يسمح له ملفه المالي القوي بتعزيز محفظته ودفع الأرباح.
10 أسهم نفضلها على Realty Income ›
أنا في مهمة لتحقيق الاستقلال المالي من خلال الدخل السلبي. الاستثمار في الأسهم ذات العائد المرتفع هو جزء أساسي من استراتيجيتي، لذا أميل إلى شراء العديد من الأسهم الموزعة كل شهر عندما يكون لدي أموال للاستثمار.
ومع ذلك، إذا كان علي أن أقتصر على سهم واحد فقط من الأسهم ذات العوائد المرتفعة هذا يوليو، Realty Income (NYSE: O) سيكون هو. إليك لماذا أعتقد أنه الاستثمار المثالي في الدخل.
مصدر الصورة: غيتي إيمجز. ## مصممة لتقديم توزيعات شهرية موثوقة
شركة Realty Income ليست مثل صناديق الاستثمار العقاري الأخرى (REITs). بينما يعتبر القطاع بشكل عام مكانًا مثاليًا لتوليد دخل ثابت، فإن Realty Income تأخذ هذه الفكرة إلى مستوى آخر. المهمة المعلنة للشركة هي "الاستثمار في الأشخاص والأماكن لتقديم توزيعات أرباح شهرية موثوقة تزداد مع مرور الوقت." ولهذا السبب أصبحت Realty Income معروفة باسم شركة التوزيعات الشهرية.
لديها سجل لا تشوبه شائبة في دفع الأرباح. أعلنت Realty Income عن 660 توزيعا شهريا متتاليا منذ تأسيسها، وقد زادت REIT من مدفوعاتها 131 مرة منذ إدراجها في السوق العامة في عام 1994. كما زادت من أرباحها على مدار 111 ربع سنة متتالي و30 عاما متتاليا، وقد نمت أرباحها بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.2% خلال تلك الفترة.
تستند أرباح الصندوق الاستثماري العقاري إلى محفظته من العقارات عالية الجودة. تمتلك شركة ريلتي إنكوم 15,600 عقار في قطاعات التجزئة والصناعة والألعاب وغيرها عبر الولايات المتحدة وأوروبا، مؤجرة لأكبر الشركات في العالم. توفر الإيجارات الصافية دخلًا ثابتًا من الإيجارات لأن المستأجرين يتكفلون بجميع نفقات تشغيل العقارات، بما في ذلك الصيانة الروتينية، وضرائب العقارات، وتأمين المباني. تمتلك الشركة عقارات مؤجرة لمستأجرين في صناعات قادرة على الصمود أمام الركود الاقتصادي ومعزولة عن ضغوط التجارة الإلكترونية. تمثل هذه العقارات 91% من إجمالي الإيجار الخاص بها.
تعزز Realty Income أساسها بملف مالي من الطراز الأول. لديها واحدة من أعلى 10 تصنيفات ائتمانية في قطاع REIT، مما يوفر لها تكاليف اقتراض منخفضة ومرونة مالية كبيرة. كما أن لديها نسبة توزيع أرباح محافظة تبلغ حوالي 75% من أموالها التشغيلية المعدلة (FFO).
نمو مستدام
تنتج محفظة العقارات الخاصة بشركة Realty Income تدفقات نقدية مرنة للغاية. في الوقت نفسه، يمنحها ملفها المالي القوي المرونة للاستمرار في النمو في أي بيئة سوقية. لديها تاريخ ملحوظ في تحقيق نمو مستدام في الأرباح.
تستمر القصة. لقد ارتفع معدل FFO المعدل للسهم بنسبة 5% سنويًا على مدار الثلاثين عامًا الماضية. لم يكن لدى REIT سوى عام واحد عندما لم يقدم نموًا إيجابيًا في FFO المعدل للسهم. كان ذلك في عام 2009، خلال ذروة الأزمة المالية.
