
آلة أوراكل هي آلية خدمة رئيسية في نظام blockchain، تُستخدم لإدخال البيانات خارج السلسلة إلى العقود الذكية، وهي واحدة من أسس عالم blockchain. من الناحية الجوهرية، تتجلى الميزة التنافسية الأساسية لمشاريع آلة أوراكل في أربعة جوانب رئيسية: شمولية وموثوقية الحصول على البيانات، الحصول على بيانات حصرية والتقاط القيمة، أمان آلية التحقق واللامركزية، وكفاءة النقل وموثوقية الشبكة.
وفقًا لتحليل السوق، من المتوقع أن تتراوح القيمة السوقية الإجمالية لمجال آلات أوراكل بحلول عام 2030 بين 13.8 مليار دولار و 23.1 مليار دولار. حاليًا، تعتبر Chainlink رائدة في هذا القطاع، حيث تحافظ على الصدارة في وفرة مصادر البيانات وتنوع التعاون مع المشاريع؛ بينما تتمتع Pyth Network بميزة في سرعة النقل والحصول على البيانات المالية؛ وRedstone هو المشروع الوحيد حاليًا الذي يدعم كل من طريقتي دفع الأسعار Push و Pull.
في المستقبل، لن تعتمد صناعة آلة أوراكل بشكل مفرط على تقديم خدمات تسعير مشاريع DeFi. من المتوقع أن تصبح الأصول الحقيقية (RWA) خط نمو قوي ثاني في حلبة آلة أوراكل. بالإضافة إلى ذلك، هناك فرصة للتقنيات الناشئة مثل شبكة البنية التحتية الفيزيائية الموزعة (DePIN)، والذكاء الاصطناعي (AI)، والعلوم اللامركزية (DeSci)، للتكامل مع خدمات بيانات آلة أوراكل، مما سيشكل دافعًا جديدًا لنمو إيرادات الصناعة، ودفع الصناعة من "2" إلى "N".
آلة أوراكل发展历程
تعود تطور مفهوم آلة أوراكل إلى عام 2014. قدم فيتالik بوتيرين، المؤسس المشارك لإيثريوم، مفهوم آلة أوراكل رسميًا في عام 2015، مشددًا على دورها الرئيسي في حصول العقود الذكية على البيانات الخارجية. في نفس العام، أطلقت Oraclize( الآن Provable) أول خدمة آلة أوراكل لامركزية.
تأسس مشروع Chainlink في عام 2017، حيث اقترح مفهوم شبكة آلة أوراكل اللامركزية (DON)، بهدف حل مشكلة نقطة الفشل الواحدة. خلال صيف DeFi لعام 2020، شهدت آلة أوراكل طلبًا متفجرًا باعتبارها مزود الخدمة الخارجي الأساسي للبيانات. بعد ذلك، توسعت خدمات آلة أوراكل باستمرار لتشمل عدة سلاسل وسيناريوهات متعددة، مثل إطلاق Chainlink بروتوكول التشغيل المتداخل بين السلاسل (CCIP)، الذي يدعم نقل البيانات بين السلاسل والتفاعل مع العقود الذكية.
في 2024-2025، يمتد نطاق خدمة آلة أوراكل من DeFi إلى مجالات مثل الألعاب وNFT والتأمين. الطلب على آلة أوراكل لإنترنت الأشياء يتزايد باستمرار، كما يتم استكشاف دمج الذكاء الاصطناعي مع آلة أوراكل لإنشاء سيناريوهات جديدة لتنفيذ العقود الذكية تلقائيًا.
توقعات حجم السوق
بحلول نهاية عام 2024، ستكون القيمة السوقية الإجمالية لمشاريع آلات أوراكل 10.55 مليار دولار، تمثل 11.8% من إجمالي القيمة السوقية لـ DeFi البالغة (912.68 مليار دولار ). بالمقارنة مع أوائل عام 2021، كانت القيمة السوقية لآلات أوراكل تمثل أكثر من 25% من DeFi، مما يشير إلى انخفاض واضح في هذه النسبة.
