Ondo Finance: منصة استثمار رمزية RWA آخذة في الارتفاع

في الآونة الأخيرة ، تحول تركيز سوق العملات المشفرة تدريجيا إلى (RWA) الأصول في العالم الحقيقي ، وخاصة الأصول منخفضة المخاطر وذات الدخل المستقر مثل سندات الخزانة الأمريكية. في ظل هذا الاتجاه ، نمت Ondo Finance بسرعة كمشروع رائد في مجال RWA. مع إعلان مؤسسة Ondo أنها على وشك فتح رمز ONDO ، قامت منصة تداول معروفة أيضا بإدراجها في خطة الإدراج ، والتي ستجلب بلا شك المزيد من الحيوية إلى نظام Ondo البيئي.

! تحتاج Ondo Finance إلى بذل المزيد من الجهد بعد المراهنة على US Bond RWA

نظرة عامة على Ondo Finance

أطلقت Ondo Finance ، وهو بروتوكول يركز على استثمارات RWA المرمزة ، نسخة V2 من صندوق الخزانة الأمريكي الرمزي في يناير 2023. يهدف المشروع إلى توفير فرص استثمارية على المستوى المؤسسي للمستثمرين العاديين ، وإدخال الأصول منخفضة المخاطر مثل سندات الخزانة الأمريكية وصناديق سوق المال في عالم blockchain ، مما يوفر للمستثمرين على السلسلة بديلا للعملات المستقرة.

وفقا لمنصة بيانات ، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لمسار الخزانة الأمريكية RWA من 110 ملايين دولار في الأيام الأولى إلى 863 مليون دولار. من بينها ، بلغ حجم سوق Ondo في هذا المجال 125 مليون دولار أمريكي ، لتحتل المرتبة الثالثة في السوق.

! تحتاج Ondo Finance إلى بذل المزيد من الجهد بعد المراهنة على سندات الولايات المتحدة RWA

المنتج الرئيسي لشركة Ondo Finance

أطلقت Ondo العديد من المنتجات الاستثمارية من خلال الترميز:

1. $OUSG صندوق الخزانة الأمريكي الرمزي: بالنسبة للمستخدمين المؤسسيين العالميين ، فإن الأصل الأساسي هو صندوق استثمار متداول قصير الأجل لسندات الخزانة الأمريكية ، مع أصول مدارة تبلغ 114 مليون دولار.

2. $OMMF صندوق سوق المال الرمزي: صندوق منخفض المخاطر مرتبط بالدولار الأمريكي يستخدم نموذج إعادة التأسيس ومتوافق مع هيئة الأوراق المالية والبورصات.

3. العملة المستقرة ذات الفائدة $USDY: مدعومة بسندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل والودائع المصرفية ، فإنها توفر للمستثمرين غير الأمريكيين أدوات استثمار الدخل المقومة بالدولار الأمريكي ، بأصول مدارة تبلغ 65.37 مليون دولار.

4. Flux Finance: لحل مشكلة الوصول المصرح به ، دخلت Ondo في شراكة مع بروتوكول الإقراض اللامركزي هذا للسماح للمستخدمين الذين لا يحتاجون إلى KYC بالمشاركة في أعمال إقراض الأصول مثل OUSG.

! بعد المراهنة على RWA ، يحتاج Ondo Finance إلى بذل المزيد من الجهد

تاريخ Ondo Finance

تأسست Ondo في عام 2021 من قبل اثنين من موظفي Goldman Sachs السابقين ، مع أعضاء فريق من مؤسسات معروفة مثل Goldman Sachs و Fortress و Bridgewater و MakerDAO.

المشروع قام بعدة جولات من التمويل:

• أغسطس 2021: أكملت جولة تأسيسية بقيمة 4 ملايين دولار بقيادة Pantera Capital
• أبريل 2022: اكتملت السلسلة A بقيمة 20 مليون دولار ، بقيادة مشتركة من Founders Fund و Pantera Capital
• مايو 2022: تم إكمال تمويل ICO يزيد عن 10 ملايين دولار من خلال منصة معينة

! بعد المراهنة على السندات الأمريكية RWA ، تحتاج Ondo Finance إلى بذل المزيد من الجهد

نموذج الاقتصاد لعملة ONDO

إجمالي عرض عملة ONDO هو 10 مليارات عملة، ويمثل العرض المتداول الأولي حوالي 14.3%. توزيع العملة كما يلي:

• الحوافز البيئية: 52.1٪
• تطوير البروتوكول: 33%
• مستثمرو القطاع الخاص: 12.9٪
• البيع العام: 2٪

سيتم فتح معظم الرموز المميزة تدريجيا على مدى السنوات الخمس القادمة.

! بعد المراهنة على RWA ، تحتاج Ondo Finance إلى بذل المزيد من الجهد

الملخص والتوقعات

بفضل خلفية فريق النخبة ودعم رأس المال من الدرجة الأولى ، تحتل Ondo Finance مكانة مهمة في مجال السندات الأمريكية RWA. يتمتع المشروع بامتثال قوي وبنية منتج ناضجة ، مما وضع أساسا جيدا للتطوير المستقبلي.

ومع ذلك ، تواجه Ondo أيضا منافسة شديدة من أقرانها. على سبيل المثال ، تجاوز مشروع عملة مستقرة بفائدة Ondo في الأصول الخاضعة للإدارة في 4 أشهر فقط. بالإضافة إلى ذلك ، فإن كيفية توسيع المزيد من القنوات ، وإطلاق منتجات أكثر جاذبية ، وكيفية استخدام الحوافز الرمزية لخلق زخم النمو كلها قضايا رئيسية يحتاج Ondo إلى حلها في المستقبل.

مع استمرار توسع سوق RWA ، تحتاج Ondo Finance إلى استكشاف المزيد من الاحتمالات خارج السندات الأمريكية للحفاظ على ميزتها التنافسية في مجال تمويل العملات المشفرة سريع النمو.