ريالتي إنكوم في وضع ممتاز للاستمرار في النمو. نسبة توزيع الأرباح المحافظة لصندوق الاستثمار العقاري تمكنه من الاحتفاظ بتدفق نقدي حر زائد كبير، يقترب من مليار دولار سنويًا، وتوفر ميزانيته العمومية الممتازة له القدرة على النمو. بالإضافة إلى ذلك، يقوم صندوق الاستثمار العقاري بالاستفادة من سوق رأس المال الخاص الضخم من خلال إطلاق صندوقه الأمريكي Core Plus. ستوفر له هذه الاستراتيجية رأس مال إضافي للاستثمار ودخل من رسوم الإدارة.
تمتلك الشركة فرصة هائلة لمواصلة توسيع محفظتها. على الرغم من أنها سابع أكبر صندوق استثمار عقاري عالمي بحجم 59 مليار دولار من العقارات في ثماني دول، إلا أن هذه النسبة تمثل جزءًا صغيرًا فقط من فرصة السوق العالمية للإيجار الصافي، والتي تُقدر بـ 14 تريليون دولار عبر الولايات المتحدة وأوروبا. لقد قامت Realty Income بتوسيع مجموعة فرصها بشكل مستمر من خلال إضافة مجالات استثمار جديدة مع ممتلكات إضافية مثل ألعاب القمار ومراكز البيانات، ودول أوروبية جديدة، واستثمارات ائتمانية. نظرًا لحجم فرصة السوق، يمكن لـ Realty Income أن تظل انتقائية من خلال إغلاق أفضل فرص الاستثمار فقط. على الرغم من أنها حصلت على صفقات بقيمة 43 مليار دولار العام الماضي، إلا أن حجم استثماراتها البالغ 3.9 مليار دولار يمثل 9% من إمكانياتها الاستثمارية.
استثمار رئيسي للدخل السلبي
تُعتبر Realty Income سهم توزيعات أرباح رائع. تقوم REIT بدفع توزيعات أرباح شهرية ذات عائد مرتفع بنسبة 5.5% تنمو بشكل ثابت وتدعم تلك المدفوعات بمحفظة قوية وملف مالي ممتاز، مما يوفر للمستثمرين تدفق دخل يمكن الاعتماد عليه. إن مجموعة Realty Income من تردد المدفوعات، والعائد، والنمو، والقوة المالية هي السبب في أنني سأختار شراء أسهمها إذا كان بإمكاني شراء سهم واحد فقط من توزيعات الأرباح هذا الشهر.
هل يجب أن تستثمر 1,000 دولار في Realty Income الآن؟
قبل أن تشتري أسهماً في Realty Income، اعتبر هذا:
فريق التحليل في Motley Fool Stock Advisor قد حدد للتو ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم للمستثمرين للشراء الآن... ولم يكن Realty Income واحدًا منها. الأسهم العشرة التي تم اختيارها يمكن أن تحقق عوائد ضخمة في السنوات القادمة.
اعتبر عندما أدرجت نتفليكس هذه القائمة في 17 ديسمبر 2004... إذا استثمرت 1,000 دولار في وقت توصيتنا، لكان لديك 697,627 دولار!*أو عندما أدرجت إنفيديا هذه القائمة في 15 أبريل 2005... إذا استثمرت 1,000 دولار في وقت توصيتنا، لكان لديك 939,655 دولار!*
الآن، تجدر الإشارة إلى أن إجمالي العائد المتوسط لـ Stock Advisor هو 1,045% — وهو أداء يتفوق على السوق مقارنة بـ 178% لمؤشر S&P 500. لا تفوت أحدث قائمة بأفضل 10، المتاحة عند انضمامك إلى Stock Advisor.
شاهد الأسهم العشر »
*عائدات مستشار الأسهم حتى 30 يونيو 2025
مات ديلا لو لديه مراكز في ريلتي إنكوم. موتلي فول لديه مراكز في ويوصي بريلتي إنكوم. لدى موتلي فول سياسة إفصاح.
إذا كنت سأشتري فقط سهم واحد ذو عائد مرتفع لتوليد دخل ثابت في يوليو، فسيكون هذا هو الخيار. تم نشره في الأصل بواسطة The Motley Fool
عرض التعليقات
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
إذا كنت سأشتري فقط سهم واحد ذو عائد مرتفع لتوزيعات ارباح الدخل الثابت في يوليو، سيكون هذا هو الخيار.