استنادًا إلى توقعات Grand View Research لسوق DeFi، من المتوقع أن يكون معدل النمو السنوي المركب حوالي 53% من 2025 إلى 2030، وسيصل القيمة السوقية إلى 231 مليار دولار أمريكي في عام 2030. يقدم هذا المقال سيناريوهين افتراضيين لحساب مساحة سوق آلة أوراكل:
السيناريو المتفائل: إذا تمكنت ماكينة الأوراكل من الحفاظ على حجم سوقها عند 10% من حجم سوق DeFi، فسوف تصل إلى 23.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
الحالة المحايدة: إذا حافظت سوق آلة أوراكل على 6-8% من حجم سوق DeFi، فإنها ستصل إلى 138-184 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.
تحليل المشروع الرئيسي
( Chainlink
Chainlink هي الرائدة المطلقة في مجال آلات الأوراكل، تأسست في عام 2017. تشمل خدماتها الرئيسية:
خدمة تسعير: الحصول على البيانات من مزودي البيانات عالي الجودة من خلال عدة نقاط مستقلة، لضمان دقة وموثوقية بيانات الأسعار.
خدمات الأتمتة: تم إطلاق خدمة أتمتة التداول Keeper في عام 2021، وتم ترقيتها إلى Automation 2.0 في عام 2024، مما زاد من وقت تشغيل التطبيقات اللامركزية، وخفض التكاليف، وسهل تجربة المستخدم.
بروتوكول عبر السلاسل: تم إصدار بروتوكول التشغيل البيني عبر السلاسل )CCIP### في عام 2021، حيث يوفر بنية تحتية لنقل البيانات عبر السلاسل وتنفيذ التعليمات لمطوري العقود الذكية.
دالة عشوائية قابلة للتحقق: تقدم خدمة توليد أرقام عشوائية قابلة للتحقق لتطبيقات blockchain.
خدمات بيانات الخصوصية للشركات: التعاون مع مؤسسات مالية مثل SWIFT و UBS لاستكشاف تفاعل النظام المالي التقليدي مع الاقتصاد الرقمي.
( شبكة Pyth
Pyth Network هو مشروع آلة أوراكل مدعوم بشكل رئيسي في نظام سولانا البيئي، يتميز بوقت الاستجابة المنخفض والحصول على البيانات المالية. تشمل ميزاته:
دعم متعدد السلاسل: حتى مارس 2025، تم دعم 65 سلسلة عامة.
تحديثات عالية التردد: تحديث الأسعار بتردد سريع، مناسب لسيناريوهات التداول عالية التردد.
دعم المؤسسات المالية: العديد من المؤسسات المالية التقليدية كمزودي بيانات.
![مجال النمو العالي الم undervaluated: البحث عن آلة أوراكل منحنى النمو الثاني])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a67fb6fddef0bc2793b916d41f54c964.webp###
( ريدستون
Redstone هو المشروع الوحيد حاليًا الذي يدعم نمطين من تغذية الأسعار وهما الدفع والسحب. المميزات الرئيسية له:
دعم متعدد السلاسل: تم الانتهاء من دمج أكثر من 70 سلسلة عامة.
وضع تغذية السعر المرن: يدعم في نفس الوقت طريقتين للحصول على البيانات، الدفع والسحب.
استكشاف آلة أوراكل AI: إطلاق إطار CLARA، يهدف إلى تحقيق التواصل السلس بين الوكلاء الذكائين.
![مسار النمو العالي الم undervaluated: البحث عن آلة أوراكل منحنى النمو الثاني])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-978cbc1e504121763ea56f56bbbc01fc.webp###
RWA: آلة أوراكل الثانية ارتفع المنحنى
مع تسارع دمج المالية التقليدية مع تقنيات التشفير، أصبحت RWA ساحة جديدة لتوسيع قدرة آلة أوراكل. يتمثل تطبيق آلة أوراكل في مجال RWA بشكل رئيسي في جانبين:
تغذية أسعار الأصول المالية: توفير بيانات أسعار حية للأسهم والسندات والصناديق المرمزة.
