هل يجب أن يكون صندوق الاستثمار المتداول في توزيعات الأرباح المتزايدة لشركة First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) ضمن رادار استثماراتك؟
إذا كنت مهتمًا بالتعرض الواسع لشريحة قيمة الأسهم المتوسطة في سوق الأسهم الأمريكية، فلا تبحث بعيدًا عن صندوق الاستثمار المتداول First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY)، وهو صندوق مُدار بشكل سلبي تم إطلاقه في 11/01/2017.
الصندوق برعاية First Trust Advisors. لقد جمع أصولًا تزيد عن 8.30 مليار دولار، مما يجعله واحدًا من أكبر ETFs التي تحاول مطابقة شريحة القيمة المتوسطة من سوق الأسهم الأمريكية.
لماذا قيمة الشركات المتوسطة
تتمتع شركات رأس المال المتوسط بتقييم سوقي يتراوح بين 2 مليار دولار و 10 مليارات دولار. وعادة ما تكون لديها آفاق نمو أعلى من شركات رأس المال الكبير وأقل تقلبًا من شركات رأس المال الصغير. وبالتالي، فإن الشركات التي تقع تحت هذه الفئة توفر استثمارًا مستقرًا وكثيف النمو.
تُعرف أسهم القيمة بنسب السعر إلى الأرباح والسعر إلى القيمة الدفترية التي تقل عن المتوسط، ولكن يجب على المستثمرين أيضاً ملاحظة معدلات نمو المبيعات والأرباح التي تقل عن المتوسط. عند النظر إلى الأداء على المدى الطويل، تفوقت أسهم القيمة على أسهم النمو في جميع الأسواق تقريباً. ولكن في الأسواق الصاعدة القوية، من المرجح أن تكون أسهم النمو هي الفائزة.
التكاليف
عند النظر في العائد الإجمالي لصندوق ETF، تعتبر نسب النفقات عاملاً مهماً، ويمكن أن تتفوق الصناديق الأرخص بشكل كبير على نظرائها الأكثر تكلفة على المدى الطويل إذا ظلت جميع العوامل الأخرى متساوية.
تبلغ النفقات التشغيلية السنوية لهذا ETF 0.59%، مما يجعله واحدًا من أغلى المنتجات في هذا المجال.
لديها عائد توزيعات أرباح متخلف لمدة 12 شهرًا قدره 2.07%.
التعرض للقطاع وأعلى الاستثمارات
تقدم ETFs تعرضًا متنوعًا وبالتالي تقلل من مخاطر الأسهم الفردية، ولكن من المهم أيضًا التعمق في محتويات الصندوق قبل الاستثمار. معظم ETFs هي منتجات شفافة جدًا والعديد منها يكشف عن محتوياتها على أساس يومي.
هذا ETF لديه أكبر تخصيص لقطاع المالية - حوالي 32.40% من المحفظة. الصناعة والسلع الاستهلاكية تأتي في المرتبة الثالثة.
بالنظر إلى الحيازات الفردية، تمثل شركة Woodward, Inc. (WWD) حوالي 1.11% من إجمالي الأصول، تليها شركة Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) وشركة Northern Trust Corporation (NTRS).
تمثل أعلى 10 حيازات حوالي 10.12% من إجمالي الأصول تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
يسعى SDVY لمطابقة أداء مؤشر NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers قبل الرسوم والنفقات. يتكون مؤشر NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers من أوراق مالية لـ 100 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم لديها تاريخ من زيادة توزيعات الأرباح وتظهر الخصائص التي تؤهلها للاستمرار في ذلك في المستقبل.
عائد ETF تقريبًا 1.12% حتى الآن هذا العام وقد ارتفع بنحو 3.84% في العام الماضي ( اعتبارًا من 07/22/2025). خلال فترة الـ 52 أسبوعًا الماضية، تم تداوله بين 29.52 دولار و 40.33 دولار.
تستمر القصة. يحتوي ETF على بيتا قدره 1.09 وانحراف معياري قدره 21.43% لفترة الثلاث سنوات الماضية. مع حوالي 185 حصة، فإنه يعمل على تنويع المخاطر الخاصة بالشركات بشكل فعال.