النقاط الرئيسية
أنا في مهمة لتحقيق الاستقلال المالي من خلال الدخل السلبي. الاستثمار في الأسهم ذات العائد المرتفع هو جزء أساسي من استراتيجيتي، لذا أميل إلى شراء العديد من الأسهم الموزعة كل شهر عندما يكون لدي أموال للاستثمار.
ومع ذلك، إذا كان علي أن أقتصر على سهم واحد فقط من الأسهم ذات العوائد المرتفعة هذا يوليو، Realty Income (NYSE: O) سيكون هو. إليك لماذا أعتقد أنه الاستثمار المثالي في الدخل.
مصدر الصورة: غيتي إيمجز. ## مصممة لتقديم توزيعات شهرية موثوقة
شركة Realty Income ليست مثل صناديق الاستثمار العقاري الأخرى (REITs). بينما يعتبر القطاع بشكل عام مكانًا مثاليًا لتوليد دخل ثابت، فإن Realty Income تأخذ هذه الفكرة إلى مستوى آخر. المهمة المعلنة للشركة هي "الاستثمار في الأشخاص والأماكن لتقديم توزيعات أرباح شهرية موثوقة تزداد مع مرور الوقت." ولهذا السبب أصبحت Realty Income معروفة باسم شركة التوزيعات الشهرية.
لديها سجل لا تشوبه شائبة في دفع الأرباح. أعلنت Realty Income عن 660 توزيعا شهريا متتاليا منذ تأسيسها، وقد زادت REIT من مدفوعاتها 131 مرة منذ إدراجها في السوق العامة في عام 1994. كما زادت من أرباحها على مدار 111 ربع سنة متتالي و30 عاما متتاليا، وقد نمت أرباحها بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.2% خلال تلك الفترة.
تستند أرباح الصندوق الاستثماري العقاري إلى محفظته من العقارات عالية الجودة. تمتلك شركة ريلتي إنكوم 15,600 عقار في قطاعات التجزئة والصناعة والألعاب وغيرها عبر الولايات المتحدة وأوروبا، مؤجرة لأكبر الشركات في العالم. توفر الإيجارات الصافية دخلًا ثابتًا من الإيجارات لأن المستأجرين يتكفلون بجميع نفقات تشغيل العقارات، بما في ذلك الصيانة الروتينية، وضرائب العقارات، وتأمين المباني. تمتلك الشركة عقارات مؤجرة لمستأجرين في صناعات قادرة على الصمود أمام الركود الاقتصادي ومعزولة عن ضغوط التجارة الإلكترونية. تمثل هذه العقارات 91% من إجمالي الإيجار الخاص بها.
تعزز Realty Income أساسها بملف مالي من الطراز الأول. لديها واحدة من أعلى 10 تصنيفات ائتمانية في قطاع REIT، مما يوفر لها تكاليف اقتراض منخفضة ومرونة مالية كبيرة. كما أن لديها نسبة توزيع أرباح محافظة تبلغ حوالي 75% من أموالها التشغيلية المعدلة (FFO).
نمو مستدام
تنتج محفظة العقارات الخاصة بشركة Realty Income تدفقات نقدية مرنة للغاية. في الوقت نفسه، يمنحها ملفها المالي القوي المرونة للاستمرار في النمو في أي بيئة سوقية. لديها تاريخ ملحوظ في تحقيق نمو مستدام في الأرباح.
تستمر القصة. لقد ارتفع معدل FFO المعدل للسهم بنسبة 5% سنويًا على مدار الثلاثين عامًا الماضية. لم يكن لدى REIT سوى عام واحد عندما لم يقدم نموًا إيجابيًا في FFO المعدل للسهم. كان ذلك في عام 2009، خلال ذروة الأزمة المالية.