نمذجة الأصول غير المالية: توفير نماذج تقييم وتقييم المخاطر للأصول المعقدة مثل العقارات ومحطات الشحن ومكونات الطاقة الشمسية.
بحلول مارس 2025، ستصل القيمة الإجمالية للأصول RWA إلى 247.4 مليار دولار ( بما في ذلك العملات المستقرة ). تتوقع شركة ماكينزي أنه بحلول عام 2030، ستصل أصول العالم الحقيقي المرمزة إلى 2 تريليون دولار، مما يوفر فرص سوق كبيرة لآلة أوراكل.
آلة أوراكل المتخصصة متعددة الأنواع: ارتفع القطاع من 2 إلى N
مع تنوع سيناريوهات تطبيقات blockchain، فإن آلة أوراكل تتطور من "طبقة بيانات عامة" إلى "بنية تحتية متعددة الأنماط". تشمل آلات الأوراكل المتخصصة الناشئة:
آلة أوراكل بيانات إنترنت الأشياء: تقدم خدمات رفع بيانات الأجهزة الخاصة بمشاريع DePIN.
آلة أوراكل: تدعم تدقيق الكود على السلسلة وتحسينه، مثل تقديم خدمات الكشف عن الثغرات لـ DEX.
آلة أوراكل الجزيئات الحيوية: تقدم دعم بيانات سريرية لمشاريع DeSci، مما يعزز تطوير الأدوية البيولوجية.
ستدفع ظهور هذه الآلات الأوراكل المتخصصة صناعة الأوراكل من خدمة مشهد DeFi الواحد نحو تنوع وعمودية التطور، مما يفتح مرحلة التوسع "من 2 إلى N".
الخاتمة
تزداد أهمية آلة أوراكل كجسر بيانات بين عالم blockchain والعالم الحقيقي. مع التطور السريع للمجالات الناشئة مثل RWA، DePIN، AI، وDeSci، تواجه آلة أوراكل فرص وتحديات في معالجة البيانات متعددة الأنماط. في المستقبل، من المتوقع أن تصبح RWA أهم منحنى نمو ثانٍ في مجال آلة أوراكل، بينما ستظهر باستمرار مشاريع ريادة الأعمال المتخصصة في آلة أوراكل، مما يدفع الصناعة إلى مرحلة جديدة من التطور.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تحليل عميق لمسار آلة أوراكل: RWA تقود منحنى النمو الثاني، ومن المتوقع أن يصل حجم الصناعة إلى 231 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
تحليل عميق لمسار آلة أوراكل: استكشاف منحنى النمو الثاني
آلة أوراكل هي آلية خدمة رئيسية في نظام blockchain، تُستخدم لإدخال البيانات خارج السلسلة إلى العقود الذكية، وهي واحدة من أسس عالم blockchain. من الناحية الجوهرية، تتجلى الميزة التنافسية الأساسية لمشاريع آلة أوراكل في أربعة جوانب رئيسية: شمولية وموثوقية الحصول على البيانات، الحصول على بيانات حصرية والتقاط القيمة، أمان آلية التحقق واللامركزية، وكفاءة النقل وموثوقية الشبكة.
وفقًا لتحليل السوق، من المتوقع أن تتراوح القيمة السوقية الإجمالية لمجال آلات أوراكل بحلول عام 2030 بين 13.8 مليار دولار و 23.1 مليار دولار. حاليًا، تعتبر Chainlink رائدة في هذا القطاع، حيث تحافظ على الصدارة في وفرة مصادر البيانات وتنوع التعاون مع المشاريع؛ بينما تتمتع Pyth Network بميزة في سرعة النقل والحصول على البيانات المالية؛ وRedstone هو المشروع الوحيد حاليًا الذي يدعم كل من طريقتي دفع الأسعار Push و Pull.