بدائل
يحمل صندوق First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF تصنيف Zacks ETF Rank من 3 (احتفظ)، والذي يستند إلى العائد المتوقع لفئة الأصول، ونسبة المصاريف، والزخم، من بين عوامل أخرى. وبالتالي، يعد SDVY خيارًا جيدًا لأولئك الذين يسعون للحصول على تعرض لمنطقة صندوق الأنماط - قيمة الشركات المتوسطة في السوق. قد يرغب المستثمرون أيضًا في النظر في بعض خيارات ETF الأخرى في هذا المجال.
تتبع ETF iShares Russell Mid-Cap Value (IWS) و ETF Vanguard Mid-Cap Value (VOE) مؤشرًا مشابهًا. بينما يمتلك iShares Russell Mid-Cap Value ETF أصولًا بقيمة 13.49 مليار دولار، يمتلك ETF Vanguard Mid-Cap Value أصولًا بقيمة 18.07 مليار دولار. يتمتع IWS بنسبة مصروفات تبلغ 0.23% ويتقاضى VOE 0.07%.
النتيجة النهائية
تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة المدارة بشكل سلبي خيارًا شائعًا بشكل متزايد بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات، حيث توفر تكاليف منخفضة وشفافية ومرونة وكفاءة ضريبية؛ كما أنها تعتبر وسيلة ممتازة للمستثمرين على المدى الطويل.
لمعرفة المزيد عن هذا المنتج وغيرها من ETFs، ابحث عن المنتجات التي تتناسب مع أهدافك الاستثمارية واقرأ المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETFs، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من أبحاث الاستثمار زاك؟ اليوم، يمكنك تنزيل أفضل 7 أسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY): تقارير أبحاث ETF
Northern Trust Corporation (NTRS) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
وودوارد، إنك. (WWD) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
أنظمة الراحة الولايات المتحدة الأمريكية، إنك. (FIX) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
(VOE) Vanguard Mid-Cap Value ETF: تقارير أبحاث ETF
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS): تقارير أبحاث ETF
تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research (zacks.com).
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
هل يجب أن يكون صندوق الاستثمار المتداول في توزيعات الأرباح المتزايدة لشركة First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) ضمن رادار استثماراتك؟
إذا كنت مهتمًا بالتعرض الواسع لشريحة قيمة الأسهم المتوسطة في سوق الأسهم الأمريكية، فلا تبحث بعيدًا عن صندوق الاستثمار المتداول First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY)، وهو صندوق مُدار بشكل سلبي تم إطلاقه في 11/01/2017.
الصندوق برعاية First Trust Advisors. لقد جمع أصولًا تزيد عن 8.30 مليار دولار، مما يجعله واحدًا من أكبر ETFs التي تحاول مطابقة شريحة القيمة المتوسطة من سوق الأسهم الأمريكية.
لماذا قيمة الشركات المتوسطة
تتمتع شركات رأس المال المتوسط بتقييم سوقي يتراوح بين 2 مليار دولار و 10 مليارات دولار. وعادة ما تكون لديها آفاق نمو أعلى من شركات رأس المال الكبير وأقل تقلبًا من شركات رأس المال الصغير. وبالتالي، فإن الشركات التي تقع تحت هذه الفئة توفر استثمارًا مستقرًا وكثيف النمو.
تُعرف أسهم القيمة بنسب السعر إلى الأرباح والسعر إلى القيمة الدفترية التي تقل عن المتوسط، ولكن يجب على المستثمرين أيضاً ملاحظة معدلات نمو المبيعات والأرباح التي تقل عن المتوسط. عند النظر إلى الأداء على المدى الطويل، تفوقت أسهم القيمة على أسهم النمو في جميع الأسواق تقريباً. ولكن في الأسواق الصاعدة القوية، من المرجح أن تكون أسهم النمو هي الفائزة.
التكاليف
عند النظر في العائد الإجمالي لصندوق ETF، تعتبر نسب النفقات عاملاً مهماً، ويمكن أن تتفوق الصناديق الأرخص بشكل كبير على نظرائها الأكثر تكلفة على المدى الطويل إذا ظلت جميع العوامل الأخرى متساوية.