ريالتي إنكوم في وضع ممتاز للاستمرار في النمو. نسبة توزيع الأرباح المحافظة لصندوق الاستثمار العقاري تمكنه من الاحتفاظ بتدفق نقدي حر زائد كبير، يقترب من مليار دولار سنويًا، وتوفر ميزانيته العمومية الممتازة له القدرة على النمو. بالإضافة إلى ذلك، يقوم صندوق الاستثمار العقاري بالاستفادة من سوق رأس المال الخاص الضخم من خلال إطلاق صندوقه الأمريكي Core Plus. ستوفر له هذه الاستراتيجية رأس مال إضافي للاستثمار ودخل من رسوم الإدارة.
تمتلك الشركة فرصة هائلة لمواصلة توسيع محفظتها. على الرغم من أنها سابع أكبر صندوق استثمار عقاري عالمي بحجم 59 مليار دولار من العقارات في ثماني دول، إلا أن هذه النسبة تمثل جزءًا صغيرًا فقط من فرصة السوق العالمية للإيجار الصافي، والتي تُقدر بـ 14 تريليون دولار عبر الولايات المتحدة وأوروبا. لقد قامت Realty Income بتوسيع مجموعة فرصها بشكل مستمر من خلال إضافة مجالات استثمار جديدة مع ممتلكات إضافية مثل ألعاب القمار ومراكز البيانات، ودول أوروبية جديدة، واستثمارات ائتمانية. نظرًا لحجم فرصة السوق، يمكن لـ Realty Income أن تظل انتقائية من خلال إغلاق أفضل فرص الاستثمار فقط. على الرغم من أنها حصلت على صفقات بقيمة 43 مليار دولار العام الماضي، إلا أن حجم استثماراتها البالغ 3.9 مليار دولار يمثل 9% من إمكانياتها الاستثمارية.
استثمار رئيسي للدخل السلبي
تُعتبر Realty Income سهم توزيعات أرباح رائع. تقوم REIT بدفع توزيعات أرباح شهرية ذات عائد مرتفع بنسبة 5.5% تنمو بشكل ثابت وتدعم تلك المدفوعات بمحفظة قوية وملف مالي ممتاز، مما يوفر للمستثمرين تدفق دخل يمكن الاعتماد عليه. إن مجموعة Realty Income من تردد المدفوعات، والعائد، والنمو، والقوة المالية هي السبب في أنني سأختار شراء أسهمها إذا كان بإمكاني شراء سهم واحد فقط من توزيعات الأرباح هذا الشهر.
هل يجب أن تستثمر 1,000 دولار في Realty Income الآن؟
قبل أن تشتري أسهماً في Realty Income، اعتبر هذا:
فريق التحليل في Motley Fool Stock Advisor قد حدد للتو ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم للمستثمرين للشراء الآن... ولم يكن Realty Income واحدًا منها. الأسهم العشرة التي تم اختيارها يمكن أن تحقق عوائد ضخمة في السنوات القادمة.
اعتبر عندما أدرجت نتفليكس هذه القائمة في 17 ديسمبر 2004... إذا استثمرت 1,000 دولار في وقت توصيتنا، لكان لديك 697,627 دولار!* أو عندما أدرجت إنفيديا هذه القائمة في 15 أبريل 2005... إذا استثمرت 1,000 دولار في وقت توصيتنا، لكان لديك 939,655 دولار!*
الآن، تجدر الإشارة إلى أن إجمالي العائد المتوسط لـ Stock Advisor هو 1,045% — وهو أداء يتفوق على السوق مقارنة بـ 178% لمؤشر S&P 500. لا تفوت أحدث قائمة بأفضل 10، المتاحة عند انضمامك إلى Stock Advisor.
شاهد الأسهم العشر »
*عائدات مستشار الأسهم حتى 30 يونيو 2025
مات ديلا لو لديه مراكز في ريلتي إنكوم. موتلي فول لديه مراكز في ويوصي بريلتي إنكوم. لدى موتلي فول سياسة إفصاح.
إذا كنت سأشتري فقط سهم واحد ذو عائد مرتفع لتوليد دخل ثابت في يوليو، فسيكون هذا هو الخيار. تم نشره في الأصل بواسطة The Motley Fool
عرض التعليقات