في المستقبل، لن تعتمد صناعة آلة أوراكل بشكل مفرط على تقديم خدمات تسعير مشاريع DeFi. من المتوقع أن تصبح الأصول الحقيقية (RWA) خط نمو قوي ثاني في حلبة آلة أوراكل. بالإضافة إلى ذلك، هناك فرصة للتقنيات الناشئة مثل شبكة البنية التحتية الفيزيائية الموزعة (DePIN)، والذكاء الاصطناعي (AI)، والعلوم اللامركزية (DeSci)، للتكامل مع خدمات بيانات آلة أوراكل، مما سيشكل دافعًا جديدًا لنمو إيرادات الصناعة، ودفع الصناعة من "2" إلى "N".
آلة أوراكل发展历程
تعود تطور مفهوم آلة أوراكل إلى عام 2014. قدم فيتالik بوتيرين، المؤسس المشارك لإيثريوم، مفهوم آلة أوراكل رسميًا في عام 2015، مشددًا على دورها الرئيسي في حصول العقود الذكية على البيانات الخارجية. في نفس العام، أطلقت Oraclize( الآن Provable) أول خدمة آلة أوراكل لامركزية.
تأسس مشروع Chainlink في عام 2017، حيث اقترح مفهوم شبكة آلة أوراكل اللامركزية (DON)، بهدف حل مشكلة نقطة الفشل الواحدة. خلال صيف DeFi لعام 2020، شهدت آلة أوراكل طلبًا متفجرًا باعتبارها مزود الخدمة الخارجي الأساسي للبيانات. بعد ذلك، توسعت خدمات آلة أوراكل باستمرار لتشمل عدة سلاسل وسيناريوهات متعددة، مثل إطلاق Chainlink بروتوكول التشغيل المتداخل بين السلاسل (CCIP)، الذي يدعم نقل البيانات بين السلاسل والتفاعل مع العقود الذكية.
في 2024-2025، يمتد نطاق خدمة آلة أوراكل من DeFi إلى مجالات مثل الألعاب وNFT والتأمين. الطلب على آلة أوراكل لإنترنت الأشياء يتزايد باستمرار، كما يتم استكشاف دمج الذكاء الاصطناعي مع آلة أوراكل لإنشاء سيناريوهات جديدة لتنفيذ العقود الذكية تلقائيًا.
توقعات حجم السوق
بحلول نهاية عام 2024، ستكون القيمة السوقية الإجمالية لمشاريع آلات أوراكل 10.55 مليار دولار، تمثل 11.8% من إجمالي القيمة السوقية لـ DeFi البالغة (912.68 مليار دولار ). بالمقارنة مع أوائل عام 2021، كانت القيمة السوقية لآلات أوراكل تمثل أكثر من 25% من DeFi، مما يشير إلى انخفاض واضح في هذه النسبة.
استنادًا إلى توقعات Grand View Research لسوق DeFi، من المتوقع أن يكون معدل النمو السنوي المركب حوالي 53% من 2025 إلى 2030، وسيصل القيمة السوقية إلى 231 مليار دولار أمريكي في عام 2030. يقدم هذا المقال سيناريوهين افتراضيين لحساب مساحة سوق آلة أوراكل:
السيناريو المتفائل: إذا تمكنت ماكينة الأوراكل من الحفاظ على حجم سوقها عند 10% من حجم سوق DeFi، فسوف تصل إلى 23.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
الحالة المحايدة: إذا حافظت سوق آلة أوراكل على 6-8% من حجم سوق DeFi، فإنها ستصل إلى 138-184 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.
تحليل المشروع الرئيسي
( Chainlink
Chainlink هي الرائدة المطلقة في مجال آلات الأوراكل، تأسست في عام 2017. تشمل خدماتها الرئيسية:
خدمة تسعير: الحصول على البيانات من مزودي البيانات عالي الجودة من خلال عدة نقاط مستقلة، لضمان دقة وموثوقية بيانات الأسعار.
خدمات الأتمتة: تم إطلاق خدمة أتمتة التداول Keeper في عام 2021، وتم ترقيتها إلى Automation 2.0 في عام 2024، مما زاد من وقت تشغيل التطبيقات اللامركزية، وخفض التكاليف، وسهل تجربة المستخدم.