تبلغ النفقات التشغيلية السنوية لهذا ETF 0.59%، مما يجعله واحدًا من أغلى المنتجات في هذا المجال.
لديها عائد توزيعات أرباح متخلف لمدة 12 شهرًا قدره 2.07%.
التعرض للقطاع وأعلى الاستثمارات
تقدم ETFs تعرضًا متنوعًا وبالتالي تقلل من مخاطر الأسهم الفردية، ولكن من المهم أيضًا التعمق في محتويات الصندوق قبل الاستثمار. معظم ETFs هي منتجات شفافة جدًا والعديد منها يكشف عن محتوياتها على أساس يومي.
هذا ETF لديه أكبر تخصيص لقطاع المالية - حوالي 32.40% من المحفظة. الصناعة والسلع الاستهلاكية تأتي في المرتبة الثالثة.
بالنظر إلى الحيازات الفردية، تمثل شركة Woodward, Inc. (WWD) حوالي 1.11% من إجمالي الأصول، تليها شركة Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) وشركة Northern Trust Corporation (NTRS).
تمثل أعلى 10 حيازات حوالي 10.12% من إجمالي الأصول تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
يسعى SDVY لمطابقة أداء مؤشر NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers قبل الرسوم والنفقات. يتكون مؤشر NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers من أوراق مالية لـ 100 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم لديها تاريخ من زيادة توزيعات الأرباح وتظهر الخصائص التي تؤهلها للاستمرار في ذلك في المستقبل.
عائد ETF تقريبًا 1.12% حتى الآن هذا العام وقد ارتفع بنحو 3.84% في العام الماضي ( اعتبارًا من 07/22/2025). خلال فترة الـ 52 أسبوعًا الماضية، تم تداوله بين 29.52 دولار و 40.33 دولار.
تستمر القصة. يحتوي ETF على بيتا قدره 1.09 وانحراف معياري قدره 21.43% لفترة الثلاث سنوات الماضية. مع حوالي 185 حصة، فإنه يعمل على تنويع المخاطر الخاصة بالشركات بشكل فعال.
بدائل
يحمل صندوق First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF تصنيف Zacks ETF Rank من 3 (احتفظ)، والذي يستند إلى العائد المتوقع لفئة الأصول، ونسبة المصاريف، والزخم، من بين عوامل أخرى. وبالتالي، يعد SDVY خيارًا جيدًا لأولئك الذين يسعون للحصول على تعرض لمنطقة صندوق الأنماط - قيمة الشركات المتوسطة في السوق. قد يرغب المستثمرون أيضًا في النظر في بعض خيارات ETF الأخرى في هذا المجال.
تتبع ETF iShares Russell Mid-Cap Value (IWS) و ETF Vanguard Mid-Cap Value (VOE) مؤشرًا مشابهًا. بينما يمتلك iShares Russell Mid-Cap Value ETF أصولًا بقيمة 13.49 مليار دولار، يمتلك ETF Vanguard Mid-Cap Value أصولًا بقيمة 18.07 مليار دولار. يتمتع IWS بنسبة مصروفات تبلغ 0.23% ويتقاضى VOE 0.07%.
النتيجة النهائية
تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة المدارة بشكل سلبي خيارًا شائعًا بشكل متزايد بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات، حيث توفر تكاليف منخفضة وشفافية ومرونة وكفاءة ضريبية؛ كما أنها تعتبر وسيلة ممتازة للمستثمرين على المدى الطويل.
لمعرفة المزيد عن هذا المنتج وغيرها من ETFs، ابحث عن المنتجات التي تتناسب مع أهدافك الاستثمارية واقرأ المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETFs، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من أبحاث الاستثمار زاك؟ اليوم، يمكنك تنزيل أفضل 7 أسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY): تقارير أبحاث ETF
Northern Trust Corporation (NTRS) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
وودوارد، إنك. (WWD) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
أنظمة الراحة الولايات المتحدة الأمريكية، إنك. (FIX) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
(VOE) Vanguard Mid-Cap Value ETF: تقارير أبحاث ETF
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS): تقارير أبحاث ETF
تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research (zacks.com).
زكس للاستثمار والبحث
عرض التعليقات