صعود النجوم الصاعدة في مسار BTCFi: تحليل الابتكار وإمكانات مشاريع Bitcoin Stablecoin

مؤخراً، حصل مشروع عملة مستقرة بيتكوين الذي يحظى باهتمام كبير على 10 ملايين دولار في جولة تمويل جديدة، بهدف تسريع عملية تنفيذ عملة bitUSD المستقرة. ما هي الخصائص الفريدة لهذا المشروع المعروف في الصناعة باسم "ابتسامة"؟ كيف هو إطار العمل التكنولوجي الأساسي له؟ لماذا يحظى سوق BTCFi بهذا القدر من الإعجاب الواسع؟ دعونا نستكشف هذه الأسئلة معاً.

المكونات الأساسية للمشروع

بالاعتماد على التجربة الناجحة لنظام Ethereum DeFi البيئي ، يجمع المشروع بين مزايا العملات المستقرة الخوارزمية ومنصات الإقراض لإطلاق ثلاثة مكونات أساسية:

1. bitUSD: هذا بروتوكول عملة مستقرة مفرط الضمان، مشابه لـ DAI. يمكن للمستخدمين سك bitUSD عن طريق إيداع بيتكوين. يستخدم البروتوكول معيار bitRC20، مما يضمن مستوى عالٍ من الشفافية، ويتعاون مع حلول عبر السلاسل لتحقيق تدفق في بيئة سلسلة كاملة.

2. bitLending: هذا بروتوكول إقراض لامركزي يستخدم نموذج نظير إلى نظير وتقنية مقايضة ذرية لتمكين مطابقة المعاملات. وفي الوقت نفسه، أدخلت أيضا نظاما للتأمين لتحسين عملية المقاصة في الإقراض التقليدي.

3. مقايضة التخلف عن سداد الائتمان (CDS): هذا بروتوكول مشتقات مبتكر يدمج تقنية مقايضات الائتمان لقطع NFT ويستخدم طريقة عطاءات مجمعة لتحسين كفاءة وعدالة سوق مقايضة العجز عن سداد العداد.

أبرز التقنيات الأساسية

1. التكنولوجيا الأصلية عبر السلاسل: يعمل المشروع مع blockchain POS استنادا إلى محرك إجماع Cosmos SDK و Tendermint PBFT لتوفير سلسلة من حلول التشغيل البيني. نظرا لأن Bitcoin لا تحتوي على وظيفة عقد ذكي ، فإن هذه التقنية عبر السلاسل تتيح التتبع والإدارة الفعالين ل Bitcoin UTXOs من خلال نشر العقد الخفيفة وإجراء عمليات متعددة التوقيعات بناء على خوارزمية توقيع ECDSA ، وبالتالي ضمان عمليات آمنة عبر السلاسل.

2. معيار bitRC20: هذا معيار أصول مبتكر يستعير من تقنية نقش البيتكوين. عندما يحتاج المستخدمون إلى الإفراط في ضمان BTC ، يمكنهم ربط الأصول من خلال الأصول الرسمية. ستقوم سلسلة الطبقة 2 الخاصة بالمشروع بتمرير التعليمات لسك bitUSD إلى شبكة Bitcoin الرئيسية بعد تأكيد أصول الضمان للمستخدم وإجراء التحقق من الإجماع. على عكس نقوش BRC20 التقليدية ، يضيف معيار bitRC20 عمليات Mint و Burn لتلبية احتياجات العملات المستقرة لضبط إمداداتها ديناميكيا.

جاذبية سوق BTCFi

هناك سببان رئيسيان وراء جذب سوق BTCFi الكثير من الاهتمام:

1. إمكانات سوقية ضخمة: حاليا ، يمثل إجمالي حجم القفل لشبكة Bitcoin 0.14٪ فقط من إجمالي قيمتها السوقية ، وهو مساحة أكبر بنسبة 50-100 مرة للنمو من شبكات مثل Ethereum و Solana. بالإضافة إلى ذلك ، لا تقتصر مصادر تمويل BTCFi على السلسلة ، ولكنها تشمل أيضا الطلب الضخم خارج السلسلة وراء صناديق BTC + ETH ETF.

2. التخطيط الاستراتيجي: لا يمكن للعملات المستقرة والإقراض والمشتقات والتطبيقات الأخرى التي تتقن أصول BTC الأساسية أن تحتل مكانة مواتية في مجال BTCFi فحسب ، بل تشع أيضا بيئة السلسلة الكاملة بأكملها. من المتوقع أن يؤدي هذا التصميم إلى تنشيط وقيادة ابتكار نموذج DeFi وتحقيق المزيد من القيمة للمستخدمين.

مع استمرار نمو مشروع BTCFi وتحسينه ، يمكننا أن نتوقع ظهور المزيد من الحلول المبتكرة وحالات الاستخدام ، والتي ستجلب حيوية وفرصا جديدة للنظام البيئي للعملات المشفرة بأكمله.