بروتوكول عبر السلاسل: تم إصدار بروتوكول التشغيل البيني عبر السلاسل )CCIP### في عام 2021، حيث يوفر بنية تحتية لنقل البيانات عبر السلاسل وتنفيذ التعليمات لمطوري العقود الذكية.
دالة عشوائية قابلة للتحقق: تقدم خدمة توليد أرقام عشوائية قابلة للتحقق لتطبيقات blockchain.
خدمات بيانات الخصوصية للشركات: التعاون مع مؤسسات مالية مثل SWIFT و UBS لاستكشاف تفاعل النظام المالي التقليدي مع الاقتصاد الرقمي.
( شبكة Pyth
Pyth Network هو مشروع آلة أوراكل مدعوم بشكل رئيسي في نظام سولانا البيئي، يتميز بوقت الاستجابة المنخفض والحصول على البيانات المالية. تشمل ميزاته:
![مجال النمو العالي الم undervaluated: البحث عن آلة أوراكل منحنى النمو الثاني])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a67fb6fddef0bc2793b916d41f54c964.webp###
( ريدستون
Redstone هو المشروع الوحيد حاليًا الذي يدعم نمطين من تغذية الأسعار وهما الدفع والسحب. المميزات الرئيسية له:
![مسار النمو العالي الم undervaluated: البحث عن آلة أوراكل منحنى النمو الثاني])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-978cbc1e504121763ea56f56bbbc01fc.webp###
RWA: آلة أوراكل الثانية ارتفع المنحنى
مع تسارع دمج المالية التقليدية مع تقنيات التشفير، أصبحت RWA ساحة جديدة لتوسيع قدرة آلة أوراكل. يتمثل تطبيق آلة أوراكل في مجال RWA بشكل رئيسي في جانبين:
تغذية أسعار الأصول المالية: توفير بيانات أسعار حية للأسهم والسندات والصناديق المرمزة.
نمذجة الأصول غير المالية: توفير نماذج تقييم وتقييم المخاطر للأصول المعقدة مثل العقارات ومحطات الشحن ومكونات الطاقة الشمسية.
بحلول مارس 2025، ستصل القيمة الإجمالية للأصول RWA إلى 247.4 مليار دولار ( بما في ذلك العملات المستقرة ). تتوقع شركة ماكينزي أنه بحلول عام 2030، ستصل أصول العالم الحقيقي المرمزة إلى 2 تريليون دولار، مما يوفر فرص سوق كبيرة لآلة أوراكل.
آلة أوراكل المتخصصة متعددة الأنواع: ارتفع القطاع من 2 إلى N
مع تنوع سيناريوهات تطبيقات blockchain، فإن آلة أوراكل تتطور من "طبقة بيانات عامة" إلى "بنية تحتية متعددة الأنماط". تشمل آلات الأوراكل المتخصصة الناشئة:
آلة أوراكل بيانات إنترنت الأشياء: تقدم خدمات رفع بيانات الأجهزة الخاصة بمشاريع DePIN.
آلة أوراكل: تدعم تدقيق الكود على السلسلة وتحسينه، مثل تقديم خدمات الكشف عن الثغرات لـ DEX.
آلة أوراكل الجزيئات الحيوية: تقدم دعم بيانات سريرية لمشاريع DeSci، مما يعزز تطوير الأدوية البيولوجية.
ستدفع ظهور هذه الآلات الأوراكل المتخصصة صناعة الأوراكل من خدمة مشهد DeFi الواحد نحو تنوع وعمودية التطور، مما يفتح مرحلة التوسع "من 2 إلى N".
الخاتمة
تزداد أهمية آلة أوراكل كجسر بيانات بين عالم blockchain والعالم الحقيقي. مع التطور السريع للمجالات الناشئة مثل RWA، DePIN، AI، وDeSci، تواجه آلة أوراكل فرص وتحديات في معالجة البيانات متعددة الأنماط. في المستقبل، من المتوقع أن تصبح RWA أهم منحنى نمو ثانٍ في مجال آلة أوراكل، بينما ستظهر باستمرار مشاريع ريادة الأعمال المتخصصة في آلة أوراكل، مما يدفع الصناعة إلى مرحلة جديدة من التطور.